含笑半步癫

Justice League: Russia, China, Iran, Yemen, Syria.
Tumen River Trio: Russia, China, North Korea.

[小马 | 商业生存指�� @VibePonyAI]

游资大佬在清华大学演讲，讲认知、讲哲学、讲散户情绪...

[纳米AI @antiAIvo]

AI产业链
年中报提前推演🧐

存储 / 光模块 / PCB / PCB材料 四大板块
把上过龙虎榜的热门股, 整理了下
年中报到底会不会爆发?

1. 存储板块

兆易创新: 中报继续炸
存储涨价+MCU二次提价,叠加长鑫DRAM放量
江波龙: 中报炸
DRAM/NAND合约价翻倍,模组厂提前锁货吃满涨价
佰维存储: 中报炸
存储涨价红利直接兑现,封测一体享受量价齐升
德明利: 中报炸
但周期弹性大 主控+模组双轮,涨价顺风,但下行也最��感
澜起科技:中报稳健
DDR5��透率提升,内存接口芯片量价齐升

2. 光模块板块

中际旭创: 中报最炸
1.6T订单持续放量,全球龙头,供应链管控吃满需求
新易盛: 预期已透支
业绩仍高增,但环比下滑+汇兑损失,市场预期打太满
天孚通信: 低于预期
上游光引擎卡产能,放量节奏慢,但利润不含水分
东山精密: 中报炸
Q4第二波 IDM光芯片自供,1.6T在路上,Q4还有CPO接力
华工科技: 中报爆发
光模块本身+120%,但多元业务+投资浮盈摊薄整体
光迅科技: 中报偏弱
高端1.6T放量慢于头部,毛利率低,海外订单放缓
源杰科技: 中报跟随放量
光芯片CW光源紧缺,上游受益光模块扩产

3. PCB制造板块

胜宏科技: 中报炸
AI算力卡PCB全球第一,英伟达核心供应商,产能满载
沪电股份: 中报炸
交换机PCB全球第一,Q2新产能释放+泰国工厂扭亏
深南电路: 中报兑现
PCB+载板全栈布局,Rubin机架多环节供货
鹏鼎控股: 中报稳健
全球PCB龙头,苹果链打底+AI服务器增量
景旺电子: 中报跟随放量
切入交换板背板供应链,跟随板块景气放量

4. PCB材料板块

生益科技 :中报炸
但估值偏贵 唯一M9认证覆铜板,制造端涨价
铜冠铜箔: 中报炸
HVLP铜箔国产替代,绑定英伟达服务器链,量价齐升
宏和科技: 中报炸
但估值透支 , 满产满销,涨价吃满但产能见顶
中材科技: 中报兑现
Q布全球三家之一,供需缺口推动涨价,主业玻纤兑现
东材科技: 爆发在Q3-Q4
M9树脂唯一,但眉山新产能6月底才试车,中报吃不到
圣泉集团: Q4才放量
PPO全系列,但新产能Q4投产,Q1利润还被费用压着
宏昌电子: 二���年底才爆发
营收已翻倍,但产能爬坡成本吃掉利润,Q4才释放
兴森科技: 真正兑现到2027
A股唯一ABF载板,但FCBGA要Q3放量、明年才上量

一句话规律
越靠近成品制造端(光模块/PCB)
兑现越早,中报就炸
越往上游材料端(树脂/电子布/载板)
兑现越晚,多数要等Q4
订单先到制造厂,再层层往上游传导。上游是后周期
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以上信息由Claude Opus4.8整理

[Annie 所长 @web3annie]

翻遍1000家财报，未来10年能让你阶层跨越的，只有这30只美股了 👇

1. 英伟达 NVIDIA $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，堪称AI世界的发动机

2. 超威半导体 AMD $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可

3. 博通 Broadcom $AVGO
AI网络和定制芯片双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力的核心供应商

