兎

株価は未来の写し鏡。情報収集用。

[GIGAZINE(ギガジン) @gigazine]

OpenAIがゲームボーイカラーっぽいゲーム機「Chromatic」とコラボしてCodexでレトロゲームを作成可能に

[兎 @yebisufuru]

昨日損切りしたオーディオストックが・・・

[… @hirosetakao]

これがホルムズ海峡タンカー通過！を可能にしているSTSという手法ですね。

[Netflix Japan | ネットフリックス @NetflixJP]

松岡茉優、仲里依紗とゆく
『ダウンタイム』セットツアー🚩

遠山美容外科クリニックや
文の自宅のセットをご案内！

間宮祥太朗、田中みな実、研ナオコら
出演キャストも続々登場し
撮影裏話をゆるっとトーク🫶

Netflixシリーズ『ダウンタイム』
世界独占配信中

[兎 @yebisufuru]

GO助かるんかな

[兎 @yebisufuru]

フジクラ☝️

[兎 @yebisufuru]

パンパシフィック買い

[兎 @yebisufuru]

キオクシア☝️

[ゆーたま(*´ω`*) @yutanposara0627]

ラジオ日経で聞いた
独特すぎるETFを
再再度検索した結果wwwwww

＼＼＼一生上がってる／／／

📈PBR1倍割れ解消推進ETF(2080)
📈政策保有解消推進ETF(2081)
📈投資家経営者一心同体ETF(2082)

[みみる@米国株投資🇺🇸CFP®︎認定者 @mimiru_usstock]

メモリのETFが東証に上場
30日
NEXT FUNDS Solactiveグローバル・メモリ指数連動型ETFが東証ETFとして上場✨
時価総額順に最大20銘柄(1銘柄最大25%)

米国ETFのDRAMに似ているところもありますね

[兎 @yebisufuru]

指数より相対的に💰の減り方がエグいんだけど

[NADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）- デジタルアセット報道メディア @nadanews_com]

米カリフォルニア州、公職者のミームコイン発行を禁止──州政府はトランプ大統領を名指し https://t.co/fi23SSaorW

[兎 @yebisufuru]

ヒューマンメイド2000

[Ｒ軍曹 @defbeatsss]

流石に朝一買ったよ。

🔥🔥🔥🔥HUMAN MADE上場来高値更新🐿️🔥🔥🔥🔥

[兎 @yebisufuru]

イオンをほんの少しすけべ買いしてみる

[47NEWS @47news_official]

【速報】生命維持治療終了に関する指針公表
https://t.co/1wU6RZtbbr

[Polymarket Japan @polymarketjapan]

【話題】日銀の追加利上げ、元理事「12月はほぼ確実」と発言

・10月利上げも「2〜3割」の可能性と予測
・市場も10月は30%強、12月までに90%弱を織り込み

[株ナッツ @kabunattu]

9/28 🇯🇵株式分割一覧

《 1 → 15 》　《 1 → 10 》　《 1 → 4 》
東京海上　　　三井金属　　　大成温
　　　　　　　ほくほく　　　東計電算
　　　　　　　　　　　　　　三洋化
　　　　　　　　　　　　　　ライト工

《 1 → 2 》 《 1 → 3 》 《 1 → 5 》
カネソウ　　　キオクシア　 テラプロ
佐藤食品　　　KSK クラボウ
鉄建建設　　 アイサンテク　豊田合成
日石輸　　　　テクノ菱和　　ダイヘン
ナカニシ　　　美樹工業 オルガノ
エックスネッ　北日銀　　　　牧野フライ
ヒビノ　　　　紀陽銀行　　　SWCC
イビデン　　　伯東　　　　　東京エレク
三越伊勢丹　　日ガス　　　　大垣銀行
大和ハウス　　カヤバ　　　　山梨銀行
特殊陶　　　　住友大阪セメ 秋田銀行
三井住友　　　レイズネクス 阿波銀行
ニフコ　　　　アカツキ　　　山九
TOPPANHD 日本ハム
RYODEN 甜菜糖
テラドローン　紀陽銀行
スズケン　　　北日銀
バローHD
丸全運輸

[わいちゃん@テーマ株投資家 @waichan_invest]

