JIB

次世代のインフラ企業へ長期投資
JAPAN IS BACKを願うもの

[JIB @wccia]

別の説明会でもそうだけど
TOKENaaSのスコープで主な顧客に"政府"という言葉が入ってるのが気になる
普通なら企業・個人くらいに留めるとおもう
政府という言葉を使うのは既に水面下で話してる故に使ってるのか　妄想です

[JIB @wccia]

データセクション「TAIZA」の記者会見
動画が公開された
ノイズとなる箇所はうまく切り取られて見やすくなってる

https://t.co/kBODV3hjCR

[JIB @wccia]

皮肉w

[Ash Crypto @AshCrypto]

Thank you Kevin Warsh, The First pro crypto Fed chair in history.

[JIB @wccia]

@pooh_miko3 続報期待w

[JIB @wccia]

今回のMOUの進捗ならびに続報も
SNSやIRなどでしっかり開示して信用回復をお願いします。
信用/信頼を極めて重視してる企業が一部投資家から信用できないと言われるのは非常に残念でならない。
早急な改善を期待してます。
@datasection

[JIB @wccia]

@datasection のよくないところは進捗が全く出さないところ。
企業として致命的。(あ、私は買い方)

・豪州のクラスター構築
・東急不動産とMOUした石狩データセンター
・ソラリアとの連携
・UAEのPJT
・Hyper Green AI関連
・Cudoと合弁会社/子会社化　など

多すぎ　@sc0tt_ty
もうこれわざとでしょ

[JIB @wccia]

データセクションのプレスリリースの肝は以下の部分

これでAPACおいてAI事業をスケールアップする準備が整ったと言っても良い

▫️AIエンタープライズの活用推進w/ OpenAI
▫️AIインフラ事業　w/米国の大手AIインフラ・プラットフォーム企業
※MOU

あとはスピード感ある事業推進。
ほんとにここから

[JIB @wccia]

AIについてFRBも見定めてる段階ではあるが強気な発言も見られた　
またトークンという言葉も使い
今後の重要性・方向性を注視しているとのこと
既にトークンを基盤としたサービスを国内提供しているのはデータセクション。主要なAIモデルの効率的利用を可能にしています【GPU運用数も日本トップ規模】

[わいちゃん@テーマ株投資家 @waichan_invest]

🇺🇸【最終版｜ウォーシュFRB議長 ジャクソンホール基調講演まとめ】

基調講演が終了。

全体を通した結論は、

👉 かなりタカ派
👉 ただし「9月利上げ宣言」までは踏み込まず
👉 株には逆風だが、最悪のサプライズは回避

という内容でした。

重要ポイントは5つ👇

① 景気・雇用は強い

Main StreetもWall Streetも底堅く、雇用も大きく崩れていないとの認識。

つまりFRBとしては、

「景気や雇用を守るために急いで利下げする必要はない」

という判断。

② インフレはまだ高い

PCE前年比3.7%、6カ月年率4.1%。

最近の数字に多少改善はあるものの、
基調インフレが十分に2%へ向かっているとはまだ確信していない。

さらに2%目標を
「揺るがない固定目標」
と強調。

③ インフレの裾野も広い

PCE199項目を見ると、

・過去12カ月：約54%
・直近6カ月：約49%

の品目が3%以上上昇。

コロナ前より依然高く、
インフレが一部の商品だけに限定されていないことを警戒。

④ 今の金融環境は十分タイトではない

企業融資や社債市場などを見る限り、
現在の政策金利が景気・信用を強く抑制しているとは言いにくいとの認識。

つまり、

👉 必要なら追加利上げできる余地を残した

かなり重要なタカ派メッセージ。

⑤ ただし「9月利上げ」は明言せず

ここが最大の救い。

ウォーシュ議長はフォワードガイダンスにも慎重で、

「特定の決定ではなく、規律にコミットする」

として講演を終了。

つまり、

「インフレが下がらなければ追加で締める。ただし9月に必ず利上げするとは言わない」

というスタンス。

📊 最終評価

🔥タカ派度：8/10
📉株への悪材料度：6/10

NASDAQ・半導体
→ 短期ややネガティブ

米国債
→ 金利上昇圧力

ドル
→ プラス要因

一方で、AIについてはかなり前向き。

AI投資が設備投資・生産性・潜在成長率を押し上げる可能性を評価しており、

半導体・電力・クラウドなどAIインフラ側には中長期でポジティブな見方。

なので今回の講演を一言でまとめると、

「景気も雇用も強い。インフレはまだ高い。だから利下げは急がないし、必要なら追加利上げもする。ただし9月利上げは宣言しない」

最終的には、

👉 “インフレファイター色はかなり強いが、9月利上げ断言は回避”

