荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報

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[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

「Claudeやfreeeにお客様の会計データ、入れて大丈夫なんですか？」

同業の先生から今いちばん聞かれる質問がこれ。
結論、“同意”と“データの一元管理”の2つを整えれば安全に進められます👇（保存推奨）

▼ 顧客データをAIに使う前のチェック
1. 顧問契約書に「AI活用・録音の承諾」条項を1本入れる
2. 既存のお客様には次回面談で説明し、同意書にサインをもらう
3. 「どのデータを・何のために使うか」をセットで伝える
4. データは散らさず、管理された1つのクラウドに集約（権限とログで守る）
5. 使うツールのデータ取り扱い（学習に使われないか等）を導入前に確認

同意は“守りの手続き”で終わらせない。
「うちはAIを使って、その分お客様と向き合う時間を増やしてます」と前向きに伝えると、むしろ信頼につながるんですよね〜😁

最後の砦はやっぱり人間のチェック。ここだけは便利になっても変えないのがコツです。

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頼んだ資料が、思っていたものと違って上がってくる。僕の場合、原因はたいてい自分の説明のしかたでした。

そこで、人にお願いする前に、頼もうとしている資料のたたき台をAIで一枚だけ作るようにしました。

AIに伝えるのは、何のための資料か、誰が読むか、どこまで載せるか。数字やお客様のことは入れません。返ってくる一枚は、見出しと箇条書きが並んだ程度のもので、そのまま使える出来ではないです。

そのたたき台を、頼む相手に見せて、「狙いはここ、こういう方向で」と伝えてから頼みます。あくまで僕のメモなので、壊してもらってかまわないと言い添えます。

やり直しが、はっきり減りました。僕の考えがずれていれば、たたき台を見た時点で相手から「ここは違うと思います」と言ってもらえるようになりました。

口で説明するだけだったころは、違っていると分かるのが、上がってきてからでした。相手の時間を、同じ資料に二度使わせていました。

つくるのは、いまも頼んだ相手です。僕は、頼む前に一枚はさんでいます☺️

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Claudeでのやりとりは、リンクにして人に見せることができます。僕はそのリンクを、作ったきりにしていました。

先日まとめて開いてみたら、半年くらい前のものがいくつも残っていました。自分の段取りを整理しただけのもので、その場で見せるために作って、それきり忘れていたものです😅

共有をやめるまでは、リンクを知っている人が開ける状態のままです。やめる操作は、自分で最後までできました。設定のなかに、これまでのリンクの一覧がありました。そこから、要らないものを消すだけでした。

共有そのものは便利です。いまも作っています。作れば残る、というだけのことなので、僕は片づける日を月のはじめに置きました。

会社で使うなら、リンクを作れるのは一人ひとりです。まずご自身の分を一度開いてみて、ほかにも同じような人がいそうなら、社内にも一声かけておく。それだけで足りると思います。

詳しくは動画で話しています。

https://t.co/YzB75g2Om9

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表計算の関数の書き方を、最近は検索しなくなりました。

やりたいことを日本語で書いて、AIに式を作ってもらうようになったからです。関数の書き方をAIに聞くという人は、まわりでもずいぶん増えました。

前は、僕はこうでした。部門ごとに、先月の経費だけを合計したい。そのたびに検索して、出てきたページを見て、自分の表に合わせて書き換えて、というのを毎回やっていました。時間もかかるし、次に同じ場面が来ても、また同じことをしていました。

いまは、この列とこの列で、条件に合うものだけ合計したい、と書くだけです。表そのものは貼らずに、列の名前だけ伝えて頼みます。返ってきた式は、答えが分かっている行でひとつ試してから使います。

詳しくなったわけではありません。知らないというだけの理由で見送っていた集計に、そのまま取りかかれるようになりました。

関数が苦手だという方ほど、先に楽になると思います😁

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僕がAIに頼むときの言い方は、三つだけスマホのメモに貼ってあります。

