财神爷

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[财神爷 @DogeswapF]

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何以至此绝境！哀叹恼。何为？

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九死一生。

[追风Lab .eth🌿 @ZF_lab]

@0xAllen 实用

[Huma Finance @humafinance]

We just crossed 100K depositors.
That is 100K PayFi believers.

Bull or bear, Huma keeps delivering sustainable @USDC yield on @Solana backed by real world payment flows.

And we are only getting started

[财神爷 @DogeswapF]

@CetusProtocol @Ledger @Changelly_team Has it already fallen 10 times and is it going to fall another 10 times?

[财神爷 @DogeswapF]

@CetusProtocol when cetus to $1？Like bnb

[ZTZZ ฿ @ZTZZBTC]

项目方必看：《如何识别主动做市商/操盘手/MM》
这次去了一趟kbw，遇见了不少项目方老板和交易所的朋友，所有人都告诉我一件事：5个项目方能遇见十个说自己是做市商的人！！
我和加密韦陀在SUI生态大会的时候，直接遇见一个年轻人吹他给币安ALPHA三分之一的项目做市。连我的学生都遇见一个说自己是做市商的，随便问了两句就发现根本不会。
所有的老伙计都叫我回来赶快写个文章，我自己在韩国脸上都挂不住了，都不好意思说自己的职业了。
我是真没有想到，有一天，主动做市商这个职业还能被批量冒充！
今天就写点干货，给项目方说说，到底如何识别主动做市商。

一，首先，做市商分三种，主动做市商，被动做市商，链上做市商。这三者有天壤之别。关于主动做市商的职责，请阅读下方文章。这是全网唯一一篇介绍主动做市商职责的文章。

二，今年有太多骗子的核心原因，其实是两个点，1是项目方对MM一窍不通，处于一个完全被随便忽悠的状态。2是市场上开始出现各种做市商的神话，比如MYX等。导致部分项目方产生焦虑，开始加大对做市商的依靠。

三，那市场上的骗子做市商都是哪里来的呢？撇开枪十七这种老骗子不谈，这一轮的假做市商多为年轻AGENCY转型。他们的历程一般是：先从事给KOL们的广告分发，从项目方做营销撒给KOL的钱里赚差价。再之后从事交易所资源对接，用N手资源帮项目方上各种交易所，骗上币费或者抽中介费。最后直接一步到位，忽悠项目方说自己是MM，赚取项目方TGE的流动性。他们的本质是利用信息差的二道贩子。

四，综上所述，我们可以得知项目方由于自己的焦虑，以及营销/上所资源层面的匮乏，容易被二道贩子钻空子。我们下面将会讲述一些识别真假做市商的要点：

1，币圈的主动做市商，最早只有TokenMania、FBG
为主的极少数几家公司，以及极少数从传统金融转型过来的人。那几家出来的人也支撑了币圈做市商的半壁江山。如果你遇见了自称主观做市商的人，可以直接调查主操盘手出身于哪家公司。

2，这个世界上的所有主动做市商/操盘手（以下简称为MM），都只有三种诞生路径：
第一是师父教徒弟，也就是师徒制。这一门技艺至少在中国都是师徒制的，我拜师的时候，是恭恭敬敬给师父磕头敬茶的。

第二是公司制，一般是公司接到项目后，由师徒制诞生的主操盘手，带几个辅操盘手一起做市。久而久之聪明的辅操盘手也会了部分市值技能，出来单干。公司制里面是会穿插师徒制的，主操盘手一般会选几个能干的辅操正式收徒。

第三种是野生的，这种一般是交易员或者某些小庄家，在不断操作项目之后，积累了大量的经验，开始悟出做市的诀窍。

3，决定MM水平高低的其实是做项目的数量，以及项目的流动性大小。你可以简单的理解成，做过的项目越大越多，这个MM也越厉害。所以2里面正常情况下，师徒制的水平高于公司制又高于野生的。

