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核心战略：诚信合作，互利共赢

[A股 @zi70059]

@xuyuinfo5 推一些看看

[A股 @zi70059]

最近的行情看起来挺热闹，但冲进去要么被套，要么赚个三瓜俩枣。

下午资金切换到了医药撑指数场面，但是好不容易起来的科技又回落了，跌幅靠前的几乎都是科技，好在没有多大的跌幅，就是没量，没有啥精神头。

量能不够，说啥都没用。场子没量缺乏足够强的动力，咱们等量能放大了才有稳健的机会。

[A股 @zi70059]

行情大势:凌晨的时候美伊开始互相攻击，加上上周五沃什偏鹰讲话，今天A股低开是大概率，这些利空暂当短期干扰看待。美是否加息对全球资本市场影响很大，中长期要密切关注后续加息概率变化。上午九点半年有PMI数据发布，这个需要注意;另外中报基本发布，全A利润同比增长14.8%，中位数约7.2%

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@cz_binance 加油

[A股 @zi70059]

业绩：
两个业绩方向是目测优秀的
一个是创新药、一个是aisoc
创新药已经走出来，soc科技板块，股性相对渣一些
这块跟着走势混，如果一旦不及预期，那也不做留恋

[A股 @zi70059]

002463沪电股份，22层以上高多层AI服务器PCB全球市占率超25%，800G/1.6T高速交换机PCB全球市占率45%+，是算力PCB赛道隐形冠军，避开低端PCB惨烈价格战，专注高毛利高速板赛道。全球唯一通过英伟达78层M9正交背板认证厂商，掌握224Gbps超高速信号传输、高阶压合工艺；GB300服务器PCB良率80%

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华天科技 002185 国内存储芯片封测市占28%排名第一，服务器DDR5内存封测国内市占超40%，是长鑫存储、长江存储第一大封测服务商；存储封装毛利率28%，显著高于普通逻辑封测，AI算力服务器DDR5、GDDR显存需求爆发，公司深度受益存储周期上行+国产替代双重红利。

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天赐材料，作为全球电解液龙头，公司围绕“基础化工—六氟磷酸锂/LiFSI—电解液—磷酸铁锂”构建完整产业链闭环，凭借成本控制、技术创新、全球化产能与客户绑定四大优势，在新能源材料赛道稳居核心位置

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天齐锂业，锂价翻倍式上涨，毛利率修复至行业断层第一，产能释放 + 下游抢货，销量同比增长 45%。一季报净利润增长1699.12%，半年报预计延续利润增速。

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江丰电子，半导体靶材出货量全球第一、金额全球第二，国内绝对龙头。5N5级超高纯金属提纯+全流程自研，国内唯一、全球少数可稳定供应3/5/7nm先进制程靶材（钽靶、铜锰合金靶

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晶瑞电材，半导体材料国产替代双料龙头，壁垒极高，高纯湿电子化学品（基本盘）：国内唯一能量产G5级（金属杂质＜1ppt）全系列试剂企业，市占率超40%，全球仅3-4家掌握。光刻胶（卡脖子突破）：i线国内市占第一；KrF量产、ArF小批量出货（28/14nm验证），国内唯一全谱系覆盖

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雅化集团。民爆业务提供永续稳定现金流打底，氢氧化锂绑定全球顶级客户+海外自有锂矿锁定成本，锂价上行周期业绩弹性极强，同时布局固态电池新材料打开长期成长空间，双主业对冲周期波动，是锂盐行业攻守兼备的标的。

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金钼股份，603993全球纯钼绝对龙头，资源壁垒极强，资源自给率100%，全球钼市份额约13%，A股唯一专注钼全产业链的龙头企业，实控人为陕西国资委，国资背景经营稳健。手握金堆城亚洲大型原生钼矿、东沟钼矿两座成熟在产矿山，自有矿山完全覆盖生产需求，无需外购原料，成本远低于同行。

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达利凯普301566国内唯一、全球稀缺的高端射频微波MLCC厂商
主营高Q值射频微波MLCC、单层SLCC电容，公司位列全球第五、中国企业第一，全球市占5%-7.6%，打破海外寡头垄断格局。

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雅克科技 002409，光刻胶+前驱体双龙头，长江存储材料采购占比约35%。AI驱动HBM爆发；单颗HBM前驱体价值是传统DRAM的5-8倍。光刻胶国产替代空间大，KrF/ArF自给率不足10%。

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方直科技300235

华为生态深度绑定：基于鲲鹏的家校共育、教学云平台、智能备授课三大产品获认证，全栈国产化替代，AI课程生成、数字人教学视频，毛利率80%+，降本增效显著

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万隆光电300710

光通信：广电设备基本盘，毛利率30%+；海外高增（欧洲/东南亚），2025年外贸收入+40%，核心供应商：星际荣耀“双曲线三号”可回收火箭唯一A股结构件供应商，参与海上回收试验

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301128强瑞技术

核心产品Manifold（中央分水器）：英伟达Rubin架构核心部件，通过北美认证、小批量交付；下半年有望500套/天，毛利率50%+、净利率30%+。收购旭益达，切入人形机器人无刷电机；对赌2026年出货50万台，收入5-7亿

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晋控煤业。 601001全球超级矿井：主力塔山矿（全球最大单井口井工矿），年产能2650万吨，煤层厚18米（行业均值6-8米），开采成本比同行低15%。 煤质优+储量足：主产低灰、低硫、高发热量优质动力煤，可采储量19.29亿吨，产能稳定3500万吨/年+。

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西部材料，002149 核电+核聚变：核电银合金控制棒国内垄断（唯一），配套40+机组；卡位核聚变钨热沉材料，先发优势明确。 钛合金产业园二期：2026年8月投产，新增高端钛材产能，匹配军工/商业航天需求。