MATRIX

念念相续，无有间断；身语意业，无有疲厌

[MATRIX @v20230607]

祝世界和平，再无泪水，新中国万岁🇨🇳

[MATRIX @v20230607]

中午在食堂吃饭，邻座学生在讨论问题，通篇然后然后然后然后。。。逻辑能力需要加强啊，小伙子。🧐🧐🧐🧐🧐🧐

[MATRIX @v20230607]

@ErikWilcox91338 带头煽动粉丝网暴，也是没谁了

[MATRIX @v20230607]

@tuolaji2024 评论区的骗子想盗号，你先换个本账号所绑定的邮箱，再改密码

[MATRIX @v20230607]

https://t.co/wNk7zY3672

[MATRIX @v20230607]

https://t.co/tgS7oYQXjT

[MATRIX @v20230607]

把神神叨叨的傻福全取关了，这些傻福简直是从精神病院越狱跑出来的，跟李老师不是你老师一样，看见了让人生理不适。

[MATRIX @v20230607]

提前一个月达成目标💪💪💪

[MATRIX @v20230607]

两个月瘦了6.9斤，争取6月份瘦回150斤，8月份瘦回140斤左右

[MATRIX @v20230607]

丧彪Vs大橘，一时间不知天地是何物

[Yuwei Luo @luoyuwei]

“甘油三酯 / HDL 比率 才是真正评估胰岛素抵抗 + 心脏健康的最强指标！
甘油三酯（mg/dL） ÷ HDL（mg/dL） = 你的 TG/HDL 比率低于 ≈1.5
恭喜！你胰岛素敏感度优秀，代谢健康状态棒棒！”

我的TG是43，HDL是80，比例是0.54

看不惯我天天吃肉天天骂种子油的可以摸摸有没大于8块腹肌再来聊吧。。。

[Grok @grok]

已核实。TH07是Triple Hair公司的复合外用喷雾（米诺地尔5%+非那雄胺0.1%+拉坦前列素0.03%）。其2024年POC研究（小样本，23人/组）显示：TH07组52%浓密新生发、30%中等密度、18%轻微，对���单一成分组多数无生长，无系统性副作用。数据来自发表论文（PMC）和临床试验记录。目前Phase III（420人）正招募中，未获批。拉坦前列素确有促进毛发报道（原治青光眼）。建议咨询医生。

[MATRIX @v20230607]

@fxtrader 误击三架战机，这比于北辰的210%的拦截率还要搞笑🤡

[MATRIX @v20230607]

#Seedance2 雪王老君山金顶大战孙悟空

[KK.aWSB @KKaWSB]

别再告诉 CHATGPT “要像专业的股票市场交易员那样思考”。

错误的提示会导致错误的结果。

改用这些提示，见证奇迹：

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

光模块产业加速 最核心8家企业和概念股梳理（附名单）

光模块：是光通信系统中的核心器件，主要用于实现光电信号的转换，在数据通讯、电信通讯等光纤网络的主干网络中应用广泛。

光通信光模块概念则是指与光通信光模块的研发、生产和销售相关的上市公司所形成的一个概念板块，这些公司的业务发展与光通信光模块市场的需求、技术进步等因素密切相关。

催化事件：国盛证券指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。

接下来帮大家梳理一下光模块相关概念股，并筛选其中最核心8家企业，以便大家供大家研究参考，以便后期跟踪

第一家：长光华芯
光模块：光芯片（激光芯片）核心供应商，为光模块提供“心脏级”器件（DFB、VCSEL激光器芯片），是光模块实现光电转换的核心源头。

公司亮点：国内唯一量产高功率850nm VCSEL芯片的企业，2025年25G DFB芯片全球市占率突破20%；其100G EML芯片已通过中际旭创、新易盛验证，打破海外垄断，适配800G/1.6T高速光模块需求。

