首汉资本｜HYPE BACKPACK

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

@linggan666 @TQLB11 确实，湖南这边有点钱的，和天下可以配送一两千一包的

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

我真的笑死了，还“记得回来谢我”。

我是抖音八百万销量商家，这种完全不用动脑子就能想到的方法就不用试了。你用这种方法发一百条视频，然后完全不过脑地卖出10单，我跟你姓。（注意前提，不过脑，批量ai生成，零食类目）

[Jove @0xJoveXu]

目前手上有 4000 元，要怎么投资？

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

阿里其实还真没脱轨ai。物理ai底层架构vla一半用谷歌另一半用千问

[李狗蛋3.0 🔶 @zkgoudan]

这下阿里巴巴 产品要落后一大截了，本来千问这些AI 就赶不上进度了，这下直接被甩下时代的列车了

解决不了问题，就把工具解决了，这很阿里 👍

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

@akcay_nurettinn India has always been funny

[火山哥🕊️ @huoshan007]

兄弟们股神巴菲特最新持仓一公布，市场又开始装不淡定了。

$DAL：26.5亿美元
$SHAZ：5410万美元
$GOOG：10.3亿美元
$TE：8560万美元
$M：5500万美元

一个把100美元滚到1490亿美元的人，买什么都很难让人假装没看见。

最离谱的是，他每次出手看起来都慢吞吞，结果回头一看，别人还在讲故事，他已经把钱赚走了。

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

唧唧歪歪说那么多，说meta卖算力只是为了收拢现金流方便买更多gpu。意思就是说，自己的使用掉这个算力，变现能力有限咯？没有收租来的现金流好咯？那就是ai变现能力和当前投入有些脱轨？

还是一样的结论

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

也已经足以看到有多脆弱了，如果吓几下，导致某些人爆仓了，那没到头也到头了

[Nico投资有道 @tychozzz]

感觉市场有些过度解读了Meta 云业务...

目前 Meta 自己并没有官宣，也没有解释背后的原因，也没有说放缓 AI 资本开支的计划，都是市场在脑补最坏的结果，有些 PTSD 了。

早在 Meta 去年 Q3 财报会议上就提到过云业务这一点，算是给市场提前打了预防针。

而且 Meta 自身的大模型业务也做不过其他几家 Frontier Lab，推荐系统又用不了这么多算力，出售多余算力几乎是必然选择，闲置 GPU 高度浪费，能卖就一定会卖。

这对于硬件半导体短期是情绪利空，但绝对达不到基本面逻辑反转，因为暂时没办法确认如下几点：

1️⃣ Meta 出租算力，不等于它取消采购，还是得等具体官宣和财报会议。

2️⃣ 出售多余算力反而可能提高硬件利用率。对于上游厂商最怕的是订单被砍，只要算力被使用，客户就会继续感受到瓶颈，继续扩容的逻辑仍然存在。

3️⃣ OpenAI、Anthropic 以及其他 hyperscaler 的算力需求不会因为 Meta 出租算力而消失。

所以说 Meta 做云业务，无法直接得出AI 硬件需求见顶的结论，它只能说明 Meta 识时务，在给自己的 capex 找第二条变现路径。

我还是之前的看法，还是得紧紧盯着最关键的指标，所有 hyperscaler 的 capex 是否放缓、大模型厂商 ARR 增速是否放缓、上游硬件厂商的订单是否松动。

任何一个信号出现，才是逻辑反转。

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

我说啥呢

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

@aleabitoreddit Wait, so if Meta is renting out its extra compute... does that mean we're officially looking at a supply glut?

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

meta出租富余算力？什么？算力既然有富余吗？天要塌了

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

我无法打破认知想象我没见过的东西。我以为我可以像和人对话一样安排ai给我干活，实际上很难。敲代码，梳理excel数据，整理知识和内容他们是在行的。但除此之外，我不知道它如何融入普通人的生活。

物理ai的话，无人机证实，自动驾驶证实，工厂emmmmmm感觉差的还远..

7/1 物理ai达沃斯峰会关注下吧

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

什么年代了，这是这套说辞。这话就像在说，在国内只要高中毕业，不懒，不磕药，不怀孕，不随便犯罪，年薪没有低于5w块钱的！

[pp @pepeniub]

