老蛮频道

金融投资者

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@airkin_ ❤大家一起发财💰 关注了好久，都在底部

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[Miko.AI @web4miko]

说出来可能没人信。啥也没干，被空投 1300 刀。

前几天在求职，被 香港王富贵@fugui8 看到了，直接叫我留了个地址。今天凌晨通知叫查看一下钱包，好家伙，直接送了 25000 个AIW3 ，当然是第一时间卖出了。

因为我根本不知道@AIW3_official 是干啥的。有懂的大哥可以给我普及一下，难得一见的有钱任性的项目方了。

刚翻了一下富贵的推特，好像是 @airkin_ 老板送我的。特此感谢了。这种良心项目方不多了。

既然都是天上掉下来的，那么见者有份。抽30个 10 U , grok 开（5 日晚上 21 点开）。

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@web4miko @fugui8 @AIW3_official 人生就是一场修行，Miko哥你已经修到“人在家中坐，财从天上来”的境界了，我还在底层挣扎。 希望得奖🏆

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[BNB🔶蛙蛙 @jiamibtc]

远古神图，2010年把大饼当波场用。

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@jiamibtc 太抽象了哈

[相 @formnoshape]

【点赞转发抽奖】30位×25USDT！又给大家发红包啦！最近发了不少加密货币还有美股等周期模型分析，得到大家关注和喜爱，受宠若惊！个人策略也依然保持超高胜率！感谢大家！
现在再给大家发福利！抽30人，每人送25U！策略群友送30U！
条件：一键三连（关注+转发+评论，或点赞+转发+评论），欢迎大家分享跟着个人策略的感想！获奖概率更高！
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本周末开奖！
个人私信开放了，抽中的朋友，请私信我，提供你的链上转账地址！在评论区留言证明真实性！新老粉丝都有机会！
下半年预计有大行情，感谢大家一如既往的支持！一起暴富！

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@formnoshape 今天是个特别的日子，是我跟着相哥策略刚好满一周年的纪念日！一年前我还是个负债累累的小白，现在已经还清欠款还有了一点积蓄。虽然跟大佬没法比，但对我来说已经是人生逆袭了。谢谢相哥，你是我的再生父母！ 饿得慌，等猪脚饭救命感激不尽

[老蛮频道 @wukoqqq83]

在喧嚣中，旧王冠悄然易主

[yyy @y_cryptoanalyst]

币安系生态钱包 @TrustWallet 跃居Hyperliquid builder code 收益榜第一名，实在想不到Binance 和HL 通过这样的方式产生化学反应。

Trust Wallet 早在今年4月29日接入builder code，前3个月免费，直到昨天才开启了正常builder fee(0.05%)。

一举反超Phantom 和MetaMask。

接下来恐怕要长期霸榜了。

[TRON DAO中文 @trondaoCN]

🎂7月30日，就是孙哥 @justinsuntron 生日啦 ~
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[老蛮频道 @wukoqqq83]

@trondaoCN @justinsuntron @sunyuchentron 祝孙宇晨生日快乐，旗开得胜！

孙哥生日快乐！在TRON上交互就像呼吸一样顺畅，这体验绝了。愿这条链上的每一口呼吸都是甜的

[BiyaPay 中文 @BIYAPAYOFFICIAL]

BIYA 币芽 每日研报



🔹 美国关税新政叠加中东局势升级，国际油价持续走高，科技股回调拖累美股三大指数走低

🔹 英特尔首席财务官表示客户需求依然强劲，公司计划大幅提高今明两年的资本支出，持续加码 AI 芯片及制造能力建设

🔹 美国议员提出《AI Kill Switch Act》，拟授权联邦政府在特定情况下暂停或关闭 AI 模型运行，引发市场对 AI 监管的关注

🔹 美国五角大楼与 Oracle 签署总价值近 70 亿美元的软件协议，合同期限最长 10 年，进一步推动国防数字化与 AI 基础设施建设

🔹 阿根廷拟放宽资本市场管制，允许共同基金投资加密货币，进一步扩大机构资金参与数字资产市场

🔹 SpaceX 上市后持续承压，空头仓位进一步增加，自 IPO 以来账面获利约 155 亿美元，SPCX 股价连续创上市以来新低

🔹 美国 SEC 将召开 24 小时交易圆桌会议，探讨推动美股迈向全天候交易机制，资本市场交易制度或迎来重要变革

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@BIYAPAYOFFICIAL AI监管或带来技术创新新机遇