第二家：仕佳光子
光模块：光芯片（PLC/AWG芯片）+ 光器件双轮驱动，为光模块提供关键无源芯片与集成器件，支撑光模块信号分合路与高速互联。

公司亮点：全球唯一实现400G/800G AWG芯片量产的企业，PLC分路器芯片全球市占率超35%；2025年推出CPO专用AWG芯片，适配剑桥科技、华工科技的CPO光模块方案，订单排期至2026年二季度。

第三家：源杰科技
光模块：高端激光芯片龙头，聚焦光模块核心的DFB、VCSEL芯片，覆盖25G-100G全速率，是高速光模块实现光电转换的关键源头器件供应商。

公司亮点：国内少数实现IDM全流程自主可控的光芯片企业，100G PAM4 EML芯片已量产，200G PAM4 EML芯片进入客户推广阶段；针对1.6T光模块研发的300mW高功率CW光源突破核心技术，已送样英伟达、中际旭创等头部客户。

第四家：华工科技
光模块：光模块整机研发生产+光芯片自主可控的全链条企业，覆盖400G/800G/1.6T/3.2T光模块产品，同时提供CPO光引擎等前沿方案。

公司亮点：25G以上高端光芯片实现自主可控，1.6T硅光模块送样北美客户，全球首发3.2T CPO液冷光引擎，已与头部互联网客户合作并小批量发货；2025年上半年光模块业务收入占比升至49.1%。

第五家：中际旭创
光模块：全球高速光模块核心供应商，覆盖400G/800G/1.6T全速率产品矩阵，是英伟达、谷歌等巨头的核心光模块合作伙伴。

公司亮点：2025年800G光模块全球市占率30%-35%（行业第一），1.6T光模块完成英伟达GB200平台认证并小批量交付，锁定英伟达80%的1.6T订单。

第六家：新易盛
光模块：高端光模块领军企业，聚焦800G/1.6T产品，是谷歌等海外云厂商的核心供应商。

公司亮点：谷歌800G光模块第二大供应商（与中际旭创垄断其75%订单），1.6T光模块完成谷歌认证并规模化量产，采用3nm DSP芯片+LPO方案，功耗较传统方案降50%以上。

第七家：天孚通信
光模块：谷歌800G光模块第二大供应商（与中际旭创垄断其75%订单），1.6T光模块完成谷歌认证并规模化量产，采用3nm DSP芯片+LPO方案，功耗较传统方案降50%以上。

公司亮点：光器件领域质量与性能认可度高，产品广泛配套中际旭创、新易盛等头部光模块厂商，是光通信产业链中光模块环节的关键支撑企业。

第八家：剑桥科技
光模块：高速光模块量产厂商，掌握硅光、COC等先进封装技术，供应800G及以上光模块。

公司亮点：少数能批量交付800G光模块的企业，800G及以上产品月产能1-1.5万只，全年出货量超60万只，直接供应思科、微软等头部客户。
附光模块概念股图表一张：

[Friede @Friede3142]

核心逻辑：Google正在激进地扩张其TPU集群（2026年出货量激增），并全面通过光路交换机（OCS）重构数据中心网络拓扑。这引发了供应链的剧烈洗牌（代工厂更替）和技术路线之争（MEMS vs. DLC）

1. Google OCS (光路交换机) 核心基本面
业务量级与爆发点 2026年出货量指引： 2026年Google OCS总需求量约为 18,000台

MEMS版（主要使用）： 15,000台，由代工厂（CLS/Celestica）制造

DLC版（���用）： 3,000台，向Coherent外购，用于测试衰减距离优化

对应TPU规模： 2026年TPU总出货量预计高达 420万颗

拆分：V7 (200万颗), V5 (100万颗), V8 (80万颗), V6 (40万颗)

