绝地逢生

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[绝地逢生 @tianb570947]

10月27日 盘前总结

隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.28%，纳指涨0.82%，标普500涨0.70%。费城半导体指数大涨2.8%，为一个月来最大单日涨幅，存储、光通信板块走强。个股方面英特尔涨4.04%，闪迪涨9.22%，美光涨2.98%，康宁涨3.27%，Lumentum暴涨8.19%，AI硬件的涨价逻辑仍在延续。特斯拉涨5.21%，SpaceX跌0.40%。10年期美债收益率回落至4.99%，美元兑离岸人民币6.6682基本走平。A50期指微涨0.19%，恒指期货微跌0.01%，亚太开盘情绪偏中性。金属端涨跌分化，锌涨2.12%、黄金涨0.58%，布伦特原油跌1.10%，镍跌2.04%。纳指的强势几乎完全由芯片和存储贡献，AI算力链是今天A股最确定的外锚。

一、今日导读与核心主线

算电协同：CPE2026国际算电协同产业大会10月26日至28日在上海世博展览馆启幕，为期三天，今天仍在会期内。算力与电力调度绑定的题材，关联华电辽能、华银电力，会议期间的边际消息最容易在盘中发酵。

AI大模型与资本开支：Anthropic已正式提交IPO申请，计划11月16日当周上市，估值区间1.5万亿至2万亿美元；文件明确写着随算力与基础设施扩建，资本开支将大幅增长。叠加Meta上调资本开支指引，算力需求端再获确认。关联大模型智谱AI、MiniMax（港股通），AI智能体泛微网络、南兴股份。

字节即梦AI短剧工作室：10月26日字节正式上线即梦短剧工作室，自研剧本模型DreamScript、图片模型Anycook、分镜模型DreamShot，把剧本、图片、分镜、后期、本地化重制整合到一个平台，打通短剧AIGC全链路。行业数据同时共振——腾讯短剧小程序8月月活1.43亿，10月首周周活8968万，比9月首周提升44.1%，更名三个月周活逼近9000万。短剧是今天短线最具弹性的方向，关联欢瑞世纪、德才股份、龙版传媒、掌阅科技、中文在线。

数字人民币：多所高校落地数币发薪。扬州大学、南通大学均接省财政厅通知，自2026年11月起在职在编人员工资通过数字人民币钱包发放；江苏师范大学在推进信息报送。政策落地的强制性比其他试点更明确，关联恒宝股份、楚天龙、翠微股份、御银股份、四方精创。

智能驾驶：小鹏Robotaxi获批公开示范运营资质，行业迈向规模化落地；同日大众汽车集团在合肥正式拿到L3级自动驾驶道路测试牌照，关联大众交通、锦江在线。

二、行业要闻

1、我国完成3.2Pb/s多芯光纤实时双向传输试验，1秒可下载2万余部4K电影，关联烽火通信、长飞光纤，直接强化光通信主线的国内叙事。
2、《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030年）》印发，关联上海沪工、上海瀚讯。
3、SK海力士将在10月28日三季报发布当天，同步公告50万亿至60万亿韩元（约380亿至450亿美元）的额外股东回报计划，存储景气度再获背书，关联长鑫科技、普冉股份、德明利。
4、人民银行设立债市非银大额赎回互换便利（BNSF），流动性托底工具再添一项。

三、公告精选

业绩与股权：药明康德上调全年收入指引至610-619亿元；深科技拟出售昂纳科技17.034%股权，预计带来不低于20.5亿元税前利润；翰宇药业HY3003片剂临床前减重效果优于司美格鲁肽；圣邦股份拟8.33亿元收购申矽凌微电子58.29%股权；京粮控股控股股东拟变更为首农食品集团。

订单与投资：行云科技中标项目补充协议总额上调至88.48亿元，上调约35.64%；博迈科签24-30亿元FPSO上部模块建造合同；金刚光伏签4.8亿元GPU卡及服务器采购合同，算力硬件订单落到光伏企业身上，留意异动；洁美科技拟投26.84亿元建高端离型膜等项目，新增高端MLCC离型膜产线；中国巨石10月电子布价格已调整、供应依然紧张，涨价链再添一个品种。

增持回购：电投产融实控人拟增持2亿至3亿元；金发科技、联合动力各拟回购3亿至5亿元，金诚信3亿至4亿元，长芯博创2亿至3亿元，日久光电1亿至2亿元。

三季报高增（前三季度净利同比）：兰卫医学10739%、国科微5640.9%、亿道信息2784.2%、天华新能2446.7%、恩捷股份2178.8%、建新股份1555.9%、三维通信1475.6%、佛塑科技1429.2%、中洲控股1422.6%、香农芯创1386.1%、国新能源1343.7%、兰花科创1268.8%、领先股份1241.5%、东芯股份1118.8%、诺诚健华1117.9%。半导体与电池是这两百多家里最密集的高增行业，东芯、国科微、香农芯创、领先股份都指向存储与芯片涨价。

停复牌：无。

四、需要回避的票

地雷阵：森合高科股东拟减持1.00%。

异动澄清：多伦科技明确不涉及人形机器人核心本体研发生产；福莱新材柔性传感器项目收入占比极低；上纬新材消费级具身智能机器人仍在规模化量产爬坡与商业化验证阶段；宇树科技提示人形机器人行业尚处商业化早期，物理AI从实验室走向真实场景仍面临多重挑战。昨晚机器人方向集体降温，今天这条线上的高位票要防情绪退潮。

动态更新与异常预警：凡拓数创（301313）10月26日至11月6日因物理AI被标注风险提示加严重异动；新华传媒、天黄股份、五洲医疗、龙版传媒均在风险提示期。严重异动触发预警：大业股份4.35%、海天瑞声6.10%、华阳智能8.38%、华依科技13.64%、宇树科技18.61%，主题集中在机器人与数据采集，10日涨幅偏离值已超100%，预警值随指数涨跌上下浮动，以当晚公告为准。

