yıldırım

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@Tasarflubirkmci Bu işi yapan usta olarak diyorum ki, prefabrik fiyatı bu rakamlarda güncel olarak. Hafif çelik yapı,işi yalıtımlı, iç cephe alçıpan kaplama ,standart anahtar teslim 100 m2 si 2.5 milyon TL. Temel ve proje fiyata dahil değildir.

[Hamid Dönmez (HD) @BorsaBilancoo]

#ATATP Hisseyi 293 gün önce 6 aylık bilançosunda değerlendirmişim 330 ₺ eder fiyat biçmişim , bu süreçte hisse 253 ₺ de şuan %135 lik kazanç sağlamış. Bilanço okumak hisseye değer biçmek çok önemli görüldüğü üzere sabırla beklenince ortaya çıkıyor sonuç 👏YTD. Kendimenot $atatp

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@haber_io Seni açığa almayan, görevi kötüye kullanma suçundan,temsil yetkisini kötüye kullanmadan dolayı meslekten atmayan bu devlet de senin gibi olsun ... gurursuz korkak tavuk.

[Hisse Tavancısı @hissetavancisii]

Tera’nın bayram öncesi yeni hazırlığı SAVUNMA ŞİRKETİ, takas’ın %91lik kısmını topladı %9’lık kısmını bireysele bıraktı, bu hisse için hedefleri 40x defter değeri önemli değil kurum ne derse o olur kaçıranlar üzülür, trenin arkasından izlemeyelim

[Hisse PhD @Hisse_PhD]

ATP Yazılım (#ATATP) tarafında beni en çok şaşırtan yer, şirketin her gelen bilançoda inanılmaz bir karlılık üretmesine rağmen çarpanların daha da ucuzlamış görünmesi.

2026 ilk çeyrekte 1,28 milyar₺ ciroya karşılık 851 milyon₺ FAVÖK ve 421 milyon₺ net kar var. Brüt kar marjı %83,3, FAVÖK marjı %66,7.
Net Borç/FAVÖK -0,09x. Yani şirket net nakit tarafında. FD/FAVÖK ise yaklaşık 3,39x.

Bu seviyede karlılık üreten, borç baskısı taşımayan ve 3–4x FD/FAVÖK bandında işlem gören bir yazılım/teknoloji şirketinde piyasanın neden hala temkinli kaldığını anlamaya çalışmak lazım.

Bence soru karlılık var mıdan ziyade bu karlılık seviyesinin ne kadar sürdürülebilir olduğuna piyasanın inanmaması. Çünkü %60 üzeri FAVÖK marjı yazılım şirketi için bile çok yüksek.

Bu marjları tek seferlik gelirden ziyade sürdürülebilir bir yapıda bu iş modelinin doğal sonucuysa, ATATP’nin bugünkü değerleme seviyesi çok farklı okunur.

Şirketin faaliyet yapısı burada önemli.
ATATP tek ürünlü bir yapı değil.
Zenia, Tradesoft, ATP Digital ve GreenX üzerinden farklı alanlara dokunuyor.

Zenia tarafında restoran ve hızlı servis zincirlerinin operasyon teknolojileri var. Sipariş, ödeme, sadakat, saha yönetimi ve restoran operasyonları gibi daha yaygın kullanıma açık bir alan.

Tradesoft tarafı sermaye piyasalarına çalışıyor. Aracı kurum, fon, portföy yönetimi ve finansal kurum yazılımları kolay değiştirilen sistemler değil. Müşteri bir kez içeri girdikten sonra bakım, geliştirme, uyum ve yenileme işleri zamanla süreklilik yaratabilir.

ATP Digital kurumsal dijital dönüşüm ve altyapı tarafını taşıyor. GreenX ise sürdürülebilirlik, emisyon ticareti ve enerji piyasaları gibi daha yeni alanlara açılan kapı.

Bu yüzden ATATP’yi sadece dönemsel yüksek marj açıklayan bir şirket gibi okumak eksik kalır. Birden fazla yazılım dikeyi olan, finansal teknoloji, restoran teknolojileri, kurumsal dijital dönüşüm ve enerji/sürdürülebilirlik başlıklarını aynı yapıda taşıyan bir şirketten bahsediyoruz.

