maff.hl #全財産$HYPE

暗号資産メインでbotを作っています。
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[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

Googleバブル乗ってたら1位になってた
バブおわで消耗しているクリプト民のみんな！
@tradexyzで株をやろう

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

え、physical aiとかいうテーマの株がガッツリ伸び始めたらいよいよバブルだろ
これNFTみたいなもんだろ

[terminally onλine εngineer @tekbog]

understanding every PM ive ever interacted with right now

what is bro cooking
we need to ship

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

@cryptobaby どう考えてもedgex

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

こう見ると少なくとも人情的な正当化はされるよね
リスクプレミアムを考えるとどこまでも行ける
あとappleのこのタイミングの値上げは当然大衆のヘイトをメモリに向けるためでもあるよね

[kj age @kjage1]

@paurooteri アップル vs マイクロンの四半期ごとの利益率の推移

アップル：腹が痛い

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

まだ過疎通貨しか見てない人は株クラも見てみた方がいいと思う
バブルだバブルじゃないだと盛況でいい雰囲気だし楽しい

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

投資としては買えないにしても保険としては買わないといけない
人類が相対的に生産性を生み出せなくなった場合の保険

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

AIの開発主体たちが軍拡として経済的合理性なく推し進めているかというと主な目的ではない気がするが、抽象化すると知的に優れた存在が繁栄するこの世の摂理のような力学が働くのはある種当然のように思える

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

循環してるだけなので資金が不足する懸念は大きくない、今はマイクロンに金が集まるターン
AIが転けたら死ぬ、はそれはそうでそれでしかない
アップサイドはGDPのうちの労働所得

[大京暴威 @oz_onpu]

まーアレなことだけ書いて去るのも何なので一つガチポストしようか。
ど真ん中のテーマだが「半導体はバブルなのか？」だ。

SNS横断的に見てて感じるのは、皆今回の相場をハイパースケーラーと部材供給者＝ツルハシ売りとの経済的合理性でしか切り取ってないことなんだよね。
最初はワイもそうだった。以前に「高級スコップは減価償却に見合う金を掘り出せるのか？」とポストしたこともある。
だが、俯瞰的に見てて、「ああ、これは違うな」と感じるようになった。
今ワイの中で揺るぎない確信があるとしたら「AIは人類にとってマイナスの存在」この一点に尽きる。
決してひねて言ってる訳でも、DRAM、NANDメーカホルダーが裏山けしからなくてｗ言ってる訳でもない。
AIの本質って、大衆の生活を便利に、豊かにすることじゃない。それは世の金を、資源を吸い上げるための理由付けでしかない。
AIとはとどのつまり軍事。
核兵器と同じ、AI競争とは軍拡そのものなんだよ。
その視点で見ると、各企業、各国の動きが急にクリアになってくる。
何故GAFAMは今まで溜めた利益剰余金をV12エンジンのように燃やして、経済合理性を無視してでも高級GPU、メモリを買い漁るのか、何故中国は批判を浴びながらも徹底的に米国AIモデルの蒸留に徹するのか…
話は単純。ここで足を止めることは一企業の問題ではなく、それ即ち国家の敗北そのものだから。

アメリカはもう引くに引けない。ただでさえホルムズで醜態を晒している中、ここで降りて中国の後塵を拝することは名実ともにパクスアメリカーナの終焉を意味する。
それは民生用機器の経済合理性とはかけ離れた「負の動機」なんだよね。だから経済的合理性の側面から見たときに、意味不明な動きに映る。
無人兵器や自律型ドローンが収益生むわけではない。戦時でなければ使用されることすらない。利用率ゼロの金食い虫ｗでも各国そこに湯水のように金を遣う。
具備しないと56されるからやる、純然たる負の動機、それ故そのインセンティブは強い。
反面、息継ぎせずに気合と根性で走り続けるにも限界はある。皆の予想通りどこかでパンクするんだろうね。
そのときの資金の逆流は今の循環的なマネーサプライの総量を鑑みるにもはや想像もつかない。人類が過去経験したことの無い規模になるんでしょう。
問題はそれが単なる金融危機に留まらないこと。
1930年代に徹底的にアメリカ車をリバースエンジリアリングしたトヨタよろしく、中国はアメリカの各モデルを徹底的に蒸留して、ピタリと後ろに張り付いてる。自分たちのリソース消費は最小限に留めてね。
同時に国産GPUの開発、各種ロボティクスなど、欧米の輸出規制の中、自身のリソースでAIインフラを構築する準備を着々と進めている。
今はその質に於いてはNVIDIAには及ばないかもしれない。でも、時間の問題だよ。自動車、スマホ、太陽光パネル…どれも当初は性能面で劣っていた。
それが今やどうよ？Made In Chinaと比較したときに、他が高かろう悪かろうになってしまっている。
当初は質より量からスタートして、手段を択ばず最小限の労力でキャッチアップしながら価格で相手を削り、最終的に質も量も価格も～ってのがこの四半世紀繰り返されてきた不都合な真実。
中国は蒸留しか「できない」のではない。今やるインセンティブがないだけだと思うよ。エンジンをフルスロットルで吹かすのは先行車がガス欠した、そのタイミングだ。