五、今日交易思路

外锚定在AI硬件涨价链：存储、光通信、半导体设备，这是隔夜最硬的方向，也是三季报里业绩落地最实的方向。内需弹性看短剧AIGC和算电协同，两者都有今天仍然在有效期内的催化（即梦上线次日、算电大会第三天）。机器人和物理AI昨晚被多家公司集体澄清，加上严重异动预警名单已经挂出，今天只做低位补涨，不接高位加速。

情绪上，如果昨天2.4万亿的成交没能延续，今天大概率是分化市，主线内部做切换而不是做扩散。仓位控制在自己能睡着的水平，单票不超过三成。

不构成投资建议，据此操作风险自担。

#A股 #盘前 #打板

[绝地逢生 @tianb570947]

【10月26日盘前 · 全文要点】

一、今日导读四条
1、助力具身智能落地，工业互联网操作系统产业联盟成立
2、三天三连发告捷，低轨星座规模化组网提速
3、云+AI 融合驱动，云计算容量需求旺盛供不应求
4、全国统一电力市场加速成型，电力交易配套设备厂商迎来增量

二、物理AI-数据采集（五类）
数据要素与仿真底座：凡拓数创、海天瑞声、世纪恒通、风语筑、索辰科技、品茗科技、华数传媒、众诚科技
动捕/数采设备：利亚德、天娱数科、龙旗科技、洲明科技、创维数字、佳都科技
IMU、力学多模态感知：福莱新材、华依科技、汉威科技、长盈精密、安培龙、南山智尚、楚星股份
光学传感：奥比中光、奥普特、凌云光、思看科技、天准科技
垂类场景与智能体闭环：多伦科技、天奇股份、宝通科技、宝信软件、中控技术、德马科技、杰克科技、奥拓电子、东土科技

三、国务院常务会议：加快建设生育友好型社会
10月23日会议研究统筹人口与经济社会发展工作，要完善婚嫁、生育、养育、教育等政策，优化面向家庭的财税、社保、住房支持举措，稳定新出生人口规模。
婴童概念：爱婴室、贝因美、珠江钢琴、孩子王

四、美国能源部将氦气认定为关键材料
当地时间10月23日，美国能源部依据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，以加强制造业和供应链安全。
氦气：凯美特气、水发燃气、华特气体、金宏气体、广钢气体

五、主动发布生产经营情况公告
10月23日晚：寒武纪、佰维存储、生益电子、荣昌生物、惠泰医疗
10月23日中午：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、源杰科技、联讯仪器

六、行业要闻十六条
1、金正恩24日访问丹东（曙光股份）
2、张雪机车刷新水上漂吉尼斯世界纪录（宏昌科技）
3、网友反映安克、耐克相关企业微信账号发送疑似涉黄链接；企业微信回应系某第三方外挂软件服务被攻破（天融信、中新赛克）
4、财政部：前三季度证券交易印花税2391亿元，同比增长65.1%（华林证券）
5、月之暗面发布Kimi K3.1 Pro 和 K3.1 Pro Highspeed（米奥会展、九安医疗）
6、胡塞武装对沙特发起多次袭击，目标直指能源设施和机场（金牛化工、山东墨龙）
7、野村证券：存储芯片短缺将持续至2028年，板块估值已被严重低估（长鑫存储、普冉股份）
8、英伟达Vera Rubin采用100%液冷架构，谷歌超80%的AI服务器已采用液冷（中石科技、飞龙股份）
9、国务院印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》（德生科技、外服控股）
10、《国家信息化十五五规划》印发，到2030年新一代通信网全面建成，国家区块链网络基本建成（武汉凡谷、东方通信）
11、商务部回应美发布新版对外投资限制拟议规则
12、央视财经：南方区域电力市场正式运行，是目前世界最大、最繁忙的电力超市
13、字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口
14、俄方愿意在11月4日之后恢复俄罗斯、美国、乌克兰三方谈判
15、2026卫星互联网产业生态大会将于10月27日至29日在上海举行
16、上证系列综合指数编制方案修订即将实施，增加单个样本权重不超过15%的权重上限规则

七、公告精选
日常公告：华能水电拟87.01亿元收购控股股东所持HNYL公司100%股权；朗特智能拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权（标的聚焦光通信无源光器件）；罗普斯金拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权；生益电子1.6T光模块产品获突破性进展；九州一轨子公司与光模块头部客户签订3407万元晶圆划片代加工合同；武汉天源联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目；豫能控股子公司拟投建濮阳综合能源项目，动态总投资139.27亿元；行云科技实控人拟增持5000万元至1亿元；天孚通信拟1亿至1.5亿元回购用于注销
三季报：无
停复牌：科瑞思复牌，拟购买宏钢光电100%股份；华鑫股份停牌，筹划控股股东变更；协和电子停牌，控股股东筹划控制权变更；高争民爆停牌，筹划发行股份购买资产
地雷阵：无拟减持；本周解禁市值西安奕材602亿、索辰科技73亿、禾元生物63亿
异动公告：正裕工业（柔性触觉产品尚处于提供样品阶段，未批量生产）、华瓷股份（含氧化锆陶瓷新材料业务营收占比仅1.15%）、鸣志电器（机器人相关应用营收占比约9%）、大洋电机（具身智能机器人关节模组处于研发/测试阶段，尚未形成营业收入）、襄阳轴承（部分精密轴承可用于谐波/RV减速器，尚未实现盈利）

