jay

所以内容仅为时刻提醒自己

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@raindty222 回我私信宝宝

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@7hrq77 干嘛不可以宝宝

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@3mstd @smnx007a 恒为今天算箱体突破吗

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华为昇腾+商业航天+存储涨价！四大主线引爆明日A股“硬核科技”行情

一、韬定律（华为昇腾生态）

核心驱动：华为韬定律V2推动先进封装技术落地，国产EDA工具突破关键瓶颈
潜在机会：

1. 概伦电子（688206）：国内EDA龙头，深度绑定华为昇腾，14nm先进工艺覆盖度超90%
2. 华大九天（301269）：唯一通过华为认证的国产EDA厂商，布局Chiplet设计工具链
3. 中电港（001287）：英伟达Jetson系列独家代理商，AI算力硬件分销龙头（注：7月6日已涨停）
4. 长电科技（600584）：国内封测龙头，为华为昇腾提供2.5D/3D先进封装服务
5. 通富微电（002156）：AMD核心合作伙伴，3nm Chiplet量产良率超95%，间接进入英伟达CPO供应链
6. 华天科技（002185）：车载芯片封装领军者，华为昇腾车载计算模块主力供应商
7. 晶方科技（603005）：CIS芯片封装龙头，深度受益AI视觉传感器需求爆发
8. 航天电器（002025）：华为昇腾服务器高速连接器核心供应商，订单排至2027Q1
9. 华丰科技（688629）：服务器CPU Socket国产替代先锋，224G高速线模组批量交付
10. 伟测科技（688372）：AI芯片测试设备龙头，与长电科技共建先进封装测试联合实验室

二、创新药（政策+出海双轮驱动）

核心驱动：国家药监局“30日审评通道”加速CGT药品落地，中国创新药License-out金额突破千亿
潜在机会：

1. 首药控股（688197）：国产ALK抑制剂领军者，海外授权首付款超5亿美元
2. 药明康德（603259）：CXO龙头，全球布局抵消地缘风险，AI辅助药物设计提速
3. 康龙化成（300759）：实验室服务收入占比超60%，受益中小Biotech研发投入回暖
4. 凯莱英（002821）：CDMO龙头，连续三年获辉瑞“全球最佳供应商”，产能利用率超90%
5. 泰格医药（300347）：临床CRO龙头，全球多中心试验能力获FDA认可
6. 九洲药业（603456）：多肽类药物CDMO领先者，与礼来、诺华签订5年框架协议
7. 博腾股份（300363）：基因与细胞治疗CDMO新锐，2026年新增订单同比增180%
8. 昭衍新药（603127）：实验动物供应垄断者，临床前安全性评价市占率超35%

三、商业航天（IPO热潮+发射窗口期）

核心驱动：蓝箭航天、中科宇航竞逐“商业航天第一股”，SpaceX市值锚定估值重构
潜在机会：

1. 盟升电子（688311）：卫星通信载荷龙头，星链地面终端核心供应商
2. 中国卫通（601698）：G60星座运营商，独享Ka频段稀缺资源
3. 中国卫星（600118）：小卫星总装龙头，承担GW星座80%以上发射任务
4. 航天电子（600879）：火箭控制系统核心供应商，受益长征十号乙首飞
5. 北斗星通（002151）：卫星导航芯片龙头，车规级高精度定位模块量产
6. 上海瀚讯（300762）：天通卫星通信系统供应商，军用市场占有率超60%
7. 派克新材（605123）：航天级环形锻件龙头，长征系列火箭核心部件供应商
8. 广联航空（300900）：复合材料机身段制造商，C919大飞机订单持续落地