2025 sonunda ciro 6,23 milyar₺ seviyesine çıkmış. FAVÖK yaklaşık 4,4 milyar₺. 2026 ilk çeyrekte de yüksek marj görüntüsü korunmuş. Bu tablo, şirketin karlılık kapasitesini hafife almamak gerektiğini gösteriyor.

ATATP’de asıl risk, yüksek marjların normalleşmesi. Marjlar birkaç çeyrek içinde sert geri gelirse, bugün ucuz görünen çarpan hızla anlamını kaybedebilir.

Bu yüzden ben ATATP’de üç şeye odaklanırım.
FAVÖK marjı %60 üzerini koruyabiliyor mu?
Nakit akışı açıklanan karı destekliyor mu?
Gelirler birkaç büyük işten mi geliyor, yoksa daha tekrarlanabilir bir yapıya mı yayılıyor?

Beklentiler tarafında gelir ve FAVÖK büyümesinin devam etmesi, bu yüksek karlılığın tesadüf olmadığını gösterecek.

Benim ATATP tarafındaki yaklaşımım pozitif ama temkinli.
Pozitifim, çünkü karlılık çok güçlü, bilanço net nakit tarafında ve çarpan düşük.
Temkinliyim, çünkü bu kadar yüksek marjın sürdürülebilirliği mutlaka test edilmeli.

ATATP yüksek karlılığı birkaç çeyrek daha taşıyabilir, nakit akışı da FAVÖK’ü desteklerse, piyasanın bu şirkete bugünkü çarpanlarla bakmaya devam etmesi neredeyse imkansız hale gelir.

[Derin Stratejiler @crestinvestor]

#ATATP ucuz kalmaya devam ediyor

Yıl sonu kar beklentim 1.8 milyar TL ve daha önce ceo'nun açıkladığı 25 fk fiyatlama beklentisini hesaplandığımızda yaklaşık 45 milyar piyasa değerine ulaşmalıyız

Bu da buradan yaklaşık 9 ay sonra 465 TL fiyatına denk geliyor

Tabi tahtacı abimiz saçmalamazsa

Garip hareketler var yoksa şu an ki fiyatlar bile komedi..

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@PikaBey99 Kalır net

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@SonKaleVatn Üç hilal olduğu sürece benim için tercih değil, zorunluluktur....

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@teknikyolcusu Teşekkürler, eline emeğine sağlık 👏

[Teknik Yolcusu @teknikyolcusu]

Bana kalsa fiyatı 70-80 150-200 tl bandında olup potansiyeli olan senetlerde çok. Ama Ky sadece fiyata bakıyor sırf fiyat yüksek diye ilgilenmiyor yeri geliyor. 150 tl de mesela #ATATP hissesi mükemmel flama vardı #ODİNE 350 de mesela yine on numara flama vardı çok güzeldi ama yazsak çoğunuz bakmaz diye paylaşmadım bile.

Yine de artık fiyat, hisse farketmeksizin potansiyeli olan ne varsa sizlere sunacağım. Bunları en azından incelersiniz çünkü aranızda tekniği temeli bilen ve bu tarz fırsatları da görse mutlaka değerlendirecek takipçilerde var. O yüzden 100 den 300 den de hisse mi yazılır hocam demeyin olur mu şu iki hisse bile son bir kaç günde ne kadar gitmiş bakarsanız anlayabilirsiniz beni 😄

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@ridvanozturgut Tebrikler 👏

[Siyah Çizgi @siyahcizgi]

Büyüme Puanı En yüksek ilk 5 Hisse!

( Gelecekteki kâr, satış hacmi ve pazar payı artışı beklentisi )

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@akc42042 Piyasadan %60 önceden kazandırıyorsun reis. Resmen haksız rekabetsin..

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@akc42042 Hayırlı olsun

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@muhammedimalim @margasi46 #arsan

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@MuratKorkmaz666 +

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@akc042 Satarken bile kaos ortamı yaratmadan bunu yönetmek... 👏👏👏

[yıldırım @yldrmyldrm2510]

@akc042 Günaydın hayırlı sabahlar reis