Diidookie

[Diidookie @Diidookie]

@gsmferrari Tfacon le plus gros risque c’est le taco même après fin août

[Diidookie @Diidookie]

@SimpleETF Niveau spread y’a pas trop de perte à faire tous ça d’un coup ?

[Diidookie @Diidookie]

@Divs_King J’achète j’achète et j’attends toujours que ça décolle 😅 ils mettent de l’argent ou les gens

[Diidookie @Diidookie]

@NCheron_bourse Envie de prendre un grosse position Riber d'ici juillet

[Frenchie @Frenchie_]

Voici un panier d'une vingtaine d'actions que je regarde systématiquement en ce moment :

1. $AAOI - Optical infrastructure play. Si la demande en bande passante pour les data centers AI continue d’exploser, les composants optiques restent importants.

2. $MXL - Petit semi avec exposition data centers, connectivité et possible optionalité AI infrastructure.

3. $VECO - Exposition aux équipements semi, surtout autour des matériaux avancés, compound semis et photonics manufacturing.

4. $AXTI - Play upstream photonics/materials. Les substrats peuvent devenir un bottleneck si la demande optique continue d’augmenter. Un des meilleurs long de l'année.

5. $IQE - Un des fournisseurs occidentaux d’epi-wafers les plus intéressants. Très risqué, mais potentiellement critique plus upstream dans les supply chains photonics.

6. $RPI - Raspberry Pi pourrait bénéficier si les agents AI locaux, OpenClaw/Picoclaw et les déploiements edge low-cost deviennent un vrai moteur de demande. Au vue de l'augmentation du compute dut à l'agentic et l'explosion des Mac Mini, play ultra smart en AI Local.

7. $EXA- Drones sous marins, souveraineté FR sous la mer. EXAIL a été largement repriced récemment mais reste un narratif de dingue.

8. $ALKAL - Kalray est intéressant comme play européen sur edge AI / data processing infrastructure. Très spéculatif, mais cohérent avec le thème AI compute. L'exposition aux DPU et à la souveraineté européenne en fait un acteur inratable.

9. $ALRIB - Riber donne une exposition aux équipements MBE, importants pour compound semis, photonics et matériaux avancés. Deal avec $MSFT potentiel.

10. $AMD - Une des principales alternatives à Nvidia sur GPUs, CPUs et AI compute hyperscaler. L'agentic est entrain re-rate la demande en CPU, ça tombe bien, AMD fait les deux et même des DPU.

11. $SK Hynix - La mémoire reste un des bottlenecks les plus évidents de l’AI infrastructure, surtout avec la demande HBM.

11 bis. $SK Square - Holding coréenne avec une exposition importante à SK Hynix. Pertinent comme manière indirecte de jouer la demande HBM, mémoire AI et le re-rating potentiel de l’écosystème semi coréen.

12. $SNDK - Exposition storage / NAND. Si la création de données liée à l’AI continue d’exploser, le stockage reste structurellement important.

13. $ROBOTIS - Nom coréen exposé à la robotique et à l’automation. Si le thème robotics continue de se diffuser globalement ça pourrait continuer à grimper fort, surtout après l'ouverture aux capitaux US/EU

14. $VPG - Exposition capteurs pour robotique, automation et systèmes industriels. Pas évident, mais potentiellement important si le physical AI se développe.

15. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPUs, Waymo, cloud et énorme operating income pour financer l’AI buildout. Pour moi vrai capteur de la rentabilité de l'IA et la plus à même de la rentabiliser.

16. $QBTS - Exposition quantum computing. Très spéculatif, mais fait partie des noms publics surveillés quand le thème quantum revient.

17. $INFQ - Infleqtion donne une exposition quantum via neutral atom computing, sensing et timing. Risqué, mais intéressant comme nouveau nom public du secteur.

18. $STMPA - Exposition européenne aux semiconducteurs via automotive, industrial, power et embedded chips. Retournement haussier poussée par l'exposition à la photonique silicium avec les PIC100.

19. $NVTS - Exposition power semis / GaN. Si AI, EVs, data centers et efficacité énergétique restent des thèmes clés, ce secteur reste intéressant.

20. $NBIS - Nom AI cloud / infrastructure. Risqué, mais potentiellement un des plays non-megacap les plus intéressants sur la demande AI compute.

21. $COHR - Play photonics/optical infrastructure plus établi. Intéressant si les data centers AI continuent d’augmenter leurs besoins en transceivers, lasers et composants optiques.

22. $LITE - Exposition directe à l’optical cycle, notamment via lasers, photonics et potentielle supply chain TPU/hyperscaler. Plus clean que les moonshots upstream décrit précedemment.

23. $2CRSI - Petit play français sur serveurs haute performance / AI infrastructure. Très spéculatif, mais intéressant si la demande européenne pour compute, HPC et data centers continue d’accélérer.

Tout n'est pas à acheter aujourd'hui, faites vos recherches.

[Diidookie @Diidookie]

@NCheron_bourse Median technilogies on rentre et on attend

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@Frenchie_ Pas trop de concurrence niveau smartphone ?

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@FrugalisteFutee Bloquer les bloqueurs afin de dire « c’est nous qui bloquons » génies incompris

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@SimpleETF Je souhaite faire la meme chose j'ai 40k lump sum a faire dessus tu me conseil de wait ou d'entrée maintenant en mode anyway long terme ca change rien ?

[Diidookie @Diidookie]

@NCheron_bourse Shorter total ça va bien redescendre un jour 🤨

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@GregInvestFr Nvidia ?

[Diidookie @Diidookie]

@NCheron_bourse Est ce qu’un ETF sur pea existe sur l’énergie ?

[Diidookie @Diidookie]

@LysandreBL Si on a 40k tu conseil de rentrer en lump sum maintenant ou petit a petit sur combien de temps ?

[Diidookie @Diidookie]

@SimpleETF Quel est le meilleur horaire pour toi pour lancer un ordre ?

[Diidookie @Diidookie]

@simon_immonetiz Breuillet dans le 91 et ses alentours