敖冰·26

研究 趋势，找早期机会
不保证赚钱，只分享我看到的东西
Crypto / Meme / Onchain

[敖冰·26 @Aobing_1463]

今天想聊一下 $NAUTILO。

它之前从很低的市值一路冲到 $4–5M，目前回到 $2–3M。

但真正让我感兴趣的，不是这波 pump，而是 Nautilo 背后的故事。

先说最重要的一点：

Nautilo 是真实产品，但 $NAUTILO 并不是 Nautilo 官方发行的代币。

Nautilo 正在做一个开源 AI Workspace，每个用户都可以拥有自己的 AI Companion「Genie」，具备长期记忆、人格、语音等能力。

目前 Desktop / Mobile / Web 都已经在运行，GitHub 也持续更新，后续还有 Browser Control、E2E、Gateway、Cloud 等方向。

所以它的 narrative 很清晰：

AI Companion × Long-term Memory × Self-hosted AI × Open Source

但不要把产品和代币混为一谈。

$NAUTILO 目前没有治理、质押、收益分成，也没有直接捕获 Nautilo 产品收入。

所以这更像是：

Nautilo 持续建设 → 产品获得关注 → 社区形成共识 → $NAUTILO 成为交易这个 narrative 的 ticker。

换句话说，这是一个 attention trade，而不是 protocol bet。

反而正因为如此，我觉得它值得观察。

如果 Dan 持续 demo Genie、产品不断更新，Gateway / Cloud 等逐步落地，Nautilo 的 narrative 就可能不断获得新的 attention。

而真正需要关注的是：

Dan 是否继续给 Nautilo 制造 attention
社区是否继续把 $NAUTILO 当作主要 ticker
Holders / LP / Bundlers 是否健康
大钱包是在吸收还是持续分发

目前 $2–3M MC，我不会追。

如果回调到 $2–2.4M，可以开始观察；如果进一步来到 $1.3–1.6M，同时 holders 和 LP 依然健康，风险回报会更有意思。

但如果 attention 消失、holders 和 LP 一起下降，产品再好也不一定能救这个 community token。

我更看好 Nautilo 这个 narrative，而不是把 $NAUTILO 当成 Nautilo 基本面的直接价值捕获。

CA：0xddd4947010496b500ABE96aB0965C38584413ba3

[敖冰·26 @Aobing_1463]

前几天我提到过一个关于 $MUSEBOOK 的想法：

如果 AI Agent 真的开始形成自己的社交圈，
那么这个社区未来会不会也需要一种属于自己的“货币”？

今天 $MUSEBOOK 的市场关注度明显起来了。

也许，市场开始注意到这个 narrative 了。

CA：0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba

[敖冰·26 @Aobing_1463]

solana:ER5Mk4jK2gpLSTneD14hHczodi3rsVU4mEGFaa9rQMjw 现在反而不太关心它是不是 AI Agent meme。
我更想看一个问题：如果 AI Agent 真的开始形成自己的社交圈子，
那这个社区里面会不会也需要一种自己的“货币”？

Agent 发帖、互动、参加活动，
社区慢慢形成自己的文化。

如果这些互动继续增加，
$MUSEBOOK 有没有可能从一个 meme，慢慢变成这个社区里的 community currency？
但如果这个方向真的跑起来，肯定值得继续观察。
CA：0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba3

[敖冰·26 @Aobing_1463]

solana:ER5Mk4jK2gpLSTneD14hHczodi3rsVU4mEGFaa9rQMjw 现在反而不太关心它是不是 AI Agent meme。
我更想看一个问题：如果 AI Agent 真的开始形成自己的社交圈子，
那这个社区里面会不会也需要一种自己的“货币”？

Agent 发帖、互动、参加活动，
社区慢慢形成自己的文化。

如果这些互动继续增加，
$MUSEBOOK 有没有可能从一个 meme，慢慢变成这个社区里的 community currency？
但如果这个方向真的跑起来，肯定值得继续观察。
CA：0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba3

