WenWang

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Sharing what actually works, not hype
building

[徐冲浪 @cyrilxuq]

我更新了github开源的「投资入门指南」，这是一个大版本了，已经2700个star了。

https://t.co/tytoCe37ej

欢迎star、fork、watching，follow我。

后续我会更新一些偏实战经验的东西，比如川普第一次加关税的时候为什么我建议买入，MU 1100的时候我为什么离场了等等。

如果你不慎美股追高被套，存储、半导体追高被套，可以参考一下，希望对你有用，下次不要再半路追高了。

如果有什么想问的问题，也可以点赞本条推特，然后评论留言，有代表性的问题我会回答。

比如类似「为什么cpu接下来比存储会走得好」这种问题。

推特大神很多我做交易不是最顶级的，但是应该是逻辑最充分，而且方法论愿意拿出来，给投资新手免费复用的。

[Dear Son. @DearS_o_n]

Secret to success: Stick to one thing for a long time.

[Dear Self. @Dearme2_]

Choose your hard.

[Paul Graham @paulg]

It's a red flag to emphasize (or worse still exaggerate) your credentials when talking to investors. I can't imagine 19 year old John Collison leading with the fact that he was a Harvard student.

[Paul Graham @paulg]

Most successful startups consist of a wonderfully popular product more than compensating for many mistakes by the founders. You have to have that wonderfully popular product or there is too little margin for error. But if you do, it will buy your way out of all kinds of trouble.

[WenWang @WenBuilds]

@AlexisKram19745 有出处吗

[WenWang @WenBuilds]

@hamptonism could you explain?

[WenWang @WenBuilds]

@bourneliu66 太能扯淡了

[憨厚的麦总 @Michael_Liu93]

你得去找下一个暴涨的东西，而不是等已经暴涨的东西开跌两周就抄进去，大趋势破了之后，上方全是套牢盘和卸杠杆的，逢高空比接飞刀博反弹的策略要好很多。币圈是这样，黄金是这样，存储也是，而我还真认识10w抄btc，5000抄黄金，1500抄海力士的朋友。

[Rocky @Rocky_exchange]

Rocky OG applications are now open.

Only 500 OGs will form the first access wave for Season 0.
Selection is not first-come, first-served.

One person. One X account. One email. One application.

Apply on the official Rocky homepage: https://t.co/zg8ygO4TSV

Details below.

[张小珺 Xiaojun Zhang @zhang_benita]

As Kimi K3 launches, check out our earlier podcast interview with Yang Zhilin, founder of Kimi. We recorded it right after K2 came out, and so much has changed over the past year.
https://t.co/TV0D5ynm5I

[空空的投资日记 @chuge857]

Serenity 今天主动公开了自己的亏损仓位，这在财经博主里非常罕见，值得认真读一遍。
她的三大核心主线是：新型云计算（能源基础设施）、存储（Memory）、光子学/光模块（Photonics）。
先说哪些赚了：
在这三条主线里，她选中了各自赛道的最强标的——新型云计算选了 NBIS（美股，AI数据中心能源基础设施），存储选了NBIS（美股，AI数据中心能源基础设施），存储选了EWY LEAPS 期权（美股，追踪韩国股市的 ETF，覆盖三星和 SK 海力士），光模块选了 $SIVE（瑞典股市，硅光子核心供应商）。这三个都是今年的顶级表现者。
再说哪些亏了，这部分更有价值：
第一个大坑：台湾 CPO（光电共封装）产业链。 今年初有分析师发布了一份关于"CPO 延迟"的报告，引发市场恐慌，导致她持有的三只台湾 CPO 相关标的（Foci、Msscorp、Xintec）大幅下跌，目前仍处于深度亏损。后来英伟达直接出面否认了 CPO 延迟的说法，但股价已经被砸坏了。 ——这个教训对 A 股投资者很有参考意义：一份分析师报告，哪怕后来被证明是错的，也可以在短期内把一个正确的产业逻辑打成重伤。
第二个大坑：韩国标的。 她持有的 Auros 和 Foosung（WF₆六氟化钨供应商）目前都是亏损状态，韩国市场的波动性让她直呼"PTSD"，表示短期内可能不会再碰韩国股票。但她同时说，长期来看，随着 SK 海力士和三星完成量产资质认证（HVM），以及日本供应链的潜在收缩，这些标的最终可能还是会回到盈利区间。
第三个坑：宏观判断失误。 她之前做多过公用事业 ETF XLU（美股，电力/能源基础设施），逻辑是降息预期。但伊朗战争爆发后，降息预期从3−4次直接归零，这个仓位没有按预期走。此外，XLU（美股，电力/能源基础设施），逻辑是降息预期。但伊朗战争爆发后，降息预期从3−4次直接归零，这个仓位没有按预期走。此外，TTD（美股，程序化广告平台）和 $META（美股，社交媒体/广告）也是亏损收场。
最后她说了一句非常重要的话：
"我提到 AAOI的时候是30美元，AAOI的时候是30美元，AXTI 是 13 美元，但不是每个人的买入价都一样。如果有人在 220 美元买了 $AAOI，然后跌到 160 美元，我会感到很抱歉。"
这句话直接点出了跟单最大的风险：博主发现机会的时间点，和你看到这条推文的时间点，可能已经相差了几十甚至几百个百分点。
对我们 A 股投资者，这条推文有三个实际参考价值：
第一，即便是研究深度极强的博主，也会踩坑。Serenity 的整体胜率很高，但她仍然有台湾 CPO 链、韩国标的、宏观判断等多个方向的亏损。没有人能做到全对，这是市场的本质。
第二，"分析师报告"不等于事实。台湾 CPO 延迟报告的案例说明，一份被广泛传播的研报，可以在短期内制造巨大的价格扭曲，而最终被证伪的时候，损失已经造成。对于 A 股里同样的 CPO/光模块标的，这个逻辑同样适用。
第三，买入时机比方向判断更重要。方向对了，但买在高点，依然可能亏损。Serenity 自己也承认，她更倾向于用几个月的中期维度来评判一个想法，而不是几周。这和 A 股里很多人追热点、几天就割肉的操作方式形成了鲜明对比。

[justine mach @justinemach_]

an idiot in motion goes further than a genius at rest

[Ben Lang @benln]

YC on how to get your first 10 customers:

[ClaudeDevs @ClaudeDevs]

https://t.co/v694m8Eaj6

[Cipher @Cipher_twt]

I Still think about this

[Paul Graham @paulg]

If you want to start a startup, don't learn "entrepreneurship." Learn how to build things. The hard part of startups is not "entrepreneurship" but product: to know what to build, and to be able to build it.

[Fathers Diary @Fathers_Diary]

Man to man