cy

Taiwan

[Kyle Conner @itskyleconner]

Driving Tesla Semi

[cy @Ykc0p]

真的很猛

[軍聞社 Military News Agency, ROC(Taiwan)🇹🇼 @mna_roc]

105公厘輪型戰車，展示靜對靜/動對動實彈射擊【軍聞社 #shorts 】 #陸軍 #105公厘輪型戰車 #中華民國 #軍聞社

[新‧二七部隊 軍事雜談 (New 27 Brigade)🇹🇼🇺🇦🇮🇱 @new27brigade]

台灣105公厘獵豹輪型戰車實彈射擊
https://t.co/cHaXthUCfA

[Annie 所长 @web3annie]

特朗普最新披露仓位变动：一手清仓美股老霸主，一手抄底英伟达

减持
1. 微软 $MSFT
单笔卖出最高2500万美元，3天后仅小额回补10-25万美元，净大幅减持。公司云业务和AI投入虽稳，但账户选择兑现部分涨幅。

2. 亚马逊 $AMZN
同期卖出最高2500万美元，回补仅1000-1.5万美元，净减持明显。电商与云计算龙头地位稳固，但组合进行了获利了结。

3. 甲骨文 $ORCL
卖出500万美元。数据库和云服务持续受益企业数字化，账户选择降低敞口。

4. 好市多 $COST
卖出500万美元。会员制零售模式抗周期能力强，属于兑现部分仓位。

5. 诺斯罗普·格鲁曼 $NOC
卖出50万美元。国防承包商订单稳定，当天恰逢相关供应链行政令签署。

6. SpaceX $SPCX
卖出部分。商业航天与政府合同兼具，属短线进出。

增持
7. 英伟达 $NVDA
买入100万美元。AI芯片需求旺盛，数据中心与训练算力持续扩张，是组合轮动重点方向。

8. 直觉公司 $INTU
买入500万美元。税务软件与中小企业财税工具用户黏性高，现金流稳定。

9. 美满科技 $MRVL
买入500万美元。数据中心交换机和定制芯片受益AI基建，成长弹性较大。

10. 赛富时 $CRM
买入500万美元。企业级CRM龙头，云订阅模式确定性较强。

11. 丘奇德怀特 $CHD
买入500万美元。日用消费品品牌矩阵成熟，防御属性突出。

12. 艾克森企业 $AXON
买入50万美元。执法与安防设备需求与政府订单相关，业务可见度较高。

13. 特斯拉 $TSLA
再买入25万美元。电动车与能源存储仍具长期想象空间，账户做了部分回补。

[報導者 The Reporter @tw_reporter_org]

【62歲的他已無至親、76歲的她不願綁住愛女：從照顧他人到安排自己的老後，他們留給後來者的話】 https://t.co/1osKiBDntu

「父親2023年過世後，我才發現，我最後一個家也結束了。⋯⋯我花了很長一段時間，克服自己那種親緣都被拿走，『我跟活人的世界無關』的心情。」

62歲的作家郭強生，先送走母親和哥哥，照顧父親直到人生終點，沒有結婚、沒有小孩的他，從長照職責抬頭才猛然意識到自己成了「大齡孤兒」，往後的人生可能真的得自己走。

「在我先生去了安養院以後，我也開始思考自己人生最後旅程的規劃。」

76歲的前中研院語言學家鄭秋豫，為人子女照顧父母、為人兒媳照顧婆婆，晚年又照顧失智的丈夫，直到身體跨掉、陷入憂鬱，才開始思考自己的極限，並在丈夫失能、女兒長居美國的現實下，規劃需要被照顧的未來。但她不願女兒走自己的老路、被孝道責任綁住，「因為我希望她有自己的人生⋯⋯把她叫回來、人生只剩照顧她爸爸和我、等我們死，這是什麼人生？」

兩位的人生際遇與家庭背景並不相同，卻都同樣在壯年時光傾盡全力照顧父母，如今換自己也走入六旬、七旬年紀，身旁卻不一定有子女、手足、伴侶或朋友能照顧自己。這也是嬰兒潮世代正在面對的處境：很大的可能，他們得一個人面對老去。

站在高齡化社會的「海嘯第一排」的他們，都曾出書寫下照顧至親的心境轉折，這次專訪，不只聊那些年在照顧現場遭遇的各種「猝不及防」，也談從照顧經驗的省思：不論有沒有子女，我們可以如何為自己的老去、照顧需求，以及生命終點，提早做出安排與決定？