毎日似たようなことを頼んでいるのに、書くたびに言い方が変わっていて、返ってくるものも、そのぶん揺れていたからです。

貼ってあるのは、この三つです。

・下の内容を、いつもの形（日付・やったこと・次にやること）に並べ直してください。文章は足さないでください。
・下のメモを、自分がやることと、人にお願いすることの二つに分けて、箇条書きにしてください。書いていないことは足さないでください。
・このメモを、中身は変えずに短くしてください。足すのはなしでお願いします。

頼むたびに、メモからこれを貼って、その日の段取りだけ足します。

やってみて効いたのは、返ってくるものが毎回だいたい同じ形になったことでした。形が同じだと、どこを直せばいいかが先に分かります。

覚えておきたいことは、いまも自分で書いています。任せているのは、形を整えるところだけです。

いま自分がしている頼み方を、そのままどこかに貼っておけばいいだけでした😌

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最近よく見かけるのが、社内にためた資料をAIに探させる、という話です。マニュアルでも、前に作った手順書でも、聞けば出てくるようにする。

僕も試してみました。入れたのは、お客様のことが出てこない資料だけです。使ってみると分かることがあって、探せるようになるのは、そもそも書いてあるものだけなんですよね〜。

会社の中でいちばん頼りにされていることは、たいてい誰かの経験の中にあります。あの件はこうだった、あの相手にはこう伝えてある。書いていないので、当然ながら出てきません。

出てきたものは、想像していたより少なかったです。出てこなかったところが、そのまま、うちで書いていないところの一覧になりました。それが分かっただけでも、やった意味はありました。

なので僕は、こういう仕組みは、探すためというより、どこが書かれていないかを知るために先に使ってみる、くらいがちょうどいいと思っています。

はじめから全社でなくても、いま使っているフォルダをひとつ選ぶくらいから始められます。ぜんぶ書き出してから使おう、とすると、たぶんいつまでも始まりません。

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社長ご自身がスマホやパソコンでAIに聞く。それだけで効く場面を、五つ挙げてみます。

社内にAIを入れる、という話ではありません。書類や資料をそのまま見せるのではなく、自分の段取りと、自分がやると決めたことだけを渡します。あとは、聞くだけです。僕が実際にやってみて残ったのが、この五つでした。

① 人に聞く前の下調べ
いきなり詳しい人に聞くと、こちらが何を分かっていないのかを、相手に整理してもらうことになります。「この分野で、はじめての人が誤解しやすいところを三つ教えて」と先に聞いておくと、何が分かっていないかだけは自分で分かった状態で行けます。

② 断りにくいことの文面づくり
断る文章は、書くこと自体より、書き出すまでが長いです。相手のことや事情は書かずに、「角が立たない断り方を三通り」とだけ頼んで、当てはまるものを選ぶ形にすると、少なくとも止まらなくなりました。そのまま送らずに、自分の言葉に直すところまでは自分でやります。

③ 決めたあとの反対意見
決めたことを自分の言葉で三行くらいに書いて、「これに反対する立場で、いちばん強い言い分を出して」と頼みます。だいたいは知っていることが返ってきますが、たまに自分では見ていなかったものが出ます。決める前ではなく決めたあとにやるのは、決める前だと迷いが増えるだけだったからです。

④ 後回しになっているものの洗い出し
今週やりたいことを三つか四つ並べて、「どれを先にすると無理がないか」と聞きます。その順にやるわけではありません。自分が気づかないうちに先送りしていたものが上に来ることがあって、それを見るために聞いています。

⑤ はじめてやることの進め方
人に頼まず自分でやってみる、と決めたときの聞き方です。「はじめて社内の規程をつくるのですが、ふつうどういう手順で進めますか」と、何をするのかだけ添えます。それだけでも、どこから始めるかの見当はつきます。あとは自分の手元で、その順に動いてみて、引っかかったところはそこで調べ直します。

どれも、誰かに見せるものではありません。自分ひとりで済ませておくための使い方です😊

[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

AIに任せるのをやめた仕事が、僕にもいくつかあります。

うまくいかなかったからではありません。出てくるものは悪くなかったんです。ただ、自分で書いていたときより、あとから思い出せなくなりました。

いちばんはっきりしていたのが、社内の勉強会で配る案内文でした。時間はたしかに減りました。でも、あとで「あれ、何を書いたんだっけ」となる。自分で書いた文章は、うろ覚えでも中身が残っているのに、書いてもらった文章は、読んで、直して、配って、それで終わってしまいます。

