半大熊猫

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· 若有一日乘风起，扶摇直上九万里 ·

[半大熊猫 @bitpanda88]

@tradermige 这个头有点屌啊！！！

[半大熊猫 @bitpanda88]

太好了，兄弟们，我们有救了。

[FinancialJuice @financialjuice]

Nvidia CEO Jensen Huang: We might reveal some announcements tomorrow

[半大熊猫 @bitpanda88]

@Raychen0210 @DrNHJ 太好了，我们有救了

[半大熊猫 @bitpanda88]

@hongshen6666btc 不是，这个山也不够高啊，坡也太缓了，没有操作空间

[半大熊猫 @bitpanda88]

你们都一致认为周一会跌，我也这么认为。但往往正因为大家观点一致，市场才会反方向而行。否则一堆开空的那不赚麻了？
实际周一可能不会跌，甚至上涨，川普的发言明显要提振股市，老黄也多次喊话存储，韩国之行见了两次海力士老总。所有的信号都往好的方向。
所以我觉得周一赌一把，如果周一涨的话就收盘前出掉，周一跌就继续加！希望别套我太狠！！！

[半大熊猫 @bitpanda88]

@Balder13946731 这就好办了啊，启动大忽悠模式。

[半大熊猫 @bitpanda88]

@IamRamenPanda 市场一致看空的话，倒不会真的空了。市场会朝着阻力最小的方向走

[半大熊猫 @bitpanda88]

截图魔咒: 当你想要截图的时候就是该卖出的时候。

卧槽，这个太tm准了！你想想，人什么时候会去截图？尤其是刚进场的普通玩家！一定是赚了，行情大好而且赚得心里美滋滋，收益率又新高了，截个图发给朋友炫耀一下。这时候，你的情绪是高亢的，自信是满的，觉得这玩意儿还能涨。

但问题恰恰出在这儿。你想晒截图，说明所有人都和你一样乐观了。连你这个普通玩家都觉得它好得不行，那市场上还有谁没上车？该买的都买了，后面就只剩卖的人了。

截图这个动作，其实就是情绪到头的信号。你贪了，你飘了，你觉得这是你应得的。但市场专治各种不服，它喜欢在人最得意的时候，反手一巴掌。

所以，当你忍不住想截图时，先别发朋友圈。先卖一半，把截图里的浮盈，变成口袋里实实在在的钱。

记住：截图是给别人看的，装进口袋才是你自己的。

[半大熊猫 @bitpanda88]

@CuiMao 每轮都给中国队安排上一场惊险刺激的比赛

[半大熊猫 @bitpanda88]

@AirdropAlchemis 一个箱子换成两个箱子，小洞可以再小一点，微信选好人和皮肤，提出各种要求，下来扫码进入箱子。
卧槽，我好像有了一个绝妙的想法💡

[半大熊猫 @bitpanda88]

我想尝试着总结一下:
本质上就是发现一些潜在的变化，判断出将要发生的事实，然后在其他人发现之前下注。信息源并不来自财报，而是来自生活或者对公司供应链更细微的观察。
但我想问:
1.为什么会有如此高的胜率呢？在一些信息未透明之前，有很大赌的成分。当然这个赌的盈亏比很高，赌输了，股价本身就没有这些预期，损失不会太多；赌赢了，股价起飞。
2.是不是很容易陷入自我欺骗？非行业内人士去投研，如果不参考研报，自己搜集信息，很有可能只找支持自己判断的观点，导致越走越偏。
3.成功率和影响力的飞轮，普通投资者该怎么办？成功率带来了影响力，随着影响力增大，每次喊单会带着大量人冲进去，又会提高成功率。对事物的判断和预测变成了一种有自我能力的号召。

[半大熊猫 @bitpanda88]

@mindmoon_108 1.需求仍然远大于供给
2.内存上涨促使相关电子产品上涨，
https://t.co/4RelGWbIbu进步很快
4.内存价格还在涨，利润还在提高，完全的卖方市场

[半大熊猫 @bitpanda88]

@fankaishuoai 不会买，上涨的空间太小了，下跌空间巨大，很大可能开盘一根线上去，然后瞬间倾泻套出大部分人。如果跌到40左右，我才会考虑接一些

[半大熊猫 @bitpanda88]

@colinwu 上班能更好的收集素材吧

[半大熊猫 @bitpanda88]