四、存储芯片（涨价周期+国产替代）

核心驱动：三星DRAM三季度涨价20%，国内厂商锁量锁价锁定利润
潜在机会：

1. 江波龙（301308）：存储模组龙头，上半年净利预增743倍，LTA长单保障供应
2. 佰维存储（688525）：126亿长单锁定成本，企业级SSD市占率国内第一
3. 紫光国微（002049）：特种DRAM垄断者，AI服务器内存接口芯片突破
4. 深科技（000021）：存储封测龙头，与长鑫存储共建12英寸晶圆级封测产线
5. 东芯股份（688110）：国产NAND Flash领军者，车规级产品通过AEC-Q100认证
6. 兆易创新（603986）：NOR Flash全球第二，利基DRAM量价齐升
7. 利尔达（688656）：物联网存储方案商，NB-IoT模组全球市占率超20%
8. 亚威股份（002559）：存储芯片激光修复设备供应商，国产替代率超85%

明日策略：

- 重点关注：通富微电（AI封装）、中电港（算力分销）、江波龙（存储涨价）、中国卫通（商业航天）
- 风险提示：商业航天板块短期涨幅过高（昊志机电年内涨74%），存储芯片价格见顶风险
- 事件催化：华为昇腾WAIC 2026发布Atlas 950 SuperPoD（关注华丰科技、航天电器）

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@Deelu179242 好东西

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[jay @3j9a6y]

@chnchn83987 打不打已经给我看懵了

[jay @3j9a6y]

@Deelu179242 好的好的谢谢哥

[jay @3j9a6y]

@chnchn83987 多氟多这个尾盘竞价咋有点看不懂啊

[jay @3j9a6y]

今日操作
s东方电缆虽然s早了但是有利润s原因竞价不及预期开p以后拉升力度不大，主力有点坏，
b多氟多 锚定兴发8个点要上板，去b了二弟结果大哥没上板，多氟多尾p竞价有抢筹动作关注周一竞价，
总结
先手情况不要急今天的s点还是不够冷静，没去拿钼的先手就有点可惜了

[jay @3j9a6y]

@Deelu179242 好的好的

[jay @3j9a6y]

接下来要不要被盘面吓到，冷静买入卖出，每次的操作一定要有自己的理由

[jay @3j9a6y]

今日操作
止损华辽
买入东方电缆
华辽属于错误操作因为当天早上彩虹9个点利润没走，想进华辽补救没成想他早就和科技共振，结果一面两吃短期看来没有独立走势，
随着外围混乱与加息重点关注17日美联储发言，这个行情之下不亏就是赚应保持稳定的情绪来掌握自己的bs点严格执行交易纪律

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炒股养家语录精选

61有些强势票是个股行为，往往有较大的不确定性，对于板块性的行为，大体上有个规律，如果你有心人，耐心总结，你会发现这样的规律，以后自然 知道要怎么做（比如论坛上貔貅御龙、板块共振这样的对涨停的分析和总结，我觉得就很好）

62关于补仓以及止损这样的问题，我的回答是，你还有补仓或者止损的想法，就说明你的心理还有成本这个障碍，好的操作，应该是最简单的，只有买入或者卖出。

63以个人而言，尽管一再控制风险，难免也有重仓失手的时候，此时情绪有所波动是人之常情，对此我的方法就是问自己，如何我现在是空仓的话，我会怎么办？

1、如果我是空仓我就什么也不买，那么就卖出手上的个股。

2、如果我是空仓我会买其他的股，那么就换股。

3、如果我是空仓我还是会买自己手上的股，那么就不要卖了。

当然以上问题只是方向性的问题，还有个量化的要求，比如如果空仓也只是考虑少量买自己手 上的股的话，那么至少现在是重仓的话也要减仓。

64个人觉得炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不是拘泥于止损止盈这类。

65你在我帖中较为活跃，应该知道本人是反对止盈和止损这类的说法的，看好买入，不看好卖出或则换股，操作越简单越好。

66对于新手而言，没有捷径，只有经历过才能理解，至少完整的经历过一轮牛熊，最好两轮或以上，然后自行归纳总结。

67对于个股，不应拘泥于自己手中所持品种，而应最大限度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。

68对于操作，不要一味的追求个别技术指标，或者短期的所谓资金流进流出，主力庄家这些。

69对于大盘，不要过多依赖于预测什么点数顶底这些，而应多关注哪些在涨，哪些在跌，那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。

70大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场，一旦明白了，将受益无穷