[敖冰·26 @Aobing_1463]

@JiangX68993 ^^

[敖冰·26 @Aobing_1463]

$GSTOCK 是一个在 https://t.co/jg0ZTtrsoT 上发行的 Meme Token。

但它让我觉得有意思的地方，是它背后的方向。

和普通 Meme 不一样，Genius 想做的并不只是让社区炒一个 Token，而是尝试把 Meme、社区资金和 Tokenized Stocks 联系起来。

简单来说：
以前 Meme 的核心是注意力，大家因为一个故事聚在一起。

而 Genius 想进一步尝试的是——
如果一个社区拥有足够的注意力和资金，能不能把这些东西变成真正的资产和行动力？
这也是我觉得 GSTOCK 有意思的地方。

如果未来 https://t.co/jg0ZTtrsoT 真的能够把这套模式跑起来，GSTOCK 作为早期跑出来的代表性 Token，可能会拥有一个比普通 Meme 更大的故事。
当然，现在还只是一个方向，距离真正实现还有很长的路。现在我更想观察的不是 GSTOCK 下一步能涨多少，而是：

Genius 到底能不能把这个故事变成现实？

CA：
0xcAFdBCE93477261Db8250e42BdAe6E66733F9E20

[敖冰·26 @Aobing_1463]

最近 Solana 的流动性和市场情绪正在回暖，Meme 赛道也开始重新活跃。

StonkFun 最近甚至开放了 AVAX 作为新的配对资产，说明资金正在寻找更多进入 Meme 市场的入口。(The Block)

$ACAT 正好吃到了这波情绪，短时间冲到约 4M 市值，成为近期比较受关注的猫系 Meme。

如果 Solana 继续保持强势，流动性持续回流，$ACAT 也值得继续观察能不能重新挑战前高。

[Stonk @LaunchOnSF]

The trenches just got an Avalanche warning.

You can now launch coins paired with $AVAX, from @avax on StonkFun.

https://t.co/Lq5IOclKDH

Powered by @Sunrise.

[敖冰·26 @Aobing_1463]

Zcash 的 Shielded Assets 还没有正式上线主网，但市场已经开始提前交易这个叙事。

STAMP 的玩法很简单：在 Solana 上销毁 $STAMP，换取一张记录在 Zcash 主网上的独一无二“凭证”。

它不是桥，也没有托管人。你销毁多少，就对应生成多少记录。

真正有意思的是：如果未来 Zcash 的 Shielded Assets 正式落地，这些凭证可能成为连接现在与未来 ZSA 生态的一层“历史证明”。

但风险也很明显——ZSA 目前仍未上线主网，STAMP 本身也不是 Zcash 官方发行。

CA：
EKtmPPLaCbEEKiwoHHtV7TsRsmPXs5CMGtQtZFSiinsc

[ZcashShieldedAssets ᙇ🛡 @Zip227]

We made a way to launch "tokens" on zcash, Live Now

The quotes are doing work. zcash can't hold assets yet, ZIP 226 and 227 are still drafts, and the next upgrade doesn't even carry the transaction format they need.

So we do it another way.

Zcash has always accepted inscriptions. no new consensus rules, no upgrade needed — an inscription is just a transparent transaction carrying data. ~113,000 already sit on mainnet.

That's the opening. the asset is an inscription, because it's the only form zcash takes today.

How it works:

burn the token on solana in one transaction. a STAMP appears on zcash mainnet, cut with the exact amount you destroyed, delivered to your address.

no bridge. no escrow. no multisig holding your coins.

it isn't hardcoded to one coin. the whole protocol is parameterised by the solana mint — point it at any token and it works.

i proved that by running a second token through it on mainnet, start to finish, before writing this.

each stamp maps to exactly one burn, claimable once. a balance can't say this destruction happened, this amount, this person. only a unique record can.

when shielded assets ship, every stamp converts to the amount cut into it.