周五大跌，$NOK 更是跌到了 14 刀，很多人一进场就被套了，开始割肉。

这时候我才发现原来大部分人虽然知道 $NOK 不卖手机转 AI 了，但对诺基亚的认识还有很多误区，认为它既使上了 AI 的船，增长空间也有限。

所以今天来给大家说一下诺基亚真正该让你坚定持有的点在哪里！

首先诺基亚的光网络部分，AI 基础设施以及接下来的6G ，7000 多项专利和英伟达投资，但这都只是冰山一角，想象空间不大，且大部分已经兑现。

真正有想象空间的是下面几点：

1.私有 5G 和国防订单：诺基亚的Banshee系列，AirScale + 5G核心，Mission-Critical 5G解决方案，都已经与国防深度合作，已经有大量的订单。

国防订单的优势是稳定，一般周期以十年计算，一旦采用方案就不会轻易更换，而且对价格不敏感，利润极高。

诺基亚在光互联领域的业绩已经兑现了。眼下科技巨头正力推边缘计算和物理AI。而诺基边缘计算业绩只占 8%，边缘计算就是不需要再把数据传到云端计算，而是在数据的附近完成计算，比如工厂，产生了数据就近直接算掉。而物理 AI是边缘计算的进阶形态。诺基亚和英伟达的想法就是未来把基站变成一个微型 AI 数据中心（AI-RAN），每个基站都可以提供算力，未来发展潜力极大。

2.边缘计算和物理 AI（AI-RAN）：简单点说就是给信号基站（RAN）装上“AI大脑”，让基站可以就近帮附近的数据完成计算，不需要再上传云端。

比如未来工厂物理 AI 的全面铺开，不可能每个机器人都装一个大脑，而且要做到零延迟控制，使用AI-RAN方案，基站边上直接跑AI推理，不需要把数据传到云端，延迟低到毫秒级，还能预测设备故障提前维护。

NVIDIA测算，AI-RAN基础设施功耗比传统vRAN低40%-60%，同一服务器利用率提升3倍，运营商能把“卖流量”的成本中心变成“卖AI算力”的利润中心。

2025年全球AI-RAN市场规模约30亿美元，2035年预测将达到363.5亿~371.9亿美元，复合年增长率（CAGR）28.1%~28.79%。

这比很多传统5G市场增长快得多，主要驱动是：AI流量爆炸（ChatGPT等）、边缘计算需求、运营商急需新收入、6G标准化。

3.贝尔实验室：这个实验室有多牛呢？里面诞生了 9 为诺贝尔奖得主和 5 次图灵奖，它发明了晶体管、Unix操作系统、C语言、CCD图像传感器、激光、信息论、蜂窝移动通信。详细了解可以去https://t.co/1CMY5x16Ov。
它在 2026 年被诺基亚收购。研究方向覆盖6G、量子计算、新材料、智能自动化、深空通信。但关键的一点是：至今十年过去，资本市场从未把这块资产作为独立估值项。里面的研究成果，特别是量子计算这一块，走的是与 IBM，谷歌不同的路线，一旦成功，将为诺基亚构建极强的护城河，想象空间巨大。
4.太空经济：诺基亚是NASA Artemis计划月球通信技术的核心供应商，当SpaceX的Starship把宇航员送上月球表面时，宇航员穿着的Axiom智慧太空服内部，连接的就是诺基亚部署的月球4G/5G蜂窝网络。这是顶级通信技术与最强太空运输的强强联手，是人类有史以来第一次在地外天体上建立工业级通信标准。
诺基亚是少数几家在地球之外有真实部署、真实合同、真实技术验证的西方电信公司。 虽然当前并没有带来巨大的现金流来源，但它却蕴含着不可估量的商业潜能和巨大的想象空间。SpaceX构建了通往星际的物理交通枢纽，诺基亚则在铺设连接星辰的数字通信桥梁。也就是在未来的即将打开的太空经济中，诺基亚也是能分一杯羹的。

最后，AI，量子，通信，太空，国防，诺基亚都有参与，未来的红利一项不落。且有研发能力，有落地的能力。诺基亚已经不是一家可以用单一估值锚定价的公司，它是一个独一无二的复合体。目前市场对它的定价是完全被低估的，一定要坚定的拿住！

[半大熊猫 @bitpanda88]

@JoshTradeOption 我选择aaoi和nok，要做站在光里的男人👨🏻

[半大熊猫 @bitpanda88]

他喵的，一语成谶了。
向被套的新玩家说声抱歉。

[半大熊猫 @bitpanda88]

@BroBean88 1.崩盘是肯定的，建议分阶段做空
2.你不买的时候天天涨，你一买准山顶
3.超级 IPO 其实不咋吸血，但是你一进场肯定被吸血

[半大熊猫 @bitpanda88]

