Hello bang

Writing about Optical Comms & Fintech in US stocks
光通信 · 金融科技 · 边学边分享
Clear frameworks over hype
Not investment advice

[Hello bang @0x_hellobang]

@lufeieth 年化250亿美元支付额，收单行0.5%-1.5%，再加上汇率差。大约1-2亿美元收入。

[Hello bang @0x_hellobang]

@bytelee_trade 感谢

[Hello bang @0x_hellobang]

应用光电（AOI，NASDAQ：AAOI）2026 年第二季度业绩电话会 https://t.co/seH7sx0DqG

[Hello bang @0x_hellobang]

@SUOHA_AI 感谢梭哈老师分享，关注列表又多了一只票

[Hello bang @0x_hellobang]

FCC对中国光模块的进口禁令与美国用一页纸干预日元汇率有异曲同工之妙

重点不在FCC是否实施禁令

重点是美国监管给超大规模数据中心做了一次供应链抗压演练

谁都不想印钞机里可能有炸弹

如何管控、取缔炸弹风险会是所有超大规模数据中心考虑的问题

培养、扶持本土光模块供应链不再是亏本买卖，

而是狼真的来了，拥有从容应对的底气

[Hello bang @0x_hellobang]

突发：CLARITY Act 预测市场刚被一笔约 41 万美元的大单砸至15%

2小时前，一个地址连续买入约 51.2 万份 No。随后，2026 年 CLARITY Act 通过概率从 22.5% 快速跌至 18.5%，数分钟后降至 14.5%，最低约 13.5%。

该地址目前持有约 54.7 万份 No。公开记录显示，它只有 3 笔交易，全部是在过去约 28 小时内买入该市场的 No。

https://t.co/y5qk4SuSgV

[Hello bang @0x_hellobang]

最近市场一直在等 CLARITY 的消息。

白宫对伦理条款松了口，民主党却没接。

条件还在往上加码，白宫反而沉默了。

看起来，事情又绕回了熟悉的僵局：白宫到底愿不愿意再让？

但盯着白宫看久了，反而容易漏掉另一边。

共和党差7票，当然急。

可民主党也开始有点难受了。

法案要是一直推不动，最后留在选票上的，不只是我坚持了伦理原则，也可能是我阻挡了加密市场结构立法。

尤其对那些选情本来就紧、又不愿意得罪加密行业和中间选民的人来说。

这不是一句漂亮的反对理由就能带过去的。

所以共和党现在要推程序投票，未必是觉得马上能过。

更像是先把门推开一条缝，看看里面的人到底怎么站。

谁只是想多谈一点条件，谁是真的准备把法案拦到底。

差的到底是两票、五票，还是根本没有谈成的可能。

票数不好看，也未必就是坏消息。

因为到那一步，模糊的谈判就结束了。

每个人都得开始算：再拖下去，代价究竟落在谁身上。

白宫要算

民主党也要算

CLARITY 走到这里，可能比能不能过更有意思的是：谁会先发现，自己已经没有那么多继续拖下去的空间了。

[Hello bang @0x_hellobang]

@crux_capital_ 为了降低 $AAOI 的执行风险，我把部分仓位换成了更稳健的 $LITE

第二天，市场给了我当头一棒

[Hello bang @0x_hellobang]

留给Clarity Act的时间，只有30小时了

现在已进入BR(临时拨款法案)最后阶段—30小时辩论时间

30小时倒计时完毕，就轮到Clarity Act

BR结束后，会立刻提交Clarity Act终止辩论提议

这是最关键的时刻

共和党需要集齐60票

虽然概率只有23%

但我依然保持乐观，保持相信

#crypto $CRCL

[Eleanor Terrett @EleanorTerrett]

Procedural matters related to the ongoing CR would explain why Leader Thune didn’t file cloture on the motion to proceed to the Clarity Act this evening, though not having the votes and major issues still being debated likely also factored in.

Once the procedural matters on the CR are resolved, it leaves room for Thune to file cloture as soon as tomorrow (increasingly the expectation), which would put a potential Clarity Act vote on the schedule 30 hours after he files.