八、全球市场
美股三大指数集体收跌，科技股涨跌不一
热门个股：SpaceX+1.89%、SK海力士+4.05%、美光+2.46%、英特尔+1.72%、AXT+1.01%、Lumentum+0.48%；英伟达-0.59%、特斯拉-0.63%、谷歌-1.24%、闪迪-1.82%、阿里-2.14%、腾讯ADR-0.28%、苹果-0.14%、康宁-0.24%
大宗（夜盘）：美国10年期国债收益率5.0007 +0.84%；布伦特原油117.38 +3.72%；COMEX黄金4010.0 -1.24%、白银53.96 -1.90%；综合铜14298 +1.56%、铝3040.5 +1.03%、锌3746.5 +2.06%、锡50765 +1.35%、铅1905.5 +0.42%、镍15865 -1.58%

以上为公开资讯整理，不构成投资建议。

[绝地逢生 @tianb570947]

【10月23日盘前 · 全文要点】

一、今日导读四条
1、机器人行业订单旺盛，产业链迎发展机遇
2、供给受限叠加需求增长，钨产业链中间产品价格上涨
3、腾讯、宁德时代继续加仓，DeepSeek完成千亿融资
4、编程语言严重安全漏洞曝光，网络安全受关注

二、西藏地震
10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震。
西藏基建：西藏天路、西藏城投

三、行业要闻八条
1、马斯克表示人形机器人将成为全球最大产业，明年年末有望实现Optimus机器人对外交付（大业股份、林州重机）
2、央视财经《经济半小时》聚焦东方算芯3D算力芯片，下一代DF3000目标推理性能对标英伟达Rubin架构，计划2027年Q4投片、2028年量产（力合科创）
3、全球七成网站面临威胁，PHP致命漏洞肆虐，多国企业连夜下线（天融信、中新赛克）
4、苹果iPhone Duo订单上调44%至1400万台（宜安科技）
5、Meta的未来支出承诺飙升至8250亿美元
6、普京当地时间22日晚表示，俄美就重启三方会谈达成一致
7、宜春市生态环境局发布《枧下窝锂矿采矿项目环评拟批准公示》
8、易方达、华夏、富国、汇添富基金各斥资2亿元自购，更多基金公司将加入自购行列

四、公告精选
日常公告：金利华电刘鑫新进成为第五大股东；震安科技筹划收购深圳三维不低于51%股权；百奥泰优卓美获药品注册证书；天津港拟发行股份收购两家码头公司100%股权
三季报：无
停复牌：无
地雷阵：无
异动公告：大业股份，上交所向公司下发监管工作函

五、全球市场
美股三大指数走势分化，道指涨0.02%，纳指跌2.6%
热门个股：英伟达-4.40%、SpaceX-9.14%、特斯拉-3.08%、谷歌-3.15%、英特尔-8.04%、Lumentum-11.54%、AXT-13.02%、康宁-8.10%、SK海力士-8.07%、闪迪-8.51%、美光-6.26%；苹果+1.23%、阿里-2.48%、腾讯ADR-1.59%
大宗（夜盘）：美国10年期国债收益率4.9591，跌3.24%，一个月来首次跌破5%；布伦特原油113.05 +3.89%；COMEX黄金4039.8 -2.66%、白银54.63 -5.34%；综合铜14098 -1.80%、铝3006 -1.17%、锌3671 -2.24%、锡50000 -2.44%、铅1900 -0.50%、镍15995 -1.47%

以上为公开资讯整理，不构成投资建议。

[绝地逢生 @tianb570947]

【10月22日盘前 · 全文要点】

一、今日导读五条
1、英伟达携供应链伙伴扩产，加速AI基础设施：三年内基板产能提到2.5倍；KYEC获11亿美元预付款赴美建新厂；安靠2028年底先进封装产能提升逾300%；半导体测试产能26-27年翻倍，2027年2月新加坡启动大规模测试。
PCB：沪电股份、生益电子、胜宏科技
封测：甬矽电子、长电科技、通富微电、盛合晶微
2、三星电机MLCC交期涨到52周，客户下单要等一年，今年已披露MLCC订单约2.4万亿韩元。
MLCC：风华高科、昀冢科技、双星新材、华瓷股份
3、上海将发卫星互联网创新发展方案，相关产业受催化。
4、2026世界智能网联汽车大会召开，稳妥有序扩大场景应用。
5、印尼减产预期推动镍价涨4.01%，LME突破1.6万美元/吨。镍：力勤资源、华友钴业、中伟新材

二、俄乌
泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权基础上达成和平协议。俄已同意新一轮美乌俄三方谈判，争取11月初或更早开会。
俄乌和平：中工国际、北方国际、北新路桥；北交所+俄乌：铁拓机械

三、行业要闻九条
1、英伟达推出自动驾驶安全评估框架，奔驰、沃尔沃加速布局L3/L4（浙江世宝）
2、英伟达升级Isaac机器人平台，推人形机器人参考样机与仿真流水线（东方精工）
3、数字人民币运营管理中心发布DCEPS系统与智能合约生态框架（翠微股份、楚天龙）
4、联合国报告：控温目标已失守，全球走向升温2.8℃（金健米业、万向德农、秋乐种业）
5、海南文昌国际航天城投资开发公司更名海南空天集团（海南橡胶、海南矿业）
6、宇树发布人形机器人H2-X，续航约8小时
7、日本关键稀土元素储备即将耗尽
8、上交所召开首批主动ETF市场动员会
9、国务院《推动科技创新和产业创新深度融合的意见》：推动集成电路、工业母机、高端仪器、先进材料、生物制造等关键核心技术攻关；在量子科技、生物制造、氢能和核聚变、脑机接口、具身智能、6G等前沿领域探索多元技术路线

