xk

Be happy.

[兔小小（互fo） @mu_rong40301]

煮蛋时间对照表

[Frank Wang 玉伯 @lifesinger]

https://t.co/uxaP6bHptM

[xk @xkalive]

胯下击掌、压手触膝、同侧提膝触肘、对侧提膝触肘、深蹲

[xk @xkalive]

回头试一试，这5个动作

[xk @xkalive]

极简 喜欢

[老季 @XiaoJi0403]

一个洁癖独居男分享自己的房子环境，如果没有结婚，这应该是每个男人的理想装修吧？

[毒猫猫 | 量化摸鱼师 @NekoStranding]

以前觉得 Andrew Ng 讲的浅，现在才发觉这种从直觉和基础开始讲的真是大善人

[李总财经 @Boqll5Tppdalvtw]

我所有投资都站在一个前提上——AI是下一次工业革命，会大幅提高生产力。

如果这个前提判断错了，我所有投资都错。

但如果这个前提是对的，存储是目前最确定的、最赚钱的、扩产跟不上需求的、低估的超级周期产业。

为什么不推光模块？

光模块赛道好，但不稳。光模块的致命问题是技术迭代太快。800G去年还是主流，今年1.6T来了，明年3.2T在验证。

每一次迭代意味着上一代产品的产能和利润被压缩。目前买光模块有点赌技术路线。

为什么不推医药？

医药开发容易大幅亏损，容错率低。

为什么不推航天？

航天赛道确实大，但是航天现在还有点早，只有一家，市值又如此之高。

为什么不推电力？

电力是基础设施，稳定但慢。AI数据中心确实需要大量电力，但电力公司的增长是线性的，电力是确定性很高但弹性很低的赛道，我要的是确定性+弹性。

为什么是存储？

存储不是可选组件，是必需品。没有替代方案。最赚钱。美光毛利率84.9%，边际成本几乎为零。

毛利率80%以上的业务，利润弹性是光模块和医药的3-5倍。

扩产跟不上需求。建一条晶圆厂5年，美光93亿扩建2028才投产，海力士80万亿韩元新厂2028才投产，三星+海力士合计800万亿韩元四座新厂2028才投产。像光模块新产能3个月就能上线。

目前有相对低估，海力士韩国PE 5倍（内存周期股定价）我的5倍PE买的是一个毛利率80%以上、产能全年锁完、客户主动加价的赛道。

有人说现在的价格已经定价了。

其实不是的，市场没那么聪明。

英伟达2019年PE 20倍，如果市场真的聪明，为什么不在30美元就把2026年的5万亿市值定价进去？

那时候市场给英伟达20倍PE，类似当年内存周期股水平。

2020年涨到60倍PE，2021年涨到100倍，2023年涨到200倍，

市场看似是超前的，实际短期超前，长期滞后。它给英伟达定价了5万亿市值，但用了7年才走完这个定价过程。

海力士现在5倍PE同理。如果市场真的聪明，为什么不把2028年的利润提前定价？

因为它还在用韩国内存周期股的框架给海力士定价，存储不是周期性产业，是超级周期性产业。

传统周期是涨两年跌三年，超级周期是涨五年涨十年。

因为目前存储的超级需求不是你消费者买手机买电脑驱动的，是AI驱动的。

AI需求不是周期性波动，是指数级增长。每次涨价的背后是GPU出货量翻倍、推理需求爆发。

存储站在AI工业革命这个前提上，才是最需要拿住最确定的赛道。

英伟达几百倍的增长用了7年才走完定价。
存储5倍PE只是市场还没开始给存储定价。

如果你相信，你只需拿好，等即可。

[0x鸣人 @LuBtc888]

中国正在打开一个比房地产还大的蓄水池，

这件事关系到每一个人的钱包。

未来十年，你的资产放在哪里，

可能比你能赚多少更重要：

[xk @xkalive]

我也想这样。。。

[Awhna（互fo💯💯） @meng_ke10197]

上一秒：很可爱！
下一秒：你是我的神！

[xk @xkalive]

planner —> generator <~~> evaluatior

[Easycompany @Easycompany333]

Anthropic 工程师70分钟workshop

教你如何让Agent自我优化式的工作十几小时甚至天而不偏移、丢失上下文、自我Loop和迭代

对于Agent解决工作、生活、编程、产品有非常大的帮助

[大漂亮| C Labs @giantcutie666]

世界银行昨天出了一份中国经济简报，内容很劲爆😅

因为内需疲软，中国的房价还会继续下跌，且GDP增速会持续放缓

世行说内需疲软的原因是政府乱花钱😂

政府把43％的预算拿去投资，远高于发达国家13.5％的水平

而民生投入仅占28％，远低于同行60％以上的水平

且这些民生投入，主要还是去的体制内🤣

[Aaron Rupar @atrupar]

here is the entirety of Palantir CEO Alex Karp's televised nervous breakdown this morning on CNBC

[xk @xkalive]

嗯 重要的是市场怎么看 不是你怎么看 这句话精辟

[大宇 @BTCdayu]

$CRCL 回到60多了，几个想法：

一、CRCL像特斯拉，稳定币合规像开源，开源之后，人人都能做电动车了，但最好利好特斯拉，因为只有这样人们才有电车的习惯，整个市场才会更快变大，变大的市场中，每个人找到自己定位吃下一块，有的人搞彩电大沙发，有的人搞FSD。

