Twilight Express

100億のStarlight kiss in the night✨

[Twilight Express @2027edge]

哀しき　孤高の相場師

あっと言うまに1月新春相場も終わった。
全力疾走＆満身創痍　ボロボロの傷だらけ

「金なし　暇なし　女なし」　＝　当アカウント💦

相場で感極まってしまうときがある
許容超え大ポジ持越し、Y板twiで全力買い煽り、不眠

ゴミクズの俺でもたった一瞬でいい　輝きたい

[カブ知恵 @kabutie_jp]

AI・半導体関連が調整中のラストリゾートは銀行（特にメガバンク）だと思っています。新高値銘柄続出はそれを顕著に示していると考えています。

[Twilight Express @2027edge]

【京都・北山】時と共に移り変わったこの街の「光と影」｜植物園再開発計画問題｜街歩きvlog https://t.co/twLWjqe73S @YouTubeより

[くろ@なんか刺さるAI美女 @ai6vyy]

息子を定期歯科検診に連れて行ったんですが、助手の女性がリアルにこんなだった。

4枚目「お口の中一緒に見てください」
のシーンなんですが、説明はほぼ頭に入ってこず。

・・・息子よ、バカな親父ですまん。

歯の状態は至って良好でした😂

[dirG @Dirg_rocketdyne]

「三菱重工はそれまで年間5000億円規模だった防衛関連事業の受注額が3倍超に拡大。受注残高は25年度末に約4兆円に積み上がった。このため、24年度末に7800人余りだった航空・防衛・宇宙部門の人員を今年度中に1万人程度へ増やす。」

[Twilight Express @2027edge]

優里ぃ～😚
https://t.co/PVaMVO5Dzf @YouTubeより

[豆山くん @mameyama_kun]

三菱重工業（7011）がPTSで急騰。

・米エヌビディアとAIデータセンター技術で提携すると日経新聞が報じた。
・エヌビディアの次世代DC「AIファクトリー」に三菱重工の冷却システムを導入。
・米国ではDCにガス火力発電所を併設する動きも拡大。三菱重工はガス火力用タービンでも世界トップクラス。

[Twilight Express @2027edge]

😳
https://t.co/9yaCurPUvS @YouTubeより

[Twilight Express @2027edge]

【東出昌大の名店探訪】名代あんこう鍋“いせ源”で食し、呑み、語らう https://t.co/Ggq0pC4qrZ @YouTubeより

[Women in Tokyo @misete_onegai]

ライトブルーのノースリーブブラウスとウォームグレーの膝丈タックスカートで、爽やかに整う7月スタイル

[Twilight Express @2027edge]

#阿波踊り #阿波おどり 千葉 #祭り #beautifulmusic #阿波舞https://t.co/lZ2NRPU0SD @YouTubeより

[ナニワのギン💪(*´ω`)ε`*) 🇯🇵株投資 無職９年目 大阪港区弁天町🏙 @Kabumashin]

4531 有機合成薬品工業 時価90億
世界トップシェア　最先端AI半導体
で必要不可欠な必須の化学物質の企業
つちに　半導体銘柄に🚀

[Twilight Express @2027edge]

4531　有機合成薬品工業：時価92億円/貸借/初動

味の素（アミノ酸×半導体）が年初来高値✨
来週の主役テーマかも😋

[Twilight Express @2027edge]

4531　有機合成薬品工業

・アミノ酸×半導体
・世界最大級のグリシン製造設備（半導体関連材料、医薬品）
・４７億円増強工事
https://t.co/8nnSBNajJw

[Twilight Express @2027edge]

4531　有機合成薬品工業

・アミノ酸×半導体
・世界最大級のグリシン製造設備（半導体関連材料、医薬品）
・４７億円増強工事
https://t.co/8nnSBNajJw

[Women in Tokyo @misete_onegai]

ネイビー×ホワイトで上品に整えた、知的で涼しげな初夏コーデ。

[川口佑｜アクティビスト投資家・経営戦略アドバイザー @yk_yk_00]

