mooyo

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin @Kata_Des @liu_shuo4202 嗯，我完全认同存储是商品。但我理解这一轮半导体的行情主要都是缺货涨价促成的吧，在这个角度上，所有的半导体细分行业应该区别都不大？后面走分化的时候，理论上也应该是缺货缓解的时候才对，那缓解的时候，基本所有的半导体都会下杀吧？ 只是存储到时候的下杀可能反弹不起来，其他的可以。

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin @Kata_Des @liu_shuo4202 金老师，我其实一直有个疑问(非恶意)。半导体整个行业本身已经有周期的情况下单独讨论内存是否有周期性，是否有点过于的吹毛求疵呢。周期走完的时候，cpu, fab, 扩产设备，光的利润率和销量都会有影响吧。

[mooyo @CodeToRun]

@BabybusFL 金教授亲传大弟子

[mooyo @CodeToRun]

@babyfolio -80%

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin 上次测算了一下，7709在伊朗战争期间磨损10%

[mooyo @CodeToRun]

@QihongF44102 @BigbirdflyChan PB也算个指标 我感觉海力士1万亿，也就是pb接近tsm水平算比较合理

[mooyo @CodeToRun]

@TJ_Research 真搞不懂，orcl,nbis,crwv真的有什么本质区别吗？

[mooyo @CodeToRun]

@PRCAngel 海力士我的目标价2万亿美金，再上基本不可能

[mooyo @CodeToRun]

@Vivian193299 除了存储……

[mooyo @CodeToRun]

@labubu_trader @P14Capital thanks~

[mooyo @CodeToRun]

@labubu_trader @P14Capital Are u still holding vsh after this atm？

[mooyo @CodeToRun]

@RYANHINGSHING 我记得nok是不是马上也有InP产能？

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin Lite和国内光相比，优势有多大呢

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin 我感觉还没到吧，这一次财报应该还是很好糊弄的，等下一次/下个财年，大家都在发债，发很多债，还有加息压力的时候，才真的是要完了。

[mooyo @CodeToRun]

@Balder13946731 而且跌的也不够狠啦，你看看隔壁msft，同样是云厂的google已经算不错了。

[mooyo @CodeToRun]

@Balder13946731 3.5pro是不是还跳票了，我怎么记得上个月说这个月会发布？

[mooyo @CodeToRun]

@BabybusFL herman大学荣誉博士毕业

[mooyo @CodeToRun]

@bubbleboi evil dog🤬

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin @blessky_haha Xfab gfs？

[mooyo @CodeToRun]

@ShanghaoJin GFS/XFAB? 会不会扩产比利润提高来的更快？