ゆーあお

家庭の幸福は妻への降伏。無言フォローお許しください！

[かりん@株 @karin_kabu]

ブログ更新しました🥰
今回は【かりんの四季報注目銘柄速報】です！

年間でも特に注目度が高い四季報(夏号)から注目銘柄を独断と偏見で勝手に格付け！

今回も半導体、AIインフラ、MLCC、フィジカルAIなど、テーマごとにまとめました！
良かったらリポストしてね☺️
https://t.co/if7WUFkTb9

[あつメシ簡単3ステップれしぴ @atu_meshi]

私『若い頃バイト先で覚えたんだ♪』

子供達『んま‼️』
『誕生日にも作ってね♪』と
大絶賛された
『潰しじゃがのミートチーズ焼き』は…

[脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』 @furafurafufu]

アイラップがすごすぎる…
じゃがいもを袋に入れて5分チン。塩昆布とマヨを加えて、袋の中で混ぜるだけでポテサラ完成。洗い物がほぼ出ないまさかの手軽さ。今さらですがアイラップすごい

[AYi @AYi_AInotes]

看了新晋亚洲首富孙正义 这个最新访谈睡不着了，

6 月 1 号他在巴黎接受CNBC 专访时透漏了很多未来的财富密码，

明确表示下一个万亿美元机会,是 Physical AI 和机器人。

以及这一波 AI 革命的规模,
大概率是互联网泡沫时代的 50 倍,
是人类经历过最大的一次技术与实现革命。

我看了一圈中文圈的反应,
绝大多数人都把这条当普通新闻刷过去了,

过去三年我们忙着教 AI 写代码、画图、聊天,
但下一个十年,AI很可能会从屏幕里走出来,站起来,迈出腿,动手做事。

也就是说,
我们现在练的所有 prompt 技巧、Agent 编排、内容生成等等本质上都还在无身体的 AI这一层。

未来真正决定下一代生产力地形的是有身体的那一层，

下面这几条,是我把这件事彻底想透之后,
给普通人能用上的一份认知和财富进阶地图 👇

[結城はるみ🇸🇬日本株・米国株・クリプト×AI @harusmile]

AIスーパーサイクルは15年間続くでしょう。私たちは3年目にいます。

ほとんどの投資家はまだフェーズ1の銘柄を買っていますが、本当のお金はすでにフェーズ3に回転しています。

私はこのサイクル全体を4つのフェーズにマッピングし、各ステージで重要なティッカーを示しました：

AIスーパーサイクルは、私たちの世代最大の投資テーマです。モバイルより大きい。クラウドより大きい。グローバル経済のあらゆるセクターを再構築する15年にわたる構造的シフトです。ハイパースケーラーたちは2026年の設備投資に7250億ドルを約束し、昨年をほぼ倍増させました。Microsoft、Google、Amazon、Metaはそれぞれ1000億ドル以上を個別に支出しています。

これは投機ではありません。私はスーパーサイクル全体を4つのフェーズにマッピングしたので、あなたが今どこにいて、非対称的な機会がどこにあるかを正確に知ることができます。

🔴 フェーズ1：すでに走った（2023～2025年）

基盤層は完了しました。 $AMDは2025年に78%上昇、 $NVDAは39%、 $INTCは爆発的なQ1を報告し、フィラデルフィア半導体指数を初めて10,000以上に押し上げました。チップはすべてのフェーズを支え続けますが、世代的なエントリーはなくなり、リスク/リワードは圧縮されています。

- $NVDA、 $AMD、 $ARM、 $INTC、 $AVGO、 $MU、 $GLW
- 半導体、メモリ＆ストレージ、光子学/光学
- 基盤完了。まだ成長中ですが、それに見合った価格です。

🟠 フェーズ2：ピーク構築期（2025～2027年）

ほとんどの投資家がようやく目覚めたフェーズです。 $CEGはCalpineを買収し、55GWで米国最大の民間電力生産者となりました。 $GEVは1年で200%以上上昇。 $VRTはNVIDIAのRubinアーキテクチャ向け冷却を共同設計。$GLWは光ファイバー需要でYTD74%上昇。原子力SMRがブレイクアウトで、 $OKLO、 $SMR、 $BWXTがデータセンターに直接電力を供給する位置づけです。まだ上昇余地がありますが、明らかな銘柄はすでに動きました。