【アンソロピック規制が日本市場に与える影響を整理します】

米政府がアンソロピックの最上位モデルFable 5・Mythos 5への外国人アクセスを輸出管理規制で全面停止した件、日本株目線で影響を3つのレイヤーに分けて考えると結論はシンプルになります。ちなみにこのMythos 5は数十年にわたって未発見だったソフトウェアの脆弱性を特定できる能力を持ち、その能力がサイバー兵器になりうるとして規制対象になったモデルです。

まず短期のネガティブとして見落とされやすいのがトレンドマイクロと日立製作所です。両社はMythos 5が持つ「数十年分の未発見脆弱性を数時間で特定できる」という能力を自社のセキュリティサービスに組み込む計画をつい先週発表したばかりでした。その最先端の脆弱性発見能力を自社のセキュリティサービスに組み込もうとしていたのがトレンドマイクロです。既存製品の売上が即座に落ちるわけではありませんが、「Mythosで競合他社と差別化する」という次世代プロダクト戦略の根幹が止まった形です。中計の信頼性という観点でまだ市場が織り込んでいないリスクとして注意が必要です。

次に中期のポジティブです。今回の規制で起きたことを一言で言うと「アメリカが突然、自国のAIを世界から切り離した」という前例ができました。どれだけ高性能なAIでも、米政府の判断一つで翌日からアクセスが止まるリスクが現実のものになったわけです。これを受けて各国政府・企業が「自前でAIを持たなければならない」という方向に本格的に動き出すのはほぼ確実です。自前のAIを動かすには大規模なデータセンターが必要で、データセンターにはフジクラの光ファイバー、キオクシアのNAND、レゾナックのABF基板といった日本企業の製品が不可欠です。

また見落とされがちなのがMLCC（積層セラミックコンデンサ）です。MLCCは電流を瞬時に制御する電子部品で、通常のサーバーには数千個搭載されますがAIサーバーでは万単位に跳ね上がります。村田製作所社長が「引き合いは供給能力の2倍、需給逼迫は1〜2年続く」と公言しており、実際に今年4月には15〜35%の値上げを実施済みです。村田製作所（6981）は世界シェア約40%を握る首位で、太陽誘電（6976）・TDK（6762）も同じ恩恵を受ける立場にあります。

同じ文脈で注目したいのがAIメカテック（6227）です。生成AIに使われるGPUは複数のチップを高密度で積層する「HBM」や「チップレット」という技術が不可欠で、同社はその積層プロセスに使うボンディング装置で高いシェアを持っています。各国がソブリンAI構築のためにデータセンター投資を加速させるほど、上流のAI半導体製造装置への需要も連動して拡大します。今期経常利益が前年比186倍・進捗率91%という業績の爆発がまだ市場に十分認知されていない段階であり、ソブリンAI加速という追い風が加わる局面での注目度は高いです。このサプライチェーンへの需要は今回の件でさらに強まる方向です。

そして最大のポジティブはソフトバンクグループ(SBG)です。アンソロピックは今月極秘でIPO申請を行い評価額9,650億ドルに達していましたが、今回の規制でIPO延期懸念が急浮上しています。OpenAIはアンソロピックより先の今年Q4上場を目指しており、ライバルの上場遅延はAI投資マネーのOpenAI一極集中を意味します。SBGはOpenAIに累計646億ドルを投じて約13%を保有、総資産の約26%がOpenAI持分であり、評価額の上振れがNAVに直撃する構造です。チャートが反転の兆しでNAVディスカウントが50%超という現状を踏まえると、このカタリストの組み合わせは無視できません。

唯一の留保はOpenAI自体が同様の規制対象になるリスクですが、現時点では米政府と友好的な関係を維持しており、その蓋然性は低いと見ています。

[Twilight Express @2027edge]

😍～
https://t.co/xj0ubf0Zdm @YouTubeより

[Twilight Express @2027edge]

天皇陛下と君が代 https://t.co/Jff0rWQHt9 @YouTubeより

[Twilight Express @2027edge]

4078　堺化学：MLCC原料供給/時価784億円/貸借

・後場MLCCリバウンド（村田製作所、太陽誘電）
・人工ダイヤテーマのEDP的位置づけ
・値幅調整じゅうぶん

[Twilight Express @2027edge]

🧐