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先投时代

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao 又来学习老师的深度思考了, 我发现我从来没有想过去拆解过他人的行为态度.. 现在觉得大部分行为态度可能是个函数，随我展示的价值和时间以及不可测的因素而变化. 看市场的态度也比较大众，我当时感觉很多措施都很过分，疫情快结束那时候是我对市场最悲观的时候，但实际上风险溢价触顶了😂

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao circle 还有吗？有什么能追踪的高频指标？

[yue @yeeee2011]

感觉到了 gemini和doubao的巨大差距；codex在完成任务的遥遥领先，不同agent协作方式对产出物明显影响区别。

[yue @yeeee2011]

@StableStock_CN 你们有客服支持吗？ 是没法融资打新？

[yue @yeeee2011]

@taresky 世界变化的真快。t上台之后已经有一些long jpy/usd的交易了

[yue @yeeee2011]

仓位的平衡做的不足，错过的机会太多，没有重仓的机会太多。
从看到 做到 差距很大。
2025用最小的下行风险，拥抱时代的脉搏。

[yue @yeeee2011]

2024投资的方向是什么？

出不来的钱：
cn劳动人口下降导致-> 增加全球定价的资产，全球通胀���益的资产，金铜铝煤油、冰糖橙。

增速下降导致大的投资范式转变-> 增加公用事业的配置，水电燃气。

交易性机会：交易重提改开带来的假景气

回避cn内需定价的资产: 玻璃, 可选

非cn配置：干散货，reits

[yue @yeeee2011]

2025回望24的总结
黄金- 低估股7x收益
铜-平平
铝-低成本生产商 3x收益
油、煤油-价格下跌

水电燃气的叙事延迟到了25年
回避cn房地产/人口边际定价的资产：黑色系，玻璃，奶粉

又是一个鸡犬升天的年份，每日三省吾身，今年你嘉玲了吗？
- 长期决定收益的是仓位在哪里，资本配置是关键。

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao 杭州0

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao 网约车-20

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao 这不当面斥责，也得巧妙暗(yin)示(yang)下吧？😬

[yue @yeeee2011]

@gxgexiao 米在质量还是得下下功夫……做的太多品控难搞

[yue @yeeee2011]

@SovereignIntern 说说机会呀

[yue @yeeee2011]

@taresky 宝中宝，杭州城站旁边的，米其林��比登，地道老馆子，白胡椒虾 腰花王一绝

[yue @yeeee2011]

@taresky @Lance_rrr 申请加入发财队伍

[yue @yeeee2011]

@taresky 🐮 jpy高估原因是？还是仅因为利息低

[yue @yeeee2011]

耶伦希望cn的某些出口产业，提高员工待遇，增加消费能力，减少碾压性出口优��的情况，实现良性的贸易均衡

[yue @yeeee2011]

增加了一个方向：出口
中端格局好，有利于降低美国通胀，非高科技高价值，刚需，有海外工厂，美国出口占比低，既能受益于国内行业集中，又能受益于出海

[yue @yeeee2011]

@deawonii 请教这种都有很大几率机会通过吗，发行量1B，团队手中0.2B，投票量3.7m

[yue @yeeee2011]

看了杨植麟的采访，“最大learning是从无限雕花中把自己释放出来”，一句话概括了很多论文..
雕花技巧，比不上分析这个领域缺少的是是什么，对于语言模型来说就是scaling law，满足条件 1）足够通用，2）可规模化

[yue @yeeee2011]

这种店一流商圈，三流位置，各项成本低。
两周前卖出了味千中国

[yue @yeeee2011]

一月内第三次去吃日��拉面。汤底浓厚，和风装修狭长吧台位的日式拉面店，可以在一二线城市卖出堪比日本的价格，并持续有人在等位。