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美股反弹高度的预测
5月3一次
5月14一次
准么？

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标普果然7600回调

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绿的谐波，6月2日人家研究员就写了，韭菜都是信息差。

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这个时候，大家都是明牌了，如果现在还是犹豫，大概率要错过这一轮了，因为你对周期、赛道、公司，没有认知。

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$TSM 2026/06/04 股东会7大信号

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$TSM
人工智能需求根本看不见天花板，客户给我们的订单只增不减，这是未来十年最大成长动能

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$AVGO $NVDA
AVGO不算差是肯定的，多供应商的影响问题也不是很大，但是衬托之下就显得nvda太完美了。 nvda还有空间5万亿朝着10万亿走，但是avgo大概率到不了那个高度了

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$AVGO

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继续加了点，avgo的call就这样了，多拿一段时间等他涨回来。

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其实TL说的股灾感，以历史情况看，也跌不了太多的，尤其是已经启动下跌了，比如今天，假设是大回调的起点的话。
好票20%左右，如果今天跌了7-8个点，你跑的意义都不是很大。
垃圾票30-50%左右，问题是你不笃定的话不敢赌啊，万一回不来了呢？

所以不建议到处网上乱看代码，没有意义，你只看到别人的结果了，那是幸存者偏差。
等你自己持股就知道了，要么踩雷，要么涨的好的拿不住。比如POET，比如DXYZ，等等。

逻辑+研究+价值投资，才是长远之道。

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2026/05/19
我的感受是，不同的理解程度和配置，对短期选择、中长期看法的影响是很大的。

中长期叙事是越来越清晰的，这个不需要看市场，股市就是很神经质的地方，但是不管股市怎么走，现实世界不会受到任何影响。

价值股做主力持仓，然后你就看他们跌好了，跌多少就是给你送多少礼，因为你原来的持仓一定会回来，你在大幅度下跌加仓的每一分钱都会获得超额回报。

但是没有价值的票，跌了就是跌了，没有业绩的票，比如我一直不太待见的某些核电，比如某些火箭。

还是前几天开始下跌时候的那段话，下跌如果让你觉得慌了，你应该补补基础功课了，到底你怎么看这个AI大周期，你怎么看这些你选择的ticker，不要看股价，因为你站到2027年看，现在的价格毫无意义。

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前面发过几次了，下跌的时候，正好是考验你自己的时候，考验你对持仓的笃定程度的时候。

确定的票、好票，你会希望他跌个20%，因为他一定会回来，而你可以再加一次仓。
烂票，你会很怕他跌，因为很可能跌了就回不来了。 有些票在我眼里就属于后者，你们都知道的，上一次调整我也是这么发的。

我说的烂票就是商业航天这些，你们都喜欢炒的，估值离谱的DXYZ、RKLB等等。

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https://t.co/NF7OCpnLuo

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PLTR得拉回来关注了，一个是上面今天一堆好消息，一个是应用这块就他是最晚被大模型杀的。 后面应用时代，他还会是一个明星标的。

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$PLTR
- Palantir 与 Kirkland & Ellis 合作，通过独家 AI 驱动的基金企业平台变革私募股权募资
- GNP Seguros 宣布在所有业务线全面扩展 Palantir Foundry 和 AIP 的企业级部署
- McCarthy 与 Palantir 宣布建立战略合作伙伴关系，将人工智能引入建筑领域及更广泛行业
- Palantir 宣布在 Google Cloud Marketplace 上架，包括 BigQuery 与 Foundry 之间的双向集成，以及 Gemini 与 AIP 之间的深度连接。

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#NVTS 暴涨，这就是我做社群的核心竞争力