土摩托

聊美股、聊科技、聊经济，偶尔发牢骚

[土摩托 @TumotoSpace]

Anthropic可能想通过蒸馏事件将国产LLM排挤出欧美市场。欧美客户非常重视“合规”，他们不想冒风险使用有知识产权隐患的产品，因为Anthropic可以随时发起诉讼。而且大型CSP都有自己的LLM，如Meta的Muse和Amazon的Nova，他们也可以借此机会向企业客户推销自己的LLM。

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@ShanghaoJin 可以接入AI，AI告诉你是假的大总统没说过这句话🐶

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@ShanghaoJin 是不是还能防止蒸馏🙈

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@GKev1n 雾面屏缺少通透感，如TCL的Nxtpaper手机和平板

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@Balder13946731 和SNDK一样的问题，华尔街对老故事厌倦了。

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@im97pizza OX Dick🐶

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@catmangox 中兴玩剩下的🐶他们屏下摄像头好多年了

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@SBG_jerry_1006 @ShanghaoJin KIOXIA和SNDK现在都审美疲劳了，市场对沿用的涨价叙事已经厌倦，在没有新故事之前（比如HBF等）股价难以突破。

低吸高抛做波段挺好。

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@ShanghaoJin 金哥不要，等你科普硬知识😭

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@Alpha_Cat 我想过这个问题，确实运行本地AI很好用这个东西也好卖，但能否转换成股价需要观察。

iPhone反正不能，18模具都沿用17🐶

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@KotlinerBTC 我觉得那支笔有没有人用，三星应该统计过（几行代码的事），而且三星还说过因为手写笔导致无法内置磁吸。

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@ShanghaoJin 所以昨天铠侠CEO站出来说“NAND涨够了”，他们现在新签合约已经不追求涨价，怕的就是贪婪带来反噬。

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@ShanghaoJin NAND还有寿命限制，不像DRAM寿命天荒地老。DDR4现在还能挖出来用在新的服务器，几年前的SSD现在只能报废。
https://t.co/kw7LBOVquw

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存储需求和其他芯片需求最大不同就是前者除了每年增量外，存量替换也带来需求，因为数据中心的SSD和硬盘寿命只有五年左右。A100能用9年的话，SSD/硬盘可能已换了一遍。以上逻辑不包含HBM和DRAM，他们和GPU一样耐用。

等下次存储股大跌我会提醒加仓。

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@cherryPayment 海力士在铠侠的股份只是财务投资，不涉及其他方面，当初入股就谈好了。海力士干涉铠侠运营需要日本政府批准，而且触发中美日欧反垄断审查。

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@ShanghaoJin 不矛盾呀，地主家没有余粮只能照顾VIP，到最后成本上涨到VIP都得分级。

Pro客户也谈不上白嫖，一个月一百多刀。

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@XueEven @bitpanda88 其实大多数机构和散户一样追涨杀跌的。

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铠侠CEO公开喊闪存“涨够了”，担心存储芯片继续涨价带来反噬，也说明存储股的P/E叙事即将告一段落。

如果接下来没有新的叙事和应用，我个人觉得市场很难继续押注存储芯片股上涨。

[Jukan @jukan05]

* Kioxia CEO dismisses the possibility of closer cooperation with SK hynix
* Kioxia aims to hold NAND prices steady to sustain AI demand
* Kioxia CEO says he instructed employees not to raise memory prices sharply

WTF?

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@Balder13946731 今天所有CPU股都涨吧，高通都涨了3点几，英特尔10%。