4. 迈威尔科技 Marvell $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路

5. 英特尔 Intel $INTC
虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身弹性巨大

6. 美光科技 Micron $MU
HBM高带宽内存核心玩家，AI服务器越多，对内存需求越夸张

7. 闪迪 Sandisk $SNDK
存储需求爆发直接受益，大模型训练和推理都需要海量数据存储

8. 西部数据 Western Digital $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员

9. 康宁 Corning $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者

10. Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增

11. Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心标配

12. Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热再强的AI也得宕机

13. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI
AI服务器爆发最大受益者之一，被称为AI时代的军火商

14. 戴尔 Dell Technologies $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注

15. Nebius Group $NBIS
欧洲AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张

16. IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源

17. 伊顿 Eaton $ETN
电网升级核心受益者，AI最终拼的是电力而不是算力

18. Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设龙头，未来十年电网投资的重要受益者

19. 哈伯 Hubbell $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业

20. GE Vernova $GEV
能源与电气化超级���台公司，AI耗电时代的重要赢家

21. 自由港麦克莫兰 Freeport-McMoRan $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜

22. 泰克资源 Teck Resources $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长

23. 南方铜业 Southern Copper $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强

24. MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略核心标的

25. Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者

26. NuScale Power $SMR
小型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一

27. Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高

28. 特斯拉 Tesla $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大

29. Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱

30. Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者

31. AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道明星企业，有机会改变全球通信格局

32. Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念核心标的，率先参与NASA月球商业化计划

33. BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者

你最看好哪只股票？

[寂寞火山 @jimohuoshan]

传闻是当前质量最高，点赞超百万的国产AI漫剧

看了一集，确实牛逼👍

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

下一个风口“物理AI”

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

看完才发现，我一直看的竟然是“阉割版”光模块视频…

这个讲光模块的视频确实不错，但我一直没想明白一个事。

为什么很多人搬运视频，总喜欢把原作者内容越搬越短?

原作者是视频号 #坤元财研 一共28分钟。

后来看到另一个号搬运，直接砍成25分钟。

结果但斌再搬一次，又砍成14分钟。

然后在X上疯狂传播的，就是 #但斌 这个版本，

总感觉前面刚讲明白，后面突然就跳了。

像看电影一样，中间莫名其妙少了几段。

后来���看，好家伙。

原来被连续动了两次刀。😂

有时候最有价值的东西，偏偏就在那些被剪掉的地方，这些东西，可以帮助你理解。

推荐大家直接看这个 #坤元财研 28分钟原版。

别最后吃了半天，发现上的还是删减版套餐。🤣

#CPO #光模块 #DSP #LPO #DML #EML #CW

[Chris Lee @ViewsOfChris]

CPO 元年：光互连产业链最大的一次重构
「GPU 决定 AI 能跑多快，CPO 决定 AI 能跑多大。」「光每往前走一毫米，就有一家公司被重新定价。

CPO 把所有人都推到了重新定价的起点。」24 个月——从 1.6 亿到 910 亿，这是光互连产业链历史上最大的一次重构。

如果高盛预测对了一半，那今天讨论的这十几家公司里，至少会有 3-5 家完成一次估值的彻底重估。剩下的事情，就交给市场了。

[美股OK哥 @artinmemes]

但斌今天分享的视频爆了，14分钟讲清楚光模块

押注美股相信光板块的，都值得看一看

[Vincent @Vincent_AINotes]

停更两年，这位博主一回来就甩了个王炸。💣

他把整个 AI 产业链拆解成了 12 个层级，从最底层的能源、芯片，一直推到未来的“AI 原生经济生态”。

这视频值得反复看，尤其是最后关于“AI Native 公司”的定义，很有启发。👇

[iGeekbb @igeekbb]

