Elijah

加密，加密，加密。

[Elijah @Alice17777]

@arcals_circle Connection cancelled in the wallet.

[Elijah @Alice17777]

@arcals_circle 钱包连接不上怎么解决

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

ARC链还没上线，如何抢先获得USDC，提前埋伏？很多人到现在都不知道的偷渡玩法！

ARC主网压根还没对外开放，跨链桥现在是关着的。这意味着你想在链上买币，正常渠道根本走不通。那怎么办？现在唯一的路子，就是去搞那批早期偷渡流转出来的USDC，注意，这玩意儿是要付溢价的，不是原价，心里得有数。

搞ARC-USDC的渠道就一个：
🔗 https://t.co/zS3CgXoz2p
拿你以太坊主网的USDC去兑，记住会有溢价损耗，别兑完了回来说怎么少了一截，这是明摆着的成本。

手里有了ARC链的USDC，才轮到去发射台挑币。现在能用的主流平台我给你列清楚：
1️⃣ WARP｜@circlewarp
🔗 https://t.co/5Owd5Am9QX
2️⃣ Tolly｜@TollyLabs
🔗 https://t.co/bkHilRj8lz
3️⃣ DYOR｜@DYORSWAPDEX
🔗 https://t.co/ISmtMlrUqX

接下来说个很多人一定会踩的坑：交易失败。你别慌，也别以为是自己钱包出问题了。这种报错八成是RPC网络没配好，手动把ARC主网的RPC信息加进去就行。网络还很早期，节点偶尔卡一下，正常，不用大惊小怪。

ARC主网配置参数，照着填：
网络名称：ARC 主网
RPC URL：https://t.co/56OyfxxJZO
链ID：5042
代币符号：USDC
区块浏览器：不用填

要是主RPC不给力，还有个备用节点：
🔗 https://t.co/LihT5kBnya

再说点你可能还不知道的后手，下面这两个交易工具一定要提前配置好，主网预计9月16日正式上线：

1️⃣ GMGN
已经把ARC链的数据适配好了，主网一上线就能直接开搞。（切换到Arc链）
🔗 https://t.co/9z4MT8qLtn

2️⃣ Fomo
同样支持ARC链，fomo创始人已经说第一时间开放arc交易，充USDC就能玩链上各种Meme币（免去跨链的麻烦），操作很简单。
🔗 https://t.co/nhi5bQKFn0

说白了，现在这阶段就是抢跑窗口，门还没全开你就先摸进去了。风险自己扛，别梭哈，玩的就是个早。

[社会主义接班人 @VIP8888883]

【🚀 Arc 主网 9/16 上线！】

主网生态产品分类：⬇️

Launchpad：
@minarafun（原生 USDC 流动性）
@Archemistdotfun（DEX + 桥 + Launchpad）
@ArcDEXScan（看板 + Launchpad）

NFT：
@KyneraOnArc（首个原创 NFT）
@Orixaxyz（市场 + NFT 合集）
@actfunxyz（市场 + Launchpad + 创世 NFT）

DEX：
@DYORSWAPDEX
@TowerExchange（Swap + 桥）

DeFi：
@Xylonet_（稳定币 DeFi + 社交打赏）

跨链桥：
@lifiprotocol、@wormhole

Bot：
@BasedBot

生态已经比较完整了。

[Elijah @Alice17777]

@Bitget_zh 这波给你个满分

[Elijah @Alice17777]

好帖。

[Metamental | 方外之域 @yijiangren]

不懂光子学？看这篇就够了

前面两篇加起来快三十万浏览了
今天我们讲下光子学板块的分类

很多人一听光子学，就觉得它是一个很虚的词。
但如果放到 AI 数据中心里看，光子学其实一点都不虚。
它解决的是一个很现实的问题：数据怎么搬。

GPU 再强，ASIC 再强，HBM 再快，如果数据在芯片、服务器、交换机、机柜、数据中心之间搬不动，整个 AI 集群的效率还是会被卡住。
所以光子学不是用光代替电。
更准确地说，是一条从底层材料、激光器、光芯片、光模块、DSP、交换机、光网络系统，一直到数据中心互连的完整产业链。

光子学板块内部分成几个一级领域。

第一层，是光模块和高速光互连
这是离 AI 数据中心需求最近、财报验证也最快的环节。
现在市场讨论最多的 800G、1.6T、3.2T 光模块，本质上就是在解决 AI 集群里的高速数据传输问题。
这类公司最直接吃到云厂商和数据中心扩建需求。