@168X_Fortune 学习了，真的很棒，建议玩美股的都读一下，这是我整理笔记https://t.co/BhEh62LOHe

[半大熊猫 @bitpanda88]

写的太好了，玩美股的一定要深度阅读这篇文章。

太长懒得看的可以看下面总结：

一、AI热潮跟以前大放水不太一样，从英伟达股价看，市场经历了三次辩论：AI行不行？算力需求大不大？砸钱能不能回本？最近科技大厂爆表的财报证明了，能赚，增速在加快，打消了市场的顾虑。

二、判断AI牛市要看渗透率。科技行业超过 10%的渗透率说明这东西是真的有用，且会进入高速增长阶段，目前 AI的渗透率在 18%。现在大厂疯狂砸钱买算力，说明AI已经到了赚钱的拐点。当然这种直线飙升肯定会伴随回调，不可能永远光涨不跌。

三、眼下美联储没怎么放水，美股不是全面涨，只有真正有业绩或踩中风口的公司才能涨。只要AI大厂还在疯狂赚钱，基本面就没大问题。不过要是价格被炒得过高，资金觉得贵了就会套现跑路，短期回调很正常。

四、软件行业必然会两极分化，通用的简单的，AI自己能顺便搞定的软件大概率会被淘汰。但有三类会越来越吃香：掌握独家数据的垂直软件、软硬件结合的公司，以及有深厚技术壁垒的安全类软件。它们无可替代，AI也离不开它们。

五、回调的三个剧本：杀估值、杀业绩、杀逻辑。股票下跌分三种。第一种杀估值，好公司涨太快，跌下来反而有性价比。第二种杀业绩，市场期望太高，财报稍差就被砸盘。第三种杀逻辑，也就是公司赖以生存的根基彻底崩塌，比如被大客户抛弃，这种绝对碰不得。

六、光互连与 CPO： 数据中心极度需要高速连接，带火了光互连板块。目前光模块技术已经成熟，赚到了真金白银。而更先进的CPO技术虽然前景好，但还在验证期，英伟达的交换机才方开始发货。现在市场上主要需求还是1.6T、甚至 3.2T 的光模块（个人觉得利好 $AAOI）。市场风向的观察指标是：云厂商什么时候开始大规模采购 CPO 交换机、做机柜间的 CPO 互连。

七、$NOK ：边缘计算和物理 AI。 诺基亚在光互联领域的业绩已经兑现了。眼下科技巨头正力推边缘计算和物理AI。而诺基边缘计算业绩只占 8%，边缘计算就是不需要再把数据传到云端计算，而是在数据的附近完成计算，比如工厂，产生了数据就近直接算掉。而物理 AI是边缘计算的进阶形态。诺基亚和英伟达的想法就是未来把基站变成一个微型 AI 数据中心（AI-RAN），每个基站都可以提供算力，未来发展潜力极大。

八、资金炒作主要看三个逻辑。首看紧缺，从芯片到内存，谁供不应求就买谁。次看升级，也就是新技术替代老技术带来的红利，比如光连接和电源换代。最后看远期，提前押注自动驾驶和机器人这类未来极具潜力的赛道。

九、SpaceX等超级巨头排队上市，会抽走市场资金引发短期波动。但影响可能也没那么大，基本强的仓位一般都会留着，真正的影响在它特殊的解禁规则。如果再叠加通胀和地缘局势变数，可能会是小到中级别的回调。不过只要 AI 基本面不出问题，涨回来也很快。

十、大、中、小级别调整的真正原因：小跌一般是个位数，通常是涨多后的自然回调，杀估值或者宏观上的扰动。中跌15%左右，战争、加息、美债、通胀等突发事件。大跌 25%左右，一定是宏观逻辑除了问题，比如金融危机或AI商业化全面翻车，才会引发伤筋动骨的大崩盘。目前基本面良好，不必过分恐慌。

十一、比特币与加密：ETF 通过， 币圈变得越来越成熟，资金只会追逐优质资产。区块链本质是高效转移资金的工具，必须与现实世界资产挂钩，或者给AI机器人当结算货币，才能真正创造价值。当下比特币处于底部区间，恰好是分批建仓的好时机。

十二、给听众的建议： 投资必须攻守兼备。市场狂热时留心眼适当减仓，大众恐慌时敢于果断出手。买股票绝不能盲目跟风，要弄懂公司靠什么赚钱、核心技术有没有门槛。只有把基本面彻底摸透，才能做到便宜时大胆买入，高估时从容离场。