木野内さんの最新見通し、今回かなり内容が濃かったので整理。

結論から言うと、
「9月末〜10月初旬はまだ荒れる可能性がある。ただ、AI・半導体は悪材料の織り込みがかなり進み、底打ちは前回想定より少し早まった可能性。次は2027年のAI相場を見ている」
という内容。

① 9月末〜10月初旬は最後の需給悪化に注意

米国投信の損出し、四半期末、自社株買いブラックアウト、アジア市場の休場などが重なる時期。

さらに9/29 JOLTS、9/30 ADP、10/2雇用統計など、米景気指標が市場予想より強く出れば米金利が再上昇し、株にもう一度売り圧力がかかる可能性。

CPIもガソリン価格の季節調整の影響で強めに出る可能性を指摘。

② ただし「底打ち」は前回想定より早まった可能性

前回はMicron決算〜10月初旬あたりを一つの転換点として見ていたが、今回の調整で悪材料や需給悪化の織り込みが想定以上に進んだ。

そのため、底打ちのタイミングが少し前倒しになった可能性を意識。

「もう底を打った」と断定する話ではなく、9月末〜10月初旬のアク抜けを確認する局面。

③ AI・半導体は需要崩壊ではなく「生産ライン再編」

韓国では半導体在庫増やHBMの生産調整観測がある一方、日本の生産統計ではメモリが6月に急減産→7月に反動増。

木野内さんは単純な需要減というより、AI向けと汎用品の生産ライン組み替えの影響を意識。

NVIDIAの次世代製品に向けた準備も進んでいる可能性。

④ メモリは悪材料の織り込みがかなり進んだ

Micron、SanDisk、Kioxiaなどは既に大きく調整し、資金流出も続いた。

Micron決算などの悪材料が出ても、それが「最後の悪材料」になって売り一巡につながる可能性。

中国の半導体輸入増加もDDR5・NANDなど汎用メモリ価格にはプラス材料。

⑤ 次の大きなテーマは2027年AI相場

Blackwell → Rubin → Rubin Ultra。

次世代AI半導体への移行に伴い、GPUだけを見るのではなく、

半導体材料
電子部品
光通信
光部品
光材料
データセンター

など、AIインフラ全体へ投資対象を広げて見る。

動画でも味の素、旭化成、レゾナック、トクヤマ、イビデン、三菱ガス化学、住友ベークライト、ADEKA、住友電工、フジクラ、TDK、京セラ、村田製作所など、増産・研究開発を進める企業を幅広く紹介。

特に今後の「テック相場」に向け、光通信だけでなく光部品・材料・関連部品まで広く注目。

⑥ 2027年は政治サイクルも追い風になり得る

米国は大統領選前年、中国は共産党大会の年。

過去の経験則では政策支援が入りやすいタイミングでもあり、

AI設備投資 × 次世代半導体 × 政策サイクル

が重なる2027年をかなり意識。

⑦ 一方で最大のリスクは日本の金融政策

日銀の利上げそのものより警戒しているのがQT（量的引き締め）。

国債保有残高を大きく減らせば長期金利が上昇し、

金利上昇
↓
設備投資・採用減
↓
景気悪化
↓
輸入減・貿易収支改善
↓
円高

となり、「金利高＋円高」で日本経済を締めすぎるオーバーキルになる可能性。

スイスのように、引き締めすぎ→通貨高→インフレ急低下→結局ゼロ金利へ戻る展開も警戒。

原油高がピークアウトしてインフレ圧力が弱まるなら、なおさら日銀が過度に引き締める必要はないという見方。

つまり今回の動画は、

「AI・半導体は終わった」ではなく、
「最後の需給悪化をこなしながら底打ちを探る局面」。

そしてその先には、
Rubin・光テック・AIインフラを中心とした2027年の次の大きな相場を見ている。

ただし、その強気シナリオを壊し得る最大のリスクが
「日銀QT＋長期金利上昇＋円高」。

短期の底打ちと、中長期の金融政策リスク。
この2つを分けて見るのが今回のポイントだと思う。

[ネットのホンモノ図鑑 @alchemy42x42]

残クレアルファードさん、煽り運転してたら覆面パトカーだった笑笑