四、公告精选
日常公告：永吉股份AI动漫月产能已跑通100部；光智科技子公司中标11.14亿元光电子产业园；长盈精密1-8月交付人形机器人精密件超110万件；金洲管道液冷CDU管路获互联网大厂170套订单；生益科技拟2-3亿元回购
三季报（41家，同比增幅前列）：恒光股份+4845%、北纬科技+2246%、多氟多+658%、南天信息+472%、诺德股份+363%、光力科技+259%、视源股份+185%、华伍股份+165%、弘信电子+139%
停复牌：新亚制程复牌，拟收购启元气体控股权，新增电子气体业务
减持：北大医药3.00%、通达海0.65%、广信科技0.01%
异动与风险提示：大业股份（机器人腱绳未批量生产）、润建股份（2亿美元词元订单已签约）、太极股份（与国家数据集团无具体合作）、南威软件（信披不准确收监管警示）、同为股份（大模型AI产品未成规模）、日海智能（高算力模组占比约1%）、海洋王（AI+智慧照明收入有限，与深海科技无关）、东安动力（不从事飞行汽车整车）、百洋股份（股价短期波动大，已严重偏离基本面，存在情绪过热、非理性炒作风险）

五、全球市场
美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超9%，SpaceX涨超7%
热门个股：英伟达+2.54%、SpaceX+7.79%、特斯拉+3.41%、Lumentum+3.43%、美光+1.96%、苹果+1.32%、英特尔+1.39%；谷歌-1.62%、阿里-3.87%、腾讯ADR-4.10%
大宗（夜盘）：布伦特原油109.97 +1.08%、COMEX黄金4159.5 +0.41%、白银58.115 +0.20%、综合镍16290 +4.01%、锌+0.86%、铝+0.82%、铅+0.50%、铜14370 -0.35%、锡51060 -0.53%；美国10年期国债收益率5.1253 +0.21%

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[绝地逢生 @tianb570947]

今日导读

1. 全新央企国家数据集团于雄安新区挂牌成立【利好：数据要素、公共数据运营板块】，央企平台建设与公共数据运营节奏有望加快。

2. 欧洲天然气价格近四年首次突破90欧元，全球LNG供需收紧预期升温【利好：燃气、LNG产业链板块】。

3. 前三季度国产创新药占比走高，创新药行业进入黄金发展周期【利好：创新药板块】。

4. 工信部提出加快算力设施扩容提质【利好：IDC、服务器、算力基础设施板块】。

重要事件

1. 国家数据集团成立：经国务院批准10月20日国家数据集团有限公司正式挂牌，国资委履行出资人职责。集团将推进央地联动、产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态【利好：数据要素、数据产业、数字经济板块】。

2. SpaceX与特斯拉探讨合并：马斯克披露SpaceX与特斯拉已设立委员会讨论合并事项，合并仍需股东支持，并非确定落地；SpaceX三季度营收145.8亿美元，超市场预期，消息带动两家主体盘后股价走高【利好：卫星航天、特斯拉产业链、汽车零部件板块】。

3. 超微电脑业绩大超预期：超微电脑第一财季销售额大幅高于市场一致预期，盘后股价上涨超10%，带动美股AI相关交易品种集体走强，纳斯达克盘后指数上行【利好：AI服务器、超节点算力、通信网络设备板块】。

4. 微短剧行业官方数据发布：广电总局发布报告，微短剧成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后第四大全球性视听产品形态。2026年1‑9月国内上线微短剧数量大幅增长，用户规模达8.5亿，月活超6亿【利好：短剧、网络视听IP、传媒内容板块】。

5. 央企股权互换：东风集团与兵器集团开展7.27亿元双向股权互换，本次股权转让不改变上市公司控制权，对相关上市公司主营业务基本无实质影响【利好：央企改革、军工汽车融合板块】。

行业要闻

1. 2026世界智能网联汽车大会10月21‑23日北京举办【利好：智能网联汽车、汽车电子板块】。

2. 美光在美国纽约布局关键矿产加工项目，和铟企业合作，属于其最高30亿美元美国供应链投资计划一部分【利好：半导体上游关键材料板块】。

3. 美国要求各机构停止使用DeepSeek人工智能工具。

4. 特斯拉和支付宝签署车载助手项目合作协议【利好：汽车智能化、车载交互板块】。

5. 工信部正在研究起草新一代智能制造相关政策【利好：智能制造、工业自动化板块】。

6. 工信部明确下一步重点推进算力设施扩容提质，夯实先进制造业的网络与算力底座【利好：算力、IDC、工业数字底座板块】。

全球市场

1. 美股三大指数收盘涨跌分化，美债价格下跌。盘后AI相关标的表现较强，英伟达、特斯拉、SK海力士盘后均出现上涨。

2. 大宗商品夜盘：国际油价盘中剧烈震荡，先冲高后回落。地缘方面美乌欧达成初步共识，美特使计划21日会见普京，伊朗表示和美国斡旋谈判仍在继续；贵金属、基本金属多数小幅波动【利好：油气、有色基本金属板块】。

[绝地逢生 @tianb570947]

今天梯子坏了，没上来 ，消息总结马上发

[绝地逢生 @tianb570947]

10月20号盘前消息总结

1. 全国首个物理AI与世界模型大会举办【利好：物理AI、世界模型相关板块】。

2. 钨期货计划推出，国内关键矿产定价体系迎来新变化【利好：钨、关键矿产板块】。

3. 光纤现货价格成倍上涨，受数据中心拉动，短缺局面延续【利好：光纤通信板块】。

4. 面向物理AI应用方向，存储厂商正在研发EIM存储器【利好：新型存储、AI存储板块】。

出口管制政策

商务部、海关总署、装备发展部出台公告，优化调整无人机相关物项出口管制措施；同时对盾构机相关物项实施出口管制【利好：高端装备、工业盾构、无人机产业板块】。

光纤行业

集邦咨询研究显示，AI数据中心、跨数据中心互联、骨干网络建设推高光纤需求，2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里，现货价格同比上涨2.8‑5倍以上。电信企业采购策略发生转变，由短期采购转向签订长期合约锁定货源。全球光纤供给紧张自2025年底显现，紧缺预计至少持续至2028年【利好：光纤光缆、通信基建板块】。