という内容でした。

[JIB @wccia]

@Shion_APP @ModJapan_jp なるほど、海自の港があることは知らなかった
そういう意味では、利便性もあり、地域住民の理解も一定程度ありそうですね

[JIB @wccia]

こういう情報をSNSで流すのは安全保障の観点でどうでしょつ
万が一にも有事があった際にターゲットにされる可能性を示唆する。自身が地域住民若しくは家族が近くに住んでいたらその心境は？
防衛力強化を体外的にアピールするのであれば場所は伏せて進めても良いはず
素人意見です

＠ModJapan_jp

[中国新聞 @ChugokuShimbun]

防衛省、日鉄呉跡地の売買契約を締結　複合防衛拠点を整備へ　防衛相「安全保障上極めて重要な地域」
https://t.co/AWpNec2lCY

[JIB @wccia]

@se2h0s @ModJapan_jp 呉市や住人への説明はやって当然。
問題提起は政府自ら　極めて重要と謳いながらのうのうと場所まで公言していること
安全保障上の観点でこれは正しい？

[JIB @wccia]

鋭く多角的な考察ありがとうございます
ミーコさん本命なGMI cloudだった場合、

鹿児島のAI Factory
https://t.co/dlj9IvGeCt
こことも繋がる

この案件を進める信越科学産業とデータセクションは業務提携済

そうすると以下の一文は布石の可能性も
「両社の長期的な関係構築に向けた重要な一歩」

[株は現物荒ぶるミーコさん @pooh_miko3]

【デーセク、米国の相手企業はどこ？】

8月28日、データセクションはタイのAIデータセンターについて

「米国に本社を置く大手AIインフラストラクチャー・プラットフォーム事業者」

とのMOU締結を発表しました。

内容は

・NVIDIA B200 最大5,000基
・利用期間36か月
・正式なMSA締結に向けて協議中

というもの

社名は非公表ですが、今回の表現にはヒントがあります。

相手は単にAIを利用する一般企業ではなく

・米国に本社
・大手
・AIインフラ・プラットフォームを運営
・グローバルに事業展開
・B200を数千基単位で扱える

という会社

つまり、デーセクのGPUを自社で使うだけではなく、その計算資源をAIクラウドとして多数の顧客へ提供する「ネオクラウド事業者」の可能性が高いと思っています。

ミーコ予想の本命はGMI Cloud

理由は

GMI Cloudは米国シリコンバレーを拠点とするAIクラウド企業で自らを

「グローバルAIインフラストラクチャー・プラットフォーム」

と表現しています

これ、今回のデーセクの表現とかなり近い

さらにGMI Cloudは

・NVIDIA製GPUを中心に展開
・専用GPUクラスターを提供
・AI学習、推論、エージェント基盤を運営
・米国、台湾、タイなどへ展開
・タイのデータセンター拠点を公式に記載
・大規模なBlackwell基盤を拡大中

という会社

2026年7月22日の公式発表では、米国から台湾とタイへデータセンター網を拡大し、「世界規模のAIインフラ・プラットフォーム」へ成長していると説明しています

一方、デーセクのタイB200・4,696基も、7月～8月に搬入・段階稼働予定

そして8月26日に最大5,000基・36か月利用のMOU締結

時期も規模もかなり重なります

デーセクのタイB200が、GMI Cloudのタイにおける新しいGPU供給基盤の一部になっているのでは？

というのが、今のミーコ本命予想です

対抗はLambda

Lambdaも米国の大手AIクラウド企業で

・NVIDIA製GPUの大規模クラスターを提供
・B200を含むAIインフラを展開
・データセンター事業者と組んで設備を確保
・韓国ではSK Telecomと提携してアジアへ進出

