やぴ🫧🫧

好きなもの、服と映画と本とゲームと絵と音楽

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

早

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@AgussMonzon1 谢谢老板今天的哈森

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

8.26今天操盘计划

1，外围普涨回暖，今日思路，整体只做差价不追趋势，早盘借外围反弹高抛。等待英伟达财报落地回调，再择机低吸加仓。震荡缩量行情，稳中求进是唯一正确打法。

2，隔夜美股全线收涨，隔夜美股三大指数集体收涨。核心驱动是油价回落、美债收益率走低。外围整体盘面情绪全面回暖。

3，AI硬件外围强势，隔夜光通信、存储板块全线走高。Lumentum大涨超6%，Coherent涨超4%。希捷科技、西部数据涨幅超3%。美光科技、SK海力士同步大涨超2%。AI硬件产业链，隔夜继续走强。

4，医药板块超预期爆发，海外癌症疫苗龙头表现炸裂。Moderna单日直接暴涨超14%。AI硬件、医药两大核心题材昨夜双双异动。利好情绪传导，支撑A股早盘反弹修复。

5，缩量行情难改趋势，目前市场整体是缩量修复状态。千万不要一根阳线就盲目乐观。短期反弹很难直接扭转中期震荡趋势。行情没有持续性大涨基础。

6，两大重磅悬念压制资金，明天英伟达财报落地，是最大变数。回顾之前几次财报落地，反馈都偏弱。大资金普遍提前观望，不敢大举进攻。叠加周五杰克逊霍尔央行讲话临近。市场都在等待货币政策的最新指引。盘面谨慎情绪，短期很难消散。

7，今日操作节奏参考，早盘如果跟随外围冲高，
以差价高抛为主。不追高、不重仓，维持灵活仓位。耐心等待英伟达财报落地。如果财报后再度走弱回调。就是非常舒服的二次低吸机会。本轮行情核心，就是来回滚动降本。

#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@AgussMonzon1 谢谢老板今天的哈森

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

早盘买了远东，需要抄作业联系我
#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@AgussMonzon1 谢谢老板今天的哈森

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

8.26盘中

1，上证指数走出2连阳。成交量依然没有放大。主要原因是市场在等英伟达公布财报，靠成交量放大才会涨的AI板块没有什么表现。韩国股市和三星，海力士有点走出底部趋势了，跟踪看看这个指标。

2，今天领涨的板块是工业金属，券商，保险，黄金等，还是弱反弹下的轮涨行情。

3，缩量轮涨行情，就适合看看热闹，不适合打猎。全天在平淡中又过了一天吧。

4，实在找不出什么亮点，对不起V专栏今天的开业嘛！要不大伙儿自己聊聊天，开心开心？

5，股市不会每天都有激动人心的时刻的。大家要习惯在平淡行情中管理好账户和自己的情绪，在行情容易赚钱的时间段才去重仓出击。

有重大变盘信号我会第一时间提醒大家的，放心吧！
#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@SymphonicLove_ 谢谢老板今天的哈森

[两广操盘手 @SymphonicLove_]

需要抄作业联系我
早盘买了哈森和远东。
#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@SymphonicLove_ 谢谢老板今天的哈森

[两广操盘手 @SymphonicLove_]

8.26复盘

布伦特原油昨天大跌-5%，今天又跌了-2.2%，价格掉到85美元，这对全球资本市场、全球经济，都是利好。

首先，国际原油下跌，会压低老美的通胀，加息大概率无了，如果通胀足够低，美联储接下来都可以降息了。

美联储的货币政策就看两样，就业和通胀，老美的就业已经很差了，通胀如果压的够低，降息就毫无阻力。

加息预期消失甚至转为降息，利好成长股和大宗商品，包括科技、创新药、黄金、有色，也利好港股。

其次，原油是工业的血液，价格下跌利好全球经济复苏。

油价下跌会降低经济各环节的运行成本，包括物流、化工、航空，以及各类制造业的生产成本，可以传导到经济运行的大多数环节。

自从26年3月初以来，美伊已经拉扯了无数次，但是这一次，谈判似乎真的有实质性进展了。

昨天有报道说，美外交人员本周起重返中东多国，包括美国驻以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、阿曼、伊拉克和科威特使馆。