这才是大部分女人真实内心想法，当听到她说 我只是帮他保存起来……我就知道这条视频值得分享了，请一定要看完，后面更离谱。

[水木易 @ohmuyi]

gpt image 2 确实细节满满

提示词：

在地铁车厢内，一位年轻女性坐在靠近车门的座位上，低头���注于手机，展现出自然的状态，没有看向镜头。她穿着灰色紧身上衣、黑色短裙和白色运动鞋，长发自然垂落。人物位于画面右侧三分之一的位置，左侧有模糊的前景遮挡，营造偷拍视角。车门与��手形成清晰的垂直线条，引导视线。整体为冷色调的地铁灯光，柔和的顶光，没有明显的强烈阴影，浅景深使主体清晰，背景略微虚化。画面具有真实相机的颗粒感和轻微不完美的构图，展现随手抓拍的真实瞬间，而非摆拍。

[小小东 @xiaoxiaodong01]

gpt image 2生成城市宣传海报，升级版来了。

一个字：绝！

我调试了2个小时，终于整得具备通用性��。

只需要你设定提示词结尾的要求， 还有尺寸要求

30秒轻松获得！

提示词超长。

💬Prompt 见评论区一楼

[沐阳 @yyyole]

喜奔！GPT image-2 似乎全面上线了！！
我一个plus账号，一个免费账号，
都不需要再抽卡！

GPT审查是真的严！
下面两图的提示词，是之前玩NanoBanana时搞出来的！
老朋友们应该很熟悉了！！
快去试试！！

[沐阳 @yyyole]

迭代！一下搞定一周的穿搭参考指南！！

太太说我是一个不会穿搭的人，当然我自己不这么觉得，我觉得穿搭干净得体为上，至于颜色怎么搭，我确实不知道，但我知道黑白灰通吃！

前两天有个事情，突然让我郑重的思考这个事情，和小舅子两个同学一起吃饭，他们对我的评价是，完全看不出来是30多岁的人。

他们居然看不出我经历的岁月沧桑！！！
我觉得，抛开发型不说，穿搭应该出了问题，至少和年纪是不符的。什么场合，什么年纪应该怎么穿搭，还真没有很仔细的研究过。

这次搞出个提示词，主要目的就是学习，就想看看不同的职业、身份、年龄，不同的场景需求应该是怎样的穿搭，回头也参考着提升一下自己的“搭商”。

结果，一发不可收拾，这玩意可玩性还挺高，还能猎奇，比如夜场达人怎么穿，需要外出私会的少��怎么穿………

[沐阳 @yyyole]

提示词：

一张高端独立女装品牌的时装型录海报，
整体为纯白背景，干净留白，极简排版，
呈现品牌官网 / 线上 Lookbook 的视觉风格，

画面左侧：
一位女性模特作为主视觉，占画面主要比例，中国女性模特，20–25岁，气质清冷
中景到全身构图，自然站立姿态，身体微微侧倾，
表情克制放松，眼神平静，
气质介于少女与成熟之间，干净、不做作，
头发自然垂落，略带风感，
妆容清透、自然，

模特穿着【学院风格穿搭】

服装面料质感清晰可见（针织、羊毛、马海毛等），
画面真实、细腻，具有商业服装摄影质感，

画面右侧：
排列两到三位比例较小的全身模特，
纵向整齐排布，
分别展示同一系列中的不同搭配，
单套穿搭风格有区分，但整体色系与气质统一，
呈现标准时装型录陈列逻辑，
人物之间留白均匀、比例协调，

右下区域：
出现少量服装单品的小图陈列（如半身裙、下装），
平铺或简洁立放，
呈现为产品目录式展示，不抢主视觉，

文字排版：
画面顶部左侧小号文字： “【品牌名】 online”
顶部中间文字： “【季节年份，如 202504】”
顶部右侧文字： “for spring & summer”
底部区域有一小段品牌理念英文说明文字，
字体为现代无衬线字体，字重轻，
字距舒展，像印刷在画面中，
克制、不像广告、不夸张，

整体风格：
独立设计师女装气质，
偏日韩小众品牌审美，
年轻、克制、略带复古感，
商业型录摄影风格，
光线均匀柔和，无强烈阴影，
画面高级、干净、真实，
无戏剧化光效、无夸张姿势

