Zeroroy

已跑路嘻嘻

[Zeroroy @zeroroy1102]

@leto_bao 竟然有国内大v鑫多多转发你的这个截图到公众号，我真要笑死了，太讽刺了，真信了

[Jukan @jukan05]

SemiAnalysis: NVIDIA is reducing the SOCAMM capacity for Rubin. via @TMTBreakout

[Arm @Arm]

A new era of PC.

25.0528, 121.5990

[Windows @Windows]

A new era of PC.

25.0528, 121.5990

[NVIDIA GeForce @NVIDIAGeForce]

A new era of PC.

25.0528, 121.5990

[Zeroroy @zeroroy1102]

@jassion767 额，现在也没有吧

[陈尔冬是你大爷 @corvuschen1211]

我给deepseek投喂了我的所有社交媒体内容，让它基于小红书现有的用户画像，帮我在小红书重新起号。
（注：本文经过多次修改）

这策划案，我可以给85分，连变现模型都给我写好了。
啧，感觉又有一波mcn的策划要丢掉工作了。

还顺便基于蝉妈妈数据，分析了几个新消费品牌的抖音投放策略，准确度可以高达95%，最关键是，AI没有情感，AI很客观，可以看到更多真实的分析和品牌的误判。
唉，年后估计又有一波数据分析师要失业了。

deepseek是我目前接触的AI里，学习总结分析和延伸能力最强的，超过了ChatGPT。
训练方法也非常简单：
1.用R1开联网，让它先抓取所有公开社媒的账号信息，并且进行人物侧写，我选取的是我个人活跃度最高的微博和即刻；
2.分析对标红书账号的内容并进行总结；
3.因为我之前写公众号所以有word文档留存，这一部分我投喂了文档。

但其实我并没有想了解变现模型，这个是它自己延展出来的，由此可见它对于红书账号的定位或者社媒的定位最终都与变现相关，这个我蛮惊喜的。
而且deepseek是目前我玩过的所有AI里，唯一一个会提供风险警示的，这个也是我很惊喜的地方，证明它有自己的风险标准或者所谓的“道德底线”or“法律底线”，看来互联网确实不是法外之地，哈哈哈哈

顺便延伸一下，它挺适合做创始人ip打造的，因为创始人的公开采访多（pr都过滤过），可以以创始人私人账号内容作为文风打底，输出专业或pr向内容作为血肉，这种打造出来的创始人ip应该是公关风险最小的…

其实它特别能听懂人话，比如指令：请抓取即刻用户“元气满满冬菇酱”的所有内容和账号信息去，进行人物侧写和分析。因为它的联网功能是能够抓公开数据的，会基于这个数据来做分析定位，准确度可以到80%左右。然后再给指令“基于上面你学习的内容，如果我要在小红书起号，应该如何操作”，它就给我了一个完整的策划案

再补充一个，deepseek最复杂的可能是它这个名字😂，它几乎不需要prompt，自然语言（大白话）就可以完成指令，真正做到了科技普惠

但我觉得它新年贺词写挺烂挺油腻的哈哈哈，像四十多岁的盘串唐装老登（对不起打拳了），其实可以去调教，但我相信应该是没有足够多的人去调教。
它写的其他的拜年内容，文风是可以很诗意很浪漫的，我拿它模仿尝试写了一些公众号内容或者散文，创新性很高但也很不错。可能这种使用场景比较少的文案调教起来费时费力吧，毕竟有太多古籍文献文典还没有联网，这些内容如果能线上化应该能诞生出很多很好的作品

[Zixi@We're building Stablestock @ZixiStablestock]

最近一个月很多圈外的朋友以及公司的合伙人们问我如何配置Solana以及Solana上的meme指数，因此我整理了一份材料供大家阅读。对于圈内的朋友们，TLDR：

1.最值得基金建仓的是solana/raydium。
买solana bet的是——如果SoIETF顺利推出，以及现在Solana ecosystem的逐渐完善，Sol可能 Flip Ethereum成为第二大公链。
买Raydium bet的是——Raydium作为solana最大的dex，市占率在1月已经超过了以太坊最大的dex uniswap，但是市值只有uniswap的一半。并且Raydium的tokenomics是有收入回购代币的，而uni的token没有任何用。

2.老板和高净值们值得建仓的是Solana/Raydium和JLP。Solana和Raydium不阐述了。
JLP是Jupiter合约交易所的LP Pool。JLP是一个token，但其实是一个资产池，里面有SOL（40%）/BTC（15%）/ETH(15%)和稳定币（30%）。这个资产池在合约交易所里面和散户对赌（当然散户赚钱资产池就亏钱），因此赚取的是散户的开关仓费/资金费率/散户的爆仓。Deepseek和GPT4o已经在上面推算过了，抛去24年的资产池内的涨幅，还有50%-60%的涨幅来源于上述费用。因此可以看成是一个很好的理财场景。

3.最适合在牛市建仓的点位是日线小于ema50。sol大概是210-220左右, Ray大概是5.8（这些数据）。JLP任何时候都可以买。

[Zeroroy @zeroroy1102]

@ZaStocks How can we know the actual cost for deepseek? From what perspectives we can cross check if they are lying on their cost or not?

