Yves2022

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

880652创新药：

错杀的板块，接下来的行情走势，会更凸��为业绩增长表现

在涨停集中的板块中，大概率会走出1-3只连板龙头，值得重点关注

若有交易权限的，优先创业板、北交所、科创板；

[Jonesun @Jonesun252779]

土地使用权到期，续期价格不得低于”所在区块本市基准地价的70%“

[RJ @RJDAIGOGO]

朱镕基与时任外经贸部部长石广生，回忆当年和美国最后一轮入世谈判的内幕：

谈判深入到半夜，朱镕基、江泽民相继在凌晨一点多打电话给谈判前线的石广生，询问战况，并组织众部长在半夜两点到四点开会讨论。第二天，江泽民指示朱镕基去机场留住要走的美国谈判代表团，该让的让，该坚持的坚持，最终敲定了谈判成果。

[小侠 @traderxiaoxia]

我是赌狗，趁昨晚火箭炸了，低点买了 1200 万金风科技赌蓝箭航天的朱雀三号火箭回收成功。

-金风科技持有 10% 蓝箭航天

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

做好策略配置，还是比较容易踩准节奏的
今天7月策略中，增加了：青龙管业、中国船舶

低位的创新药也有惊喜
譬如
920478峆一药业
688382益方生物U

灾后重建的
000779甘咨询
000063中兴通讯
002457青龙管业

程序票的
000892欢瑞世纪
688548上海合晶
002677浙江美大
000938紫光股份

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

7月策略
低吸
600150中国船舶
159801芯片ETF
603019中科曙光
002457青龙管业
300019硅宝科技

追涨
603893瑞芯微
688469芯联集成U

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

多次提示的000962东方钽业

翻倍了，多谢弟子小金鳄的调研报告

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

最近易方达的基金经理郑希火了

他目前在管基金资产总规模约 240亿元，代表作易方达信息产业混合（001513） 自2016年9月接手以来，累计回报接近 980%，任职近10年

于是社区里有人把他2012-2026年全部公开的季报、手记、采访内容整理出来，蒸馏成了一个郑希专属投研 Skill

我自己上手试了一下,这个 Skill 能帮你做这些事：

1. 快速查清郑希对某个方向的真实历史观点和演变
2. 做言行对照：他以前说过看好什么，实际持仓里到底配了没有、什么时候配的
3. 用他的框架给任意一只基金打分，看看“郑希风格”的契合度
4. 模仿他的思路做前瞻判断，或者用他的口吻写市场点评

最重要的是，它不杜撰。所有结论要么有原文出处，要么会明确告诉你这是按框架推演的

你可以直接在 Claude Code 或者 codeX 里使用

Github：https://t.co/jVeeGXqN9W

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

用郑希的专属投研Skill查了他最看好的股票

结论是，他持有的基金里反复重仓、且持续加码的方向是光通信全产业链（附持仓理由）

2026Q1持仓快照（4只基金前十大有7只是光通信相关）：

第一梯队：光通信产业链
• 新易盛（300502）
• 中际旭创（300308）
• 源杰科技（688498）
还覆盖亨通光电、长飞光纤、光库科技、中天科��等

以他管理时间最长的易方达信息产业混合为例，从2025Q2开始重仓光通信，到2026Q1持续加码并向上游延伸（源杰科技、亨通光电、长飞光纤等新进入前十大持仓）

第二梯队：新能源
宁德时代（300750）

第三梯队：半导体设备/制造（科创板特色）
中微公司（688012）、中科飞测（688361）、伟测科技（688372）

第四梯队：PCB/高速连接
东山精密（002384）、鼎泰高科（301377）

海外布局（QDII基金特有）：
QDII还配了Lumentum、台积电、康宁等全球标的

如果用一句话概括他“最看好什么”，就是：AI算力网络里的「传输」环节，中国有全球比较优势的那一层

这个Skill在Claude Code / codeX里直接就能用，适合做复盘对照学习

注意：以上数据来自2026Q1季报+2026年6月最新访谈心得，不代表当前实时持仓，请结合最新数据交叉验证

[纳米AI @antiAIvo]