The rule is the product. a stamp counts only if it cites a real burn nobody has claimed, delivered to the address that burner chose. minting is permissionless — the minter key isn't trusted, so i attacked it.

forged a stamp on mainnet with my own minter key. 10x the amount, citing a burn that never happened, zcash accepted it — consensus has no opinion on our rules, the ledger refused it. supply still equals burns exactly.

Real, on zcash mainnet:

stamp b2cbded5c37c2cca8918a077a73e2ca349005efba046cee0866b34dd879c5acb

forgery d54660626ac2464cdaac7009e5b0b93f8b705e6236b24455edde8a34faffc0b7

Rebuild the set from public data on both chains. you'll get the same answer.

[敖冰·26 @Aobing_1463]

$JEANPHIL 现在最有意思的，可能不是它涨了多少，而是这个 meme 正在从“一个角色”变成“一个身份”。

Jean Phil 的叙事其实很简单：一个足够魔性、足够容易记住的脸，加上 “Oui madame”。

但真正让我关注的是 PFP。

上线不到一天，已经有不少持仓者开始换上 Jean Phil。买一个 meme 和把它放进自己的头像，是完全不同的事情。

前者是交易，后者更接近认同。

而且它本身已经有 TikTok/Instagram 等 crypto 之外的流量，这给了 $JEANPHIL 一个不同于普通 meme coin 的起点。

但现在还不能急着叫它 cult。

真正的测试，是第一轮大回调之后：

价格跌了，大家还愿不愿意当 Jean Phil？

如果红 K 出现之后，PFP 还在、meme 还在、社区还在玩，那时候这个故事才真正开始有意思。

The face is here. Now let’s see if the culture stays.

CA: GTBxUiw6wJdmmkCGZgRHLyYxqu1vG4KtRpeox6yDpump

[敖冰·26 @Aobing_1463]

几天前我在 $GStock 还只有 8.2M 市值的时候，就已经提过它。

如果你当时看到了那条帖子，应该知道我当时在看什么。

而到了今天，$GStock 已经从那个位置一路飞了超过 400%。

市场有时候就是这样，真正值得关注的机会，往往不是等所有人都开始讨论之后才出现。

回头看，8.2M 真的只是一个很早的位置。^^
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[敖冰·26 @Aobing_1463]

$GSTOCK 是一个在 https://t.co/jg0ZTtrsoT 上发行的 Meme Token。

但它让我觉得有意思的地方，是它背后的方向。

和普通 Meme 不一样，Genius 想做的并不只是让社区炒一个 Token，而是尝试把 Meme、社区资金和 Tokenized Stocks 联系起来。

简单来说：
以前 Meme 的核心是注意力，大家因为一个故事聚在一起。

而 Genius 想进一步尝试的是——
如果一个社区拥有足够的注意力和资金，能不能把这些东西变成真正的资产和行动力？
这也是我觉得 GSTOCK 有意思的地方。

如果未来 https://t.co/jg0ZTtrsoT 真的能够把这套模式跑起来，GSTOCK 作为早期跑出来的代表性 Token，可能会拥有一个比普通 Meme 更大的故事。
当然，现在还只是一个方向，距离真正实现还有很长的路。现在我更想观察的不是 GSTOCK 下一步能涨多少，而是：

Genius 到底能不能把这个故事变成现实？

CA：
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[敖冰·26 @Aobing_1463]