不要广告海报风格，
不要夸张标语或大字标题，
不要戏剧化灯光，
不要霓虹色或高饱和色彩，
不要夸张时尚摆拍，
不要T台或秀场背景，
不要复杂背景元素，
不要插画风、卡通风、3D渲染风，
不要社交媒体封面风格

[工具兔🐰 @tool_hopper]

感觉'非法'的网站 👀 🌝

1. FlightRadar24
显示飞机实时位置。你可以追踪特定航班。

2. 10 Minute Mail
提供临时邮箱地址。短时间后过期。

3. Hosting Nigeria
获得超便宜的域名和网站托��。

4. Temp-number
免费提供临时外国号码。

5. Wayback Machine
搜索网站查看过去的样子。对找已删除内容很有用。

6. BugMeNot
提供某些网站的共享登录信息。无需创建账户即可访问。

7. Whois
查看网站或域名的所有者。显示创建时间、注册人等详情。

8. Down For Everyone Or Just Me
检查网站是否宕机。告诉你问题是全球性还是仅限于你。

9. BugMeNot
提供某些网站的共享登录信息。无需创建账户即可访问。

10. FutureMe
给自己写邮件，稍后收到。你选择投递日期。

11. Remove .bg
自动删除图像背景。

12. WindowSwap
显示世界各地窗户的景色。可在随机位置间切换。

13. ScanWP
检查网站是否用WordPress构建。显示主题和插件。

14. Privnote
发送阅读后消失的笔记。打开后消息自动删除。

[德潤傳媒 @DXDWX999]

1950年春，北大一位教授悄悄把家里米缸加满了米，装出一副还要回来的样子。然后留下一张字条"身体欠佳，请假数月，请勿发薪"。第二天，他怀抱4岁的女儿，带着美籍华人妻子，走过深圳罗湖桥，头也不回。

主要信源：（凤凰卫视——中国遗传学之父李景均曾被迫离开中国大陆）

1950年春天的北京，西郊的晨雾还没散尽。

李景均蹲在厨房青砖地上，借着窗棂光往米缸里添米。

竹筛里的米粒簌簌落，堆成小山后用手掌压实，直到缸口严丝合缝。

这是他和妻子克拉拉商量好的“障眼法”，让邻居看不出要远行。

八仙桌上铺开宣纸，狼毫笔写下“身体欠佳，请假数月，请勿发薪”，墨迹在晨光里晕开，像滴没擦干的泪。

第二天寅时，天还黑着，李景均就醒了。

给四岁女儿小宁裹两层棉袄，自己套洗得发白的蓝布长衫。

克拉拉把英文书和手稿塞进帆布包，又摸出女儿最爱的布熊塞进去。

三人摸黑出胡同，石板路结着薄冰，李景均抱女儿走在前头，克拉布鞋踩冰碴咯吱响。

到前门火车站���天刚亮，蒸汽火车喷白雾进站，挤上开往上海的慢车。

硬座车厢飘着煤烟和咸菜味，小宁靠父亲怀里睡着，小手攥着布熊。

这趟远行的种子，九年前就埋下了。

1941年太平洋波涛汹涌，李景均和克拉拉站在邮轮甲板，望纽约海岸渐远。

原本三周航程，为躲日军潜艇七次改道，邮轮像枯叶漂了51天。

到香港时，码头全是日本兵，夫妻俩躲货舱夹层，听头顶脚步声和日语呵斥，克拉拉旗袍被汗浸透，贴身上冰凉。

被困两月靠霉面包度日，李景均后来回忆：“饿到胃里火烧，连思考力气都没，像行尸走肉。”