- $CEG、 $GEV、 $VRT、 $VST、 $TLN、 $ANET、 $GLW、 $MOD、 $EQIX $OKLO、 $SMR、 $BWXT、$NNE
- 電力/グリッド、冷却、ネットワーキング、原子力/SMR ピーク構築期。
- 原子力SMRが隠れた勝者です。

🟡 フェーズ3：ポジショニングの窓（2026～2028年）

AIがデータセンターから物理世界へ脱出する場所です。ほとんどの人は遅れるでしょう。TeslaはFremontをOptimus生産に転換、250億ドルの設備投資、2026年後半に量産目標。Rocket Labは記録的な6億200万ドルの売上を報告し、18億5000万ドルの受注残。 $LUNRはYTD47%上昇で9億4300万ドルの契約。 $KTOSのValkyrieドローンが海兵隊に選定されました。ポジショニングの窓は今まさに開いています。

- $TSLA、 $RKLB、 $LUNR、 $KTOS、 $AVAV、 $PATH、 $ISRG $MP、 $FCX、 $ALB、 $ASTS
- ロボティクス/自律性、宇宙/防衛/ドローン、レアアース
- ここに非対称的なリスク/リワードがあります。

🟢 フェーズ4：最終フロンティア（2028年以降）

エンドゲームです。Microsoftの設備投資1900億ドル。Alphabet 1900億ドル。Amazon 2000億ドル。Meta 1450億ドル。Google Cloudの受注残は4600億ドル超。彼らはAIソフトウェアの支配とAGIのためのレールを構築しています。量子はまだ初期ですが、 $IONQとD Waveが基盤を築いています。ソフトウェア層を支配するプラットフォームがスーパーサイクル全体を制します。

- $MSFT、 $GOOGL、 $AMZN、 $META、 $ORCL、 $IONQ
- AIソフトウェア支配、AGIインフラ 10年スパンのテーシス。
- 弱気時に蓄積せよ。

💊 主要な教訓

- フェーズ2は確認済み（7250億ドルのハイパースケーラー設備投資）
- フェーズ3が賢いお金が今ポジションを取る場所ロボティクス、宇宙、防衛、原子力
- SMRが2026～2028年のトレード
- ほとんどの人はこれらの銘柄に12ヶ月遅れで回転するでしょう

15年スーパーサイクル。トレードではない。フェーズ1は走った。フェーズ2は価格がついた。フェーズ3があなたがいたい場所です。

—-

今は狂い上げ相場
実態の何倍以上でも需給主導で上がっていくチキンレース相場

どこかで「裸で泳いでいたのは誰か」がわかるタイミング・バケツリレーも終わる時が来る。

でも、音楽が鳴り続いているから、踊り続ける。

長期で上でも相場には波がある。

出口の見極めが難しいですね

引用元↓

[ゆる麻生｜運送業の闇を暴く @piyong_digilogi]