高速光模块组件

央视财经报道，AI算力扩张带动高速光通信光学元器件需求，光学滤光片类产品价值大幅提升，高精度镀膜产品市场空间打开；企业业务结构向光通信倾斜，通信光学业务营收高速增长，高速光模块组件订单已经排到2027年底【利好：光模块、光通信光学元器件板块】。

化工原料H酸

市场资讯显示H酸价格大幅上行，年内报价涨幅达到525%【利好：染料化工板块】。

资本市场政策

2026金融街论坛年会，证监会表态将稳步落地北证50ETF、北交所新股市值配售、创新评价标准、优化新三板分层管理等多项制度改革【利好：北交所、新三板板块】。

多条行业要闻

1. 1‑9月重点电商平台智能眼镜销售额大幅增长【利好：AR智能眼镜、消费光学板块】。

2. 《国家车联网技术标准体系建设指南(2026版)》征求意见稿对外公开，推进车联网标准建设【利好：车联网、智能网联汽车板块】。

3. 受美伊冲突影响，氦气价格上涨三倍【利好：特种工业气体板块】。

4. 英伟达完成容错量子计算创纪录模拟，量子计算技术取得进展【利好：量子计算板块】。

5. 航运扰动叠加厄尔尼诺带来干旱减产，全球食品价格攀升至近四年高位【利好：食品加工板块】。

6. 多部门发布指导意见，金融支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设【利好：科创、区域创新产业板块】。

7. 苹果官宣10月28日新品发布会，将推出首款触屏MacBook【利好：消费电子板块】。

8. 马斯克表示Optimus人形机器人、Cybercab自动驾驶汽车将成为特斯拉核心价值，资源重心向机器人、AI倾斜【利好：人形机器人、自动驾驶板块】。

9. 国内首批18家公募的主动ETF获批，本周五开启发行【利好：ETF基金、财富管理板块】。

10. 证监会表态支持证券行业并购重组与整合【利好：券商板块】。

11. 央行将推出面向非银机构的大额赎回流动性支持工具【利好：大资管、非银金融板块】。

海外市场情况

美股三大指数收盘分化，科技股多数走高，存储、半导体板块表现强势【利好：半导体、存储芯片板块】。热门科技股、中概股多数震荡；AXT磷化铟标的股价大涨，存储相关美股普遍走强。

大宗商品夜盘：美国10年期美债收益率上行；原油小幅下行；黄金、白银小幅收跌；工业金属铝、锌、锡、镍等普遍上涨【利好：基本金属板块】。

[绝地逢生 @tianb570947]

10月19日盘前消息总结

1.特斯拉第二代Roadster正式发布【利好：特斯拉产业链】；AI短剧行业竞争重心转向IP储备与商业变现，未来三年有二十余款IP改编游戏待上线【利好：AI短剧、IP游戏】；山西召开加快煤矿复产增产保供工作推进会【利好：煤炭保供板块】；全柔性晶硅产品级太阳翼电池完成算力星座批量应用【利好：卫星算力、光伏航天应用】。

产业与政策新闻

1. 乌兰察布绿色算力调研：相关人员16日赴内蒙古乌兰察布调研，考察“东数西算”枢纽节点建设、绿色算力产业发展。算力网属于国家规划“六张网”，算力行业处于加速扩张阶段，强调推进算电协同、算水协同，落地算力中心建设运营，推动绿色算力发展【利好：绿色算力、东数西算】。

2. 氢能综合应用试点落地：三部门批复5大城市群开展为期4年的氢能综合应用试点，试点范围包含京津冀、大湾区、东北(含蒙东)—长三角、新疆—成渝双城经济圈、黄河几字弯—中原城市群【利好：氢能全产业链】。

3. 人形机器人产业高景气：弗若斯特沙利文2026全球人形机器人报告显示，2026上半年全球人形机器人销量3.6万台，已经超过2025全年的3.5万台，市场收入5.4亿美元；上半年全球人形机器人收入前五全部为国内企业，深圳占据两席。深圳前8个月机器人出口金额111.3亿元，同比增长12.2倍，产品销往全球120余个国家【利好：人形机器人、机器人出口产业链】。

4. 数据要素顶层机构预期落地：媒体消息，国家数据集团预计于近日挂牌成立【利好：数据要素】。

5. 地缘与原油市场：伊朗在霍尔木兹海峡开火拦截违规通行船只；美方表态威胁打击伊朗，包括地下核设施。受地缘冲突刺激国际油价大幅上行，WTI原油、布伦特原油期货显著上涨【利好：油气开采】。

行业要闻

1.体育总局印发通知，启动“跟着电影去运动”行动，推动电影产业和体育产业双向赋能【利好：体育产业】。
2.多家涂料企业上调产品价格，国产涂料海外订单爆发增长【利好：涂料】。
3.苹果折叠屏iPhone Duo开售迅速售罄【利好：折叠屏产业链】。
4.亚东集团H酸暂停对外报价【利好：染料化工】。
5.六部门联合印发《城镇供热“温暖工程”三年行动方案(2026‑2028年)》，推进城镇供热建设【利好：城镇供热】。
6.DeepSeek更新V4.1‑Flash‑1017大模型版本【利好：AI大模型】。
7.TVB布局AI短剧业务，经典IP《金枝欲孽》启动番外拍摄【利好：AI短剧】。
8.美日将于10月19‑29日，在日本多地开展“利剑27”大型联合军演【利好：军工】。
9.国务院常务会议提出，持续深化拓展“人工智能+”行动，强化技术攻关与算法创新【利好：AI+全行业】。
10.商务部、科技部计划修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，新增人工智能、生物医药、光伏相关技术【利好：AI、生物医药、光伏自主可控】。
11.国新办10月19日下午3点召开发布会，多部委介绍科技兴商推进情况。
12.2026金融街论坛年会10月19‑22日在北京举办，多位金融监管负责人发表主题演讲。

外部市场情况

1.美股三大指数集体收跌，热门科技股普遍回调。
2.大宗商品方面，受中东局势扰动，国际原油价格大幅走高。

[绝地逢生 @tianb570947]

