ヒロユキ スーパーサイクル投資

ただの個人投資家

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

@pygmy_hem 返信ありがとうございます。承知しました🙇‍♂️

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とはいえ3か月以上ホルムズ海峡が現状のままという雰囲気になってしまったらとんでもない大ショックになるので死なないポジションにはしておかないと

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AI投資の前提そろえるならDRAM3社のシクリカル扱いがひどすぎて今後爆上げとしか思えない

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Unimicron,NYPCBの格上げあったのか
基板関係もこのまま上行っちゃいそう

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@takatuka71 ここまで急騰するとは思ってませんでした笑
直近の売買動向見る感じ韓国内でも外国人間でも個人→機関でローテしているような気がしてます

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

メモリが電源並みに詰まってるボトルネックやというのがここ数日で知られ始めたぐらいの感じかな

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

メモリ供給不足長期��織り込んでなかったのか
織り込んだうえでAIバブル崩壊怖いで買われてないのかと思ってたからすごい悩んでたのに

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

指数が怪しくなってきたけどメモリー市況が良すぎて判断が難しい

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

や��りメモリーもスーパーサイクル

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

関税は日本の相対優位がどんどんなくなっていきそうだから下げなんかなあ
日本に対しては利益9割発言があったけどEUに対してはそういうのないってのは日本不利にしか見えないし
さすがに利益9割はトランプ大統領の誇張表現と信じたいけど現状詳細不明だし二転三転しそう

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

年初PFほぼ造船からデータセンター銘柄増やしてからのDeepSeekショックからの関税ショックで爆損からのそこそこプラスまで来た
学びはあったが徒労感がすごい
レバ管理とトレードが課題すぎる
そして直近の日本造船上げはほぼ乗れてない😭
今のところHBM4銘柄が主力になりそう

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

ジャパンエンジンとニッパツ被���😭
ニッパツはすぐ戻すと思うけどなあ...

三井Eはわけわからん笑

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

HD韓国造船海洋は中国造船懸念と配当性向約24.8%で30％期待されてたから株価反応微妙ってことなのか？

あと、前言ってた総還元率30%というのが実は連結ではなく単体での話でした！っていうオチではないことが確定したけどこれ韓国投資家にとってはポジティブじゃないのか？わからん笑

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

テクノ菱和はPERの水準訂正が起こってもおかしくない内容なのに10にすらいかないのはなぜ？

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

中国塗料被弾😭
PER13とか配当2%とかだったなら10%下げもわかるけど…どうして…

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

三井E&Sはこれ統合レポート出て垂れてきた感じですか？笑

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

信越化学の決算見る限りやっぱ半導体関係良くね？っていう浅い考えでフジクラとかTOWAとかを買ってみた

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

発表されたときはそんなに需要あるのか理解できてなかったけどDeepSeekみたいなのが流行ったらこれが爆売れする可能性があるのか
やっぱりエヌビディアは強い（保有0株）

[Gold River @Goldriver2020]

エヌビデア：
Project Digits パソコン発表
3000㌦
平均的パソコンの1000倍の性能

GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載
個別リンクされたコンポーネントを1チップに収め
それ��間でデータ移動するのに要する時間を短縮

Blackwell graphics card
Grace processor
128GB memory
4TB SSD storage

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

@sounanoda1 現状はそうだと思います。ただ、使う側としては低コストなのは間違いないんですよね。なのでtoBのサービスでもカスタムしたDeepSeekとかそれに追随したローカルLLMを使いますっていうのは増えそうかなと

[ヒロユキ スーパーサイクル投資 @tuki_]

DeepSeek R1のほうは投資額不明だし、仮に低コストだとしても各社AIで目指してるところはもっと上なわけだし、中国に対抗もしないといけないし、どう考えても投資を絞るわけがないと思うけど株価はまだ下がりそうかなあ