同じように任せていたのが、読んだ本のメモでした。要点を出してもらうと、きれいにまとまります。まとまるのですが、翌週には自分の中に何も残っていませんでした。

それで、この2つは手に戻しました。速さより、あとで思い出せるほうを取ったという感じです。

全部を手に戻したいわけではありません。決まった形に直すとか、書いたメモを二つに分けてもらうとか、短くしてもらうとか、覚えている必要のないものは、これからも任せます。

自分が覚えていたいことかどうか。いまはそこで分けています。

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AIのニュースを見たとき、僕がまず探すのは、機能の説明よりも、いつから誰が使えるのか、のほうです。

先日も、弥生から会計事務所向けの新しい仕組みが発表されていました。領収書や請求書から、そのまま仕訳を作るところまでやってくれるものです。ただ、出ていたのはお試し版で、申し込みにも条件がついていました。誰でもすぐ、というものではありませんでした。

僕は、記事でも発表でも、先に時期と条件のところを見ます。お試し版なのか、誰でも申し込めるのか、いまの契約で対象になるのか。そこが分かってから、中身を読む順番にしています。

これは会計まわりの道具の話ですが、どの業界の道具でも同じだと思います。すぐ使えないと分かっても、無駄にはなりません。いま手で動かせるところを先に片づけて、使えるようになったときに合わせればいい。やる順番が決まるだけなので、慌てずに済みます☺️

詳しくは動画で話しています。

https://t.co/QwYXstIazz

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会議のあとで議事録を開いても、これは決まったことなのかが分からない、ということがあります。議事録が自動で出てくる会議ほど、そう感じます。話したことはひととおり残っているのに、決定だけが見当たらない。

議事録に残るのは会議で出た言葉であって、会議で決めたことではないからだと思います。はっきりさせないまま次の話に移ってしまうことが、僕にもあります。その場では、分かっているつもりでいます。

それで僕が進行するときは、終わりぎわに「決まったのはこれで、やるのは誰で、いつまで、でいいですか」と全員に向けて確かめてから終わるようにしました。その確認も、そのまま議事録に残ります。

議事録づくりをAIに任せているという話も、よく聞きます。ただ、記録をどれだけていねいにたどっても、その場で言い切っていないことは決定として出てきません。

仕事が一つ減ったというより、決まる場所が動いた、という感じでいます。あとで書くところから、その場で言い切るところへ移りました。

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AIに調べものを頼んだとき、僕は同じことをもう一度、別の会話に投げるようにしています。頼むのは、ソフトの操作の手順とか、はじめて見るカタカナ語の意味とか、あとから自分で裏を取れることです。

同じことを頼んでも、二回の答えが毎回同じになるとはかぎりません。最初のうちは、どちらが本当なのだろうと思っていました。そういう道具なのだと分かってからは、驚かなくなりました。

やり方は単純です。1回目の答えをもらったら、同じアプリのまま新しいチャットを開いて、さっきと同じ文章をそのまま貼り付けます。会話を新しく始めるボタンは、たいていどのアプリにもあります。前の答えを見せてしまうと、その答えに寄ったものが返ってくるので、AIが前の答えを知らないところから頼みます。

二回で食い違ったところは、手元のメモに一行だけ書き足しておきます。あとで自分で調べ直すときは、まずその書き足したところから当たります。

二度とも同じだったから正しい、ということではないんですよね〜。同じ道具に同じことを頼んでいる以上、同じところで同じように外していることがあります。もう一度投げて分かるのは、食い違いがあったかどうかまでです。

何にでもやることではありません。自分のメモで終わるものは1回で十分です。あとで自分の文章に入れるつもりのものだけ、2回にしています☺️

[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

家を出る前の10分、僕はスマホでAIに話しかけています。

「毎週やっている報告のまとめ、いまはこういう手順でやってるんだけど、もっと短くできないかな」。手順まで声で説明しておくと、その場でいくつか案が返ってきて、会社に着くころには試したいものが決まっています。