10月16号盘前消息总结

美股三大指数集体收涨，道指涨1.08%、纳指涨0.08%、标普500涨0.33%；COMEX黄金、白银大幅收涨，海外黄金股涨幅突出。A50、恒生指数期货主力走高；英伟达、特斯拉等热门美股有所回调。

重大科技资讯

1. 谷歌量子计算：Willow芯片实现技术突破，“魔法态培育”大幅降低量子态错误率，逻辑保真度达99.99%，利好量子科技板块。

2. 其他科技产业：下一代北斗推进、国产EUV光源亮相；台积电Q3业绩超预期，预计Q4需求强劲，AI智能体CPU供给不足；苹果智能10月底国内开启测试版，不含Siri AI。

行业重要新闻

1. 南威软件海外短剧自有APP预计11月上线；阿斯利康18.6亿美元合作药企布局AI制药。

2. 电子布10月涨价，高端产能有望释放；我国新型电网投资或超5万亿元。

3. 工信部三部门调查车辆刹车踏板支架断裂问题；10月19日将发布2026年前三季度国民经济运行情况；央行将继续实施适度宽松货币政策。

上市公司公告

并购与合同

• 利柏特签下大额模块制造合同；粤宏远A、北方华创拟收购标的公司；拓荆科技拟收购无锡尚积部分股权。

回购相关

多只光模块、存储等科技股推出回购计划：中际旭创拟注销近50亿回购股份；佰维存储、天孚通信、新易盛、鹏鼎控股、拓荆科技、长芯博创均抛出回购方案。

财报与交易

披露部分公司三季报预告，业绩分化；新华传媒复牌，若股价异常上涨或再次停牌。

风险异动提示

多只个股发布风险提示公告；时代万恒、九阳股份、近岸蛋白、龙蟠科技触发严重异动预警，出现短期大幅偏离指数上涨情况，地雷阵暂无标的。

板块方向参考

黄金白银、量子科技、AI算力、电网设备、电子布、AI制药、短剧传媒。

[绝地逢生 @tianb570947]

@wr0789 不太喜欢喝

[绝地逢生 @tianb570947]

哪有底 底在哪里

[绝地逢生 @tianb570947]

10月15日盘前消息

千问办公发布电商版AI应用，助力商家升级运营与AI生产力，加速AI商业场景落地【利好：电商AI、AI智能体板块】；朱雀二号改进型完成一箭十星发射，推动低轨卫星批量组网进程【利好：商业航天、卫星互联网板块】；AI服务器、高速交换机需求持续释放，高端印制电路板业绩弹性有望加速兑现【利好：高端PCB、算力硬件板块】；步入智能体时代，CPU产品迎来新一轮涨价周期【利好：CPU芯片板块】。

深圳APEC会议相关

10月15日上午深圳将举办APEC会议“绿色出行、畅通有我”主题新闻发布会，介绍会议期间交通保障、城市运行相关安排【利好：深圳本地、绿色出行板块】。

粮价与气候相关

1、高盛研报提示全球粮价上行风险。黑海港口、商船袭扰事件增多，全球谷物海运受阻，7月初小麦、玉米价格分别上涨约12%、15%。俄乌是全球小麦、玉米重要出口来源，中东、地中海粮食进口国受冲击明显；替代运输航线效率偏低，抬升物流成本，存在推升食品通胀的可能【利好：粮食种植、粮食贸易板块】。
2、世界气象组织通报，今年10‑12月厄尔尼诺监测海区海温将显著偏高，12月前后达到峰值，该气候现象延续至2027年2月概率接近100%，2027年有概率成为史上最热年份，极端气候会进一步扰动全球农业生产【利好：农业种植、种业板块】。

行业要闻

1、中电港将于10月20日联合NVIDIA开展线上研讨会，探讨Jetson平台赋能端侧智能体落地方案【利好：端侧AI、AI智能体板块】。
2、国内多地启动提前供暖工作，供热需求提升【利好：城市供热板块】。
3、千问办公电商版Agent正式推出，面向电商商家提供AI运营工具，赋能电商业务【利好：电商AI、消费电商板块】。
4、特斯拉10月15日将开展Roadster直播，市场猜测将进行飞行功能演示；Cybercab自动驾驶出租车已经在美国得州达拉斯投入运营【利好：智能汽车、自动驾驶板块】。
5、2026国际算电协同产业大会定档10月26‑28日于上海召开，聚焦算力与电力协同产业发展【利好：算力、算电协同板块】。
6、10月14日19点40分朱雀二号改进型遥四运载火箭一箭十星发射圆满成功，加速低轨卫星批量组网【利好：商业航天、卫星互联网板块】。

全球市场

1、海外股市：美股三大指数集体收跌，美国通胀数据超预期，市场对美联储加息的预期升温；A50期指、恒生指数期货下行；欧洲股市涨跌分化，英、法股指小幅上涨，德国DAX小幅收涨。
2、海外标的：美股科技、芯片、中概股走势分化，部分半导体龙头出现明显回调。
3、大宗商品夜盘：美债收益率下行；原油小幅上涨；黄金、白银价格下行；基本金属铜、铝、锡等多数品种价格走弱。

[绝地逢生 @tianb570947]

今天跌回3741应该是大概率事件，跌破3730就不行了，如果跌到3730附近跌不破的话可以出手抄底

[绝地逢生 @tianb570947]

躺一字

[绝地逢生 @tianb570947]

002696 搞这个 轻仓

[绝地逢生 @tianb570947]

10月14号盘前消息总结

一、科技硬件

1. 华为麒麟9050系列芯片量产【利好半导体、芯片封装、EDA】
10月13日华为终端创新技术沟通会披露，麒麟9050系列芯片实现量产落地，采用逻辑折叠堆叠架构；晶体管密度提升53.5%，麒麟9050 Pro CPU大核能效提升41%，NPU算力提升140%。