全系标配： 从2026年起，Google所有TPU集群（包括V5）将全部采用300x300端口的OCS部署，不再使用旧款128端口或纯以太网架构

供应链大洗牌Jabil 退出： 因毛利过低，Jabil将在2025年底彻底退出OCS代工业务

CLS (Celestica) 接盘： 2026年起，CLS将独家承接MEMS版OCS代工

8。商业逻辑： OCS代工本身毛利极低（5%-10%）

9，CLS接单旨在绑定大客户关系，保住高毛利的TPU服务器代工份额

上游核心供应商 (MEMS路线)：MEMS芯片： 赛微电子 占据60%-70%份额，直接供货给代工厂

光纤阵列 (FA)： 腾景科技 占据约50%份额，供应准光纤直径阵列核心��器件

光库科技 (澄清)： 专家指出光库科技目前并不在Google OCS的核心代工供应链中，市场传言可能不实

技术路线之争：MEMS vs. DLC

三条路线：技术路线现状供应商/代工方优势与劣势未来展望MEMS当前主流Jabil (旧) -> CLS (新)成熟，适合静态拓扑。2026年仍占绝对主力 (1.5万台)

DLC (液晶)测试阶段Coherent (OEM) -> 潜在旭创/新易盛 (ODM)衰减距离优化更好，但在动态路由切换上不如人意 2026年外购3000台测试。若成熟，2027年可能转ODM，旭创/新易盛有机会接手，因其具备光模块技术积累

光波导下一代德科立 (联合研发)旨在同时解决时延、扩容和动态拓扑识别问题 预计2027-2028年才可能形成规模

风险点： 如果未来DLC方案胜出，Google可能会将代工订单交给旭创或新易盛，而非现在的CLS，这对CLS构成潜在的份额被稀释风险

TPU 服务器架构与 PCB/连接变革

TPU v7 & v8 架构机柜密度： 单机柜64颗TPU芯片（16台服务器 x 4芯片）

连接架构：柜内： 目前用AEC（有源电缆），2026年起逐步切换为AOC（有源光缆），预计替换率30%-40%

跨柜/Pod内： 使用OCS进行互联。

PCB 价值量升级TPU v7： 采用高多层板（44层，M8.5材料），单板价值量 $2,300-$2,500 23。

TPU v8 (HDI 渗透)：V8P (高配)： 将采用 HDI (高密度互连) 技术，原因是传统多层板太厚导致散热和能耗问题

V8E (低配)： 维持传统多层板方案

趋势： Google在V8P上引入HDI是为了解决物理极限问题，这为HDI厂商带来了新的高端增量市场

光通信市场通用趋势

AEC (有源电缆) AOC (有源光缆)

AEC爆发： 2025年海外需求明确，亚马逊(200万条)、英伟达(150万条)需求巨大

成本临界点： 在800G速率下，AEC仍有成本优势；但到了1.6T（预计2027年），AEC成本将高于AOC，届时技术路线将向光缆倾斜

供应商： 主要是立讯精密、安费诺、Molex；国内兆龙互联等也有间接参与 29292929。4.2 空心光纤 (Hollow Core Fiber) - 尚未成熟现状： 尽管性能优异（低时延），但成本极高（50元/米 vs 石英光纤0.75元/米），且熔接设备被日本藤仓垄断，操作极难，目前无法大规模铺设 不具备大规模商业化基础

产业链的关注点：

代工环节 (ODM/EMS)：

CLS (Celestica)。2026年独占1.5万台MEMS OCS订单，毛利低，但锁定了TPU代工大盘。潜在机会： 中际旭创、新易盛。如果Google转向DLC技术路线（2027年后），这两家凭借光器件能力有望切入代工

OCS上游核心组件：赛微电子 ： MEMS芯片核心一供

腾景科技： 光纤阵列核心一供

PCB与连接：HDI厂商： 关注TPU v8P引入HDI技术带来的高端板材需求升级

AEC/AOC厂商： 立讯精密 (AEC份额大)

