白田 @white_worker - Twitter Profile

🏦 日銀会合市場予想は政策金利1％据え置き。利上げ方向の材料・円安・原油、輸入価格・東京都区部コアCPI＋1.9％・生鮮食品、エネルギー除く指数＋2.0％・賃金、サービス価格・AI需要据え置き方向の材料・6月利上げの影響確認・中小企業の負担・個人消費・地震の経済的影響・急激な円高・原油の短期下落展望レポートの焦点・2026年度成長率・コアCPI ・エネルギー補助金・円安の輸入価格への波及・サービス物価・賃金、物価循環・原油、中東情勢・国債買い入れ重要な表現は、・見通し実現なら利上げ継続・円安の物価波及を注視・実質金利はなお低い・物価の上振れリスク・次回会合もライブです。日銀発表前の日本10年債利回りは2.80％前後。市場は年内に少なくとも追加1回の利上げを織り込んでいます。 ────────── 🇺🇸🇰🇷 AI株・韓国市場米SOX＋8.2％、KOSPI10％超高。クラウド需要の強さがAI半導体の実需を裏付けました。一方、KOSPIは前日まで、・10％超下落・信用、レバレッジETFの強制売却・証拠金不足・外国人の大規模売りを経験。今日の反発は需給の反動も大きく、完全な正常化ではありません。 AI関連企業の評価軸は、・クラウド売上・AI有料利用・設備投資・減価償却・利益率・FCF ・借入、社債・金融支援・電力、データセンター容量・投資回収期間です。 MicrosoftとAmazonはクラウド成長で評価。 MetaはFCF悪化で売られました。日本ではアドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシア、ディスコ、イビデン、ソフトバンクGなどを監視します。

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JOBA

@JB21899184

about 5 hours ago

🏦 日銀会合市場予想は政策金利1％据え置き。利上げ方向の材料・円安・原油、輸入価格・東京都区部コアCPI＋1.9％・生鮮食品、エネルギー除く指数＋2.0％・賃金、サービス価格・AI需要据え置き方向の材料・6月利上げの影響確認・中小企業の負担・個人消費・地震の経済的影響・急激な円高・原油の短期下落展望レポートの焦点・2026年度成長率・コアCPI ・エネルギー補助金・円安の輸入価格への波及・サービス物価・賃金、物価循環・原油、中東情勢・国債買い入れ重要な表現は、・見通し実現なら利上げ継続・円安の物価波及を注視・実質金利はなお低い・物価の上振れリスク・次回会合もライブです。日銀発表前の日本10年債利回りは2.80％前後。市場は年内に少なくとも追加1回の利上げを織り込んでいます。 ────────── 🇺🇸🇰🇷 AI株・韓国市場米SOX＋8.2％、KOSPI10％超高。クラウド需要の強さがAI半導体の実需を裏付けました。一方、KOSPIは前日まで、・10％超下落・信用、レバレッジETFの強制売却・証拠金不足・外国人の大規模売りを経験。今日の反発は需給の反動も大きく、完全な正常化ではありません。 AI関連企業の評価軸は、・クラウド売上・AI有料利用・設備投資・減価償却・利益率・FCF ・借入、社債・金融支援・電力、データセンター容量・投資回収期間です。 MicrosoftとAmazonはクラウド成長で評価。 MetaはFCF悪化で売られました。日本ではアドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシア、ディスコ、イビデン、ソフトバンクGなどを監視します。

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