2. AIPC硬件新品
NVIDIA RTX Spark笔记本电脑将于10月16日全球上市【利好AIPC硬件结构件】。

3. 芯片制造动态
马斯克披露Terafab芯片工厂规划，工厂每年计划制造和测试10款芯片。

二、脑机接口医疗

国内首创脑机康复技术临床落地【利好脑机接口、康复医疗】。华中科技大学协和医院10月12日发布成果，国内首个高通道矩阵式电刺激脑机接口精细运动重建系统落地；一名脑胶质瘤偏瘫患者经两个月训练，实现手指精细动作，可弹奏《小星星》。该系统融合非侵入式脑机接口+功能性电刺激，搭建闭环神经康复通路，可实现单指、多指精细动作康复，给运动功能障碍患者带来新方案。

三、电子元器件

1. 国巨MLCC涨价【利好MLCC被动元器件】
国巨新一轮涨价预计2026年10月底‑11月落地，涨价覆盖2026年内以及2027年一季度；高容产品调价幅度50%或更高，中低容调价10‑30%。

2. 覆铜板涨价
松下发布调价通知，多品类覆铜板价格上调200%【利好覆铜板材料】。

四、行业会议与政策

1. 全国卫生与健康大会：10月12‑13日北京召开，时隔十年再次召开的高规格会议，推动国内卫生健康事业高质量发展【利好大健康、养老医疗】。

2. 农业农村部农业现代化工作会议，行业发展空间广阔【利好农业现代化】。

3. 三部门印发《内河新能源船舶推广应用行动方案(2026‑2030年)》【利好新能源船舶】。

4. 上海推进绿色数据中心建设，液冷技术受到市场关注【利好绿色数据中心、液冷】。

五、AI与机器人

DeepSeek领投机器人AI初创企业，具身智能竞争重心逐步转向AI“大脑”【利好具身智能、机器人AI算法】。机构预测，2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元【利好AI安全、网络安全】。

六、航天军工

1. 第十六届中国国际航空航天博览会，12月7‑13日于广东珠海举办，一批国产自研装备集中亮相【利好航天军工】。

2. 朱雀二号改进型运载火箭计划10月14日傍晚，于酒泉东风商业航天创新试验区实施发射【利好商业航天】。

七、大宗商品

霍尔木兹海峡运输受阻，硫磺供应紧缺，价格上涨至冲突前近10倍【利好硫磺相关化工】。

八、海外公共卫生

马达加斯加报告4例鼠疫确诊病例、5例疑似病例。

九、全球市场行情

美股三大指数小幅收跌，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.21%；A50期指小幅波动；欧股德国DAX30、法国CAC40小幅下行；美债、黄金、部分工业金属夜盘出现涨跌分化。

[绝地逢生 @tianb570947]

来了就是板

[绝地逢生 @tianb570947]

002696 搞这个 轻仓

[绝地逢生 @tianb570947]

002696 搞这个 轻仓

[绝地逢生 @tianb570947]

资讯摘要（剔除个股、公告、停复牌、减持、异动内容）

今日导读要点

1. 铁路科技创新“十五五”规划发布，推进时速600公里高速磁浮技术研究【利好轨道交通板块】。

2. 全球运营商最大单体智算中心扩容项目在内蒙古竣工【利好智算、算力基建板块】。

3. 美国热管理公司完成TGV玻璃通孔关键制程开发，先进封装玻璃基板产业化取得进一步进展【利好先进封装板块】。

4. 9月挖掘机出口同比保持高增长，机构判断工程机械行业周期复苏大趋势不变【利好工程机械板块】。

2026金融街论坛年会

2026金融街论坛年会定于10月19‑22日举办，采用“主论坛+平行论坛+专题大会+配套活动”模式，由人民银行、金融监管总局、证监会、新华社、外汇管理局联合承办。会议议题覆盖AI技术演进下经济治理、金融创新与央行决策、一流投资机构建设服务资本市场、金融服务实体经济、跨境金融合作等方向，年会期间金融管理部门会集中发布一批金融改革发展政策，多位金融监管主要负责人将出席并发表主题演讲【利好金融板块】。

两岸历史题材AI系列短剧上线

总台打造两岸历史题材AI系列短剧《那些年，他守护宝岛》，10月12日上线第一部《刘铭传》，讲述清末刘铭传保卫、开发建设台湾的爱国历史故事【利好AI短剧、文化传媒、福建本地相关板块】。

Meta发布Muse Wonder AI模型

Meta经过14个月研发推出Muse Wonder全新AI大模型，属于前代产品跨越式升级，在代码编写、金融、法律问题处理能力对标ChatGPT、Claude等头部大模型。开发者可通过API调用该模型，后续会作为底层能力供给Meta个人AI助手订阅版【利好AI代码开发、AI金融应用、AI法律应用板块】。

电子布10月涨价落地

10月电子布价格正式上调，7628型号电子布每米涨1.5元，电子纱G75每吨上涨3000元，2116、1080薄布每米上涨2.5元，薄布涨价幅度高于厚布。涨价驱动来自AI产业带来需求扩张，行业供给紧张，新建产能建设周期约1.5年，年内无大规模新增产能，产能集中释放要等到明年年底【利好电子布、覆铜板上游材料板块】。

大摩研判美国AI供电市场

摩根士丹利测算，2026‑2029年美国数据中心新增电力需求160GW，扣除现有电网与已采购发电设备，存在77GW供电缺口；到2029年美国分布式供电设备潜在规模120GW，对应2400亿美元设备市场，缺口主要来自数据中心，其余来自工商业新增用电需求【利好电力设备、算电协同/算力供电板块】。