[Za @ZaStocks]

DeepSeek.

I’m not buying it.

Yes, they have a great model but the cost just doesn’t add up.

You can’t even buy a beach front home in California for $6,000,000 but apparently the trustworthy CCP built a better LLM than Meta for that price.

China has a long history of lying about technological advancements so it wouldn’t surprise me if this was the latest example of the CCP trying to act like they’re ahead of the world.

Am I denying that it can probably be done for cheaper than what we’re seeing right now? No. It probably can but this is not new information.

Zuckerberg and Sundar both admitted to overspending on AI. They both agreed they’d rather overspend than underspend on this technology and it’s clear the other big tech CEOs agree.

LLM’s aren’t the final boss of AI. Having the best LLM isn’t the goal of these big tech companies, they want more. Robots, autonomous cars, AI agents, etc. there’s much bigger fish than having the best LLM. If DeepSeek has the best LLM, cool but it wasn’t done for $6,000,000. There’s Nvidia chip export restrictions limiting the amount of GPU’s China can get, there’s no shot they’d admit to the actual cost of this LLM because it wouldn’t add up with the limited technology they’re able to access (legally).

DeepSeek is cool but I don’t think it’s going to crash the American stock market. A dip? Yes. If anything I think we could get some buying opportunities if there’s any persistent selling.

I’ll bet on American technology prevailing over any other country any day of the week and twice on Sundays.

[Zeroroy @zeroroy1102]

@silverfang88 目前来看美股盘前硬件和应用是一起跌的，硬件跌的逻辑可以理解，软件跌一个可能的原因在于，deepseek的出现让大家意识到也许ai的发展并不需要几千几万亿美元的高额投入就能发展的很好，那么刺穿ai泡沫整个行业不论硬件软件大家一起杀估值？杀完之后，重新洗牌，等真有业绩的应用走出来之后再结构性修复

[柴郡🔔｜Crypto+AI Plus @0xCheshire]

ChatGPT 再见。

自从 DeepSeek R1 发布短短 7 天，整个世界都已经被它的潜力震撼。

13 个不可思议的例子（千万别错过第 5 个）：🧵

[大葱 Fred @fredli25]

减半的时间越来越近了，最近在香港和朋友交流探讨投资策略，讨论到如何在牛市交易中赚到最多的钱？在讨论和进一步研究之后，有了一些反直觉的发现，和大家一起讨论交流。

核心探讨的问题：是否可以通过重仓公链上的ROI最高的token，来捕捉和放大公链叙事的收益？

核心推演思路分三步：

1、公链叙事
2、公链上的放大器选择逻辑
3、公链token VS 放大器 token 收益对比

1、链的叙事

首先第一步是寻找自己看好的链的叙事，每一个周期都会有许多涨幅突出的链，比如上一个周期在代币价格涨幅上表现很出色的链Fantom（600多倍）、SOL（500多倍）、BNB（40多倍）、ETH（20多倍）、Avalanche（20多倍）、Near（20倍）、BTC（8倍）等等。

在这一轮的牛市爆发期，也会有许多公链/Layer2（无论新旧）有可能再次爆发，Solana、Base、Blast、Sui、Aptos、Eth等等。

以我个人为例，在23年下半年研究了一圈之后，很看好Solana，于是在Sol价格20，处于无人问津的低谷期时重仓了Sol并且长持，到峰值翻了10多倍，目前的价格也还有9倍。从20的时候就和身边朋友分享上车，即使是40上车的朋友现在也有四五倍。可以看出研究的力量在crypto市场中的反馈还是很明显的。

除了Sol之外，这个周期也有很多其他的链也是非常值得关注的，在这里不详细探讨具体在这个牛市应该布局哪个链，重要的是选择一个链buy in。如果大家感兴趣的话，在后面的文章再和大家一起交流。

2、公链上的放大器选择

假设我们选择了几个看好的公链叙事，接下来我们来看看有哪些潜在的token是公链的放大器，可以这个链起飞后，赚的收益比链本身的token更高。

如何选择放大器，有一个关键的前提：选择公链β叙事的放大器，而不是α。

在每一个链上有非常多的项目可能是放大器：

1、Meme。以solana生态为例，Bome、Wif、Slerf等等Meme千娇百媚。然而Meme的特点大家都知道，层出不穷的Meme中大部分都如烟花般绚烂但易逝，并且在牛市中的寿命往往显著短于其他类型的项目和链本身。不太适合作为公链这个β叙事的放大器，更适合从α的逻辑去投资。

