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yinn
@yinn_lin
Joined April 2012
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Posts
yinn
@yinn_lin
1 day ago
@zhoulegg
以前留言几次 也没回。
yinn
@yinn_lin
2 days ago
@VacationS75191
感觉颜色一定很美
yinn
@yinn_lin
3 days ago
@daidai1151
颜色好美
yinn
@yinn_lin
4 days ago
@zhoulegg
弱鸡嘛
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あき家的灏少
@lihao_z
名大博士 罗德岛博士 维纳斯岛主
ゆうき
@yuuunn18
ルパンをこよなく愛してます。さえきのゆうきです。
Morrison
@QsMorrison
yinn
@yinn_lin
7 days ago
@mbo_oo60285
绝美
yinn
@yinn_lin
7 days ago
@d82zudpzz
好漂亮的颜色
yinn
@yinn_lin
8 days ago
@VacationS75191
别管她们 那是嫉妒。
yinn
@yinn_lin
8 days ago
@zlswwww
最近周一都不上班啦
yinn
@yinn_lin
8 days ago
@jlmlzl8284
再坚持10来天 端午小长假
yinn
@yinn_lin
9 days ago
@touchyournight
恭喜回归
yinn
@yinn_lin
9 days ago
@touchyournight
欢迎回归
yinn
@yinn_lin
9 days ago
@VacationS75191
周末早
yinn
@yinn_lin
9 days ago
@Lan00413
好美
yinn_lin
retweeted
爱玩股票AiWanGuPiao
@aiwangupiao
12 days ago
迈威尔(Marvell),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) 迈威尔(Marvell):是全球知名通信半导体厂商,核心产品包含光DSP、以太网PHY、交换芯片、存储控制芯片,是全球算力光模块、服务器的关键芯片供货商。 聚焦迈威尔(Marvell)产业链,根据业务关联度和企业核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 第一家:裕太微 主营业务:研发销售全系列以太网PHY芯片,产品覆盖车载、工业及商用数通三大应用领域。 概念相关:迈威尔主营Alaska系列以太网PHY芯片,应用场景直接对标迈威尔PHY产品线的国产芯片厂商,产品替代迈威尔数通/车载PHY芯片。 公司亮点:国内车载+数通双路线PHY芯片稀缺标的,车载以太网PHY国产落地进度行业领先,是迈威尔以太网业务国产替代核心载体,稀缺性突出。 第二家:优迅股份 主营业务:量产TOSA/ROSA等高速光组件,产品主要应用在数通、电信两大光通信领域。 概念相关:迈威尔DSP芯片配套光模块需搭载高速光组件,优迅为搭载迈威尔DSP的国内外光模块厂商供应核心光组件。 公司亮点:高速数通光组件国产化主力供应商,深度绑定多家采用迈威尔方案的头部光模块企业,800G/1.6T高速光组件量产能力构成技术壁垒。 第三家:盛科通信 主营业务:研发销售以太网交换芯片与配套软硬件,产品面向数通、工业网、运营商接入场景。 概念相关:对标迈威尔AI以太网交换芯片,在数据中心网络交换芯片领域与其形成生态卡位,是国产数据中心网络建设核心力量。 公司亮点:A股稀缺的实现25.6T大容量数据中心交换芯片量产的本土厂商,打破海外(含迈威尔)高端交换芯片垄断,国产算力交换芯片龙头。 第四家:源杰科技 主营业务:主营DFB激光芯片研发产销,产品配套数通高速光模块与电信光纤传输设备。 