「就算是老，就算是孤獨，就算是一個人，也是一個新的階段。那會是什麼樣子？活下去才知道。」郭強生說道。

而在那一天到來之前，可以先為自己的老，留下一點準備的可能。

[Annie 所长 @web3annie]

如果只能用一个指标选股，我会选ROE。为什么？因为ROE是复利增长的发动机。

高ROE美股清单：
1. 英伟达 $NVDA
ROE高达76%，净利率63%，卖的是全世界的算力刚需。AI训练芯片市占率九成上下，等于给整场AI革命收过路费，账上还全是净现金。

2. 台积电 $TSM
ROE 32%，全球芯片代工一家独大，从英伟达到苹果都得排队求它产能。技术领先下一代，属于买不着替代品的稀缺资产。

3. 博通 $AVGO
ROE 28%，定制AI芯片+ 网络交换芯片双杀，科技巨头自研算力绕不开它，外加VMware软件现金流打底，攻守兼备。

4. 微软 $MSFT
ROE 30%，净利润率39%，云+办公软件+AI三线收租。Azure吃到AI红利，企业客户黏性极强，是最稳的AI卖水人。

5. Meta $META
ROE 28%，年赚600多亿美元，广告印钞机+AI开源牌。用AI喂广告精准度，变现效率还在往上走。

6. 谷歌 $GOOGL
ROE 32%，搜索+云+YouTube三条现金流，手里的Gemini和大模型算力是隐藏王牌，估值在大厂里常年偏低。

7. 维谛技术 $VRT
ROE 34%，AI数据中心的电力和散热设备供应商，算力越猛它越赚，是AI基建链条上最硬的一环，订单排到肉眼可见。

8. GE Vernova $GEV
ROE 44%，美国电网改造+燃气轮机龙头，数据中心缺电是未来十年的确定性矛盾，它就是卖电设备的那个。

9. 伊顿 $ETN
ROE 21%，电气设备老牌劲旅，数据中心和电网订单高增，ROE看着温和但胜在稳，是电力板块的压舱石。

10. Arista Networks $ANET
ROE 28%，AI集群内部的高速网络交换机霸主，跟英伟达、微软深度绑定，云厂商扩建算力就绕不开它。

11. 万事达 $MA
ROE 193%，全世界最轻的生意之一：不碰钱、只收过路费，全球刷卡量涨它就涨，利润率常年50%以上。

12. Visa $V
ROE 53%，和万事达并列的支付双寡头，网络效应强到没朋友，经济好坏它都抽佣，属于巴菲特最爱的那种商业模式。

13. 穆迪 $MCO
ROE 61%，评级+数据双垄断，发债就得给它交钱，金融圈的隐形收费站，现金流好到离谱。

14. 礼来 $LLY
ROE 78%，减肥药和糖尿病药卖爆全球，年利润200亿美元还在高速增长，是现在全世界最会赚钱的药企。

赚钱效率一个比一个猛！

[Kurnal @Kurnalsalts]

DRAM Wafer price is more expensive than TSMC N3 Wafer Price

[TechNews 科技新報 @technews_tw]

從主機板到充電線全包了！ #大摩拆解立訊iPhone供應鏈 摩根士丹利最新報告以一張 iPhone 拆解圖說明，立訊精密已是蘋果供應鏈中滲透最深的製造夥伴之一：從主機板模組、無線充電、Face ID 模組、聲學元件到 USB-C 線材，幾乎每個環節都有立訊的身影，也因此成為 iPhone 18… https://t.co/2YznrZdZW5

[投资TALK君 @TJ_Research]

英特尔的封装在马来西亚，HBM出口到马来西亚的增速代表英特尔封装业务在抬产能。可以把数据作为行业调研，如果你能提前知道的话，但上季度财报都讲得很明确，封装会是一个营收则增速来源，这只是基本面的进展，而这条新闻也被今天的股价很好地消化了 $INTC 差一口气账户新高了🚀

[La Saumure @Analystlearner]

The chart is showing link between financial conditions and commodity cycle. While the last decade was driven by liquidity impulse / low inflation, this one is likely to be driven again by commodities, which would mechanically tightening financial conditions.

[Wallpaper Atelier @Eryth_Studio]

The Secret of the Mermaid Island ✨
High res link in bio

[Bilawal Sidhu @bilawalsidhu]

Created a 3D scan of the Amazon Prime Air crash site in Miami using newly released NTSB footage.

You can see the two vehicles impacted after 21 Air Flight 7598 overshot the runway, and the skid marks leading up.

Link below - explore the 3d gaussian splat, site photos, and replay the landing with flight tracking data and ATC audio.