3.5，2和3里其实有个特殊情况，顶级的量化机构里面，是会诞生高水平的主动做市商的，但是概率很低很低，这和量化机构的业务逻辑有关。

4， 又由3可以得知，不要相信年轻MM。老骥伏枥，志在千里！交易员并不是越老越厉害，但MM一定是越老越厉害！所以不妨问问你的MM，到底经过了几轮牛熊，做过了哪些项目。

5，当你问MM他们做了哪些项目的时候，一些人会回答：“由于保密协议的事情我们不方便说”。或者直接大吹牛逼“币安ALPHA三分之一的项目是我们做的”。
其实一般只要不是割太狠了小项目，大家都愿意说。我自己从零开始做MM公司，第一件事就是接大项目，我们管这个叫“集章”。每一个做过的项目，每一条K线，都是MM的荣誉勋章。所以，直接问他做过什么项目是最好的，然后去问项目方老板做交叉验证。

6，那么一些匿名项目或者链上要怎么办呢？答案是查他丫的做市工具。牛逼的MM，所有的工具都是自己研发的，而且一定有一些偏门的工具。我用外面的，人家做工具的留后门怎么办！久经沙场的MM必定会用赚到的钱去强化自己的各种做市工具，因为他们能从做市的细节中获得新诉求。
所以，项目方还可以问问MM公司的技术团队有哪些人。直接和技术人员、产品经理聊一聊。保证一聊就干碎一群骗子。

7，项目方还可以要求详细合同，包括费用解构、做市策略、退出条款等。真做市商视合同为底线。你可以直接调查签合同的公司。

8，真MM靠绩效吃饭，而非一次性收费或者月费。

9，项目方可以询问做市策略。如果你遇见的MM给你的策略永远是砸盘后拉盘，这只能暴露他的无知。真做市商是“资金总管”，管筹码分布而非单纯高抛低吸。做市商的全分类和职能，请务必参考我的那篇文章！！

10，进一步的，你可以问问市场热点项目的操盘方法，或者合约的相关知识。但考虑到绝大多数项目方自己也不懂，或者出去问一圈得到的解答也是鬼扯，我们不建议用这种方法。没错，有N个人来问我某热点项目的做法，我同时得知了他们问骗子们这个问题时，骗子的回复，所以才给出这个建议。

11，你还可以考察MM的交易水平。我们制定做市计划的时候会充分考虑大盘的情况。如果大盘要大跌，我不可能疯狂拉盘。一个MM可以不是顶级交易员，但是他大盘至少要看的准，是个普通交易员。所以很多骗子MM，你查查他交易BTC的水平就完事了。但请注意，一般MM不可能有时间去做交易喊单社区之类的玩意。

12, MM的最终形态，是庄家。庄家不止有MM，他是一个完善、复杂、精妙的体系。庄家会洞察市场上所有可能的热点，精通各种渠道，深度了解流动性的各种运用手段。庄是一种类似三体人思维一样的共通思维，庄家能洞察到另一个庄家的行为。所以如果你的MM本身就是庄家集团出来的，那么他的战斗力一定更高。

从这个角度出发，项目方不妨问问那些自称MM的人，有没有自己孵化过项目。他全方位比你厉害，他的生态位比你高，他真的是庄，你才值得把项目托付给他。如果他就是个普通MM，那你就多问他专业技能和考察这人是否靠谱。如果这个人自己一个项目没孵化过没做过，我建议你谨慎。

13，假做市商常借币不还、配合项目方“抢跑”砸盘，或用伪造数据假装自己在做市。

14，项目方可以问问MM，你的项目达到某个目标，至少需要多少做市资金。然后多去问问几家。相信我，能精准估算做市资金，是操盘手非常重要的一个能力。而且，问这个问题，是对项目方是否决定要MM配资时有利的。这是一个结合了商业和技术本身，百试百灵的问题。