概念相关:搭载迈威尔PAM4 DSP芯片的800G/1.6T高速光模块,核心光源芯片多由源杰供货,为迈威尔DSP方案光模块提供上游光芯片原材料。 公司亮点:国内数通DFB激光器芯片头部企业,少数实现高速率光芯片量产的企业,在800G及1.6T光模块国产替代中占据核心地位,��破了海外垄断。 第五家:永鼎股份 主营业务:产销通信与电力线缆,同时布局汽车线束、超导新材料等多元化业务。 概念相关:迈威尔通信芯片大量用于骨干网、数据中心光纤通信设备,永鼎生产的通信���纤光缆是迈威尔芯片落地通信组网的底层传输载体。 公司亮点:国内老牌通信光缆头部厂商,光缆全产业链布局完善,在国内运营商数通基建供应链份额稳定,是迈威尔通信芯片落地基建的基础配套龙头。 第六家:东山精密 主营业务:制造通信PCB、精密结构件、服务器组件,业务布局通信、新能源两大板块。 概念相关:迈威尔高速光模块与AI服务器互联需高频高速PCB/FPC作为载体,公司为其生态链中的光模块及高速互联设备提供硬件支撑。 公司亮点:全球通信精密结构件、服务器PCB核心供应商,深度供货全球头部光模块与服务器大厂,是迈威尔芯片落地硬件制造端不可或缺的配套企业。 第七家:光迅科技 主营业务:全产业链布局光芯片、光器件、光模块,产品覆盖电信与云计算数通市场。 概念相关:自研光模块产品大量选用迈威尔高速DSP芯片,同时自产光芯片配套下游采用迈威尔方案的光模组厂商,横跨迈威尔产业链上下游。 公司亮点:国内少有的光芯片-光器件-光模块全链条一体化国企平台,国产光通信全产业链标杆,自研+外购迈威尔DSP双线布局,产业覆盖面极强。 第八家:烽火通信 主营业务:研发生产光缆、光传输与交换机,产品面向运营商及政企数据通信项目。 概念相关:旗下交换机、高速光传输设备内部大量搭载迈威尔交换、PHY及DSP芯片,是迈威尔通信芯片在国内政企、运营商市场重要落地终端厂商。 公司亮点:国内电信基建央企龙头,国内三大运营商核心设备供应商,迈威尔芯片在国内电信市场落地的核心终端载体,渠道与资源壁垒显著。 第九家:长电科技 主营业务:提供半导体封测服务,依托先进封装工艺,服务通信、算力、存储各类芯片。 概念相关:迈威尔高端AI互连、数通DSP、交换芯片的高端先进封装业务由长电承接,是迈威尔芯片量产落地的关键封测合作方。 公司亮点:全球排名前三、国内第一的封测龙头,在高端FC-BGA及Chiplet先进封装领域技术壁垒极高,与迈威尔深度绑定,订单确定性强。 第十家:通富微电 主营业务:从事集成��路封装测试,主攻通信、存储主控、功率半导体芯片加工。 概念相关:承接迈威尔中低端以太网PHY芯片、SSD存储主控芯片的封装代工,负责迈威尔消费/工业级通信存储芯片封测环节。 公司亮点:全球封测行业第一梯队企业,迈威尔存储、中���通信芯片主力封测合作伙伴,在存储+通信芯片封测领域稳居国内前列。 附迈威尔(Marvell)产业链图:
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yinn
@yinn_lin
12 days ago
@qwertyu164026
@Ueueueuwn
机构就是在诱多 骗人买入。你看昨天二个板了,让人上车,不是在追杀嘛
yinn
@yinn_lin
12 days ago
@5xyxh
龟蛋,小时候让你多读书不听。现在丢人到国际了吧,吹牛都不用脑子想想。
yinn_lin
retweeted
墓碑科技
@mubeitech
12 days ago
“现在投资铜,根本不需要你是天才。” 这是华尔街传奇大佬 Stanley Druckenmiller 近日放出来的原话。 为什么?因为这是一场注定要爆发的全球性短缺。 我们先破个迷信。 最近都在炒 AI 和数据中心耗电,所以需要海量的铜。 错。 标普的最新报告揭了底:到 2040 年,全球铜需求会飙升 50%,达到 4200 万吨。 但这多出来的巨大需求里,AI 只占区区 10%。 真正吃铜的巨兽,是西方左派强推的“全面电气化”(电网改造、电动车),占了惊人的 50%。 好,需求拉满了,供给呢? 这是整件事最荒诞的地方。 全球快没新铜可挖了。 数据预测,全球铜产量将在 2030 年见顶(3300 万吨),然后开始断崖式下跌。 为什么不赶紧多挖点? 