23nismo46

無言フォロー失礼致します。本業もまだまだ勉強中だけど、将来設計に不安を感じ、投資について最近勉強しはじめました。

[Igor Fraga @1gorFraga]

昨日のレースで大きなクラッシュがあり、一晩病院で経過観察を受けました。

検査の結果は異常がなく、本日退院し、自宅へ戻ることができました。

たくさんの温かいメッセージやご心配、本当にありがとうございました。

今はしっかりと回復に専念し、万全の状態で戻れるよう努めたいと思います🙏

[NAKAJIMA RACING @nakajimaracing]

昨日の決勝後コメントで掲載できていなかったフラガのコメントです。

#SUPERGT #Modulo64

[23nismo46 @yt12412202]

動画ありがとうございます。

[GRe∮RK @GKR_GReRK_S]

うわまじか😨
#SUPERGT

[SUNTORY（サントリー） @suntory]

PSB×日曜劇場VIVANT
糖質ゼロビールPSBと
TBS日曜劇場VIVANTがコラボ！

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さらに、抽選で500名にPSB350ml6缶パックが当たる🎉
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▼応募方法
①@suntoryをフォロー
②この投稿をリポスト

応募締切:8/3(月)23:59

[きゃぶ @kabuakadayo0]

note 再公開です。
もちろん無料なので安心して下さい笑

時間かけて書いたので
リポストして拡散してくれたら
嬉しいですし、今後書く活力になります
初心者デイトレーダー向けの内容ですので中級者以上は読む必要無いかもです。
https://t.co/ajqkhf8128

[きゃぶ @kabuakadayo0]

人生初note です。
もちろん無料なので安心して下さい笑

せっかく時間かけて書いたので
リポストして拡散してくれたら
嬉しいですし、今後書く活力になります。

初心者デイトレーダー向けの内容です。
読みたいという人が多かったので
本垢でも共有しときます。

https://t.co/8FfrUkW2rk

[佐藤二朗 @actor_satojiro]

さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。
もっと早く決断するべきでした。
数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。
佐藤二朗

[23nismo46 @yt12412202]

@txjmdagjmwtjm @10LotFX もう一回！

[23nismo46 @yt12412202]

@GTVCTVPTV 疾患によっては開腹や腹腔鏡に比べてダヴィンチが、患者の良好なアウトカムが出ている以上、外科医のインセンティブを前面に持ってくるのは、それはそれで問題になりそうですね。
そもそも、持ち出しになることが問題であるという事が広がっていくといいんですよね。

[めろーね @melone3710]

＝＝＝忙しい人向け＝＝＝
キオクシア決算向けに予想EPSを概算しました！
※SNDK決算からセグメント分解＋成長率を単純割り当て
※財務など各種微補正は追って追記予定

結論から言うと以下の通りで株価は「妥当」判定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Q3の予想　EPS:221��
Q4ガイダンス　EPS: 536円■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■適正株価TP　現在株価 21,360円
PER 9倍（割安・保守）2,144×9= 19296円
PER 10倍 (妥当): 2,144×10= 21,440円
PER 13.5倍 (AI相場で適正）: 2,144×13.5= 28,944円
PER 15倍 (スーパーサイクル見込み): 2,144×15= 32,160円
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
※要注意！！！
日本企業なのでガイダンス保守で出してくる可能性大

計算詳細
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【Q3実績予測】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
①SNDKの10－12月実績
🏢Data Center (AI/サーバー): QoQ +64%（高い伸び
比率14.5%
📱💻Edge (スマホ/PC): QoQ +21%
比率55.5%
👨Consumer (市販): QoQ +39%
比率30%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
②キオクQ2資料からSNDK対応セグ比率分解・売上推定
→SNDK成長率��あてはめ
・SSD＋ストレージ
🏢AI向け（6割）: 比率32.7%　1468億円 　　＋64%　　　　　　　
💻PC向け:(4割):21.8%　978億円 ＋21%　
📱スマホ向け (同):35.1%　　 1573億円　　　＋21%　　　　　
👨市販:10.4% 　465億円　　　　 +39%

～～～～～～重要～～～～～～
サンディスク・キオクシア決算書からわかるセグメント比率のポイント
💰SNDKで爆発したAI向け比率がより高い
AI向け：PCの比率が前々回決算5強：5弱→6：4に
📱長期契約で縛られがちなスマホ向けは割合35%だが、SNDK（Edge 55%）に比べるとPC比率が分散されている
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
全てをSNDKの成長率に合わせ計算
🏢AI向け（6割）: 1468億円 × 1.64 (+64%) = 2408億円
💻PC向け:(4割)978億円 × 1.21 (+21%) = 1183億円
📱スマホ向け (同): 1573億円 × 1.21 (+21%) = 1903億円
👨市販: 465億円 × 1.39 (+39%) = 646億円
合計
【SNDK成長率を当てはめた単純計算���次回売上推定】

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Q2実績4483億円→Q3予想6,140億円（QoQ成長率+37%）
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③利益の補正・レバレッジ再調整
Q2時点で営業利益872億円　利益率19.4%
ここからの増収分（+1,657億円）は、単価上昇効果により限界利益率が極めて高い。
💰増収額: 6,140−4,483= +1,657億円
限界利益率を60% と設定（SNDKの粗利改善から）
追加利益: 1,657×0.6= 994億円と仮定

