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kking
@273348ant
七年币圈老韭菜
Joined December 2022
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kking
@273348ant
over 3 years ago
我为什么叫ant283348,当初有一个山寨币叫ant我持有283348枚,平均一枚均价8美金,总持仓量金额16680000元,我只开了四倍,眼睁睁的看着一根影线打爆了我v反上去,那一次我持仓量在coinglass上看已经占到流通的百一了,持仓金额也是当天最大的,赌赢了应该一个亿,可惜都是梦中泡影。最后输掉了一千w
kking
@273348ant
about 1 hour ago
@amauni667
哥你真长这样吗!长在我的心巴上了
kking
@273348ant
3 days ago
@Jingxin147741
我也去ok
kking
@273348ant
3 days ago
@yuyuvkx
你7000万继续放币安,留不住多久就给他们夫妻两个拿走了
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kking
@273348ant
4 days ago
@17zxhold
跌太快了,割麻了
kking
@273348ant
5 days ago
@xiejiayinBitget
nms
273348ant
retweeted
憨厚的麦总
@Michael_Liu93
5 days ago
最近这几天有不少小伙伴开始看AI,问我不是技术背景的该怎么去看AI这个市场,复杂的技术名词很多,然后各个细分赛道也很杂,怎么去做尽调?我就大概说一个框架吧,然后你在框架里研究就非常易懂了。 首先,现在大家去投资的这些AI股,投的商业本质是什么? 答:“美国一年6000-7500亿美元的AI基础设施的资本支出(AI Infra Capex),这个数字到2027年大概率会在1-1.2万亿左右,更简单点说,美国的公司现在每年砸6000-7500亿去买AI相关的基建设备” 主要是谁在投资这些AI基建呢?是美国的五大云厂商,Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle(这些统称是Hyperscaler) 所以这一年将近1万亿美金的资本支出都砸在什么上了?主要是三大类: 1. IT设备 / 计算硬件(占比60-65%) 2. 电源与冷却(15-20%) 3. 建筑与土地(10-15%) 在IT设备 / 计算硬件里再拆分 1. GPU(65%) 2. 网络(10-15%) 3. 存储(8-10%) 4. 其他包括CPU、软件、HBM、机架(10-15%) 沿着这个思路你再去做行业图谱(Industry Mapping)就简单多了。 1. GPU 你投这个赛道基本只有英伟达,大头都被他一个人吃了(当然还有一些云厂商自己搞的自定义Asic,自己设计或深度定制的AI加速芯片,本质上是去替代掉一部分英伟达gpu的成本,比如Google (TPU)、Amazon (Trainium/Inferentia)、Microsoft (Maia)。 2. 网络 英伟达,博通,思科,HPE,最近火的Marvell(MRVL)就可以算在这里 3. 存储 海力士是绝对的第一,然后三星,美国的存储巨头就MU和SNDK(闪迪),溢价高,但市场份额没有海力士高。 4. 电源与冷却 做AI数据中心最大的三家,Vertiv(VRT),Schneider(SBGSY),Eaton(ETN),规模最大的是Schneider,但这个市场总体不算很集中,比较分散。 5. 建筑与土地(Building & Land) 完全分散的市场,这里环节就更多了,总包,涉及,工程,电气,开发,土地,等等,投AI的话这块儿没必要继续细看。 6. 其他类别 a. 做软件的,做cpu的,做机架,做光纤,做自动化等等,就不展开说了 然后围绕上面几大分类,又有做服务的,比如做集成的(就是把这些以上打包成一个整体服务器卖出去),Dell,联想,SMCI;然后英伟达的GPU的供应商又有一大堆,也不展开了。 结尾:框架就是这么个框架,本质上你现在投AI产业,你在买单的Thesis就是: 1. 美国在每年向AI产业的基建投近1万亿美元,并且未来五年每年至少30-50%的增长。 2. 抓的是AI资本支出中不可或缺环节中有足够强生态占位的玩家 3. 最终消费端,也就是openai,claude这些大模型的消费者,我们,会持续消费。 所以什么时候AI“泡沫”会见顶? 1. 这些AI巨头们融不到钱去继续投基建的时候 2. 我们这些消费者不再继续买单,大模型的营收开始下滑的时候 至少目前来看还早。
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kking
@273348ant
8 days ago
@RoarWeb3
五万美金
kking
@273348ant
8 days ago
@cz_binance
杀掉灭绝你的孩子把一切重新推翻
kking
@273348ant
8 days ago
@cz_binance
你不会“活”太久 别侥幸,先嘚瑟币圈最后熊牛市,等川普下去你等着一个一个当初爆仓的跟你算账
kking
@273348ant
9 days ago
@Nuanran01
行情没了,还炒币的已经不多了
kking
@273348ant
10 days ago
@minglaugodel
不是菜是币安人生本身就是没人赚就跟gg一样
kking
@273348ant
11 days ago
@qingshui_eth
这人谁啊,没听过
kking
@273348ant
12 days ago
@dongbimao
谁啊
kking
@273348ant
16 days ago
@czbinanceprd
你能别讲话了吗,你炒币赚过钱吗,逼逼赖赖的,开好赌场把美股上了闭上嘴
kking
@273348ant
18 days ago
@17zxhold
id
kking
@273348ant
19 days ago
@cryptofergani
牛市冲天
kking
@273348ant
19 days ago
@00Sindirella
hi 大哥大嫂关注
kking
@273348ant
22 days ago
@Dylanbtc1
最早在我家门口杀猪的
kking
@273348ant
22 days ago
@minglaugodel
买sand百倍,一直没看,519那次我记得腰斩了就割肉了,也浮盈了20多倍,觉得自己挺牛逼,本钱也就2万块钱,后面10月份拉了十倍,心里那种感觉没法说,觉得赚的几十万太少,就最高点追进去,后续逢低买入,就一点点归零了,现在不管遇到什么情况涨多少都没那一次归零经历那么痛苦绝望
kking
@273348ant
22 days ago
@0xcryptowizard
一直思考储能算力板块能否算得上ai的一个下沉玩法,AR等老牌能否蹭上ai,新资产发行方式的迭代这一点看得特别准,老的玩法又要升级了。以前那些山寨是不是彻底没有机会了,赛道换了又换老项目有的跌破了21年的最低点
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