光库科技： 其未参与Google OCS代工链

空心光纤概念股： 技术和成本限制导致短期无法兑现业绩

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

谷歌TPU逆袭 最核心8家企业和概念股梳理（附名单）

谷歌TPU：是Tensor Processing Unit的缩写，即张量处理单元，是谷歌专为加速人工智能和机器学习任务设计的专用集成电路（ASIC）。它从硬件到软件栈深度整合，围绕深度学习中最核心的张量运算展开，在矩阵乘法、卷积等操作上具有高效、高能效比等优势。

催化事件：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十��美元购买谷歌的 TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。

市场预计2026年TPU出货量达400万颗，随着TPU出货量预期上修，带动OCS交换机、1.6T光模块等硬件产业供应商迎发展机遇

接下来帮大家梳理一下谷歌TPU芯片相关概念股，并筛选其中最核心8家企业，以便大家供大家研究参考，以便后期跟踪

第一家：中际旭创

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，是谷歌TPU集群1.6T DR8光模块独家供应商，800G光模块供货占比超60%，2025年相关订单金额超50亿元，硅光集成技术适配谷歌低功耗需求。

公司亮点：在高速光模块领域技术领先，市场份额高，是全球光模块龙头企业，为全球多家知名数据中心提供产品。

第二家：光库科技

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，通过收购武汉捷普成为谷歌OCS交换机独家代工厂商，份额超70%。

公司亮点：在光纤激光器件和光通讯器件领域技术深厚，其薄膜铌酸锂调制器技术位居全球领先地位，高功率光纤激光器件如隔离器、光纤光栅等市场占有率领先。

第三家：长电科技

谷歌TPU：涉及先进封装领域，与谷歌在人工智能芯片的后端制造领域有合作，主要负责谷歌TPU等高性能AI芯片的先进封装和测试工作。

公司亮点：全球知名的半导体封测企业，具备2.5D/3D等先进封装技术，拥有全球化的生产布局和丰富的封测经验，客户资源丰富，服务于众多国际知名芯片企业。

第四家：沪电股份

谷歌TPU：涉及PCB领域，是谷歌TPU的核心PCB供应商，是TPU v6及v7 PCB的主要供应商，2025年在谷歌TPU的PCB供应中份额约达30%，还为谷歌AI服务器及800G交换机等供应核心PCB部件。

公司亮点：专注于高多层印制电路板研发生产，在汽车电子PCB和通信设备PCB领域具有较高知名度，技术工艺先进，产品质量可靠。

第五家：深南电路

谷歌TPU：涉及PCB领域，是谷歌自研TPU的印制电路板供应商，已完成谷歌TPU V7高端PCB板的技术验证。

公司亮点：中国印制电路板行业的龙头企业之一，具备较强的技术研发能力，在高端PCB领域，如高阶HDI板、任意层互连PCB等方面技术领先，产品广泛应用于通信、航空航天等高端领域。

第六家：英维克

谷歌TPU：涉及冷却散热领域，是谷歌数据中心液冷核心供应商，其推出的CDU产品支持超2.6万台液冷节点部署。

公司亮点：国内领先的精密温控节能设备提供商，在数据中心温控领域有丰富的解决方案，产品涵盖风冷、液冷等多种方式，服务于众多国内外知名数据中心企业。

第七家：德科立

谷歌TPU：涉及光模块和光通讯领域，已开发320×320通道OCS光机模组，向谷歌送样测试，并获得谷歌10台OCS样机订单。

公司亮点：专注于光通信领域，在光传输、光接入等技术方面有深厚积累，是国内少数掌握光芯片集成技术和光器件封装技术的企业之一，产品具有较高的技术含量和竞争力。

第八家：思泉新材

谷歌TPU：涉及冷却散热领域，是谷歌TPU芯片散热解决方案的核心供应商，其超薄VC（真空腔均热板）用于TPU芯片的热量管理。

公司亮点：在散热材料领域技术先进，其超薄VC技术可实现0.25mm的厚度，较行业平均更薄，散热效率提升30%以上，能够为高端电子设���提供高效散热方案。

附谷歌TPU芯片概念股图表：

[MATRIX @v20230607]

日照金山😁