逃出香港那天，他们扮逃荒农民。

李景均烧了博士文凭，克拉拉把婚纱剪成碎布裹头。

穿越日军封锁线时，小宁爷爷拄拐探路，踩中地雷被气浪掀进沟。

李景均爬起来，见父亲倒在血泊，手里攥着半块给孙女的红薯。

埋了老人，踩血迹继续走，38天后到广西桂林。

李景均双脚磨出血泡，每步像踩刀尖。

在桂林农业试验田，李景均帆布包永远鼓囊囊。

清晨蹲田埂用放大镜看稻穗纹路，露水打湿裤脚不觉。

中午就咸菜啃冷馒头，笔记本摊膝盖记数据，铅笔头短得捏不住，用铁丝缠着写。

1943年夏，大儿子小宝得痢疾，上吐下泻蜷怀里，他跑三里地诊所还是晚了。

埋小宝时把玩具汽车放棺材，转身回田，沾泥手在笔记本画稻穗生长曲线，笔尖戳破纸页。

这份固执的认真，让他在1946年当北大农学系主任后，两年写出《群体遗传学导论》。

书稿写在马粪纸上，字迹工整像印刷体，每页贴国外期刊剪的图表。

1948年书出版，他抱样书在北大红楼前转三圈，阳光照烫金封面，笑得像孩子。

可他没想到，这书后来成“罪证”。

1949年秋，北京农业大学合并，乐天宇当校务主任。

这留八字胡的农学家，把苏联“米丘林学说”当真理，课堂拍桌骂：“孟德尔那套是资产阶级毒草！”

李景均《遗传学》课被停，他不服，翻译李森科《遗传及其变异》想“让大家看清”，书刚印就被查封。

更心寒的是谣言：说他骂苏联“赤色帝国主义”，克拉拉被指“每周去三次美国大使馆”。

工资砍到只够买40斤小米，小宁发烧时，他翻口袋只找���两枚铜板，蹲医院走廊掉泪。

1950年初，母亲上海病危家书成最后一根稻草。

李景均加满米缸那天，邻居张婶来借米，见米缸冒尖还笑：“李教授囤粮过冬啊。”

他笑着应下，转身打包床底行李。

离开北京那晚，他回头望住五年的四合院，石榴树挂去年果子，北屋窗纸被风吹哗啦响，像喊他名字。

李景均写中国遗传学困境，托人寄往美国。

1950年6月，《遗传学杂志》以《遗传学在中国死亡》刊发，像炸弹炸国际学界。

1946年诺奖得主穆勒读到后拍案，他自己在苏联见过李森科打压学者，太懂那痛。

他立刻联系匹兹堡大学推荐李景均，还写信给美国驻港领馆：“李博士《群体遗传学》是本领域最好英文著作，他是中国遗传学脊梁！”

签证卡了14个月。

1951年3月，穆勒从印度开会绕道香港，请领馆官员吃饭。

席间官员要“身份证明”，穆勒指李景均说：“这屋里谁不认识他？还要啥证明？”

官员沉默半天：“明天上午来办公室。”

拿到签证那天，小宁在码头捡贝壳喊：“爸爸，大海给的礼物！”

李景均抱她，眼泪掉贝壳上折射彩虹光。

在美国，李景均像换了人。

在匹兹堡大学实验室，用罐头盒做离心机，旧报纸画统计图表。

1956年提“随机双盲对照”试验法，医生反对：“病人怎会不知吃的是药还是糖丸？”

他带团队在退伍军人医院做试验，连睡三月病房，用数据说服所有人。

如今全球新药上市都走他定的流程，连中国医院都用。

2010年北京拍卖行，李景均1947年版《群体遗传学导论》手稿被翻开。

纸页卷翘，墨迹留桂林田间潮气，夹半片干枯稻叶。

230万成交价背后，是一个科学家被时代碾过的半生，也是今天吃药安全的根基。

[雪柔 @xu96175836]

中国网友：我好像都听懂了😂😅

[Inty News @__Inty__]

美军出来召开攻打伊朗的新闻发布会 （全程中文翻译）

[Interesting things @awkwardgoogle]

Exercises to relieve back pain
https://t.co/gpN1uZ1WqC