二、再看好的标的，也不能梭哈——重要的不是自己怎么看，而是市场怎么看。

三、护城河都是要打出来的，能不能打过，只有走着看——但一定是要打的，我倾向于挑战USDC并不是一件很容易的事。

四、价值投资要靠拿住，但拿住难在哪？因为总会有各种挑战与不确定出来。

五、投资中水平的高低，其实就是在最艰难的时候怎么看与怎么做——每个人都要为自己这个选择买单。

六、CRCL未来的挑战有三块：
1、各种稳定币还会不停出来，有的是做B端，有的是投行内部，公开市场合规第一大还是USDC。

2、CB的分成仍然会长期存在——CB如果想推新的，那更好，大家重谈协议；不推，那你继续帮扩大USDC份额，分钱给你。

3、未来最大的合规的B端USDC能吃到多少都是福利——但预设中要假定吃不到多少，主要还是C端与开放市场，这一块目前币圈是难指望，然后是交易与预测市场，增长中最重要的变量是合规美股上链用哪个稳定币，理论上不会钦定哪个，比如USD1也会用，但最终看用户选择哪一个，这一块还需要观察，是中期最值得观察的变量。

[BlockBeats｜We're hiring! @BlockBeatsAsia]

知名投资人、深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在社交媒体发文表示，预计长鑫存储上市后，市值可能达到 2 万亿、3 万亿甚至 5 万亿元，并称其将创造 A 股新的「珠穆朗玛峰」🧗⛰️

据悉，长鑫存储在 2026 年第一季度实现营业收入 508.00 亿元，同比暴增 719.13%，归母净利润达到 247.62 亿元。

[宝玉 @dotey]

开源项目推荐：Claude Code From Scratch

这是一本学习 Claude Code 的开源电子书，严格来说不仅仅是电子书，还有代码，不需要你去看 Claude Code 的 50 万行代码。

用 ~4300 行代码（TypeScript 和 Python 两个版本分别实现）复现了 Claude Code 的核心架构——Agent Loop、13 个工具（含并行执行 + 流式早期启动）、4 层上下文压缩、语义记忆召回、技能系统、多 Agent、MCP 集成……每一步都对照真实源码讲解它怎么做的 → 我们怎么简化的。

有 13 章内容，每一章都是一份分步教程，跟着动手写几千行代码，快速理解 Claude Code 这样最好用的 coding agent 的精髓。

读完你就能大致理解了 coding agent 的工作原理，我跟着快速浏览了下都有了些新的收获，推荐有兴趣的可以看看。

有中英文版：
https://t.co/x2F11US2g0

[WangNextDoor @WangNextDoor2]

如此好的人生感悟可以被如此优雅的文字道出👍🏻

[大宇 @BTCdayu]

https://t.co/M2C5hiFAuq

[Ray Wang @wangray]

OPC 赚钱的方式不是做自媒体，就是做咨询

我算了下我自己的收入，也确实如此🤣

过去半年的营收大概在40w左右
- 𝕏 创作者激励，收入约3w RMB
- https://t.co/KipLrRL9sF 工具站，推荐佣金收入约2w RMB
- https://t.co/BMJQctLjIK 中转站，去掉各项开支收入约大几万 RMB
- https://t.co/EdefbVMfNy Claude 认证架构师课程，正在开发中，收入约2k RMB
- 美股投资收入约10w RMB
- 余下都是企业咨询/培训，单个都在五位数，但是交付起来真的不容易

我的自媒体矩阵，也在逐步完善中：
- 𝕏 增长最迅速，从0到16k+
- 小红书 2w+，打算下半年重启
- 公众号/视频号/抖音最近刚起步，从0到200+

我始终觉得靠做非标业务，实现不了长期的现金流收入，所以还在做两个产品
- https://t.co/0qcQ6sVCb2 OPC 赋能平台
- https://t.co/PM9iQzCzTl 智能内容运营 Agent

OPC 听起来很美好，可以自由安排时间，但你的上限就是公司的上限，所以下半年我也考虑逐步组建团队，尽快获得市场验证，我们年底见🚀

[生姜Iris @WeiYipei]

大厂离职做OPC的第一年
收入报告来了：年入约80w（RMB）

没达到年入百万的目标，但是至少超过了当年在大厂的薪资
当时拿到的字节offer是：职级3-1 月薪4.15w（RMB）含期权10% 年包约68.75w

想当年决定从大厂离职之前万分纠结，感觉自己两年似乎放弃了140w
而今过去整整一年，回望岁月，觉得当下还算不错

以下是这一年的收入结构：
（1）和AGI Villa合作开展的两期线下出海工作坊，收入约3W RMB
（2） 和泛函老师合作制作的小报童课程「出海增长系统课」，目前售出373份，刨掉合作分佣，个人收入约4W RMB
（3）很开心有3-4个项目和我推荐的FA一起拿到了融资，FA朋友给我的分成约4.5W RMB
（4）各路好朋友做的增长vendor分我的推荐金应该也有几万RMB
余下收入皆来自企业咨询/顾问陪跑/单次咨询等。

这一年各平台粉丝虽然没有大爆，但是也维持了匀速增长：
视频号约2000+
小红书接近2000
中文推特最近刚刚破2000
即刻约7000+

同时还完成了三个站点的探索（链接见评论）

做OPC和运营一家公司相比
还是有很多不同之处
但是也十分有意思

从大厂离职的第一年，虽然收入和不少朋友还是略有差距
但是和自己比，还是表示满意
人还是要多和自己比，才能看到自己的进步和成长🍀