jw y

[jw y @yangforever2]

@tripatiyoruum 😂

[jw y @yangforever2]

@juanli324324 @grok 这是真的吗

[李隽 @juanli324324]

微友：
老黄走了，新法案落地了，从下个月开始，中国彻底没有海外的卡用了。所有的国模的训练都有可能会暂停，东南亚的百万卡的中国集群要彻底被切断了，无论是H100, H200+，还B200, B300+。当年华为为了一己之私，强行阻断了本来两国都已经批准的H200进口，拍着胸脯说自己能供给上，现在彻底被卡了。等华为明年能真正开始供给的时候，美国的AI在前方看不见的地方了。

老黄真是对中国最友好的CEO，过去几年用各种方法全力游说解除对中国的管制，并且对中国厂商的各种行为睁一只眼闭一只眼。各种沸腾还骂他，现在老黄也要下台了。你要知道，过去几年支撑中国大模型发展的，包括DeepSeek，支撑他们的其实是老黄，而不是华为。要不是老黄，根本就不会有国模的进展。
现在对中国最友好的老黄要下台了，之后怎么样?

华为的昇腾，单卡算力太低，即使有超节点，也很难训练大模。而且国内HBM+，良率极低，灰色通道进口的HBM数量极少，根本没法大规模供应。东南亚集群一旦断了，下一代大模型的路就会被堵死很长一段时间。

[jw y @yangforever2]

@Huyeee4 你太美了🥹

[jw y @yangforever2]

@fly2_1000000u 暴风雪还没有真正的来临呢，这是刚刚开始，别先抱幻想了，你是抄不到最低的，先保住本金吧。

[什么值得做 Stringers @stringers_cn]

最近 7 天,哪些方向的 App 在扎堆起量?

我们把 App 分成 444 个方向,数了每个方向里有多少产品单日暴涨(当天新增是自己前一周的 3 倍以上)。前 10:

1、短剧,36 个暴涨。876 个 App 在做,284 个估算月入过 1 万美元
2、VPN,21 个。929 个在做,344 个过万
3、手机清理,18 个。925 个在做,278 个过万
4、PDF 阅读编辑,18 个。460 个在做,79 个过万
5、体育赛事直播,16 个。273 个在做,93 个过万
6、随机视频聊天,15 个。649 个在做,280 个过万
7、圣经阅读,13 个。748 个在做,149 个过万
8、记账,12 个。774 个在做,294 个过万
9、足球比分,10 个。409 个在做,34 个过万
10、主题与小组件,9 个。393 个在做,145 个过万

同样是热闹,赚到钱的比例差很多:随机视频聊天超过四成,足球比分不到一成。

点进任何一个方向,能看到是哪些产品在涨、为什么涨、谁赚到了钱:https://t.co/1gPUCstSaa

[Xialun @Xia_lun]