Q3 営業利益の概算:
872億円(Q2)+994億円(追加)= 1,866億円
営業利益率:30%（SNDKは37%）
純利益: (1,866−150)×0.7= 1,201億円　
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Q3 EPS予想: 1,201億円÷5.44億株= 221円
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＝＝＝ここから本番Q4のガイダンス予測＝＝＝
①SNDKガイダンス+52%=次回各セグ推定成長率※概算
🏢Data Center (AI): +100%　割合14.5%
📱💻Edge (スマホ/PC): +46% 55.5%
👨市販: +40% 30%
(0.145×2.00)+(0.300×1.40)+(0.555×1.46)=0.290+0.420+0.8103=1.5203(≒+52%)
と仮定

②キオクシアの各セグメント割合でSNDKの成長率をそのまま売上に反映した場合
��AI向け　2,408億円+100%　　4,816億円
💻PC向け　1,183億円+46%　　1,727億円
📱スマホ向け　1,903億円+46%　　2,778億円
👨市販　　　646億円+40%　　　904億円
売上　6,140億円+66.5%　1兆0,225億円

※成長率+100%のAI向け構成比がキオクシアの方が高い（約39% vs 14.5%）ため、そのまま当てはめると成長性がSNDKより高くなる可能性あり（+66%SNDK+52%
ただし経営次第

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Q4予想　6140億円→1兆225億円（QoQ成長率+66.5%）
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③利益の補正・レバレッジ再調整
増収額: 10,225−6,140= +4,085億円
限界利益率を60% （増えた分がそのまま利益
追加利益: 4,085×0.6= 2,451億円

Q4 営業利益の概算:
1,866億円(Q3)+2,451億円(追加)= 4,317億円
営業利益率:42.2%
純利益: (4,317−150)×0.7= 2,917億円
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Q4 EPS予想: 2,917億円÷5.44億株= 536円 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
年率換算EPS: 536円×4= 2,144円

【まとめ】
■適正株価TP　現在株価 21,360円
PER 10倍 (妥当): 2,144×10= 21,440円
↓今後はAIサイクル次第
・ポジ28年以降のKVキャッシュ需要増加、投資などが本格化する世界線だと、長期成長率が意識され、PER15倍は正当化され得る。
・ただし26年下期にNAND全体の価格の上昇率は低下するとの予測でもあり、その頃には過剰生産も懸念される。

＝＝＝＝＝＝＝要注意！！！！＝＝＝＝＝＝＝
Q4ガイダンスEPS2144は為替もあり日本企業らしく保守的に、大幅に低く出してくる可能性あり（1600とかもあり得る
あくまでSNDKのガイダンスを用いた現時点でのQ4予想となる事に注意
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

[23nismo46 @yt12412202]

@reo724 病型にもよるみたい��はありますが、不可逆的な損傷をきたす場合があるみたいですし、診断に時間がかかる場合もありますので早めの転科転院が望ましいかもしれません。

[23nismo46 @yt12412202]

承認いただきありがとうございます。ルールを守り勉強させていただきます。

[23nismo46 @yt12412202]

@ChemStat66667 @grok この状況を解説して

[23nismo46 @yt12412202]

本気で医者になりたいなら、結果を出せるような努力をするべきだし、結果を出せるように努力できない奴に務まる仕事ではないと思いますね。
目的がなんであれ、医者としての然るべき仕事をしてるなら、それ以上文句を言われる筋合いはないと思ってます。

[牡蠣🦜3y4m @gekageka_inko]

私が「医者をやりたいわけじゃなくて単に金儲けの手段として医師免許取っただけ」って言うと必ず「本気で医者になりたい人の椅子を奪うな！😡」とかいうアホが湧いてくるんだけど、

本気で医者になりたいのに私程度の低レベルな動機のカスに椅子を奪われる程度の能力しかなくて草

としか思わんねんな。

お前の“本気”が私の“片手間”にすら遠く及ばなかっただけの話や。

やのに椅子を譲れだ？甘えん坊すぎるわ笑

世間はお前のマッマじゃないんやで。力のないヤツは座りたい椅子に座れない、当たり前の話やろ、そんなこともわからないなんて勉強が足りてないんじゃないですか？

[DJ全力（平和が大好きな小説家・伊集院アケミ） @valuer5460]

先週末にIRされた、ミタマチテラスへのFreeiD導入＆組織の目的についてまとめました。顧客がその価値を理解してから新たな顧客を作る流れが出来た以上、顔認証プラットフォームの覇権はFreeiDのものです。

＊拡散希望

https://t.co/qOxeXBVPIB

[23nismo46 @yt12412202]

もうカメラ動かなくなってる？対応が早くてびっくり
#Mリーグ

[23nismo46 @yt12412202]

@sirozukuri @KLEn1Af4pHkb02B @grok わかりやすく説明してほしい

[23nismo46 @yt12412202]

医者はこっそり実践してる
というが、聞いた医者はたかが4人で、ミスリードが過ぎる気がするけど。

[ハル@健康ライフ @haru_mblt]

医者はこっそり実践している。
僕が知っている4人の医師から聞いた、とっておきの健康習慣をシェアします。

小さな文字が見えない老眼の人（私）専用にリプに展開していますので、良ければ見てね。↴

[角田裕毅/Yuki Tsunoda @yukitsunoda07]

ready for the challenge ahead

挑戦への覚悟はできている

[23nismo46 @yt12412202]

県内の病院だけど、初めて名前聞いた病院。
思ったよりひでーな。

[EARLの医学&AIノート @EARL_med_tw]

みちのく記念病院の患者殺人隠蔽続報

死亡診断書の医師署名欄に、会話も成り立たないほどの認知症男性入院患者の名前（医師免許は持っている）

夜間などに患者が急変して亡く���った場合、男性が死亡診断を任されることがあり、院内では「みとり医」と呼ばれていた
https://t.co/uInXGq5gXB

えええ…