$GSTOCK 是一个在 https://t.co/jg0ZTtrsoT 上发行的 Meme Token。

但它让我觉得有意思的地方，是它背后的方向。

和普通 Meme 不一样，Genius 想做的并不只是让社区炒一个 Token，而是尝试把 Meme、社区资金和 Tokenized Stocks 联系起来。

简单来说：
以前 Meme 的核心是注意力，大家因为一个故事聚在一起。

而 Genius 想进一步尝试的是——
如果一个社区拥有足够的注意力和资金，能不能把这些东西变成真正的资产和行动力？
这也是我觉得 GSTOCK 有意思的地方。

如果未来 https://t.co/jg0ZTtrsoT 真的能够把这套模式跑起来，GSTOCK 作为早期跑出来的代表性 Token，可能会拥有一个比普通 Meme 更大的故事。
当然，现在还只是一个方向，距离真正实现还有很长的路。现在我更想观察的不是 GSTOCK 下一步能涨多少，而是：

Genius 到底能不能把这个故事变成现实？

CA：
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[敖冰·26 @Aobing_1463]

Trump 当时把 $SI 和 $EI 都摆上了桌。

现在 $EI 已经飞了一轮，市场其实已经给出了自己的答案。

所以问题已经不是“谁更强”，而是…
大家觉得谁才是真正的那一个。

[Donald J. Trump @realDonaldTrump]

“Supreme Intelligence,” probably because of its relationship to the Supreme Court, is losing badly to both “Superior” and “Extreme Intelligence.” Therefore, we are going to take “Supreme Intelligence” OUT, deleting it as a qualifier, and let you vote for the Final Two: Superior Intelligence, or Extreme Intelligence. A fresh Vote begins now! President DONALD J. TRUMP

[敖冰·26 @Aobing_1463]

Robinhood 正在把 Stablecoin 和 DeFi 放进自己的金融体系。

现在的逻辑其实很简单：USDG → Morpho → Lending → Yield

用户可以通过 Robinhood 使用 USDG，然后将资金用于 Morpho 的借贷市场，通过提供流动性获得收益。

这件事有意思的地方在于：
过去 Robinhood 更像一个 Trading App，用户主要在这里买股票、Crypto。
但现在，它正在逐渐加入 Stablecoin、Lending、DeFi 等链上金融功能。

如果这个模式继续扩大，Robinhood 可能正在从一个传统 Trading App，慢慢变成一个连接 Trading × Stablecoin × DeFi 的 Onchain Financial Platform。

[敖冰·26 @Aobing_1463]

$WORM 正在玩的什么？

AI Agent Security × AI Finance × Tokenized Stock

Agent Wormhole 正在为 AI Agent 构建一层安全基础设施，在 Agent 执行操作之前，对 instruction、payment 和 token metadata 进行检查。目前已经有 wormhole-guard、payment verification 和 launch scanning，核心代码也已经开源。(GitHub)

比较特别的是，它的 Tokenomics 和实际使用直接绑定：

AI Agent 使用安全层 → 支付费用 → 产生收入 → 回购 $WORM → Burn

目前官网显示，已经完成约 642K 次扫描，累计 37.4M $WORM 被 Burn，约占总供应量的 3.74%，同时约有 $9.6K 用于回购。(Agent Wormhole)

而这才是我觉得比较有意思的地方。

WORM 不只是一个 AI Security Token。

它还在 Robinhood Chain 上与 Tokenized PLTR 进行交易配对。Agent Wormhole 自己给出的定位是：

“AI security token, priced in the AI security stock.”

另外，一个值得关注的 Catalyst 是 Robinhood 正在推动 Agentic Trading。Robinhood 已经允许用户连接 AI Agent 来进行交易，而 Agent Wormhole 正在针对 AI Agent 读取恶意信息后执行错误交易的问题开发安全工具，并持续发布相关的 Agentic Trading Security Research。(Robinhood)

如果未来 AI Agent → AI Trading → AI Security 逐渐成为一个更大的 Narrative，那么 WORM 可能会处在这个故事里一个比较特殊的位置。

CA：0x3ba500f1ababbcf0f0247d06d1c56fd7e6c4c09d

[敖冰·26 @Aobing_1463]