代表标的
COHR，Coherent
LITE，Lumentum
FN，Fabrinet
$NOK ，Nokia（诺基亚）
CIEN，Ciena

另外我国链条里，中际旭创、新易盛、天孚通信也属于这个方向。
这里面 COHR 和 LITE 更偏光器件、激光器和光模块能力，FN 更像代工制造和产能放大，CIEN 和 Nokia 更偏光网络系统和数据中心互连。
这一层的好处是收入更容易验证。
坏处是涨得快的时候，估值也会很快打满。

一旦市场觉得 AI 光模块订单不够超预期，回调非常猛。

第二层，是激光器和外置光源
这是光子学里非常关键，但很多散户容易忽略的环节。
光通信不是凭空传输，必须有光源。
到了 CPO、硅光、光 I/O 阶段，外置激光源会越来越重要。因为光源的稳定性、功率、效率、寿命，直接影响整个系统的可靠性。

代表标的：
LITE，Lumentum
COHR，Coherent
$SIVE ，Sivers Semiconductors
IPGP，IPG Photonics

SIVE 这种票弹性很大，因为它和 AI 数据中心外置激光源、CPO、Ayar Labs 这类叙事贴得很近。但这类小票也要特别小心，很多时候市场买的是远期订单和产业位置，而不是当下利润。
LITE 和 COHR 的逻辑更稳一点，因为它们本身就有更成熟的光器件和激光器业务。

第三层，是硅光和光子集成
这是光子学最性感，也最容易被炒出高估值的地方。
硅光的核心，是把光学器件尽可能集成到芯片级平台里，让光通信从传统模块继续往更高密度、更低功耗、更高集成度发展。
未来如果 CPO、near-package optics、optical I/O 这些方向真正放量，硅光和光子集成就是核心。
代表标的：
$POET ，POET Technologies （管理层信誉有一定的问题）
SIVE，Sivers Semiconductors （ @serenity 股神一直喊的标的）
MRVL，Marvell （我五月份就开始喊的标的）
AVGO，Broadcom
COHR，Coherent

还有一些未上市公司，比如 Ayar Labs、Celestial AI、Lightmatter、Lightelligence。
硅光不是明天就完全替代现在的光模块。

更像下一阶段架构升级。
所以投资上不能只看概念，要看谁真的有客户、谁真的有订单、谁能量产、谁能进 hyperscaler 供应链。
POET 很有想象力，但也很高波动。
$MRVL 和 AVGO 没那么纯，但更像平台型受益者。
COHR 则是从材料、器件到模块都有布局的垂直玩家。

第四层，是 DSP、SerDes、retimer 和连接芯片
很多人讲光子学，只盯着“光”。
但真正的数据中心互连，是光电混合系统。
光模块里面需要 DSP。
高速交换需要 SerDes。
PCIe、以太网、AEC、光模块都需要信号处理和连接芯片。
这一层更像光子学里的“大脑和控制器”。
代表标的：
MRVL，Marvell
AVGO，Broadcom
$CRDO ，Credo Technology （站在“铜”里的英雄）
MXL，MaxLinear
ADI，Analog Devices
MRVL 是 AI 光互连和数据中心网络里非常关键的一只。
AVGO 则更像超级平台，既有 ASIC，又有网络和连接能力。
CRDO 不算纯光子学，它更偏高速连接，包括 AEC、DSP、retimer 等，但它非常能代表 AI 数据中心“数据搬运”这条主线。

我一直觉得 CRDO 很有意思。
因为市场不是只在交易铜线，也不是只在交易光，而是在交易一个更大的问题：AI 集群短距离、中距离、长距离的数据连接，谁能以更低功耗、更低成本、更稳定的方式解决。
谁说只有站在“光”里的才算英雄？

第五层，是光网络设备和数据中心互连系统
这一层更偏“系统”。
不是单个光模块，也不是单个芯片，而是整个数据中心之间、城市之间、云厂商网络之间的光传输系统。

代表标的：
NOK，Nokia
CIEN，Ciena
CSCO，Cisco
ANET，Arista
JNPR，Juniper，虽然它已经被 HPE 收购推进中

Nokia 这轮重新被市场关注，核心就是 Infinera 收购之后，它在光网络里的位置明显变强了。它不再只是传统 5G 通信设备股，而开始被重新看成 AI 光网络、数据中心互连和未来 6G 基础设施的一部分。
CIEN 也是非常典型的光网络公司。
这类标的的特点是没小票那么刺激，但产业位置更稳。它们吃的是 AI 数据中心从单点扩张到区域网络、云网络、运营商网络升级的需求。