行业要闻

1. 国家铁路局印发《铁路科技创新十五五规划》【利好轨道交通板块】。

2. 我国占据全球超八成缝纫机产能，国产智能缝纫机海外订单旺盛【利好智能缝制装备板块】。

3. 2026湾区半导体产业生态博览会10月14‑16日于深圳开展【利好半导体产业板块】。

4. 美国AI算力现货租赁价格显著高于长协价格，现货租金约为长协两倍，短期算力资源紧张【利好AI算力租赁板块】。

5. 税务总局发布部分产品出口退税调整公告，工程机械不在调整名单内【利好工程机械出口板块】。

6. 百川盈孚数据，10月12日氯化亚砜价格上涨4.25%，近一个月累计涨幅接近19%【利好化工原料板块】。

7. 江淮汽车辟谣尊界SUV交由赛力斯代工的市场传闻。

8. 英伟达联合思科推出USFP新型可插拔光模块外形规格【利好光模块板块】。

9. 新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%。

全球市场

美股三大指数收盘走势分化，热门科技股涨跌分化，油气、保险、食品饮料板块表现走强；美元兑离岸人民币报6.6947；海外科技龙头盘后多数出现不同程度回调。大宗商品夜盘方面，部分有色、原油品种小幅波动。
风险提示：以上内容仅为信息整理，不构成任何投资建议。

[绝地逢生 @tianb570947]

10月12日盘前消息总结

一、产业与政策要闻

1. 字节短剧独立海外App PineDrama发展迅速，上线不足一年累计下载破1亿，日活约700万，海内外短剧行业处于高速扩张阶段【利好：短剧/出海传媒板块】。

2. 国务院印发《关于发展新质生产力的意见》：

• 重点扶持新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业【利好：战略新兴产业、高端制造板块】；

• 布局量子科技、生物制造、氢能核聚变、脑机接口、具身智能、6G等未来产业【利好：前沿科技板块】；

• 推动智能网联汽车、AI终端、人形机器人等智能终端落地场景应用【利好：智能硬件、机器人板块】；

• 推进能源革命，有序发展先进核裂变能，建设高比例可再生能源电力体系【利好：新能源、核电板块】；

• 落地千亿斤粮食产能、种业振兴、智慧农业、农机装备、设施农业提升多项行动【利好：农业、种业板块】。

3. 韩国玻璃基板厂商实现TGV玻璃通孔关键制程技术突破【利好：玻璃基板、半导体封装板块】。

4. 国内七部门推出品质电商“五优”行动【利好：电商消费板块】。

5. 苹果2026秋季新品对折叠机型iPhone Duo上调订单30%，整体订单总量仍未超千万台【利好：折叠屏硬件产业链板块】。

6. ASML宣布自明年1月起上调韩国地区EUV、DUV全部替换零部件报价，涨幅10%，设备供应链成本上行【利好：国内半导体设备国产替代板块】。

7. 美股光通信龙头Lumentum对外表示，公司光器件产能已经全部排满至2029年初，行业产能紧缺【利好：光通信、磷化铟光芯片板块】。

8. 化工行业出现产品涨价潮，酚醛树脂每吨上调600元，乳酸系列产品涨价8%【利好：基础化工板块】。

9. 海外数据中心冷源装备订单需求增加【利好：数据中心温控散热板块】。

10. 证监会就公募基金新规公开征求意见，股票基金、混合基金、FOF成立门槛从2亿元/2亿份下调至5000万元/5000万份，降低公募产品设立门槛【利好：金融财富管理板块】。

11. 海外药企mRNA疫苗股价创出年内新高【利好：mRNA疫苗生物医药板块】。

12. 市场传出英伟达计划2028年采用英特尔Foveros芯片封装技术并实现量产【利好：先进芯片封装板块】。

13. 美国出台监管要求，AI企业发生安全事件需要立刻上报【利好：网络安全板块】。

14. 美国麻疹疫情爆发，达到1991年以来年度最高水平【利好：疫苗生物制品板块】。

15. 胡塞武装袭击沙特机场以及能源设施，地缘冲突扰动能源供给【利好：油气能源板块】。

16. FroreSystems发布金刚石冷板产品，针对GPU高发热场景做散热方案【利好：金刚石散热、GPU散热材料板块】。

17. 国内秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价突破千元，创近两年新高，同比涨幅明显【利好：煤炭板块】。

18. Optimus人形机器人完成暗黑游戏通关，人形AI机器人能力持续迭代【利好：人形机器人板块】。

19. 津巴布韦确认锂精矿出口禁令2027年1月落地，不会延期，海外锂矿供给收缩预期升温【利好：锂资源板块】。

20. 尊界制动踏板支架底座升级方案预计10月底确定，11月开启升级【利好：汽车零部件板块】。

21. 中欧就混动汽车贸易达成谅解，双方将探讨部分商品关税下调【利好：混动汽车整车及零部件板块】。

22. 财政部表态实施更加积极财政政策，扩大国内总需求【利好：大消费板块】。

23. 证监会召开资本市场金融形势专家座谈会，广泛收集市场意见。

二、全球市场与大宗商品

1. 美股三大指数集体收涨，主流科技股多数走高；美光科技将股票回购计划提升至350亿美元；中概指数收涨，多只热门中概股显著上行【利好：中概互联板块】。

2. 大宗商品夜盘：黄金、白银、锡等贵金属及基本金属价格出现上行【利好：黄金、有色板块】；布伦特原油价格维持高位震荡【利好：石油板块】。

三、风险提示信息

1. 医药领域出现部分化疗救命药价格大幅上涨、供给紧缺现象。

2. 多只A股上市公司股东发布减持计划；部分企业卷入海外337专利调查；个别上市公司高管被立案留置、实控人遭监管立案；部分公司存在营收不足带来的退市警示风险；本周存在大额解禁。

3. 多家上市公司发布异动澄清公告，提示自身固态电池、体育赛事等相关业务尚未量产或业务占比低，谨防题材炒作风险。

[绝地逢生 @tianb570947]

@gkxspace 不会封号吗