中国光模块全球第一
但最赚钱的
“两块肉”还在美国人手里

按利润率从高到低，整个光模块排序：

第一档 DSP电芯片
最贵最赚钱 博通和Marvell
垄断九成 国产化率不足一成
A股几乎真空
能买的只有光迅 、裕太微、大唐电信

第二档 激光器光芯片
EML和CW 毛利六到七成
海外Lumentum Coherent博通主导
A股 东山索尔思出货领先 、源杰CW最强
第三档 衬底和外延
激光器的地基 最短缺
住友和AXT垄断九成
A股三安唯一全链 ， 还有云南锗业 、有研新材

第四档 高速电芯片
海外Marvell主导 ，A股无纯正上市标的

第五档 探测器
三安国内第一 全球前五 光迅跟上

第六档 无源器件 隔离器 透镜这些
A股福晶科技有突破 ，天孚 、光库

最低那档 光模块组装
毛利在45%到50%之间
但这恰恰是中国全球第一的环节
旭创全球第一、新易盛 、华工、 光迅

[孤桜ETH @GYLQ520]

做自媒体的朋友留个神，这个神器要是错过了，真得拍大腿。

MultiPost，GitHub开源免费的浏览器插件，一键把内容同步推到微博、知乎、小红书等十几个平台，再也不用一个个复制粘贴了。

支持图文视频，还能定时发布、自动抓取网页内容，甚至内置AI帮你生成内容。

多平台运营的成本直接砍掉一大半。

🔗 GitHub: https://t.co/vflvfK5zfI…
🔗 官网: https://t.co/9l4MhR7GQB

[Lemon @111_114390]

五大紧缺物料，缺到什么程度

​​1.ABF载板（最缺）：AI芯片封装“专用地基”，缺60%+，交期18-24个月，英伟达Vera/Rubin、HBM都要它，没它高端芯片装不上。

​​2.低介电电子布（极缺）：PCB的“骨架”，AI服务器40-78层板专用，缺45%-65%，交期12-18个月，单台用量是传统服务器5倍。

3.​​碳氢树脂（很缺）：高端覆铜板“心脏”，英伟达M9级CCL标配，缺40%-55%，交期9-15个月，决定信号快慢。
​​4.PCB钻针（紧缺）：打微孔的“精密钻头”，78层板钻孔精度要求极高，缺30%+，交期6-12个月。

5.​​高速铜箔（紧平衡）：PCB“导电血管”，高频高速专用，缺15%-25%，交期3-6个月，���价最猛。

[CJ_Blockchain, CFA @nbblock]

之前大摩他们出的那个图的那天，买了生益科技，到现在差不多70%的收益。 当时看了下PCB板块。 像沪电股份他们这些做PCB的，我看扩产节奏已经很快了，供需竞争很激烈。 但是像PCB上游覆铜板，生益的生态位就很好，扩产难度也相对高一些。扩产节奏没那么快。所以当时选了生益。 虽然当时沪电、生益这些都涨停了，但之后的走势就开始分化了。 记录一下A股投研最有用的一次吧。 至于今天为啥涨了。我觉得核心原因是周末高盛、花旗出了生益的研报。目标价看到��200+。 原材料紧缺这件事也不是周末才发生的。 本质上大��都在吃外资的剩饭。

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

AI科技细分领域相关企业

CPO
中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技

OCS
腾景科技、福晶科技、光库科技、德科立

MLCC
风华高科、三环集团、火炬电子、国瓷材料

PCB
胜宏科技、��山精密、深南电路、沪电股份

AI PC
京东方A、春秋电子、苏大维格、雷神科技

AI芯片
寒武纪、海光信息、沐曦股份、摩尔线程

AI服务器
工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光

存储芯片
兆易创新、佰维存储、德明利、江波龙

先进封装
通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技

光纤光��
长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信

高速链接
立讯精密、兆龙互连、沃尔核材、鼎通科技

培育钻石

黄河旋风、惠丰钻石、恒盛能源、四方达

铜箔

铜冠铜箔、诺德股份、嘉元科技、德福科技

树脂
东材科技、圣泉集团、美联新材、宏昌电子

电子布
宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材

液冷
英维克、高澜股份、中科曙光、中菱环境

电源
中恒电气、圣阳股份、欧陆通、麦格米特

AIDC
润泽科技、网宿科技、光环新网、数据港

算电协同
豫能控股、协鑫能科、华电辽能、韶能股份

算力租赁
利通电子、大位科技、三人行、奥瑞德

[AAA建材批发鱼哥 @CrushTheShorts]