15，如果项目方你实在不会，行业里靠谱的其实就那么几个！但是大MM，会挑项目。你项目不好或者穷或者控盘不好，他们没有那么多精力在你项目身上的。所以还是建议项目方精心挑选自己深度合作的MM，这是项目成败最关键的几个节点之一。能找到一个伴随你的MM，他能在任何情况下给你解开市场这道题。你几乎就摸到了成功。

16，由11点和15出发，我还是建议项目方懂一些基础的二级知识和做市知识的。但这些知识过于晦涩难懂，我建议是回归投资逻辑，把事情简化一下：项目方找MM就是找核心合伙人。所以你可以考察他的为人和专业技术。

17，请不要以为MM一定天天穿个西装像个精英一样。也不要觉得他们话多或者活泼就不是MM。我师兄天天穿着人字拖，我做市的师父是个活泼的酒蒙子老头，我还认识好几个沉迷APEX/DOTA，网上疯狂聊个不停，线下三棍子打不出一句话的死宅。
但是大家是有共性的，所有的MM都是精益求精的匠人。他们喜欢思考和挑战，能从战胜市场中获得满足。他们对项目方生气的点一定是：项目方不尊重做市这门技术。

18，MM具有的另一个共性是极强的逻辑思维能力，他们能直接戳破事情的本质，化繁为简，取重避轻。

19，MM一般根本没有上币渠道。由17可知，他们一般是公司的“后台”，负责最终落地执行。这样的人怎么可能去对接一堆交易所的上币渠道？？？
一般主动做市和渠道都有的，几乎就是坐庄集团。项目方和坐庄集团聊的时候非常简单，你会发现对面深如大海，投资孵化实操的项目都非常多，他们不用炫耀自己的战绩，都非常谦虚。

20，插一句题外话，很多说自己能帮你上韩所，能上币安的“MM”或者AGENCY机构，他们都是N道贩子。一个交易所，怎么会有那么多对外的渠道，他们的LISTING是不干活儿还是天天想吃回扣不怕死啊？

这个市场上真正靠谱的人很少。尊贵的项目方朋友，请多想想事情的底层运作逻辑！怎么会有一个年轻的，天天在外跑会的MM还能掌控大量上所渠道还做过一大堆项目？他的一天难道是48个小时？

21，目前市场上大量充斥着骗项目方TGE的自称“MM”的人，我已经至少知道2个死鬼和我聊完天后，出去骗项目方说自己是“MM”的。这些话说出来写出来就不怕你们出去玩这套。做市是个技术活！想吃这碗饭没有捷径可走，只有不断的做市做项目。

21，请项目方，在TGE之前至少1个月就选好自己的主动做市商，有一些东西是需要事前准备的。ALPHA上面至少有60%的项目是没有正经主动做市商的。

22，最终切记！请项目方，千万不要出去问了一圈打听了一圈之后，觉得“我上我也行”。有些大聪明项目方打着做市合作的幌子，去找MM套做市知识，甚至是套做市策略，觉得自己上自己也OK。还有人觉得TGE很赚钱不就是出货嘛所以自己上也没啥问题。

我的好朋友交易员LY说过一句话，我深表赞同。在二级市场相关的领域里，

“只有事教人，没有人教人！”

你找做市商，找的是一个合作伙伴，找的是一个保驾护航的人，他能在本就风云变幻的市场里，让你充分的面对“变数”！

主动做市商/操盘手的艺术，就是在变幻的市场大海里，制定航道和目标，帮助项目方的船面对名为“变数”的天气，操控流动性的洋流，抵达成功的彼岸。

点赞评论转发此文章，抽一个幸运宝贝儿，从“我请客吃饭”，“一个财富密码”，“一个问题”里面三选一。

[财神爷 @DogeswapF]

@CetusProtocol @7k_ag_ 为什么不能领取？也不能锁定

[财神爷 @DogeswapF]

@CetusProtocol @7k_ag_

[benmo.eth @Super4DeFi]