说美国斩杀线的基本都是大傻逼了。

在美国，只要你满足：

高中毕业，不懒，不磕药，不怀孕，随便干什么工作，起薪没有低于5万美元的。

你没看错，开Uber，麦当劳打工，送外卖，完全不需要学历的工作，都不可能低于5万美元。

要是吃苦耐劳，干点蓝领工作，三年以上年薪没有低于10万美元的。

而且这还不是最牛逼的。最牛逼的，是美国有几乎无限的容错率。

美国没有应届生这种扯淡的东西。任何时候你想读书，社区大学永远欢迎你，读两年社区大学就可以转学美国公立私立名校，然后读书就业。

这就是美国真实的容错率。你他妈但凡是个正常人类，在美国都有近乎无敌的容错率。

记住，只要你满足：

高中毕业，不懒，不磕药，不怀孕，随便干什么工作，起薪没有低于5万美元的！！！！！！

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

普及率低大概就是没有切实准确的落地需求吧。这也是投资ai的终端消费问题。除了x上高强度冲浪和程序员，大多数人都用不上。

[Nico投资有道 @tychozzz]

昨天我听了一期关于 AI 的播客访谈，感触非常深。访谈嘉宾是 Replit Agent 的负责人，讲了最近前沿大模型的使用体验、AI 技术的发展，还有很多关于 AI 的思考。

我听下来，感觉无论是 AI 的外行或者内行，都能学到一些东西，算是雅俗共赏的一期访谈，强烈推荐大家去听听。

访谈嘉宾提到了这么几个点，让我印象很深刻。

第一点是，Self Evolving Agent 是他未来 12 个月最看好的 AI 方向。

这和我之前推文聊到的 Recursive Self Improvement 是类似的概念，也是我认为继 Coding Agent 之后 AI 应用层下一个最大的方向。

形成自我闭环的 Agent，理论上可以全年 24 小时不间断运行。一旦这个方向真正落地，背后涌现的 Token 需求比现在还要再大几个数量级，可以想象到背后的投资机会。

不过目前 RSI 的现实阻力还是多于实际进展，我觉得可以持续观察下去。

第二点是，目前全世界 99% 的人还没有上车 AI。

嘉宾提到了一个自己走访的案例，他在美国休斯顿打车的时候，故意去和这些司机聊关于 AI 的东西，结果发现没有一个人听说过 Vibe Coding，甚至有一半人连 ChatGPT 都没有用过。

正好我昨天晚上和一个准备做 AI 创业的朋友吃饭，他说他身边绝大多数人只用过豆包，甚至很多人没有听说过 ChatGPT 或者 Claude，这和访谈中的观点不谋而合。

我也瞬间意识到自己落入了一个信息茧房，推特油管上经常看我的观众，一定都听过这些大模型，很多人也拿出了 20 美元订阅，每天高频使用，我经常误以为前沿大模型已经在全世界普及了，但事实完全相反。

如果在中美这样的大国，很多人都还没有用过大模型，不知道 Vibe Coding 是什么，其他国家更无从谈起，AI 市场的潜力远远比我们想象的还要大的多得多。

第三点是，打开 AI 的想象力天花板。

嘉宾提到人的想象力是目前 AI 最大的瓶颈，当年爱迪生发明灯泡的时候，他绝对不会想象到目前人类可以在电的基础上发明出来电脑。

我自己一直这么觉得，相比起之前几次科技革命，AI 最大的特点在于它是一个全新的物种，而非工具，两者是完全不同的概念。历史上人类发明了很多工具，但创造新物种是头一次，这背后包含了无限的想象力。

如果没有想象力、只盯着现有的 AI，那么最直观的感受就是觉得 AI 马上就要走到头了，这是典型的悲观主义者，短期永远是对的，长期绝对是错的。

马斯克经常说到，宁愿乐观的犯错，也不愿悲观的正确，我自己非常认同这句话，AI 的发展一直加速再加速，可能我们已经身处下一个科技奇点，又有什么理由不乐观呢。

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

@aleabitoreddit 我最近也看了不少机器人相关，先把医疗领域的达芬奇除外。agility生产了仓储机器人，这个应用场景应该是目前最贴切的了。优必选的6月30日发布会让人们意识到仿真人形机器人到底有多差劲。宇树科技的机器人在于一些动作和控制平衡上还可以，但也是无法投入生产。还有很多别的，感觉机器人现在有点太早了

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

你好像忘了25年孙哥在wlfi上来了一坨大的，还和小特朗普battle的事情了

[毒奶 🔶 买美股上币安 @NFTMILK]

孙哥 孙宇晨 @justinsuntron 第一个上太空的90后 真的中招了 🤐

孙哥从太空回来后 好像被克隆人替换了

就算PTCG宝可梦卡牌 SpaceX的IPO上市 美加墨世界杯这些热点 他都不再蹭了

像是戒色后的我 一心一意只做自己的事业

🔵 孙哥上太空后 好像变了一个人

去年8月3日 孙宇晨搭乘Blue Origin的New Shepard 完成了四年前花2800万美元竞拍的太空之旅 亚轨道10分钟飞行 让他真正从太空俯瞰了地球

现在快一年过去 我观察他这段时间的动态和圈内讨论 感觉他跟以前不太一样了

以前的孙宇晨 在很多人眼里是币圈的狠角色: 高调 敢打敢拼 营销味重 争议不断

“孙割”梗流传多年 爱他的人觉得他格局大 骂他的人则咬牙切齿

(比如我以前也经常骂他 他的另一个X账号已经屏蔽我好多年了)