キーボードを叩かなくていいので、思いついた瞬間に声にできる。頭に浮かんだことが、そのまま流れて消えていくことが、ほとんどなくなりました。

声に出しているのは、自分の段取りのことだけです。仕事で知ったことは、僕がまとめ直したものでも、AIには出てきません。

ChatGPTでもClaudeでも、ふだん使っているものをスマホに入れて、入力欄のそばにあるマイクのマークを押すだけです。机の前に座ってからだと、なぜかこの手の思いつきが出てきません。まだ何も始まっていない10分だからなのかもしれませんね。

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経理まわりでAIに手伝ってもらえる仕事を、一度ぜんぶ紙に書き出してみました。並んだのは、これまで僕が仕事として数えていなかったものばかりでした。

やる前は、頭の中で思いつくぶんを書けばすぐ終わると思っていました。実際は、書いては止まり、また思い出しては足すのくり返しでした。分かったのは、なぜ頭の中では出てこなかったのか、のほうです。

頭の中で「AIに向いている仕事」を探そうとすると、大きくて目立つものばかり浮かんできます。小さくて毎日あるものは、探しにいっても見つかりません。

多かったのは、AIに何かを作らせる仕事ではなく、すでにあるものを整える仕事でした。表の形をそろえる、要点だけ抜く、抜けているところを探す。ひとつずつは数分で終わります。僕はそれを仕事の一件として見ていませんでしたが、やっている人にとっては毎日あるものです。

頭の中で選んでいるかぎり、浮かんでくるものは同じです。紙の上に並べてしまえば、選ぶのはそのあとで済みました。

僕が書き出したぶんは動画にしてあります。ひととおり入れたので長めですが、ぜんぶやる前提のものではありません。たたき台として眺めて、自分のところにしかないものを足していくのがいいと思います。

https://t.co/R3gd7CVDhk

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僕なら何度か書き直してから送るような聞き方でも、うちの子はちゃんと答えを使っていました。本人に頼まれて、言うとおりに僕が打ち込む係をやったときのことです。

前から気になっていたことを、順番に聞いていくだけ。一言一句そのまま打っていたので、聞き方がぜんぶ分かります。

ちがう、そうじゃなくて、とすぐ言い直す。何回でも言い直す。うまく聞こうとする力みが、そもそもありません。

見ていて、自分はずいぶん構えているなと思いました。ちゃんとした聞き方をしないと、ちゃんとした答えは返ってこない。そう思い込んで、最初の一回に時間をかけてしまう。

もちろん、返ってきた答えを確かめるのは最後まで自分の仕事です。ここで言っているのは、いちばん最初の一回の聞き方だけ。

僕は仕事で使うとなると、よけいに身構えてしまいます。ただ、身構える先が違っていました。一回目は雑でいい。やり直しがきくところで丁寧にやろうとして、時間を使っていました。

うちの子が力まずに使えているのは、一回目に力を入れる理由が、そもそもないからでした😊

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AIを社内で使いはじめるとき、僕が決めておいたことが4つあります。

情報・時間・空気・やめどき。どれも、あとから決めようとすると角が立ちやすいものでした。

① AIに見せていいものを、絞る
僕が見せていいことにしているのは、お客様のことも、個人のことも出てこない、社内向けの資料だけです。それ以外は、こちらで書き直しても、名前を伏せても、見せません。窮屈に思えますが、範囲を広げると「この場合は」という条件が増えていきます。僕はその条件のほうを覚えていられませんでした。決めごとがひとつなら、覚えることもありません。

② 試す日を、決めてしまう
「空いた時間で」にすると、僕の場合はまず始まりませんでした。もともと入っていた予定をひとつどかさないと、試す時間は出てきません。いまは曜日をひとつ決めて、その日は何かひとつ試すことにしています。