[WEEX中文 @WeexCn]

180 天，#WEEX 一直在进化。

7 月 23 日 20:00 WEEX 华语区域增长总监 Caleb 分享产品迭代背后的思考与改变。

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一起见证 WEEX 的下一阶段。

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@WeexCn 以前总觉得华语区不被重视，现在看WEEX是动真格的，Caleb带得好。 加油变得更强#WEEX这半年有点东西

@gokumioko @rmruizjb65 @_ardobaon83

[老蛮频道 @wukoqqq83]

继续分享你的心得吧！加油

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

这轮熊市USD1养活了很多人

尤其市场缺乏机会的阶段

理财算是稳赚的一种

我每天的生活支出大概在200到300元。

吃喝、房租、水电网费、电话费等等，还不算买衣服裤子鞋啥的。

总之生活成本可以在币圈理财覆盖就算成功。

USD1和币安的理财从1月到现在一共搞了5轮，这轮又延期到了8月7日。

平均年化能做到7%左右，活动已经持续了半年。

如果你有100万元的USD1，半年收益约为 3.5 万元，每天大概200元，如果你能拿到 boosted（1.2倍加成）收益还能更高。

这么算的话，利息确实差不多够生活的。

[看不懂的SOL @DtDt666]

存储跌成这样，我反而更兴奋了

1/ 存储股最近跌得挺惨。
SK海力士上市后股价一路往下，美光闪迪跟着遭殃，三星利润增长19倍，市场反而卖它。

一帮人开始喊"存储周期见顶"。

但我越看越觉得，这不像周期见顶，更像是疯涨了之后的第一次大喘气。

2/ 先搞清楚一件事：AI带来的存储需求，不是一两年行情。

普通周期是产能少了涨价，产能多了跌价，来回折腾。

AI不一样，它是从训练到推理，从数据中心到边缘设备，每一块都需要更多内存。

HBM、DDR5、SSD，全都在这条船上。

其实这并不是一两年供需错配，这是整个产业在重构。

3/ 现在HBM是什么状态？

严重不够用。

英伟达、AMD、博通，所有做AI芯片的公司都在抢产能。

SK海力士和三星的HBM订单排到什么时候，不同报道说法不一，但"供不应求"是确定的。

这种短缺不是喊两句"中国产能要来"就能解决的。

4/ 中国存储确实在扩张，但不要夸大。

长鑫、长江存储主要在 commodity DRAM 和 NAND 上发力。

高端HBM涉及3D堆叠、先进封装、EUV光刻，不是一两年能追上的。

DRAM和NAND的价格可能会承压，但HBM这块蛋糕，韩企还能吃很久。

SK海力士和三星的利润大头，就是HBM。

5/ 估值现在真不贵。
三星Q2营业利润89.4万亿韩元，同比增长19倍。

按这个单季利润年化，PE只有8倍。

如果三季度DRAM价格还涨，这个数字会更低。

美光也跌了一波。

2019年美光跌到30多美元，后来涨到150。

存储这个行业，跌起来吓人，涨起来更吓人。

因为利润率太高了。

6/ AI推理才是更大的变量。

训练阶段需要大量HBM，推理阶段HBM、DDR5、SSD全都要。

ChatGPT、Sora、机器人、自动驾驶，这些应用一旦规模化，对存储的需求是指数级的。

现在的下跌，根本改变不了这个长期趋势。

7/ 所以结论很明确：
这轮下跌是韩股杠杆踩踏和获利了结造成的，不是基本面反转。

对长期投资者来说，这是打折。

核心标的：美光（MU）、SK海力士（SKHY）、三星。

图省心的推荐兄弟们直接买SMH半导体etf。

兄弟们市场恐慌的时候，别急着跟着跑。

计算好自己的回撤承受力，分批买。

在超级周期里，第一次大回调往往不是风险的结束，而是机会的开始。

[老蛮频道 @wukoqqq83]

@DtDt666 或许短期需求弹性值得再观察观察

[Four.Meme Fora @four_meme_Fora]

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[老蛮频道 @wukoqqq83]

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[TRON DAO中文 @trondaoCN]

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