やっとサクッと一億円

マーケットの悲鳴は四感と絶対音感で察知。
握力は赤ん坊並み。セミリタイアのひと。

🔔投資スタイル：
☘️基本はNASDAQ100（低金利時）
☘️銀行のつもりでNYダウ（高金利時）
☘️現在待機資金3,000万円でニッセイAI革命（TCW AI ETF）の３本立て

❣️憧れは投資家REDFORDさん

[やっとサクッと一億円 @working360]

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) のベンチマークは FANG+ Index (FNGS) でよろしいかと

ニッセイ A I
組入上位10銘柄（2026/06/18→2026/06/26）
1. $MU （1→1）
2. $MRVL （3→2）
3. $NVDA （2→3）
4. $LITE （5→4）
5. $AVGO （6→5）
6. $PANW （9→6）
7. $ANET （8→7）
8. $DOCN （4→8）
9. $GOOGL （7→9）
10. $VRT （10→10）

[やっとサクッと一億円 @working360]

いくつかの特定の条件下では、競合がひしめくことでPERが低く評価される（売り込まれる）ケースがあります。

PERが低く抑えられやすくなる3つのケース

1. 市場が過当競争（レッドオーシャン）になっている場合
• 似たような企業が乱立し、激しい価格競争やシェアの奪い合いが起きている業界。
• 理由: 将来的に利益率が低下するリスク（コモディティ化）が高いため、投資家が将来の成長を期待できず、PERが低く据え置かれます。

2. 業界全体の成長が成熟・衰退している場合
• 既存の製造業など、ビジネスモデルが酷似していて差別化が難しく、市場自体が伸びていない業界。
• 理由: 「どこを買っても同じ」「大きな成長は見込めない」と判断され、業界全体としてPERが低く放置されがちです（バリュートラップ）。

3. その企業が「類似企業の中で劣っている」と見なされた場合
• 同じような企業群の中でも、特に「シェアが低い」「財務体質が悪い」「経営陣の評価が低い」といった企業。
• 理由: 業界トップ企業（プレミアムがついて高PERになりやすい）と比較され、相対的な弱みからPERが低くディスカウントされます。

この3つのケースは、競合の存在や市場構造が原因でPER（株価収益率）が低く抑えられる典型的なメカニズムを非常に的確に整理されています。
この現象は投資の世界でしばしば「構造的低PER」や「バリュートラップ（割安の罠）」と呼ばれ、単に「割安だから買い」とは言えない背景が存在することを示しています。

[やっとサクッと一億円 @working360]

ハイテク・グロース株であるマイクロン・テクノロジー（MU）における売上高の前四半期比（QoQ）の成長率が約31%増（2026年度Q3→Q4）から約13.4%増（2026年度Q4→2027年度Q1ガイダンス）へと急減速する（モメンタムの鈍化）という点は、売上高の実額がどれほど高水準であっても、将来のEPS（1株当たり利益）の成長加速度（セカンドデリバティブ）のみを追い求める機関投資家が資金を引き揚げる明確なトリガーとなります。

[やっとサクッと一億円 @working360]

@kurokawaakito48 やる事なす事こいつと０歩１歩

[やっとサクッと一億円 @working360]

ハイテク・グロース株であるマイクロン・テクノロジー（MU）における売上高の前四半期比（QoQ）の成長率が約31%増（2026年度Q3→Q4）から約13.4%増（2026年度Q4→2027年度Q1ガイダンス）へと急減速する（モメンタムの鈍化）という点は、売上高の実額がどれほど高水準であっても、将来のEPS（1株当たり利益）の成長加速度（セカンドデリバティブ）のみを追い求める機関投資家が資金を引き揚げる明確なトリガーとなります。

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ハイテク・グロース株であるマイクロン・テクノロジー（MU）における売上高の前四半期比（QoQ）の成長率が約31%増（2026年度Q3→Q4）から約13.4%増（2026年度Q4→2027年度Q1ガイダンス）へと急減速する（モメンタムの鈍化）という点は、売上高の実額がどれほど高水準であっても、将来のEPS（1株当たり利益）の成長加速度（セカンドデリバティブ）のみを追い求める機関投資家が資金を引き揚げる明確なトリガーとなります。

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AMD, ANET, LITE, MRVL：この４社は「AIゴールドラッシュにおけるスコップ商人」であり、「そのスコップ（技術）は彼らの頭脳でしか鋳造できない」という意味で、最高峰の頭脳エリート企業と定義されています。
さらに単なる製造業者ではなく、「代替不可能な知的財産（IP）と超高度な設計能力を持つ頭脳エリート」として付加価値を独占しています。
また、ゴールドラッシュの熱狂（AIアプリケーションの流行り廃り）に関わらず、「AIインフラを拡張するなら、必ず彼らの知性に通行料を払わなければならない」という特権的な地位にいます。
彼らが「特権的な通行料（ロイヤルティや高粗利）」を徴収できるのは、彼らの頭脳が「物理的な限界（壁）」を突破する唯一の手段だからです。
AIの進化が単なるソフトウェアのコード書きから、「光・熱・電気・構造」という物理学の限界との戦いに移行した瞬間、この4社の知性は「インフラの絶対君主」となりました。