結論、半導体はバブルだよ。少なくとも表立った経済的合理性では説明が付かないレベルでは。
ただしそのエンジンが「負の動機」で動いている以上、自らの意思でそれを止めることは出来ない。
ルビコン川は当の昔に越えてる。破滅が見えようと行くところまで行くしかない。
家政婦ロボが全世帯に普及するかは分からないが、ターミネーターの世界は必ずやってくるよ。止まることも決してない。

以前にも言った通り、ワイはAIが全人類の未来を明るく照らすとは思ってない。
むしろ、選民による差別化ツールとして大衆の前に暗雲として横たわるのではないかと思ってる（そしてトークン価格の高騰という形でその片鱗は既に顔を出してる）。ごく一部の人によりいつでもリセットボタンを押せる状況でね。
たった数日公開されたfable5のサプライが止まっただけでAI依存者が阿鼻叫喚の渦に陥ったのは記憶に新しいところ。
抑々冷静になって考えてみなよ。仮面ライダーWのフィリップよろしく、万人が廉価で地球の記憶にアクセスできるようになった結果、産業インフラであるHDD、メモリ、GPU、電力を食い尽くし、サプライチェーンが各所で目詰まりを起こす。
GAFAMを目指すアイビーリーグ出身者の雇用は失われ、絵師は筆を折り、日々タイパの名の元にアウトプットされる成果物の高度化に反比例して人間の知能は低下してゆく。
「基準」は課金によって引き上がるが、同時に均質化されてゆく。あたかもソシャゲーの廃課金インフレのようにね。
利用の過多に拘わらず、皆どこかでAIを使わなきゃ！という焦燥感に駆られていることは否定できないはず。
俯瞰的に見たときに、一体これ誰が幸せになってるの？（キオクシアホルダーに決まってんだろjkとかいう煽りはいらないｗ）
結局これも負の動機なんだよ。アヘンやショート動画と同じ、人の思考能力を奪う依存症ビジネスの側面は否定できない。
ワイもAIはゴリゴリに使ってるよ。使わないとメジアンにすら到達できない現状、そこに選択権はない。
でも、鵜呑みには決してしない。お前は西村あさひか！と突っ込みたくなるロジックの塔みたいな複雑な契約書でも必ず最終チェックは自分の目でしてる。
インテリジェンスの芽を捨てない、それこそがAIに生殺与奪の権を握られない唯一の解だと思ってる。

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

@araz32008658 @neko_smg 一緒に株の勉強しましょ！笑

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

別に増産始まればメモリ高騰ひと段落するんだろうけど物価が戻るかどうかは…
人間様に行き渡るはずだった恵みがAIにぶんどられて大騒ぎなのは正直おもろいな

[さて @public_sate]

Claude Code の「（推奨）」選択肢を選び続けたあと、いざ最後に統合テストしたときあるある

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

@public_sate wwww

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

AI需要のスケールもクソもfableレベルをぶん回せないとしょうがない状況、今ソフトウェア開発で人間がボトルネックになってるのもfableレベルで改善するのが見えてる、つまり知能が上がるほど需要増えるのでリソースが足りないなんてありえない、長期では上しかない。
短期ではメモリの生産が追いついてないとどこも売り上げ上がらないので調整はありそう
ハイパースケーラーのCFが赤字ギリギリだから買われないとかだから何すぎる、じゃあそこで止まるんですかと

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

なんだこれ、嘲笑ではなくリアルにおもろすぎて何回も見てるww
何がおもろいのか自分でもわからないけどおもろすぎるww

[がめついちゃん @1okukure_]

アンジュールのマリアちゃんが本気でキャバ嬢辞めたがってる😳最近キャバ嬢のキラキラした面をSNSでよく見るけど実際は本当に大変な職業なんだって再認識した…

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

まじで目から鱗すぎる
誠実で優れたチームがいっぱいあって、会社の利益は株価と紐づいている

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

本当に株ってすごいよな。中身があって、何万人っていう頭の良いエリートが利益を出すために働いてる。

中身のない虚無ばかり取引してきたので、正直わけがわからない。

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

ちなみに正直HYPEもここから買う気になれなかったけど同じものを感じた

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

普通に考えたら全く買う気にならないBTCをCTの人たちが脳死でDCAしてるのを見ると一周まわって価値を感じてきた

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

普通に考えたら全く買う気にならないBTCをCTの人たちが脳死でDCAしてるのを見ると一周まわって価値を感じてきた

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

@M1ttelmeer I see lol
What’s your scenario?

[maff.hl #全財産$HYPE @ts_crpt]

そうか、みんなAI使わないのか
ホワイトカラーは相当AIに置き換わるかと思ってたけどソフトウェア業界に近いところにいるが故にバイアスかかってるかもしれないな

[炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118]

なんか言っていいのかわからんけど、ほとんどの人がそんなにAIとか必要としてないと思う。今までそうやって生きてきたわけで。