Ernesto Carrillo

Je suis le sentiment de rejet exacerbé de Jack. La loutre et le héron sont mes amis. Big mac lover. Série/Film/Finance/Musique

[bubble boi @bubbleboi]

THIS ISN’T THE NASDAQ ANYMORE.

THIS IS NASDAQISTAN !!!!

THERE IS NO EXTRACTION PLAN, THERE IS NO AIR SUPPORT. WE ARE BEHIND ENEMY LINES FIGHTING TILL THE DEATH !!! POWELL LEFT US TO DIE AND TOOK THE LAST HELICOPTER OUT.

IF I DON’T MAKE IT, TELL MY FAMILY I DIED DOING WHAT I LOVED: BUYING DEEP OTM CALLS ON INTEL THIS IS MY HOLY WAR, THIS IS MY JIHAD !!!

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

Vous pouvez regarder les comptes de la société Toast qui est un SaaS pour les restos.

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

On sent la bonne volonté mais l'analyse est catastrophique. La plupart des SaaS US à forte croissance ont un résultat net négatif.
Le but de ces structures c'est de gagner des parts de marché avec de fortes dépenses de marketing/R&D

[Dindon Fiscal @LeDindonFiscal]

Je regarde les pertes de Doctolib, je ne comprends pas comment un SaaS peut perdre autant d’argent.

Le produit est déjà développé et mature.
Le marché est en situation de monopole…

Puis j’ai vu que BPI est actionnaire et que l’État renfloue chaque année.

Je vais faire un thread dessus, mais putain, c’est triste.

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

Je vois des gens qui commencent à sortir de leurs positions leveraged pour se mettre sur des positions simples. Might be smart

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@yacineMTB Do you ?

[Corti (Cortiste) @cortisquared]

Attendez les mecs, vous être venus jouer les donneurs de leçons y’a 11 mois, alors que n’importe qui avec 3 notions financières pouvait avoir les plus gros doutes. Vous avez accusé le capital et vanté un nouveau modèle.
Votre nouveau modèle c’est la liquidation judiciaire.

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@Path21Mil @B38B37 @aleabitoreddit Yeah but that was during the trading session, it closed around 33% I think

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@B38B37 @Path21Mil @aleabitoreddit It didn't make +70% yesterday though

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

La personne la plus "éco-sensible" que je connaisse est également celle qui a pris le plus l'avion dans mon entourage. Et je ne parle pas de petits voyages en Europe

[Brivael Le Pogam @brivael]

Dans le manifeste "techno-optimiste" de Marc Andreessen, il y a une phrase qui m'a marqué :

"Our enemies are not bad people – but rather bad ideas."

Nos ennemis ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des mauvaises idées.

Prenons Jancovici. L'homme est brillant, sincère, travailleur. Il ne se lève pas le matin en se disant qu'il va nuire à l'humanité. Mais l'idée qu'il porte la décroissance, le rationnement, la frugalité érigée en horizon civilisationnel est une idée profondément destructrice. Elle prend des esprits brillants et les transforme en commissaires politiques d'un futur appauvri.

Et le plus fascinant, c'est ce que cette idée fait aux gens qui l'adoptent.

Dans mon entourage, une grosse partie de mes amis est sur cette ligne décroissantiste, avec tout le package qui va avec. L'argent c'est mal mais ils en veulent. Il faut moins prendre l'avion mais ils rêvent de voyager partout. Il faut consommer moins mais ils ne renoncent à rien de ce qu'ils aiment vraiment.

Et tous ont un point commun : ils sont déprimés. L'un d'eux m'a même confié qu'il était sous antidépresseurs.

Ce n'est pas un hasard. C'est mécanique.

Quand tu crois que ton désir de vivre, de créer, de t'élever est moralement suspect tu te détruis de l'intérieur. Tu passes ta vie à t'excuser d'exister. Tu vis dans la dissonance permanente entre ce que ton corps veut (plus, mieux, plus loin) et ce que ton idéologie t'ordonne (moins, sobre, immobile).

D'où ma théorie :

Quand on pense quelque chose de fondamentalement faux décroissance, communisme, extrémisme religieux (de tout ordre) ce n'est qu'une question de temps avant que ça devienne vraiment destructeur.

D'abord pour soi. Puis pour les autres.

Les mauvaises idées tuent. Lentement chez ceux qui y croient, brutalement chez ceux qui les subissent.

