Bob大波

探索世界的边界，提升自己的认知。

[谢嘉琪 Jiaqi @XieJackie]

马斯克转发的这篇文章，可能是全网对SpaceX护城河最透彻的解读。太强了。以前我只知道特斯拉FSD的护城河有多大，现在看感觉SpaceX星舰的护城河更大，太空算力这个领域，其他对手根本就望尘莫及啊。

而@TeslaBoomerMama预测，SpaceX与特斯拉或将在下个月宣布合并，甚至可能推动特斯拉股价上涨50%

[Bob大波 @Dabo5678]

@maiyujia480 @whyyoutouzhele 井底之蛙

[Bob大波 @Dabo5678]

@China_Amb_India 给阿三那么多签证，你这个汉奸。早晚会被审判的。

[南宫远 @nangongyuan]

https://t.co/AkYt1s5jqT

[小陆师傅 @STANLEES4]

现在的基本情况就像我两个月写的这篇文章预测的一样，中国出口一骑绝尘。而6月中国出口同比增速还是在10%以上，上半年中国出口增速会在13%左右，原本今年年初预期的中国出口同比增速从4%-5%可以上调至12%-15%。

目前来看，东南亚发展中国家包括印度尼西亚、菲律宾、甚至印度等原本出口大类都已经开始失血，而日、韩、台的出口把AI相关产业出口剔除，份额也是在被中国快速取代中，而这次受创最严重的居然是欧盟，与中国的贸易逆差一再的被扩大，就真的是一言难尽。

而随着霍尔木兹海峡迟迟不能通航，后续整个世界的外贸情况将和我文章中描述的一模一样。

[Bob大波 @Dabo5678]

@Cryptoemperor06 do

[Bob大波 @Dabo5678]

@GuoShenCN7 BTC

[xiaolai @xiaolai]

"Do you even talk to real people anymore?"

Actually, human connection matters more than ever (AI just filtered out the noise).

The true magic of AI is breaking past our old limitations. Because of it, I'm now doing things I only dreamed of:

Coding my own apps (instead of relying on others)

Writing books in English (instead of just my native language)

Crafting fiction (instead of just non-fiction)

AI opened the cage. The only question is: where do you want to fly?

[Bob大波 @Dabo5678]

@Sea_Bitcoin 求海哥进群

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

跟着黄仁勋的时间线走，每一阶段的钱都在提前切换

过去一年，如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么，会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追，而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。

整个时间线其实非常清晰。

第一阶段：GPU → HBM → CoWoS → Memory
最早被老黄反复强调的方向。
Blackwell开始，HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了：Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈，越来越取决于HBM带宽与供应。
��多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。

第二阶段：Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics
2026上半年真正爆发的第二条主线。
AI集群进入十万卡级别后，真正限制效率的已经不是单卡性能，而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。
NVLink解决的是Scale-Up，柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out，柜外组网。AI越大，Ethernet的地位反而越强。
$ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。

第三阶段：Inference CPU / Agentic AI
2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。
很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确：Inference爆发后，CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。
很多人还在盯GPU，但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。

第四阶段：AI-RAN + Edge AI + Physical AI
我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。
AI第一阶段是Training，第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心，进入现实世界。
老黄已经把话说得很清楚：未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。
这一阶段分三类受益方向。
AI-RAN和边缘网络：未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人，英伟达直接投资背书。
Edge AI和On-Device AI：Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。
Physical AI和Robotics：散户喜欢炒机器人概念，但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的，可能不是最性感的人形机器人概念，而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。

总结
AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口，都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。

#PhysicalAI #EdgeAI #AIRAN #光通信 #机器人 #数据中心 #半导体 #AI算力

[Saito @SaitoWu]

感谢推荐 ��硬地骇客」！

[邦比快跑 @binbinmath]

https://t.co/mGErTVIIsU

[闵祖涛 @zutaoMin]

读财报不能决定是否该投资，但财报是对你分析逻辑的验证和反驳。

对一家公司的商业模型，垄断和准入门槛，企业文化和管理层，有一定的理解后，可以通过财报数字来验证你的思考逻辑是否正确。

当财报反映的数字和你的分析逻辑有偏差时，就需要警惕是否自己的分析逻辑有问题。

[Bob大波 @Dabo5678]