これ、正直あまり知られてないけど
かなりヤバい話です。

（燃料の話じゃありません）

“アドブルー不足で日本のトラックが止まる可能性”の話です。

まず結論から。
軽油が満タンでも、トラックは走れなくなる。

理由はシンプル。
アドブルーがないとエンジンがかからない仕様だから。

「アドブルーって何？」って人向けに説明すると

・排気ガスをキレイにするための液体
・いわば“排ガスの浄化剤”
・環境規制をクリアするために必須

で、ここが重要。
昔のトラックは黒煙出しながらでも走れたけど
今のトラックは違う。
アドブルーがない＝強制停止

しかもこれ

「あとで入れればいいや」が通用しない。

トラックのアドブルータンクが空になると
エンジン始動ロックがかかる。

つまり

・ガソリンスタンドまで行けない
・SAまで行けない
・その場で詰む

さらに現場のリアル。

大型トラックだと
アドブルー1リットルで約50km
長距離ドライバーは普通に消費する。

そして今起きているのが

LNG不足
↓
尿素不足
↓
アドブルー不足

この連鎖。

これ何が怖いかって

燃料高騰とは別軸で
“走れなくなる理由が増えてる”こと。

ちなみによく言われるやつ。

「尿素っておしっこでしょ？」
→ 無理です。完全に別物です。

しかも触ると
想像以上にキツい臭いが残ります。
（現場の人ならわかるやつ）

で、ここからが本題。

もしアドブルー不足が本格化したらどうなるか。

トラック止まる
↓
物流止まる
↓
モノ届かない

しかもこれ

燃料みたいにニュースで騒がれない。

じわじわ来る。

最初は
「なんか最近、納品遅くない？」

その次は
「棚にない商品が増えた」

そして
「いつもない」

これが物流崩壊の入り口。

電気・ガス・水道は止まったらすぐ分かる。

でも物流は違う。
気づいた時には生活が崩れる。

そして怖いのはここ。

トラックって
ただ荷物運んでるだけじゃない。

・食料
・医薬品
・建材
・生活必需品

全部これで回ってる。

つまり
アドブルー＝生活インフラの裏ボス

現場の感覚で言うと

燃料より気づきにくくて
止まった時のダメージがでかい。

これ、知ってましたか？

水素水は美容に効き、
炭酸水はお風呂で効能。
そして
尿素水はトラックを動かすための必需品。

思ったこと、感じたことなどご感想お待ちしています。
特に感想がない方は、好きな飲み物を記載してください。

現場の話、まだまだあります。
またお会いしましょう。

[mana｜株式会社MakeAI CEO @MakeAI_CEO]

断言します。NotebookLMは「大人の仕事ツール」じゃない。小中学生の勉強を根本から変える最強の家庭教師になる。塾に月3万払ってる場合じゃない。無料でこれができるのに、親が知らないだけで子どもが損してる。理由を話します。

[豆山くん @mameyama_kun]

米エヌビディアが光学製品メーカー2社に出資すると発表。
また、NTTが手がける光の次世代通信技術「IOWN」が世界標準を目指すと報じられた。

精工技研（6834）
QDレーザ（6613）
サンコール（5985）
湖北工業（6524）
シグマ光機（7713）
オキサイド（6521）
santec（6777）
浜松ホトニクス（6965）

[Yamaa! @YamaaJAPAN]

Dr.Kさん、ありがとうございます。

「日本の隠れた巨人」10社

① フジクラ (5803)
② 日本電気硝子 (5214)
③ ルネサス エレクトロニクス
④ OKI (6703)
⑤ レゾナック・ホールディングス
⑥ 信越化学工業 (4063)
⑦ 村田製作所 (6981)
⑧ TDK (6762)
⑨ 太陽誘電 (6976)
⑩ 日本ガイシ (5333)

[Dr.もさり｜山本 康博 @drmosari]

https://t.co/KvEYaG25d2

[知念実希人【公式】 @MIKITO_777]

65歳以上の30万人以上を対象にした、組み替え帯状疱疹ワクチン（シングリックス）の研究で、
認知症リスクが51%減（!?）というとんでもない結果が出たんだけど…

認知症リスクが半減…

帯状疱疹ワクチンの認知症予防効果は今まで多く報告されてきたけど、これは凄いですね

[億万株姫☆あばねちゃん（２０歳） @AbaneChan]

https://t.co/CDbqhiTjaL
お待たせしましたーっ！💖
新進気鋭の19歳デイトレーダー、kaikaiさんへの
インタビュー動画を公開したよっ！🎥✨

スマホ1台で1日300回トレード！？📱💥
爆益の秘密から、あばねちゃんもビックリ
神がかり的スマホ捌きまで
たっぷり聞いちゃいました！
これは絶対に見なきゃ損だよ〜っ！👀💨

さらに！なんと！ kaikaiさんの初著書
『最強デイトレ完全ガイド』
【本日2/4発売】なんです！🎊📖✨
本当におめでとう～😊

みんな、今すぐ動画をチェックして
amazonにダッシュ勝平だーっ！🏃‍♀️💨💨

[marketmaker @marketmaker7]