因为在这个被��保主义和过度监管绑架的世界,开一个新矿,平均需要 17 年! 其中整整 12 年,不干别的,全在走流程。 搞环境评估、写可行性报告、应付无数的行政拖延、还得给当地政客塞钱。 再来看看掌握着铜矿命脉的,都是些什么地方。 拉丁美洲守着全球最厚的储量,够挖 60 年,但这些地方极其动荡。 比如有着全球最大锂矿的玻利维亚,新总统上来大手一挥:先停产。然后反对派就开始盘算下一次大选怎么把他推翻。 再看非洲的刚果(金) and 赞比亚,全在想怎么短视地把钱捞进自己口袋,谁管你十年后的战略规划。 更要命的卡脖子环节还在后面。 哪怕你千辛万苦从南美和非洲挖出了铜矿石,对不起,全球超过 40% 的铜冶炼产能,掌握在中共国手里。 而且这个比例还在不断攀升。 看懂这个死局了吗? 一边是西方用极端的环保法规锁死了本国矿业的扩张节奏。 另一边是上游产地极度腐败动荡,中游冶炼被中共死死卡住。 同时,欧美政客还要强推那个极端耗铜的“净零排放”和全面电气化指标。 这种既要、又要、还要的魔幻操作,最终只会导向一个结果: 巨大的供需缺口无法填补,铜价只能继续暴力拉升。 普通人怎么上车? 美股里有几个路径: 想直接挂钩期货,看 CPER(但它有 1% 的高费率和展期损耗,跑不赢现货)。 想买矿企,看 Global X 的铜矿 ETF 或者费率更低的 Themes 铜矿 ETF。 记住,买矿企要挑大厂,规模效应才能带来真正的杠杆。 西方过度监管和脱离现实的左翼政策,亲手给自己造出了一场超级危机,这绝非科技浪潮的自然红利。 而这,正是聪明人进行认知套利的绝佳空间。
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yinn
@yinn_lin
12 days ago
@Ueueueuwn
春秋昨天二个板涨好,追高不套才怪
yinn_lin
retweeted
墓碑科技
@mubeitech
12 days ago
英伟达不要铜线了。它的 GPU 机架里,原本缠着 2 英里长的铜线,现在准备全部换成玻璃。谁来造?康宁。那个做手机屏幕大猩猩玻璃的康宁。为了接住英伟达,康宁直接在北卡罗来纳和得克萨斯建了 3 座新工厂,专供英伟达产品。作为交易的一部分,英伟达拿下了这家 175 年历史老厂 5 亿美元的认股权证。不光是英伟达,今年早些时候,Meta 也刚跟康宁签了 60 亿美元的光缆大单。为什么要换掉铜?因为 AI 太费电了。康宁 CEO 算了一笔账:传输光子所需的能量,比传输电子要少 5 到 20 倍。不仅省电,延迟还更低。这项光通信业务现在成了康宁最大的印钞机,占到 2025 年超 160 亿美元总销售额的 40%,直接掀翻了卖手机屏和电视屏的老本行。 来看看一条喂饱生成式 AI 的光纤,是怎么造出来的。 第一步,气相沉积。用燃烧的方式,把玻璃烟灰沉积在一根棒的外侧。 第二步,极高温提纯。提纯到什么程度?康宁的工程师说:如果把这种玻璃填满整个印度洋,你能从海面清楚地看到海底。一点杂质都不能留,因为杂质会导致信号丢失。 第三步,拉丝。纯净的玻璃块被送进高温熔炉,直接拉伸成 125 微米的光纤。比人的头发丝还要细。 接着是涂层、变色、卷轴。一卷线轴,可以长达 31 英里。多达 288 根光纤被捆成一个小包。一根光缆里,最多能塞进 6912 根这样的光纤。 康宁专为 AI 数据中心发明的新光缆叫 Contour。同样的 1728 根光纤,以前有大腿粗,现在缩小了一大半。原来数据中心的地下管道只能塞一根,现在能塞进去两根。物理空间不加一寸,数据容量直接翻倍。 这就是美国底层的硬核制造。一家 175 年历史的传统玻璃厂,没有在硅谷的狂飙中掉队,反而成了算力爆发的物理瓶颈解药。谁能用最极致的工艺降低能耗,谁就能在时代的餐桌上吃下最肥的一块肉。
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mubeitech's tweet video.
yinn
@yinn_lin
12 days ago
@Ueueueuwn
二个涨停了 还敢让人上?
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