$NIUMA刚好站在三个 Narrative 的交汇点：
Chinese Meme × Stock Meme × RWA

第一个是 Chinese Meme。

「牛马」本身就是中文互联网非常有代表性的打工人文化，把普通人的工作、加班和职场情绪变成了一个可以快速传播的 Meme。

第二个是 Stock Meme。

NIUMA 没有随便找一家公司，而是选择了 BABA 作为股票叙事，把「牛马」和中国互联网、阿里巴巴的职场文化直接连接起来。

第三个，也是我觉得最值得关注的——RWA。

NIUMA 官方设计了 1% 的交易税，用于购买 BABA bStock。

而现在 BNB Chain 本身也在快速扩大 Tokenized Stocks 生态，股票正在从传统市场逐渐进入链上。

所以 NIUMA 的故事其实可以简单理解成：

中国打工人文化 → Meme → BABA → Tokenized Stock → RWA

这就让它和普通 Meme 有了一点不同。

当然，现在这些更多还是 Narrative，真正重要的还是后面能不能把这套机制跑起来。

但如果 Chinese Meme + Stock Meme + RWA 这三个 Narrative 继续升温，$NIUMA 会不会成为其中一个比较特别的交汇点？👀

CA：0xb077ada375b5e416f15e8b8f6827dadfa53a7777

[Wang @wanggyww3]

I've been digging deeper into $牛马 and I think the thesis is much bigger than “Chinese meme.”

牛马 literally means bull + horse, but on Chinese internet it became a way to describe the overworked corporate grinder.

The guy working 9-9.

Answering messages at midnight.

Commuting all week.

Making the company richer while wondering where his own paycheck went.

That's the meme.

And then you connect it to BABA.

Alibaba → 996 → corporate grind → 牛马.

BABA is the company.

牛马 is the worker.

That gives the meme an actual cultural relationship instead of some random ticker association.

@notEezzy was already highlighting this exact angle, along with the fact that 牛马 has billions of views across Chinese social media.

But there's another layer I find interesting:

BNB is becoming a much bigger home for Chinese/Asian meme culture + stock memes + RWA narratives.

So $牛马 isn't just trying to be another animal meme.

It's sitting at the intersection of:

Chinese internet culture
+
996 / worker culture
+
Alibaba lore
+
stock memes
+
BNB

And the meme is ridiculously easy to understand.

You don't need a 20-page explanation.

“BABA is the stock.

牛马 is the worker.”

That's the entire joke.

The best memes usually give people something they can identify with.

Almost everyone has had that feeling of working endlessly while somebody else gets richer.

That's why I think the cultural side of this deserves way more attention.

The interesting question isn't whether 牛马 can become another random BSC meme.

It's whether this becomes one of the recognizable Chinese stock-meme IPs as the meta develops.

I'm clocked in.

0xb077ada375b5e416f15e8b8f6827dadfa53a7777

[敖冰·26 @Aobing_1463]

Vlad Tenev 刚刚发了一条很有意思的动态。

配图是一套未来感十足的白蓝色高科技服装，上面还有 Robinhood 标志性的羽毛 Logo。

虽然 Vlad 没有透露具体是什么，但这句话加上这张图，还是很容易让人产生联想。

Robinhood 最近一直在扩大自己的业务边界，从传统交易平台，到 Robinhood Chain，再到 Tokenized Assets、区块链以及 AI 等方向。这条动态已经吸引了大量社区讨论。

如果 Robinhood 下一步真的继续向 Tokenization + Blockchain + AI 扩张，那可能会是一个值得关注的新阶段。

看看 Robinhood 接下来会把我们带去哪里吧

[Vlad Tenev @vladtenev]

We’re going somewhere new.