デーセクからB200の計算資源を長期調達する事業モデルとしては十分あり得ます

ただ、現時点ではLambdaのタイ進出を直接示す発表が見当たらないため、GMI Cloudを上に置きました

そしてCoreWeave。

「米国の大手AIインフラ・プラットフォーム事業者」という表現だけなら、CoreWeaveが最も分かりやすい候補です

ただしCoreWeaveは8月4日、インドネシアへの進出を

「同社初のアジア太平洋地域におけるデータセンター展開」

と発表

そのため、タイのB200がCoreWeave自身のアジア拠点になるのであれば少し矛盾します

ただし、デーセクから計算資源だけを調達し、CoreWeaveの自社DC拠点として数えない形なら可能性は残ります

そのほかにはCrusoe、Oracle、Microsoftなども考えられます

ただ、今回わざわざ「大手テクノロジー企業」ではなく

「大手AIインフラストラクチャー・プラットフォーム事業者」

と表現していることから、MicrosoftやOracleのような総合IT企業よりも、GMI Cloud、Lambda、CoreWeaveのようなAI特化型ネオクラウドを想像します

なお、NebiusもAIインフラ事業者としては条件に合いますが、本社はオランダ・アムステルダム

今回の「米国に本社を置く」という条件をそのまま受け取れば、Nebiusは対象外（ここだったら私的には最高だったけど）

現時点のミーコ予想は

本命：GMI Cloud
対抗：Lambda
可能性あり：CoreWeave
その他：Crusoe、Oracle、Microsoftなど

もちろん社名非公表なので断定はできません

でも

「米国本社」
「AIインフラ・プラットフォーム」
「NVIDIA中心」
「タイで展開」
「2026年7月にタイ拠点拡大を発表」

ここまで条件が重なるGMI Cloudは、かなり気になる👀

デーセクが米国AIクラウド企業のアジア向けGPU供給拠点になっているとしたら、単なる3年間のGPU貸し出し以上の意味があります

正式なMSA締結や社名公表が来たら吹っ飛びますね

データセクション・8月28日発表
https://t.co/kyNMneVCz3

GMI Cloud・7月22日発表
https://t.co/rB8NqHvkC7

CoreWeave・8月4日発表
https://t.co/VqP0zJN4Ks

[JIB @wccia]

既にGPUクラスターを構築しているならびに、2026年中に構築できる企業には追い風きてる情勢だと思うから　そのうち評価されるよ

デーセクもそこまで待てば良い

[JIB @wccia]

昨日のIRはアレンジメント契約の最終締結前の現地視察だったと思います。近々結果発表されるでしょう

[JIB @wccia]

デーセクの9月末までに出てくるであろう情報

▫️資金調達のアレンジメント契約の最終締結
の進捗　-8月

https://t.co/3WxnenNse3

▫️Cudoとの合弁会社設立　-9月

https://t.co/Axv6yluvpN

▫️パイプラインの更新状況　※願望

[JIB @wccia]

これについては説明会が開かれるかもな

[JIB @wccia]

データセクションのパイプラインの状況更新はいつになるのか🤔

更新しますと記載があることから、何かしらの変化点があると思うので期待しすぎない程度に期待している

#datasection

[JIB @wccia]

AI関連も更なるインフレ待ったなしだな
それでなくとも需要に対して供給が追いついておらず価格高騰してるのに

[Wall St Engine @wallstengine]

WHITE HOUSE WEIGHS NEW ROUND OF CHIP TARIFFS

The Trump administration is considering broader semiconductor tariffs that could extend beyond chips to products such as servers, laptops and gaming consoles, per Politico.

One proposal would tie tariff-free import allowances to how much companies commit to U.S. chip manufacturing, while a phase-in period is also under discussion.

No final tariff rate or framework has been set.

Tech companies are warning that broader duties could raise AI data center costs and hit chip designers such as Nvidia and AMD, which rely heavily on overseas manufacturing.

[JIB @wccia]

CudoのHPは先進的なものを感じるよね

https://t.co/2m0w3qild2

パイプラインも申し分ない🤤

[JIB @wccia]

AI革命の初動にも関わらずこの状況
AIエージェントなんて普及したらデータセンターが足らず既存のトークンの奪い合いがより加熱するのは必然
既存のトークンでユーザーを増やすには、効率的なトークン活用が求められる
TAIZAではGPU運用率ならびにトークンの利用効率にも強みがある

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

米データセンター計画、半数が遅延・中止の恐れ－投資会社キメリッジ https://t.co/0NsM3X0G7X

[JIB @wccia]

デーセクの9月末までに出てくるであろう情報

▫️資金調達のアレンジメント契約の最終締結
の進捗　-8月

https://t.co/3WxnenNse3

▫️Cudoとの合弁会社設立　-9月

https://t.co/Axv6yluvpN

▫️パイプラインの更新状況　※願望

[JIB @wccia]

linkedinのいいねから　投稿に対してどの企業の誰が興味あるか見えるんだけど

Nokiaが線上に乗ってきたと思う