第六层，是光纤、玻璃、材料和底层部件
这一层最容易被忽略，但它非常重要。
光子学不是只有芯片和模块。
光纤、玻璃、连接器、透镜、陶瓷、InP、GaAs、VCSEL、EML、薄膜铌酸锂、封装材料，这些都是底层卖铲人。

代表标的：
GLW，Corning
AXTI，AXT
COHR，Coherent
IIVI 已经并入 Coherent 的体系。
另外还有一些日本和欧洲材料、光学零部件公司。
GLW 是很典型的底层材料和光纤受益者。
AXTI 则是更偏上游衬底材料，和 InP、GaAs 等化合物半导体相关。

这类公司不会像 POET、SIVE 那样天天讲故事，但真正产业放量时，材料和基底供应往往会成为瓶颈。

第七层，是封装、测试和制造服务
光子学很难的地方，不只是设计，而是封装和量产。
光器件的对准、耦合、热管理、良率、测试，都是非常麻烦的工程问题。
所以光子学放量，最终一定会考验谁能制造，谁能封装，谁能把实验室样品变成稳定量产产品。

代表标的：
FN，Fabrinet
COHR，Coherent
CAMT，Camtek
KLAC，KLA
TER，Teradyne
KEYS，Keysight
VIAV，Viavi
FN 是光通信制造服务里很重要的一家公司。
KEYS 和 VIAV 更偏测试仪器。
KLAC、CAMT 这类更偏半导体检测和良率控制。
如果光子学真正进入大规模量产，测试和封装环节一定会被重新重视。

因为光学不像普通电子那样容易容错，很多时候一点点对准误差、热漂移、封装问题，都会影响整个模块表现。

总结一下，光子学板块至少可以拆成七层
光模块和高速光互连
激光器和外置光源
硅光和光子集成
DSP、SerDes、retimer 和连接芯片
光网络系统和数据中心互连
光纤、材料和底层部件
封装、测试和制造服务

按投资确定性排序：
短期最容易验证的是光模块、高速互连和连接芯片
中期最值得跟踪的是硅光、CPO、外置激光源和光 I/O
长期最容易出现真正大机会的，是材料、封装、测试和平台型公司

风险与机遇从来都是并存，这条线的风险在于

第一，CPO 不一定马上大规模落地
如果 CPO 节奏延后，很多纯概念票一定会被杀，腰斩起步

第二，铜互连不会一夜消失
短距离场景里，AEC、铜连接仍然有很强生命力

第三，光子学公司会严重分化
有真实客户和订单的是产业链公司，只有概念的是题材股

第四，估值不便宜
很多票前面已经涨过一大轮，短期回调非常正常

第五，小票风险更大
POET、SIVE 这种弹性很强，但财务和商业化验证也更重要

所以光子学不是一个简单的短线题材。
它是 AI 数据中心扩张之后，必然会被市场反复交易的底层瓶颈。

GPU 解决算力
HBM 解决记忆
电力解决供能
散热解决体温
光子学解决数据流动

AI 最后拼的不是单点最强，而是整个系统效率。
而光子学，就是提高系统效率最关键的一条线。

真正的机会，不在于谁名字里带光

而在于谁能让 AI 数据中心的数据，以更低功耗、更低延迟、更高带宽、更低成本流动起来

这才是光子学板块最值得研究的地方

[Elijah @Alice17777]

@xiejiayinBitget @lugeweb3 白毛推的都上啊抢热度

[Elijah @Alice17777]

@xiejiayinBitget @aleabitoreddit 上线啊$sive

[Elijah @Alice17777]

远离加密，远离垃圾。

[Elijah @Alice17777]

@Ru7Longcrypto 跪求！

[Elijah @Alice17777]

@humidifi 你是一点也不倾听社区的意见，我们不想看这些垃圾帖。不要再让12岁的小朋友掌管。

[Elijah @Alice17777]

@humidifi 天天虚无主义，发点有用的把，如果没有就安静。

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@intodotspace 贪得无厌

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@cz_binance @TCryptochicks 毒瘤

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@Vivek4real_ @grok

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@Web3Feng @binance 你挺幽默，接婚礼主持么？

[Elijah @Alice17777]

@Tommannerrr @vnovakovski lol

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@xiaomucrypto 这对狗是真的针对sol，bsc上垃圾成群

[Elijah @Alice17777]

@humidifi How do I stake my WET?

[Elijah @Alice17777]

@heyibinance @BinanceVIP @KavalanWhisky 看看接手后的ALPHA都是什么垃圾