特朗普就算再不靠谱，也不会拿自己外交官的生命安全开玩笑。美国外交人员重返中东，说明美国高层判断，美伊局势，至少不会恶化了。

从全球原油的供需基本面来看，如果霍尔木兹海峡正常通行，没有被封堵，国际原油的价格，今年不太可能高于80美元。

IEA（国际能源署）今年初的预期是，2026年是原油供给过剩大年，2026全年原油需求增长+93万桶/日，供应增长+250 万桶/日。核心观点是：过剩、累库、油价难大涨。

如果霍尔木兹海峡逐步开放，国际油价的走势，会逐渐回到IEA年初的预期路线。

1、安踏体育上半年营收435.07亿元，同比+12.9%；净利润94.87亿元，同比+34.9%。这会大涨+9.5%。

具体看，安踏成人店上半年净减少81家、儿童店减少92家；FILA系列合计减少86家。关店优化仍实现增长，店效提高了。超级安踏的大店策略是有效的。

只想说一句，不是所有消费都是白酒、汽车。

很多消费细分龙头，今年上半年如此一般的宏观环境，业绩都稳住了或者大幅增长，如果宏观经济回暖了，业绩会更值得期待。

2、卓胜微上半年营收18.1亿元，同比增长6.2%；净亏损3.71亿元，上年同期亏损1.47亿元。

卓胜微是上一轮科技牛市的领涨龙头，2019年到2021年涨了20多倍，但是这一轮几乎没有任何表现。

上一轮牛市的主线，在新一轮牛市很难领涨，因为资本市场的高估值会导致产能的激进扩张，之后就会迎来漫长的产能过剩、去产能周期。

这个故事，在资本市场不断重复发生，现在估值打到天上去的热门板块，也不会逃过这个规律。

3、以牙还牙！加拿大官宣等额200亿美元对美报复性关税，加征15%至50%的关税，包括美国钢铁产品、农用设备、家具和纸浆/纸张、乳制品和家电。

加拿大和老美干起来，这种事情喜闻乐见，能分担一些老美对我们的压迫。

4、高盛：为了救日元，日本9月将加息，此前预期为2027年1月，终端利率预测同步上调至1.75%。

核心逻辑是：中长期通胀预期已逼近2%，日元贬值压力成为最紧迫变量——美元兑日元若突破160关口，按兵不动将被市场解读为央行默许汇率走弱，反而推高通胀预期。

日元持续加息，会压制全球资金借日元买美国资产的套利行为，对美股带来冲击。

5、韩国今年6月、第二季度及上半年出生人口均创下近7年同期最高纪录。6月出生人口2.3111万人，同比增加3115人，增幅15.6%。单月出生人数连续24个月同比增加。

韩国对生育补贴的力度是很大的，事实证明，鼓励生育是有用的，关键发力要足够强。

6、2025年，A股115家IPO公司上市首日涨跌幅平均为258%，同期美国为22%，A股是美股的10倍。

哟，终于有一项比美股强的了，但这构成了千金买马骨，让新股发行更顺畅了。

今天A股中位数+0.16%，2946家上涨，成交1.82万亿，又缩量225亿。连续两天普反，市场似乎完全提不起劲来。

#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@aqskbeen 谢谢老板今天的哈森

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@aqskbeen 收到，已经跟车。祝老板生意兴隆

[丁元英（天道） @aqskbeen]

8.26午盘
今天最新操作。卖药明（不及预期）
入远东和哈森，逻辑资金流入。
#A股 #股票

[やぴ🫧🫧 @yaa___y]

@AgussMonzon1 今天拉我进群抄作业

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

8.26早盘，A股暴雷了

1，伊朗与阿曼发表联合声明

拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。

昨晚特朗普称，霍尔木兹海峡国际水域内水雷均已被清除。而且有消息称，目前美国会对伊朗从打击转向制裁。

随后，美债收益率大跌，10年期收益率下跌6个基点至4.64%国际油价大跌，WTI原油期货价格跌5.24%，报80.558美元/桶；

国际金价小幅上涨，现货黄金价格涨0.15%，报4658.65美元/盎司；现货白银价格跌0.44%，报68.64美元/盎司。

2，受中东局势缓和的利好

美股三大指数收涨道指涨0.3%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.66%。

光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Coherent涨超4%；SK海力士、美光科技涨超2%。

英伟达涨2.19%，Meta涨1.97%，特斯拉涨0.37%。
加密货币，矿业股走强。

3，马云连日增持阿里港股

总额超6亿港元，结合此前港交所披露信息，
阿里集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭连续两天已增持约2亿港元阿里股票，马云与阿里管理层近日累计增持总额已超8亿港元。