③ 使ったと言いにくい空気は、自分の資料の書き方でなくす
AIに手伝ってもらった、と言いにくい空気があると、資料を出す人が、言うか言わないかを毎回考えることになります。それで、自分が出す資料には、どこを手伝ってもらったかを書き添えることにしました。まわりに何かを求めたわけではなくて、自分の資料の説明として、書いてあるほうが話が早いからです。

④ やめる条件を、始める前に決める
どうなったらやめるかを決めていないと、うまくいかなかったときにやめどきが分からなくなりがちです。引けなくなるのは、始めると決めた僕自身でした。やめ方が決まっていると、かえって試しやすくなりました。

道具は、後からでも変えられました。決めごとのほうは、あとから足すと、なぜ今なのかから話すことになります。この4つだけは、使いはじめる前に決めておきました。

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会計ソフトを選ぶとき、見るところがひとつ増えました。ふだん使っているAIのほうから、そのソフトの中の数字を取ってこられるかどうかです。

これまでは、機能の数と価格、あとは自社のやり方に合うかどうか。だいたいそのあたりで見ていました。

分かりやすく言うと、いつも画面でやっている「開いて、期間を選んで、書き出して、表にする」を、AIのほうが代わりにやってくれる形です。書き換えはさせず、見にいくだけにしています。触ってみたかぎりでは、その手間がまるごと減りました。

僕がつないでいるのは、部門の予算や経費といった、社内で完結する数字だけです。お客様のことが出てくるものは、預かった資料も、入力後の数字も、入れていませんし、今後も入れません。

ただ、つなげばすぐ使えるという話でもなくて、設定も要りますし、誰がどこまで見られる状態にするのかを決めるほうに時間がかかります。僕のところも、まだそこを詰めている段階です。いま動いているものを慌てて入れ替える話ではありません。

どうするにしても、調べ方は難しくありません。いま使っているソフトの窓口に「外のAIから中の数字を取ってこられる仕組みはありますか」と聞けば、あるかないかは分かると思います。ない、という答えもひとつの情報になります。

僕は、次に選ぶ場面が来たら、この項目も一度は聞いてみると思います。

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AIを使いはじめて何か月か経つのに、どれくらい速くなったのかは感覚のままでした。一度だけ測ってみたら、その感覚のほうが間違っていました。

案件ごとにどれくらい時間がかかっているかは、ふだんから見ています。ただ、それは案件の単位なので、その中の作業ひとつがAIで変わったかどうかまでは残っていませんでした。

僕がやったのは単純なことです。週に一度は回ってくる社内向けの作業をひとつ選んで、まずはこれまで通り自分だけでやって、かかった時間をメモしておく。次に同じ作業が回ってきたときに、AIと一緒にやって、また時間をメモする。それだけです。

見るのは、出来のよし悪しではなく時間だけです。品質まで同時に見ようとすると、どちらの話をしているのか自分でも分からなくなるので、このときは脇に置きました。

面白かったのは、ラクになった実感の大きさと、実際に減った時間が、そろっていなかったことです。いちばん助かったと感じた作業が、測ってみると数分しか変わっていなかったりする。減っていたのは時間ではなく、気の重さのほうでした。

毎日つけるつもりはありません。手元にあるのは一回ぶんの数字だけです。ただそれ以来、速くなったかどうかは、自分の感覚ではなく記録のほうで見るようになりました☺️

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これはAIには任せられない。そう思って、ずっと手をつけずにいた作業が、僕にはいくつもありました。

ひとつ質問するだけなら、思いついたまま打てば済みます。ただ、作業をまるごと任せるとなると、同じようにはいきませんでした。

あとから振り返ると、任せられなかったわけではありませんでした。その作業で自分が何をしているのかを、言葉にしたことがなかったんです。

僕が毎月決まった手順でやっている作業ほど、そうでした。何年も続けていると、もう考えずに手が動くので、人に説明する機会がない。だから僕は、いざAIに任せようとすると、何から書けばいいのか分からなくなっていました。