清纯反差大学生被金主重金带到酒店套房玩1v4群P👀😈😏

✅完整版：https://t.co/9vCLJkuXmH

😈她扎双马尾穿JK黑丝站客厅听命脱衣，只剩吊带黑丝夹乳夹跪着被围着深喉吃鸡巴😈🔥

#冯欣果 #黑丝 #少女 #网红可爱 #玉足 #JK诱惑 #反差婊😈

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

几只有独立逻辑的个股

业绩、订单或管线有硬依据，区别于纯题材映射。

星华新材　算力 · GPU 维保后市场
存量算力维保从省钱选项变成保产能刚需，收入基数仍小。
· 资质：原文称控股子公司东旺智能为英伟达官方数据中心解决方案合作伙伴，可做 GPU 芯片级检测维修
· 数据：半年报 GPU 维修维保收入 874.42 万元、同比 +1891%，公司提示体量偏小、暂无法重大贡献业绩
· 逻辑：管制新规封堵远程租算力后，国内已部署的 Blackwell 变成不可轻易补充的稀缺固定资产
风险 · 新规仍处跨部门协调阶段、最快当月出台；维修业务基数低，异构集群统一维保为作者推演、未验证。
茂莱光学　半导体 · 光学量检测
订单翻 2.5 倍已进在手，毛利率释放要等 2027 年。
· 订单：原文称年内在手订单 14 亿元、年底发货 13 亿元同比 +50%，确收预计超 10 亿元同比 +60%
· 客户：量检测覆盖 camtek、onto、飞测等，光刻板块最核心客户为 SMEE，AR 检测客户为谷歌与 Meta
· 盈利：预计 2027 年发货与确收再增 50%、毛利率展望 45%+，均为调研口径
风险 · 「飞测订单 3 年 50 倍」与毛利率 45%+ 均非审计数；股价自 25 年 9 月至今涨幅为 0 属作者赔率判断。
杰克科技　机器人 · 缝纫场景
缝纫是工业具身智能最早放量场景，订单仍在意向阶段。
· 效率：原文称 8 小时模式效率为人工 50%—70%，24 小时连续运行日产达人工 1.8—2 倍
· 订单：已对接波司登、盛泰等标杆工厂 10 个场景，今年目标落地 10—20 家核心客户
· 测算：自媒体按主业 200 亿＋机器人 200 亿给 400 亿元目标市值，未扣税、未折占比
风险 · 「明年十亿级订单」为原文预期、非已签合同；Astra 赋能缝纫机器人的降本幅度未披露量化数据。
运达科技　物理AI · 末端配送机器人
海外配送机器人是稀缺场景，估值靠计算器而非并表。
· 订单：原文称参股公司扬斯科技在手订单 10 亿元、产能储备 20 多亿元，按 20% 净利率对应 2 亿利润
· 估值：轨交主业给 60—75 亿元、扬斯科技给 150 亿元，合计 200 亿起步，公司现市值 85 亿元
· 模式：末端配送机器人走非机动车道、替代海外高成本外卖人员，兼容国产与海外大模型
风险 · 扬斯科技为参股、并表尚无时间表；200 亿估值为自媒体测算，原文已标注「出处未知，谨慎查阅」。
文科股份　APEC · 深圳本地
中标实锤撑起事件弹性，主业体量决定空间有限。
· 订单：原文称近期连续中标两项工程累计超 4500 万元，含福田区「迎峰会」生态修复 EPC
· 价格：11 月 12 日 收盘 2.88 元、总市值约 18.9 亿元，属低价微盘
· 主业：生态环境占收入约 70%、光伏约 19%，深圳国资控股
风险 · 会议窗口在 11 月 19 日结束；4500 万元订单相对 18.9 亿市值弹性有限，事件后无延续催化。

本报告仅为对网络公开资料（含论坛、社区及自媒体文章）的客观整理与归纳！

[旧梦（重生版） @Karin_Ioki_oshi]

虽然被哄骗了，但也知道了换妻圈的另一种玩法叫：挤牛奶。各家先凑彩池男的躺在地上，不能自己动，也不能往上顶。女的各自抽签，去对方的男人身上用b榨汁。限时比赛，谁的b能最先让男的射出来，谁家就把彩池全部拿走。 做前要女的先紫薇润滑。把b搅得又紧又滑又热，才爬上去，直接坐到底进行疯狂榨汁

[jw y @yangforever2]

@prokana82 @ceolmh3 人家有股票分红，个个都是百万美元的富豪。

[大表哥 | 链上金狗 @holdonyourrope]

别tm在恶搞老黄了

让我们一起回忆一下，黄仁勋近十年拿显卡的画面

[Mistery @wr0789]

深证成指代表了大部分科技方向（双创）

硬科技的反弹目标就是红色圈圈⭕️13000点附近。反弹结束清仓。

后面还会回落到紫色线下缘。6-7000点区间筑熊市大底。

反弹结束后不要死扛下跌📉，后面还要跌去50%才会真正见底。

还是那句没有硬科技的不要硬做。

[财经数据库 @caijingshujuku]

网友：老黄走了，新法案落地了，从下个月开始，中国彻底没有海外的卡用了。所有的国模的训练都有可能会暂停，东南亚的百万卡的中国集群要彻底被切断了，无论是H100, H200+，还B200, B300+。当年华为为了一己之私，强行阻断了本来两国都已经批准的H200进口，拍着胸脯说自己能供给上，现在彻底被卡了。等华为明年能真正开始供给的时候，美国的AI在前方看不见的地方了。

老黄真是对中国最友好的CEO，过去几年用各种方法全力游说解除对中国的管制，并且对中国厂商的各种行为睁一只眼闭一只眼。各种沸腾还骂他，现在老黄也要下台了。你要知道，过去几年支撑中国大模型发展的，包括DeepSeek，支撑他们的其实是老黄，而不是华为。要不是老黄，根本就不会有国模的进展。
现在对中国最友好的老黄要下台了，之后怎么样?

华为的昇腾，单卡算力太低，即使有超节点，也很难训练大模。而且国内HBM+，良率极低，灰色通道进口的HBM数量极少，根本没法大规模供应。东南亚集群一旦断了，下一代大模型的路就会被堵死很长一段时间。

[动物园园长 @weiyux2021]

太牛逼了，抖音的这些博主是怎么想出来各种五花八门的直播形式，一晚上就赚五六万！

[jw y @yangforever2]

@elonmusk respect！！

[jw y @yangforever2]

@yutianliyangak0 你太美了我的天

[jw y @yangforever2]

@QinQuirky 其实资金已经开始从半导体流出了，转向防御了，反弹也快结束了。

[jw y @yangforever2]

@miwaaaku 你太美了🥹

[老君sama @sama98500453]

光大的网友们这人是谁，有X吗？

[露娜耶s @LunayeSSSYW]

为了回家不被家里人骂，只好在放学路上提前把袜子换好