[敖冰·26 @Aobing_1463]

$ALLINU 跑到接近 3000 万美元市值后，现在真正值得关注的已经不是“它有没有故事”，而是这个故事还能不能继续跑下去。

ALLINU 的逻辑其实很简单：柴犬文化 + 全押文化 + DraftKings + $DKNG 奖励。持有 ALLINU 可以获得 $DKNG 奖励，而这些奖励来自交易产生的手续费。目前 StonkFun 数据显示，累计奖励已经达到约 60.7 万美元，同时仍有约 1.1 万名持有者和较高的交易活跃度。

这至少说明了一点：这个玩法确实吸引到了真实的市场需求。

但问题也从这里开始。早期低位买入的人已经积累了大量利润，随着他们不断卖出，ALLINU 需要新的资金继续承接供应。它真正的核心其实是一个循环：

交易量 → 手续费 → $DKNG 奖励 → 持有动力 → 市场关注 → 交易量

只要这个循环继续运转，ALLINU 的故事就还有生命力；反过来，如果交易量、持有者数量和奖励金额同时开始下降，那么价格便宜也不一定意味着机会更好。

现在市场已经知道 StonkFun、$DKNG 奖励以及 ALLINU 的故事，所以我不会因为目前约 1600–1700 万美元的市值就去追涨。

我更想观察的是：价格回调之后，持有者数量能不能保持、交易量能不能持续、$DKNG 奖励能不能继续增长。

如果这些基本面没有明显恶化，那么下一轮扩张依然值得关注。

但如果这个循环开始反转，就需要重新审视整个逻辑了。

CA：
4MMQY9bwkxxTtsK3W227Q5ABT6yFY8Pmn9Ze7wmAXKY8

[敖冰·26 @Aobing_1463]

又没人怎么你，你怎么崩成这样了😂

[敖冰·26 @Aobing_1463]

这可能才是 Robinhood Chain 最值得关注的地方。

如果美国真的开始给 tokenization 更明确的政策空间，
那 Robinhood 想做的可能就不只是一个 crypto trading platform。

股票、资产、支付甚至更多金融产品，
都有可能逐渐被搬到链上。

而 Robinhood Chain 如果能成为其中的基础设施之一，
它的 narrative 可能会比单纯的 meme 更大。

Tokenization 在美国，可能才刚刚开始

[Vlad Tenev @vladtenev]

Tokenization is coming to America.

Thanks to the SEC’s leadership, Americans can start to reap the benefits of tokenization: instant settlement, 24/7 trading, fractionalization by default and more. It’s a good day for US innovation.

[敖冰·26 @Aobing_1463]

solana:ER5Mk4jK2gpLSTneD14hHczodi3rsVU4mEGFaa9rQMjw 现在反而不太关心它是不是 AI Agent meme。
我更想看一个问题：如果 AI Agent 真的开始形成自己的社交圈子，
那这个社区里面会不会也需要一种自己的“货币”？

Agent 发帖、互动、参加活动，
社区慢慢形成自己的文化。

如果这些互动继续增加，
$MUSEBOOK 有没有可能从一个 meme，慢慢变成这个社区里的 community currency？
但如果这个方向真的跑起来，肯定值得继续观察。
CA：0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba3

[敖冰·26 @Aobing_1463]

Robinhood Chain 上的 Meme 越来越拥挤，但 $LILUNI 依然有自己的故事。

现在市值已经回落到 约 $75万，相比此前接近 $600万的高点已经跌了不少。

但真正值得关注的，可能不是现在的价格，而是它接下来的 NFT 催化剂。

据社区消息，@LilUni_Coin 正在筹备一个 4040 个 NFT 的系列，并且与 $LILUNI 有直接关联。

如果 NFT 顺利推出，并且能够带来新的用户和流量，那么 LILUNI 的叙事就不再只是一个 Robinhood Meme。

当然，现在最大的问题还是执行：

NFT 能不能按计划上线？
能不能真的带来流量？
这些关注最终能不能转化成持仓和流动性？

目前估值已经远低于前高，4040 NFT 这个催化剂值得继续观察。

CA：0x4a6eec8a30b49d289b9fc865fd374b4d61eab8fb