[やっとサクッと一億円 @working360]

ハイテク・グロース株であるマイクロン・テクノロジー（MU）における売上高の前四半期比（QoQ）の成長率が約31%増（2026年度Q3→Q4）から約13.4%増（2026年度Q4→2027年度Q1ガイダンス）へと急減速する（モメンタムの鈍化）という点は、売上高の実額がどれほど高水準であっても、将来のEPS（1株当たり利益）の成長加速度（セカンドデリバティブ）のみを追い求める機関投資家が資金を引き揚げる明確なトリガーとなります。

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@kurokawaakito48 コツンて音したぞ

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@kurokawaakito48 オワクロンが反転を始めたな。あとはわかるな？
世の中には、9月18日に IBD の S=7, N=6 を見て十割キャッシュ待機開始。
先週末から買い進めている人もおるのだよ。

[やっとサクッと一億円 @working360]

Lam Research、AI追い風で四半期過去最高売上…時間外株価は6%下落

それでも株価は通常取引で1.11%下落したうえ、時間外取引でさらに6.1%下げて245ドル（約3.9万円）を記録した。この日の通常取引の終値は260.81ドルだった。過去1年間で株価が約80%急騰したのは確かだが、6月30日に記録した52週高値438.50ドルと比較すると約40%低い水準だ。業績自体は堅調だったものの、好業績への期待がすでに相当程度株価に織り込まれていたことによる「材料出尽くし」の性格が濃いとの分析が出ている。

特に第2四半期の売上高見通しのレンジが82億～90億ドルと広く示されたことで、予想より低調な結果となる可能性への警戒感を高めた。EPS見通しのレンジも2.18～2.48ドルと幅が広く、確信に満ちた見通しを期待していた投資家にとってはやや失望させる点として作用したとの評価だ。

市場では、AIインフラ投資が半導体装置メーカーの業績を押し上げているものの、株価がすでに大幅に上昇した状況では、予想をわずかに上回る業績だけではさらなる上昇を引き出すのは難しくなったとの見方が出ている。堅調なマージンと強固な財務構造にもかかわらず、短期的な変動性は高まった期待値を反映しているという説明だ。

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@kurokawaakito48 超大事！

[やっとサクッと一億円 @working360]

@kurokawaakito48 Firefoxブラウザは銀行ログイン・ネットショップログイン出来ないケースあるから、この場ではおススメしにくい。

[やっとサクッと一億円 @working360]

Androidの標準機能である「プライベートDNS」に「https://t.co/6G9v4VP6h3」を適用する。
スマホの 「設定」 アプリを開きます。
「ネットワークとインターネット」（または「接続」、「無線とネットワーク」など）をタップします。
「プライベートDNS」 を選択します。
ラジオボタンで 「プライベートDNSプロバイダのホスト名」 を選択します。
入力欄に以下のホスト名を入力します。
「https://t.co/6G9v4VP6h3」

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@kurokawaakito48 Androidの設定からのデフォルトブラウザ設定
Androidの設定を開きます
アプリをタップします
デフォルトアプリをタップします
ブラウザアプリをタップします
Braveを選択すると設定は完了です

[やっとサクッと一億円 @working360]

おすすめ設定
メニュー ➡ 設定 ➡ Brave Shields & プライバシー ➡ 「トラッカーと広告をブロック」を「アグレッシブ」にする
メニュー ➡ 設定 ➡ Brave Shields & プライバシー ➡ コンテンツフィルターを開く
カスタムフィルターのリストを追加 ➡ AdGuard Mobile Ads filter これコピペ ↓ ↓ ↓
https://t.co/pnpISYftfC

[やっとサクッと一億円 @working360]

広告を表示しただけでスパイウェア感染［10/19(月) 9:50配信］
Android用 AdFection対策 完全版：
Brave ブラウザ をアプリストアから入れる。
↓ ↓ ↓ AdGuard Mobile Ads filter を別途いれる。(必須超大事！)
https://t.co/pnpISYftfC
そしてデフォルトブラウザ設定にする。
次にAndroidの標準機能である「プライベートDNS」に https://t.co/6G9v4VOyrv を適用する。

[やっとサクッと一億円 @working360]

@Biz_zatukora 待てど暮らせど公式情報は出ないと思います。
ネット広告が無になって崩壊しますから。

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@kurokawaakito48 その３

[やっとサクッと一億円 @working360]

@kurokawaakito48 その２