なので最近は、頼む前に「この作業で自分は何をしているか」を箇条書きにしてみています。書くのは自分の手順だけです。お客様のことは、箇条書きにも、そのあと頼むときにも出てきません。箇条書きが3つ4つ並べば十分です。書けたら、その手順をAIに読んでもらって、足りないところを一緒に埋めます。そこまでくれば、あとは任せられます。

書けなかったときは、実際にその作業をやりながら、手順を一つずつ書き足していけば大丈夫です。書き上がったものが、そのままAIへの指示書になります。

言葉にできても人がやったほうがいい作業もあれば、書いてみて初めてAIに任せられると分かった作業もありました。どちらなのかは、書き出してみるまで自分でも分かっていませんでした☺️

[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

社内で同じような説明を、今月3回しました。

資料の置き場所と、社内の申請をどこに回すか。ひとつずつはすぐ終わる話なんですが、重なるとけっこうな時間になっていて。

聞かれること自体は、何の問題もないんです。よくないのは、答えが自分の頭の中にしかないことのほうでした。

やってみたのは、こういうことです。

社内でやり取りした質問と返信から、お客様のことも個人情報も入っていない事務連絡だけを何通か選んでAIに読ませる。頼むのは「同じ趣旨の質問をまとめて、多い順に見出しで並べて」の一言です。

これが効きました。並べてもらうと、どれから手をつけるかが決めやすくなります。

並んだ見出しのうち、上のふたつだけ、自分で答えを書いて社内の共有ページに置きました。一度置いてしまえば、次からは同じ説明をしなくて済みます。

同じことを二度聞くのは、聞くほうも勇気が要るものだと思うんです。その気兼ねが要らなくなりました😌

[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

経理まわりのAIは「読み取る」で止まっていましたが、最近は「見比べる」ほうまで得意になってきた印象があります。

領収書や請求書の文字を読み取るところは、もうずいぶん安定しています。次に伸びてきているのは、数字と数字を突き合わせるほうです。

先月と今月で、急に変わった数字はないか。去年の同じ時期と比べて、増え方や減り方が思っていたのと違っていないか。そういう「気づく」側の作業ですね。

これ、経営者の方にとってけっこう大きい話だなと思っていて。

僕自身、使いはじめたころはAIを「入力が速くなる道具」としてしか見ていませんでした。ただ、その見方だけだと、いちばん時間を食っているところが手つかずで残るんですよね〜。僕が見てきた範囲では、重いのは打ち込む作業そのものより、出てきた数字を眺めて「あれ？」を探しているところだったりします。

もちろん、その「あれ？」を確かめにいくところは、これからも人の側に残ると思っています。

ただ、引っかかりを拾ってくれる道具が手元にあると、打ち手が一手早くなります。

入力が速くなる道具、という見方から一歩進めてみると、任せどころが変わってくるかもしれません😊

[荒井悠輔｜経営者向け税務×AI情報 @yusuke_vbtax]

AIを試すなら、新しい仕事より、もう終わった自分の仕事のほうが向いています。

自分の完成版を「答え」にして、AIと答え合わせをする。それだけです。

たとえば、先月自分が時間をかけて書いた社内向けの文章。あのとき手元にあった、お客様や個人の情報が入っていない資料をAIに渡して、同じ趣旨の文章を作らせてみる。

これ、いいことがみっつあって。

ひとつ目は、正解が最初から手元にあること。ふだんAIの評価は「なんとなく良さそう」で止まりがちなんですが、この試し方なら、自分の完成版がそのまま答えになります。

ふたつ目は、何が抜けているのかを具体的に指させること。結論の一行が落ちている、社内の事情がひとつ入っていない、というところまで見えます。

みっつ目は、その抜けた理由をたどると、こちらが前提を伝えそびれていただけだったりすること。自分が当たり前に踏まえていたことが、比べてはじめて言葉になります。

新しい仕事でいきなり試すと、AIの出来を落ち着いて見る余裕がないんですよね〜。締め切りも仕上がりも自分の肩にかかっているので、途中で怖くなって結局ぜんぶ自分でやり直す。僕は何度もやりました。

AIの出来を、先月の自分がなかなか手厳しく採点してくれます☺️