[半大熊猫 @bitpanda88]

写的太好了，玩美股的一定要深度阅读这篇文章。

太长懒得看的可以看下面总结：

一、AI热潮跟以前大放水不太一样，从英伟达股价看，市场经历了三次辩论：AI行不行？算力需求大不大？砸钱能不能回本？最近科技大厂爆表的财报证明了，能赚，增速在加快，打消了市场的顾虑。

二、判断AI牛市要看渗透率。科技行业超过 10%的渗透率说明这东西是真的有用，且会进入高速增长阶段，目前 AI的渗透率在 18%。现在大厂疯狂砸钱买算力，说明AI已经到了赚钱的拐点。当然这种直线飙升肯定会伴随回调，不可能永远光涨不跌。

三、眼下美联储没怎么放水，美股不是全面涨，只有真正有业绩或踩中风口的公司才能涨。只要AI大厂还在疯狂赚钱，基本面就没大问题。不过要是价格被炒得过高，资金觉得贵了就会套现跑路，短期回调很正常。

四、软件行业必然会两极分化，通用的简单的，AI自己能顺便搞定的软件大概率会被淘汰。但有三类会越来越吃香：掌握独家数据的垂直软件、软硬件结合的公司，以及有深厚技术壁垒的安全类软件。它们无可替代，AI也离不开它们。

五、回调的三个剧本：杀估值、杀业绩、杀逻辑。股票下跌分三种。第一种杀估值，好公司涨太快，跌下来反而有性价比。第二种杀业绩，市场期望太高，财报稍差就被砸盘。第三种杀逻辑，也就是公司赖以生存的根基彻底崩塌，比如被大客户抛弃，这种绝对碰不得。

六、光互连与 CPO： 数据中心极度需要高速连接，带火了光互连板块。目前光模块技术已经成熟，赚到了真金白银。而更先进的CPO技术虽然前景好，但还在验证期，英伟达的交换机才方开始发货。现在市场上主要需求还是1.6T、甚至 3.2T 的光模块（个人觉得利好 $AAOI）。市场风向的观察指标是：云厂商什么时候开始大规模采购 CPO 交换机、做机柜间的 CPO 互连。

七、$NOK ：边缘计算和物理 AI。 诺基亚在光互联领域的业绩已经兑现了。眼下科技巨头正力推边缘计算和物理AI。而诺基边缘计算业绩只占 8%，边缘计算就是不需要再把数据传到云端计算，而是在数据的附近完成计算，比如工厂，产生了数据就近直接算掉。而物理 AI是边缘计算的进阶形态。诺基亚和英伟达的想法就是未来把基站变成一个微型 AI 数据中心（AI-RAN），每个基站都可以提供算力，未来发展潜力极大。

八、资金炒作主要看三个逻辑。首看紧缺，从芯片到内存，谁供不应求就买谁。次看升级，也就是新技术替代老技术带来的红利，比如光连接和电源换代。最后看远期，提前押注自动驾驶和机器人这类未来极具潜力的赛道。

九、SpaceX等超级巨头排队上市，会抽走市场资金引发短期波动。但影响可能也没那么大，基本强的仓位一般都会留着，真正的影响在它特殊的解禁规则。如果再叠加通胀和地缘局势变数，可能会是小到中级别的回调。不过只要 AI 基本面不出问题，涨回来也很快。

十、大、中、小级别调整的真正原因：小跌一般是个位数，通常是涨多后的自然回调，杀估值或者宏观上的扰动。中跌15%左右，战争、加息、美债、通胀等突发事件。大跌 25%左右，一定是宏观逻辑除了问题，比如金融危机或AI商业化全面翻车，才会引发伤筋动骨的大崩盘。目前基本面良好，不必过分恐慌。

十一、比特币与加密：ETF 通过， 币圈变得越来越成熟，资金只会追逐优质资产。区块链本质是高效转移资金的工具，必须与现实世界资产挂钩，或者给AI机器人当结算货币，才能真正创造价值。当下比特币处于底部区间，恰好是分批建仓的好时机。

十二、给听众的建议： 投资必须攻守兼备。市场狂热时留心眼适当减仓，大众恐慌时敢于果断出手。买股票绝不能盲目跟风，要弄懂公司靠什么赚钱、核心技术有没有门槛。只有把基本面彻底摸透，才能做到便宜时大胆买入，高估时从容离场。

[168X @168X_Fortune]

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