Tslakid

#TSLA for my kid

[Tslakid @tslakid]

@donsan_4 이 방법으로 5프로 이내로 짧게짧게 먹고 나와야하는거죠?

[Tslakid @tslakid]

@core_shooter 미장 매수하고 계신다는 말씀이시죠?

[Tslakid @tslakid]

@getreadywitj 너무 초보질문이라 죄송한데 이런건 연금이나 isa 계죄에 담나요?

[Tslakid @tslakid]

@viver_0 20대에 벌써 이렇게 뚝심있게 자산을 모아가시다니 존경스럽습니다

[Tslakid @tslakid]

@donbaek2 QLD를 사는거랑 같은거죠?

[Tslakid @tslakid]

@core_shooter 주린이입니다. 올려주신 글들로 공부 열심히 하고 있어요. 삼전닉스 오전에 일부 익절하고 현금화했는데 닉스가 올라버려서 좀 후회했지만 조정기를 기다려 보겠습니다. 항상 감사합니다.

[Tslakid @tslakid]

@jalmukkk 안녕하세요
전기 이제 공부하시고 들어가시는건가요? 저도 아직 들어가기 전인데 타이밍을 몰라서 여쭤봅니다

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

현재 AI 데이터센터 쪽에서 실제 품귀 강도가 가장 강한 순서대로 보면 이렇게 봄.

HBM / DRAM / NAND
전력장비 / 변압기 / Switchgear
AI 서버용 고사양 MLCC / 수동부품
광통신 / 800G / 1.6T Optics
액체냉각 / Thermal Management

1. 현재 가장 강한 품귀는 메모리임.

AI 서버에는 HBM이 필수고, HBM 생산이 늘어나면 기존 DRAM 생산능력을 잡아먹음.
그래서 HBM만 부족한 게 아니라 DDR5, 서버 DRAM, NAND까지 가격 압력이 번질 수 있음.

이쪽은 단순히 수요가 좋다는 수준이 아니라, 고객들이 물량을 먼저 잡고 장기계약을 맺는 구간에 가까움.

핵심 티커는
$MU / SK하이닉스 / 삼성전자

2. 전력장비 / 변압기 / Switchgear

두 번째는 전력 인프라라고 봄.
AI 데이터센터는 GPU만 사면 끝나는 게 아님.
전력을 못 끌어오면 데이터센터는 착공도, 가동도 어려움.

그래서 변압기, switchgear, 배전 장비, UPS, 전력관리 장비가 매우 강한 병목이 되고 있음.

이쪽은 반도체 병목이라기보다 데이터센터 착공 자체를 막는 물리적 병목에 가까움.

핵심 티커는
$GEV / $ETN / $VRT / $POWL

3. AI 서버용 고사양 MLCC / 수동부품

세 번째가 MLCC와 수동부품임.
과거 MLCC 품귀가 스마트폰과 자동차 전장화에서 왔다면, 이번에는 AI 서버에서 오는 구조임.
AI 서버는 일반 서버보다 훨씬 많은 고용량·고신뢰성 MLCC가 필요하고, 고전압·고온 환경을 버텨야 함.

중요한 건 범용 MLCC가 아니라 AI 서버용 고용량·고전압·고신뢰성 MLCC임.
핵심 티커는
Murata / 삼성전기 / TDK

MLCC는 작고 지루해 보이지만, 서버 보드가 안정적으로 돌아가기 위해서는 필수 부품임.
GPU가 아무리 좋아도 전력 안정화가 안 되면 시스템은 제대로 못 돌아감.

4. 광통신 / 800G / 1.6T Optics

네 번째는 광통신임.
AI 클러스터가 커질수록 GPU끼리 데이터를 주고받는 네트워크가 병목이 됨.
처음에는 GPU가 병목처럼 보이지만, 클러스터 규모가 커지면 결국 데이터 이동이 병목이 됨.

그래서 800G, 1.6T 광트랜시버, EML, CW laser, optical alignment 쪽이 중요해짐.

핵심 티커는
$COHR / $LITE / $AAOI / $FN
이쪽은 단순 광모듈 테마가 아니라, AI 데이터센터 네트워크 확장에 필요한 광부품·광모듈·고정밀 제조 캐파를 보는 쪽임.

5. 액체냉각 / Thermal Management

다섯 번째는 액체냉각임.
전력 밀도가 올라가면 냉각도 병목이 됨.
공랭만으로 감당하기 어려운 랙이 늘어나면 CDU, cold plate, rear-door heat exchanger, 액체냉각 인프라가 중요해짐.

다만 아직 메모리나 전력장비처럼 전 산업이 완전 품귀라고 말하기는 조심스러움.
지금은 “품귀 확정”이라기보다는, 고객들이 장기계약으로 공급능력을 선점하기 시작한 단계에 가까움.