Made with COLMAP, LichtFeld Studio, GEV and Astra.

[H a n a H s u @hellohanahsu]

六張犁郵局不准民眾在自己的物品上貼一邊一國貼紙，郵局最後蓋上了白紙⋯這算白色恐怖嗎

[横田②🦍(โยโกตะนามสกุลสามี) @rub________yy6]

ภาพสถานีนาโกย่าวันนี้เช้า 6 โมง💫 สภาพเหมือนไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน จริงๆน้ำท่วมระบายไม่ทันเพราะฝนตกต่อเนื่อง แต่พอระบายได้ก็กลับมาใช้สถานีอะไรได้ปกติ ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้อยู่แล้ว มีการทำการบ้านสำหรับน้ำท่วมหนักๆไว้แล้ว เป็นประเทศที่รัฐบาลทำงานหนักเพื่อสังคม ดังนั้นสบายใจได้ 🚉✨🇯🇵 ส่วนสถานที่จัดเอเชี่ยนเกมส์อยู่อีกเมือง ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ #นาโกย่า #น้ำท่วม

[やま【ちいかわ日常】 @yamamoto_sports]

Suicaの新しいイメージキャラクター📢

#ちいかわ
#映画ちいかわ
#なんとかなれーッ

[astaxie @astaxie]

真的很感慨，斯坦福的课程更新速度太快了。

CS329Z 已经在教 AI Agent：RAG、Tool Use、MCP、Memory、Multi-Agent、Eval、Coding Agent……

再看看很多大学生还在学习上一个时代、甚至已经被淘汰的东西。

强烈建议身边的大学生都去学学这门课，真的很值得。

https://t.co/7CWzlKMzlu

[GoFly @GoGoFly23]

GPT-6 Astra设计FPV无人机飞控 PCB全过程记录，从电路原理图到 PCB 布局、走线、元器件摆放，都是Codex里的GPT-6在 KiCad 里直接操作，我可以看到它一步步画出来。
画完后它自己运行 ERC、DRC，检查问题，再修改电路和布局。
最后完成了 F405 六层飞控板的设计，还导出了 Gerber、钻孔、BOM、贴装坐标和 STEP 文件，能直接打开 3D 看整块板子的效果。
整个设计过程，总耗时3 小时 13 分 56 秒，总token消耗量约为51,900,896个（约5200万个），模型思考强度为高。
目前还没打样，实际能不能稳定工作，还要上板测试。但从描述需求到画出整块 PCB，这个过程已经挺让我惊叹了。
#AI #PCB #KiCad #Codex #GPT6 #Astra

[駿HaYaO @QQ_Timmy]

Credo F1Q27 摘要

營收 4.79 億美元（年增 115%、季增 10%），大致符合預期；每股盈餘 1.20 美元，略優於市場共識。

- F2Q27 展望：營收 5.25–5.35 億美元；毛利率 67–69%，兩者皆符合預期。
- FY27E 成長：管理層預期營收年增超過 85%，受惠於 AI 互連需求強勁成長。

- AEC 仍是近期成長引擎，採用範圍擴大至超大規模業者與新興雲端客戶；200G/lane 與 PCIe 6.0 平台正逐步獲得採用。
- 長期來看，Credo 預期 AEC 與光學產品營收比重將接近 50/50。
- 光學 FY27E 營收維持超過 6 億美元，明顯放量將集中在下半年（F2H27）。
- ZeroFlap 可插拔光收發模組預期將成為光學營收最大貢獻來源，受惠於較高平均售價與強調可靠性的設計。
- 光學比重提高會造成毛利率稀釋，但絕對獲利能力仍維持健康。
- NPO OE 採用 DustPhotonics 矽光子技術，目標於 FY27E 末期開始送樣；實質營收預期在 FY28E 顯現。

- 維持目標價 227 美元，基於 FY28E 每股盈餘 20 倍本益比；FY27E／FY28E 每股盈餘預估為 6.5／11.4 美元。

[NDRRMA @NDRRMA_Nepal]

रसुवा भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज तथा उद्धारको स्थिति प्रतिवेदन #०६

[Balance KK @Aliyang04559341]

A Chinese photography enthusiast happened to capture the exact moment of the Jilin glacier disaster and ice avalanche on August 26.
有一位中国的摄影爱好者8月26日恰好拍下了吉隆灾难冰崩的瞬间（via.小红书.黑沐Heimu）#Tíbet #Nepal #Jilong #mudslide #吉隆 #尼泊尔