アルツハイマーと言えば、紙コップのコーティングのマイクロプラスチックが脳に取り込まれて認知症の原因になるらしく、最近マグカップに変えましたw

アルツハイマー型認知症の原因は「ウイルス」だった…？研究者が明かす「意外な感染経路」と「今日からできる予防法」 https://t.co/MJcc5YJl0o

[もぎ @mogi_invest]

去年、確定申告に
1時間以上ムダにした人へ。

2026年の確定申告、
国はついに
「行かせない・考えさせない」設計に完全移行しました。

つまり
毎年、平日1日潰れる確定申告は不要になります。

ただし。
この変化を知らない人だけが、
今まで通り
**「面倒で疲れる確定申告」**を続けることになります。

何が変わって、
今なにをすればいいか、

[仁木洸平🌲｜NIKI Kohei｜@MTR Method Lab®︎ @ninnikinene]

”運動神経が鈍い??”

「能力の差」ではなく「神経発達の個体差」
「できない」ではなく「つながっていない」

序章｜”鈍い子”と思ってしまいそうなときに
1章｜”反応が遅い子”の正体
2章｜”まとまりのない動き”の正体
3章｜“つなぐ練習”はどうすればいいのか??
4章｜サッカー育成は“技術”より“統合”が先
5章｜”育つ順番”がある

詳細note
▶︎ https://t.co/5oaZmGrWbv

”運動神経のいい人”は”脳が運動のコツをつかんでいる人”ともいえるとのこと。

[marketmaker @marketmaker7]

ステージ4の癌患者だった人が

イベルメクチン
フェンベンダゾール
メチレンブルー
で回復したという話。

もしリアルだとすると、本当に良いものが「儲からない」という理由だけで表に出てこないという闇を感じます

[ゆーあお @ttt04101]

@not_zerosumgame よろしくお願いします！

[田端信太郎 ＠ アクティビストが毎朝8時45分から株ライブ！ @tabbata]

【株仙人の道】資産250億円の片山晃が教えるPER活用の極意
https://t.co/bJ2eM06UW1

[Dr.K @Drdebuneko]

良いまとめをTLからゲットした😂
つまりここから買えばいいんだな。

[ぶらりまち♊️ @burarimachi]

世界最大の金融シークレットが今、死んだ。

過去30年間、日本は“人類史上もっとも安いマネー”を世界に輸出してきた。

ゼロ金利。無限の流動性。
円で借り、世界中あらゆる資産クラスに投じられた数兆ドル。

その時代が今週、終わった。

日本の10年国債利回りは1.86％へ。
2008年以来の最高値。

日銀は12月利上げを示唆。確率：76％。

そして「デジタルゴールド」と呼ばれたビットコインは、円と完全に同期して崩落した。

理由はクリプトではない。

30年にわたり世界市場を裏で支え続けた “20兆ドル規模の円キャリートレード” が逆流し始めたからだ。

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数字が示す現実
•日本の海外ポートフォリオ投資：4.5兆ドル
•日本が保有する米国債：1.1兆ドル
•クリプトの清算：数時間で6億4600万ドル
•ビットコイン：97,000ドル → 86,000ドルへ数日で急落

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誰も口にしない真実

ビットコインは“金融混乱のヘッジ”ではない。

それは “無限に近い日本の流動性” にレバレッジをかけた投機商品だ。

世界最大の債権国が資金を引き戻すとき、
最初に死ぬのは最もリスクの高い資産だ。

2024年8月は警告だった。
あの日のわずかな日銀利上げで、世界の市場価値は5,000億ドル消えた。

2025年12月は本番かもしれない。

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これから起きること

日銀が正常化を続けるなら：
•リスク資産全般の強制ロスカット
•日本が米国債を売ることで生じる金利市場のストレス
•キャリートレード解消によるドルの乱高下
•クリプトは“避難先”ではなく“カナリア（先に死ぬ指標）”になる

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パラダイムシフト

私たちは、歴史上最大の“隠された補助金”の終焉を見ている。

日本の金利抑制が作り出した30年間の構造が、
あなたの知るすべてのバブルを膨らませてきた。

そのアーキテクチャが今、崩れている。

ビットコインが円と連動して動くのはバグではない。

それこそが真実だ。