핵심 티커는
$MOD / $VRT / $NVT

메모리는 이미 sold-out과 장기계약의 영역이고,

전력장비는 데이터센터 착공 자체를 막는 물리적 병목이고,

MLCC는 AI 서버 확산으로 다시 가격 인상과 공급 타이트가 생기는 구간이고,

광통신은 클러스터 확장에 따라 병목이 강해지는 중이고,

액체냉각은 다음 병목으로 커지는 단계임.

Not investment advice.

[Tslakid @tslakid]

@mercy_kwonu QQQ를 매달 이 정도씩 사주면 되는걸까요?
만10세인데 현재 5천만원 정도 모아 주었어요.돈생길때마다 직투만 하고 적립식으로 해오질 않았네요... 이제부터라고 해주고 싶어서요

[긍 @staygeung]

국민연금 투자 주식 & 변동 보는 사이트‼️

https://t.co/xSS08sJoHS

사이트 깔끔하고 보기 좋아서 가져왔어요
누가 만든지 모르겠지만 잘 만든 것 같음

[Tslakid @tslakid]

@mercy_kwonu 저는 테슬라가 그런 종목이에요... 5년간 지지고 볶은 세월때문인지 영 매도버튼이 안눌리네요. 리밸런싱을 해본적이 힌번도 없는데 공부 좀 해 봐야겠습니다..

[Tslakid @tslakid]

나 2개, 딸 2개, 남편 5개 추매하고 잔다
(남편 스샷은 없넹)
테슬라 투자 시작한지 나 4년, 딸 3년, 남편 1주 됐는데 남편 평단이 제일 낮고, 그 다음이 나, 딸.... 미안하다 딸아🤣
그래도 10살에 테슬라 35주가 어디여~
20살까지 딱 100주 만들어서 넘겨줄게~
우리 노후때매 그 이상은 곤란쓰🤭

[Tslakid @tslakid]

수중에 7000만원이 있는데 이걸 어찌 굴리면 좋을지 고민인데 너무 아는바가 없네🥲

사실 5000만원은 친정엄마 돈인데 한달에 10만원 드리고 있음.
엄마 돈 5000만원 돌려주고 월 10만원 세이브 + 아파트 주담대(금리 3.15%) 2000만원 상환하면 나 너무 바보인가?

[Tslakid @tslakid]

414와 101을 지켜보며 지금까지 버텨 온 내 자신 칭찬해!! 😭😭😭😭😭
달러기준 수익률 10%, 원화기준 20%가 넘는다. 훨씬 큰 수익률을 보이시는 분들도 많지만 난 정말 이 정도로도 눈물이 날거 같다.
다시 414를 보는 날까지, 아니 투더문 하는 날까지 장투분들 화이팅!!!

[Tslakid @tslakid]

쑥스러운 숫자지만.. 내가 가진 115주 너무 소중해~~

내 테슬라 115주, 남편 비트코인 0.5개, 월세 50 나오는 조그만 오피스, 지난주 매수한 우리 새 보금자리.
화려하지는 않아도 궁색하지 않은 노후를 위해, 또 우리 딸래미에게 부담주지 않는 부모가 되기 위해 조금씩 더 모아가보자!

[Tslakid @tslakid]

138에서 195가 되도 마이너스.
주린이였던 내가 갓준성으로 인해 테슬라에 진입, 지금까지 4년이 흘렀는데 414도 보았고 100도 보았다.
100때는 전세계약하느라, 지난주는 새로 매수한 집 잔금치르느라 추매를 많이 못한게 원통하지만 저 숫자들 보면서도 테슬라 팔지 않은 나 진짜 대견.

[Tslakid @tslakid]

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
난 아직 양전될려면 갈 길이 먼데도
이빨이 보일랑말랑

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

테슬라 투자자 분들 이빨 보이지 않습니다

[Tslakid @tslakid]

나 테슬라, 남편 비트코인
정확히 같운 금액이 들어가 있다
우리 둘이 같이 웃게 해줄 순 없는거뉘😂😂
왜 늘 한 사람은 울어야하뉘
함께 웃고 싶다
오늘은 내가 웃을 차례😁

[Tslakid @tslakid]

@JoyonghanE58821 @ohmahahm 저도 마이너스 30프로대입니다. 70프로까지 간적도 있었는데 꼭 이런 순간들마다 개인적으로 큰돈 나갈 일이 있어서 추매를 위한 자금이 충분치않았던게 통탄스럽네요ㅠㅠ 어제 185에 소심하게 2개 주워봤습니다.. 두려운 맘이 들땐 테슬라 공부하는게 효과가 좋더라고요~ 우리 함께 잘 이겨나가 봐요~

[Tslakid @tslakid]

코로나 시작 후 테슬라를 공부하면서 매수를 시작해 2년간 남편이 받은 인센티브를 몽땅 테슬라 사는데 다 썼는데 -60%까지 가는걸 보면서 아무렇지 않았다면 거짓말이지만, 그래도 테슬라에 대한 믿음은 흔들리지 않았다.

오늘 숫자 300 보면 나 정말 울지 몰라ㅠㅠㅠㅠ