2、游戏。例如上个周期的Axie、Stepn的token涨幅倍数都非常惊人，然而游戏的特点在于1）和链的绑定性程度不高，以及可能考虑多链；2）游戏本身更偏向α的捕捉，哪个游戏能成为龙一龙二并不像Defi那样一目了然。

3、DeFi。Defi是最可能的潜在放大器，核心原因有2个：1）Defi和链的绑定非常深，通常是官方扶持或者是重度合作的项目；2）Defi的龙一龙二很一目了然，看看TVL、Volume就能比较直观的发现。

除了上述的类型之外，也可能会有一些链额外发力的赛道，比如DePIN、AI、RWA等领域，或许也会有一些类似Defi一样明显的龙一龙二出现，不过整体来说属性相对也更偏向α逻辑。因此我们选择Defi作为潜在的公链放大器进行进一步分析。

3、公链token VS 公链龙一/龙二 Defi 收益对比

接下来让我们看看上个周期中表现不错的链以及链上龙头Defi项目的收益情况。

数据规范：计算的时间是以上一次BTC减半（2020年5月）作为起点，计算从减半(2020年5月）到牛市峰值（2021年4月和11月左右）的表现；如果在减半时Defi项目还为发币，则以发币时作为起点计算到峰值的表现。

选取了在上个牛市期间涨幅在20倍以上的链和Defi进行对比：

Fantom从减半开始是600多倍，Fantom上的SpookySwap 3倍不到，SpiritSwap翻了5倍。

SOL从减半开始翻了500多倍，Serum翻了8倍，Ray从最低到最高是5倍（但减半时是高点，买的时候不一定是低点，反而可能买在高点被套住了），Orca是6倍左右。

BNB从减半开始是40多倍，BNB上的Pancakeswap是30多倍。

ETH从减半开始翻了20多倍，ETH上的DEX uniswap翻了12倍，Sushiswap翻了8倍。

Avalanche从减半开始是20多倍，Avalanche上的Joe是130多倍。

Near从减半开始是20倍左右，Near上的Defi 聚合器 Ref Finance 2倍不到。

通过数据我们可以发现，除了Avalanche上的Joe以外，绝大部分链的头部defi项目都没有跑赢链本身。

从这个角度来说，如果希望以β的方式获利，那么“链的β叙事的放大器” < 链的token，直接购买看好的链的token反而ROI更高。

[Dov @dov_wo]

VC视角香港参会小作文（充满偏见）：

1️⃣. 牛市产品不重要，叙事和情绪更重要。meme已经在反复反复证明这一点。融资的钱至少一半拿来拉盘

2️⃣. 本轮牛市最核心的能力：操盘能力和喊单能力。如果你没有操盘能力，请去练习喊单能力，我也在帮一些项目方找KOL做推广，欢迎来接我给的商单。有很多binance、OKX都投了的项目找不到合适的国内/海外推广渠道，虚假繁荣/买盘就是刚需。

3️⃣. VC的地位越来越差，解锁慢、估值高，散户不认。如果不能给项目方带来额外的资源（如交易所关系、某特定地区的资源和社区、经济模型设计、推广能力等），大部分纯财投VC只能当大怨种。

拿最近找我的某个项目举例，给KOL轮的额度估值比VC还低，且解锁比VC还好。（本项目由西方某顶级VC领投）

KOL > VC不是空穴来风，是真实存在的。所以我也在做一个小的精品的KOL agency来卖卖铲子。

4️⃣. 最火的活动是bera chain、solana、BTC；ETH生态相对不太活跃，很大的一个meme梗为layer 69（solana自己拍的搞怪恶搞eth的视频）

5️⃣. Side Event人非常多，这次活动可能有几百场Side Event。反而主会场没有什么人；项目方们或许需要反思昂贵的主会场展台是否还值得；比如berachain、solana都是没有主会场展台的，而是自己办活动。OKX是展台活动全都有，最顶级状态，反观币安继续是一个活动没有。

6️⃣. 普通人一定要当KOL，找好自己的定位，比如喊土狗就只喊土狗，好好做分析就好好做分析。都能接到不错的商单的。我找喊土狗的KOL喊单，每条价格从200U-2000U不等。不会喊单的VC活不下去，不会喊单的KOL赚不到钱。你有流量，会有大量的项目方主动找你合作，你会有更好的信息和更多的资源。请再看一遍第二条。质疑带单老师，理解带单老师，成为带单老师。

7️⃣. 今年hk聊合规、牌照的少了，聊操盘和攒资源多了（也可能是因为我走到了更高的阶段能听懂和参与了）。主会场一进门最大的是OKX和DWF的展台，谁有资源和谁有钱大家都知道了吧。

[Zeroroy @zeroroy1102]

@chuanzhang55 已关注，祝老板发财！469FNfSKn6fbQdiw5fn3jMWZgKp9ftf7mNaQKNSQNqCM

[Zeroroy @zeroroy1102]

@PENGIESO 469FNfSKn6fbQdiw5fn3jMWZgKp9ftf7mNaQKNSQNqCM