但上太空回来后 他的表达明显发生了变化

他开始认真谈论: 从太空看 我们的星球是一个家 保护它和彼此比以往任何时候都重要 他的飞行口号是One Earth

这不像普通的PR话术 更像是著名的Overview Effect (总观效应)

🔵 Overview Effect是什么

简单来说 就是宇航员从太空回望地球时 大脑被强烈的视觉冲击重塑

他们看到地球悬浮在黑暗宇宙中 被薄薄一层大气包裹 没有国界 脆弱得像一颗玻璃珠 很多人回来后 世界观彻底改变 变得更环保 更关注人类整体命运 甚至有人辞职去做环保或灵性探索

阿波罗时代的老宇航员 国际空间站的老兵都有类似经历 随着商业太空旅行兴起 这个效应在更多富豪身上也开始出现

孙宇晨似乎也中招了

他最近的发言里 少了些纯商业吹嘘 多了对太空探索的热情 对地球脆弱性的感慨 以及对人类在太空显得孤独的感慨 他甚至开始呼吁更多中国人参与商业航天

当然 他还是那个强调“孙学的本质是赢”的孙哥 商业野心和执行力并没有丢 但那层格局 好像真的被太空拉高了

🔵 孙哥是真变了 还是人设升级

这是大家最关心的问题

有人认为Overview Effect是真实的大脑认知重构 当你亲眼看到地球那么小 人类恩怨那么渺小 很多地面的执念自然会松动 也有人笑称“上太空后开悟了” 但该竞争还是得竞争 格局大了不代表不做生意

个人观察 至少在公开形象和表达上 他确实在往“有远见的企业家+太空倡导者”的方向转型 那趟10分钟的太空旅行 对普通人可能是人生高光 对他来说 或许是一次认知框架的升级

(所以自从孙宇晨上太空后 我也就失去了骂他的理由)

最后想说:

上太空这件事 对很多人是浪漫幻想 但对真正经历过的人 往往是一次认知重启

你觉得孙哥上太空后 言行上最明显的改变是什么 是真被宇宙震撼到了 还是只是新阶段的包装

欢迎评论区聊聊 👇

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

面试合伙人。

志同道合的人才知道你在做什么事，才能明白自己这笔投资面对的风险，才能有最好的评估。只要做事靠谱，即便失败了，明白输在哪里，大家心里也有数。

志不同的人，不管事不管钱还好，凡事就怕个万一，到时候绝大多数精力，全都用在投资人身上了。

[空空道人 @Kongkongda5882]

向太在直播中说，

当年互联网刚刚兴起的时候，马云来香港拜访向华强，当时马云还没有做起来，是朋友推荐他来找向华强，目的就是为了融资，结果整个一天，他们吃饭聊天，谈的很开心，只是马云一直没有开口提投资的事情，

向太说，他们也是知道马云是来谈投资的，当时的马云，其貌不扬，可是滔滔不绝的演讲才能是彻底征服了他们，他们虽然不懂得什么是互联网，但是他们在等马云开口谈数目，可惜马云一直没提，就这样，向华强错失了互联网的风口，

马云来年结识了孙正义，孙正义大笔投资了阿里巴巴，向太说出来已经透漏出一丝遗憾，可我想马云一直没有开口的原因正是看出来向太当时对互联网的态度与无知，

正所谓不熟不做，抛开电影行业，互联网的兴起根本不是他们能够把握跟驾驭的，

而马云也正是看出来了这一点，所以才没有开口跟进吧，做事情如果没有遇到合适的合作伙伴也很难成功的，

这一点不是向家的错失机会，而是马云的判断正确。

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

这是纯猪应得的报应。男人最重要的魅力是能力，然后是金钱。交出金钱等于失去一半魅力，还想能有好果汁吃？蠢猪，应得

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

最近互联网大厂的 PDF 瓜有点多

一名网友发文称，女友在字节工作期间，被他两次发现出轨不同的男同事，最终分手闹掰，后续双方就财产分割问题对簿公堂，然后男方一口气把经过写成 PDF，传播到字节同事圈里。。

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

最近互联网大厂的 PDF 瓜有点多

一名网友发文称，女友在字节工作期间，被他两次发现出轨不同的男同事，最终分手闹掰，后续双方就财产分割问题对簿公堂，然后男方一口气把经过写成 PDF，传播到字节同事圈里。。

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

跌了喊熊，涨了喊牛，妈泽发，我是自己看不到吗？

[首汉资本｜HYPE BACKPACK @Cryptokuaidi]

看到A9是资产九位数，C9是现金9位数。

那我是D9，负债九位数