C'est pour ça que la bataille des idées n'est pas un luxe d'intellectuel. C'est la bataille la plus importante de notre époque.

[Serenity @aleabitoreddit]

$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in.

Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players.

> 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS + $POWI

> Silicon Photonics / CPO exposure with $NVDA as evaluation stage for high volume manufacturing (optical transceivers/switches)

> The only high-volume SiC foundry in the US.

> One of the critical MEMS foundries

> ~1.29 P/B, which was around what $SOI was sitting at when I went long. Depressed valuations due to legacy drag

> ~6.5-8.5 fwd p/e 2028 personal est.

> backstopped by Government:

- EU CHIPS act, $128M Euros
- US CHIPS act $50M PMT (department of commerce).

With likely more coming (just signals critical importance to Western supply chains).

So at a certain point with all the grants, they’re just getting the capex funded by the Governments.

EU CHIPS act 2 is coming out this week, and I’m gonna go ahead and guess $XFAB might get included given they were before, and this package is specifically targeting photonics.

~$1.3B MC seems compelling to me if it can pull a Soitec reversal (low p/b, very high growth segments, auto legacy drag).

As for the $NVDA silicon photonics relationships it’s under “photonixFAB”.

Markets probably missed this silicon photonics relationship (like $TSEM when I went long) with Nvidia since XFab leads this… Just under a different name.

For power semis, XFAB is named for SiC + $NVTS. In PCN-22181, $POWI explicitly names XFAB as its foundry. 

Given its exposure to power semis and photonics as growth, low P/B, gov backstop (of course dyor, just sharing my personal thoughts)

Thought it personally seemed compelling.

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

En France on aurait eu une taxe sur les super profits, et ça se serait perdu dans les tréfonds des dépenses publiques

[Pirat_Nation 🔴 @Pirat_Nation]

Samsung has reached a deal to pay up to $26.6 billion (40 trillion won) in bonuses to its semiconductor employees after last-minute union negotiations averted a strike.

Under the new 10-year profit-sharing program, average payouts are estimated at $340,000 to $400,000 per worker.

The bonuses come from strong demand for AI memory chips, and Samsung now expects its 2026 profits to grow almost seven times higher to around $218 billion.
This deal is like the one at SK Hynix

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@cortisquared Ça n'a aucun sens ?

[💫𝓓𝓮𝓶𝓸💫🪐 @Demo4fhs]

Millennials spend their 20s trying to climb the corporate ladder, then spend their 30s trying to quietly climb back down

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

Particulièrement bien fait !

https://t.co/hSvoJH5qsk

[Sylvain Catherine @sc_cath]

La France, à droite comme à gauche, a une passion pour l’idée que les profits des entreprises devraient être partagés avec les Français, et une aversion historique pour la capitalisation. Sans percevoir la contradiction.

Cette volonté de partage, plutôt que de s’exprimer de manière vertueuse dans une source de financement pour l’investissement des entreprises, s’exprime de manière perverse comme une menace constante et une source d’instabilité fiscale.

Il y aurait quelque chose d’impur à ce que la participation aux profits soit coopérative, il faut qu’elle soit imposée et punitive.

[wavefnx @wavefnx]

Do you or do you not pretend that the slop produced by your LLM is sufficient cause it gives you some sort of self-worth when abiding by the will of the masses and cause it promotes a feeling of progress?

Stop dreaming, it’s time to hunt The Absolute, The Great, The Beautiful

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

Obligé de traiter des valeurs européennes, exigibles au PEA sur un CTO et donc 31,4% de PFU sur chaque PV. Laissons nos fleurons européens se faire cambrioler par les capitaux étrangers !

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

C'est vraiment une honte ! Non seulement l'offre des sociétés exigibles est très limitée par rapport à d'autres brokers mais ils n'ont même pas envie de se justifier @Boursorama
N'ouvrez pas de PEA chez eux

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@Boursorama Bonjour, comment faire en sorte que la société suivante soit disponible dans le PEA ? Merci d'avance
LPKF L&E (DE0006450000)
https://t.co/NTqx2eIAPD

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@Ren_aramb @aleabitoreddit Fair fair, may the gods be with you then

[Ernesto Carrillo @Creolophanon]

@Ren_aramb @aleabitoreddit If i may, what are your others concentrated bet ?