增持消息后，市场反应平淡，美股阿里只微涨0.82%。

4，业绩

哈药股份：上半年营收82.96亿元，同比增长2.1%；净利润为4.10亿元，同比增长57.99%。

业绩符合预期，但股价短期大幅上涨168%，警惕利好落地之后的资金兑现压力。

杭电股份：上半年营收50.97亿元，同比增12.66%；净利润3.93亿元，同比增长938.67%。

乍一看业绩亮眼，但细看营收增速只有12.66%，
只能算符合预期，算不上大超预期。

沪电股份：
上半年营收136.89亿元，同比增长61.17%；净利润29.23亿元同比增73.72%，

业绩略超预期，但现金流偏弱，接下来要看，后续订单指引以及三季度能否维持当前盈利水平。

泸州老窖：
2026年上半年营业收入104.72亿，同比下降36.35%；净利润43.39亿元，同比下降43.37%。二季度扣非净利润只有6亿，同比降幅80%，低于预期，爆雷了。

5，英伟达财报即将发布

北京时间明天凌晨，在我A明天开盘前，英伟达将发布财报。

业绩预期比较乐观：瑞银、摩根大通预测，营收预期约940-950亿，高于市场预期，但晶圆供应可能制约上限。

作为全球AI硬件股王，达子的业绩备受瞩目，先来看一下英伟达最近四次出业绩之后，股价的走势：

很明显，即便业绩超预期，财报后首个交易日也是下跌的，因为市场更看重下一季的指引，只有大幅高于最乐观预期，才有可能打破兑现的走势，出现上涨。

5，DeepSeek启动IPO筹备 

拟科创板上市，目前公司估值约5000亿元，上市又是一家万亿公司。

6，大盘缩量震荡

市场情绪好转，4234家上涨。目前处于市场底部区域，缩量行情不能预期太高，硬科技受外围影响较大，月底前估计大概率以缩量震荡为主，投机氛围浓厚，微盘股指数走势良好，尤其是低价低位的医药股，更是走出了不少牛股。实在手痒的适当控制仓位参与，耐心等待行情出现见底信号。

#A股 #股票

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@SymphonicLove_ 今天拉我进群抄作业

[两广操盘手 @SymphonicLove_]

8.26早盘

棉花：核心是新农开发（新疆棉花种植龙头，90%原料自种，处于北方干旱核心区域，厄尔尼诺带来减产预期）和新赛股份（布局甜菜糖业务，受益于糖价上行），均为农业板块中中小市值高弹性公司。

种业板块：在粮价上涨（玉米、大豆等共振上行）背景下，整个种业板块值得重点关注。极端天气频发年份，农户对抗逆品种需求显著提升，优质种子公司竞争优势被放大。尤其在厄尔尼诺带来的南涝北旱格局下，黄淮海夏播区、西南山地丘陵区面临高温干旱风险，华北黄淮和东北南部需防范高温和阶段性干旱导致的玉米减产风险，耐旱品种布局成为种子企业的关键方向。

康农种业，其差异化优势在于：

第一，品种抗逆性优势——公司长期致力于热带种质资源研究和品种改良，积累的资源与品种对厄尔尼诺引发的灾害性气候具有较强耐受能力，部分主推品种具有耐高温结实性、抗穗腐、抗旱抗涝等性状，应对厄尔尼诺气候风险相对可控；

第二，核心大单品“康农8009”在黄淮海夏播区表现优异，推广面积持续增长，处于生命周期上行期；

第三，黄淮海市场拓展成效明显，在厄尔尼诺背景下，黄淮海玉米产区面临高温干旱风险，公司抗逆品种价值进一步凸显，同时出海布局提供额外弹性。康农种业是种植板块中为数不多能看到业绩高增长的公司，半年报已兑现超预期增长。

此外，隆平、苏垦等在粮价共振上涨背景下同样有上行驱动。

总结： 厄尔尼诺正在超预期演进，大宗农产品将逐渐开始反应，天然橡胶、棕榈油等是减产确定性较高的品种，白糖、棉花等也具有一定减产确定性。对于权益市场的种植板块，核心逻辑是左侧布局厄尔尼诺的催化剂，极端天气提升抗逆品种需求，优质种子公司竞争优势被放大。
#A股 #股票

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