Again, how this all shakes out is anyone’s guess given the bill’s outstanding issues, which include the lack of a bipartisan ethics agreement (still silence from the White House) and disagreements still brewing over the BRCA, but I’m hearing from a lot of folks that at this point there’s also a desire just to get members on the record, even if the bill fails.

[Hello bang @0x_hellobang]

共和党暂时停止了争取60票

开启了常规投票程序

目的不在于立刻通过法案

而是测试两党参议员态度

看看有哪些民主党人会妥协

若结果不理想

没关系，这不意味着失败

白宫拥有王牌，到最后一刻有同意条款的权利

民主党人不会再有讨价还价的余地

法案将在极限拉扯下通过

[Hello bang @0x_hellobang]

聊聊Clarity法案

白宫已经同意最初的道德伦理条款

民主党又以道德条款不够硬再加约束条件

白宫陷入沉默

时间正在收紧

我们很容易把注意力放在共和党和白宫身上

实际上，把注意力收回到两党之间

民主党同样也在面临考验

Clarity Act 如果没有通过

中期选举，民主党部分选区必将遭到反噬

续

[Hello bang @0x_hellobang]

@EleanorTerrett 这是明智的博弈策略

白宫已经同意最初的道德伦理条款

民主党又以道德条款不够硬再加约束条件

时间正在收紧

我们很容易把注意力放在共和党和白宫身上

实际上，把注意力收回到两党之间

民主党同样也在面临考验

Clarity Act 如果没有通过，民主党阵营内亲加密选区的议员必将遭到反噬

[Hello bang @0x_hellobang]

@EleanorTerrett 在此基础上，白宫选择沉默

并让参议院开启了常规投票程序

目的不在于立刻通过法案

而是测试两党参议员态度

看看有哪些民主党人会妥协

最后如果结果不理解

没关系，这不意味着失败

白宫拥有王牌，到最后一刻有同意条款的权利

民主党人不会再有讨价还价的余地

法案将在极限拉扯下通过

[Hello bang @0x_hellobang]

@EleanorTerrett 这是明智的博弈策略

白宫已经同意最初的道德伦理条款

民主党又以道德条款不够硬再加约束条件

时间正在收紧

我们很容易把注意力放在共和党和白宫身上

实际上，把注意力收回到两党之间

民主党同样也在面临考验

Clarity Act 如果没有通过，民主党阵营内亲加密选区的议员必将遭到反噬

[Hello bang @0x_hellobang]

美国对联网、感知、自动化、AI、军民两用的产业链与中国大陆做定点切断

给我的感觉是

台湾朝不保夕
$AAOI $LITE $COHR

[Hello bang @0x_hellobang]

高功率激光器的产能极度稀缺的

我正在等待 $AMD 投资 $AAOI 的消息

或许不远了

[Hello bang @0x_hellobang]

在140美元重仓 $AAOI时我曾考虑过地缘政治风险。

但没想到兑现如此之快。

[Jukan @jukan05]

The Trump administration is reportedly moving to ban imports of Chinese optical transceivers…

[Hello bang @0x_hellobang]

@JonkooTrades 虽然我看好他，但不管怎么说，他还在产能爬坡交付800G的阶段。

它落后于800G主流交付厂商6-12个月。

1.6T的产品， $AAOI正在迎头赶上主流交付的节奏。

在地缘政治、激光芯片制造能力的优势下

希望能有更多消息证明 $AAOI 能从光通信非主流厂商跻身光通信主流厂商。

我正在为此做交易

[Hello bang @0x_hellobang]

@Unclestocknotes 我觉得
客户入口没有丢失是最大的利好
长时间来看，供需平衡会导致到推理成本越来越低。
两头压缩ServiceNow 利润的格局，不是永久性的。

[Hello bang @0x_hellobang]

@JonkooTrades 我乐观的猜测，FAB2提前竣工验收合格，AAOI与原建筑商再次签订FAB4。FAB2合同工期是229天完成3040万美元的工作，FAB4合同工期是199天完成9410万美元的工作。
26年将会大幅超预期

[Hello bang @0x_hellobang]

@JonkooTrades 非常棒的信息整合