垄断价值万金，竞争一文不值

[闵祖涛 @zutaoMin]

周围有同学买了某新势力的股票，觉得它的车好，股票应该涨，我给的反驳理由是：

车再好，你也经不起没有护城河的千军万马的不间断的进攻！

[Bob大波 @Dabo5678]

@xiaolai 感谢笑来老师分享智慧

[xiaolai @xiaolai]

https://t.co/O2ujjIGEcb

[Archer/张狗剩🎄 @goshenggo]

自己建个专属节点才是科学上网的尽头，真安全，稳

[0x鸣人 @LuBtc888]

红杉资本：用 4 个故事看懂下一轮认知革命｜全中文配音。

这个视频建议兄弟们都去看，10分钟看未来！

红杉资本合伙人 Konstantine Buhler 在 AI Ascent 峰会上，用 4 个故事讲透 AI 未来。

他从历史上的工业革命、蒸汽机、技术范式跃迁讲起，延伸到今天的神经网络、智能体、软件重构与机器人浪潮。

这不是一场普通的 AI 演讲，而是顶级风投视角下，对下一轮科技周期的判断：
AI 会如何改变产业？
智能体会不会重构软件？
机器人为什么会成为下一波大机会？ 普通人和创业者应该如何理解这场变革？

已做全中文配音，适合收藏反复看。

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

卧槽，一天就能把Claude玩明白？这份指南我他妈直接跪了

我告诉你，这玩意儿不是人学的，是神学的。但是今天，只要你肯花一天时间，我保证你从菜鸡变成Claude高手。不吹不黑，这份教程简直是把饭嚼碎了喂你嘴里。

先来第1级，24分钟搞定基础（别嫌短，够用了）

🔹 Claude傻瓜指南：从零到入门，看完你就能跟别人吹牛逼了
🔹 Claude设置：别傻乎乎直接开干，先把环境调好

链接在这：
https://t.co/cOVLXKWzqk
https://t.co/IUXXX6HT1Y

接着第2级，1小时实战工作流（别只看，动手干）

1 Claude协作：一个人干活的效率，顶你团队三天
2 Claude团队版：别一个人吃独食，拉上兄弟一起干
3 Claude设计：从设计到出图，手把手教你做老板都点赞的东西
4 协作+项目：把Claude变成你的远程员工
5 Claude幻灯片：别再��夜做PPT了，让AI替你打工
6 Claude技能：解锁隐藏功能

链接在这：
https://t.co/Uu81jWQ38g
https://t.co/W117GA8936
https://t.co/wN5PMdNIML
https://t.co/JUCG6z8Xlh
https://t.co/MuDoFnlDwX
https://t.co/FV0YB0djw9

然后是第3级，3.5小时专业技巧（这才是真干货）

🔥 避免奉承：别让AI拍你马屁，要让它说实话
🔥 Claude代码：写代码、改bug，它比你隔壁的程序员靠谱
🔥 Claude 101：官方培训课，必看
🔥 突破Claude限制：别再问“还能再回答吗”，直接打破天花板
🔥 停止瞎提示：别再发“帮我写个东西”这种废话

链接在这：
https://t.co/sITjoA2EqV
https://t.co/HWNrhaah2b
https://t.co/DrlGHtD4cD
https://t.co/2xPIANFVby
https://t.co/x9KnKwwXKa

最后第4级，8小时专家模式（装逼必备）

🚀 Claude电脑：把Claude装进电脑里，直接操控桌��
🚀 用Claude API构建：写代码、搭应用，你也能做二次开发

链接在这：
https://t.co/0ME7ckbQXa
https://t.co/sobW0u3H6P

专业提示：别他妈一口气看完，你消化不了。每次学一级，然后立马去用。学完一级就停下来，把学的东西用到工作中，用熟了再学下一级。

你想想，别人还在那儿发傻提问“Claude怎么用”的时候，你已经能一边用Claude写代码，一边用Claude做PPT，一边还用Claude调API。这不就是降维打击吗？

别废话了，赶紧收藏起来。今天不学，明天就落后。明天不学，后天就只能看着别人吃肉。