炒碳酸锂或者锂股的资金，总喜欢把所有可能上涨的预期全不计，把所有可能下跌的预期全打满

所以锂价和锂股最近一直被杀的狗都摇头，不过现在基本叙事已经从弱预期转为强现实了，可以高看一眼

1.青海电网改造，汇信，盐湖，藏格，蓝科均要减产，影响4-5000吨;

2.南美进口锐减9000吨一个月，后续厄尔尼诺影响严重，后续2-3个月还要继续下滑;

3. 津巴布韦发运恢复极其缓慢

4. 宁德枧下窝26 年基本复产无望，6-8月预计LC大去库，仓单大面积流出

[DR .تيسلا @i9_ue]

بتخليك تتمرن كل يوم عشان تسمع صوتها بس

[墓碑科技 @mubeitech]

英伟达不要铜线了。它的 GPU 机架里，原本缠着 2 英里长的铜线，现在准备全部换成玻璃。谁来造？康宁。那个做手机屏幕大猩猩玻璃的康宁。为了接住英伟达，康宁直接在北卡罗来纳和得克萨斯建了 3 座新工厂，专供英伟达产品。作为交易的一部分，英伟达拿下了这家 175 年历史老厂 5 亿美元的认股权证。不光是英伟达，今年早些时候，Meta 也刚跟康宁签了 60 亿美元的光缆大单。为什么要换掉铜？因为 AI 太费电了。康宁 CEO 算了一笔账：传输光子所需的能量，比传输电子要少 5 到 20 倍。不仅省电，���迟还更低。这项光通信业务现在成了康宁最大的印钞机，占到 2025 年超 160 亿美元总销售额的 40%，直接掀翻了卖手机屏和电视屏的老本行。

来看看一条喂饱生成式 AI 的光纤，是怎么造出来的。

第一步，气相沉积。用燃烧的方式，把玻璃烟灰沉积在一根棒的外侧。

第二步，极高温提纯。提纯到什么程度？康宁的工程师说：如果把这种玻璃填满整个印度洋，你能从海面清楚地看到海底。一点杂质都不能留，因为杂质会导致信号丢失。

第三步，拉丝。纯净的玻璃块被送进高温熔炉，直接拉伸成 125 微米的光纤。比人的头发丝还要细。

接着是涂层、变色、卷轴。一卷线轴，可以长达 31 英里。多达 288 根光纤被捆成一个小包。一根光缆里，最多能塞进 6912 根这样的光纤。

康宁专为 AI 数据中心发明的新光缆叫 Contour。同样的 1728 根光纤，以前有大腿粗，现在缩小了一大半。原来数据中心的地下管道只能塞一根，现在能塞进去两根。物理空间不加一寸，数据容量直接翻倍。

这就是美国底层的硬核制造。一家 175 年历史的传统玻璃厂，没有在硅谷的狂飙中掉队，反而成了算力爆发的物理瓶颈解药。谁能用最极致的工艺降低能耗，谁就能在时代的餐桌上吃下最肥的一块肉。

[超级财经 SuperFinance @SupFin]

这三张图把十年的财富格局变迁压缩成了一个直观的画面。2015年，英伟达市值1500亿，是中概股的十分之一，台积电1000亿，是中概股的十五分之一，比特币只有4亿，可以忽略不计。当时的王者是苹果加微软加谷歌，三家加在一起才勉强和中概股打平。五年后的2021年，苹果一家就涨到2万亿，台积电5000亿，英伟达2500亿，而比特币从4亿涨到了8000亿。

再看今天2026年：英伟达5万亿，苹果4.5万亿，台积电2万亿。中概股整体约1万亿，是英伟达的五分之一。十年前英伟达仰望中概股，今天中概股仰望英伟达。这张图没有告诉你该买什么，但它告诉了你一件事：十年前看起来不可撼动的格局，十年后可以面目全非。下一个十年，这张图会长什么样，今天没有人知道，但站在图里最矮的那个位置��不代表你永远矮。