我觉得每个项目方都应该有这样的网站来反映其基本面，如mkr的https://t.co/npF8N46VzS、bnb的https://t.co/qATwWio5A5、leo的https://t.co/NHPazONXWG，呃我忘了，绝大部分的项目方没有所谓基本面，反正也没人在乎。

[孤鹤.hl @ZKSgu]

sol生态整体都在发力，这次@orderlynetwork 和@raydiumprotocol 搞了合作，争夺sol 的perp dex份额。

得益于sol广泛的社区，raydium现在已经是接入orderly流动性的众多平台中用户量最大，交易量第三的perp dex了。

目前的激励计划是，在raydium交易合约，每两周发放一次esORDER的奖励。

并且可以通过质押esORDER瓜分orderly平台的交易收入。

简单的教程：
一、打开ray-perp，链接钱包，创建账户。
https://t.co/eeINeP3P4t

二、交易，这个需要个人的天赋和努力，教不了一点，我也很菜，推荐老师们杠杆放低一点。

三、获得了esORDER以后，可以在这里质押，目前apy30%
https://t.co/HM5DleOlln

随着越来越多的平台接入orderly流动性，这部分收入会越来越高，类似隔壁sui的deep，这一轮真实收益的项目都挺硬的，拿到奖励后多囤一囤，预期还是很不错的。

[财神爷 @DogeswapF]

@Buck_You_Legend @bucket_protocol Buck you, i am ready

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[财神爷 @DogeswapF]

@suininja i'm here

[AI樱木 @0xSilver_Time]

看defillama，发现最近两个稳定币增长很猛

一个没VC，TVL快达到5亿，和ENA的玩法很像，但是比较麻烦，我只存了点钱，没去做LP

趁着gas低，可以搞：https://t.co/gdo1dlBfmh

另外一个项目是币安mvp项目，也获得了币安投资，目前可以存钱获得积分或者想hyper一样刷交易量
https://t.co/ZaSeZPGl3R

[财神爷 @DogeswapF]

@suintern_ 0x4992ffddb9d0976e8daf43fb8c45e6cb248155d87bd741cb975a20983e165e9a

[Eva 树姐👧🏻 @EvaCmore]

solayer、RateX 、Perena一鱼多吃积分攻略，4倍solayer积分！
感谢大佬提供的一鱼多吃思路，还有更好的玩法欢迎拼论区～

一、在solayer @solayer_labs 质押
🌈Solayer不仅仅是sol上的再质押协议，还有RWA
🔸质押SOL 得到sSOL (apy 9.64%)
🔸存钱USDC得到sUSD (apy 3.9%)
🔸质押链接🔗https://t.co/IOzYiThzbw
🔸solayer教程链接🔗https://t.co/535JLoSXFu

二、把质押得到的sSOL/ sUSD再次质押到RateX @RateX_Dex
🌈RateX 协议是基于 Solana 构建的去中心化交易所 (DEX)
🔸 要拿更多solayer积分，还是存入sSOL比较划算
🔸链接🔗https://t.co/2K8NzlWkrR

1️⃣sSOL可以拿到4倍solayer积分，还可以赚56%的额外年化
🔸存入到 sonicsSOL-2503，可以拿到的积分有这些
4x Solayer Multiplier，1x Sonic Multiplier，3x RateX Multiplier

2️⃣sUSD存入到sUSDe-2503，目前年化27%
🔸（sUSD建议放到Perena赚积分）
🔸可以拿到的积分：30x Sats Multiplier，3x RateX Multiplier

三、花瓣Perena @perena
🌈Perena花瓣是Binance Labs参投的SOL上的稳定币协议
🔸把solayer质押得到的sUSD存入花瓣的 sUSD-USD*池子
🔸组合的时候需要准备一点USD*一起
🔸链接🔗https://t.co/xHQHxWWzfC
🔸花瓣教程🔗https://t.co/eB8ztKpH1F

[Gink5814.eth @Gink5814]

一些对 2025 的期待，真的都是期待。

第一， @HyperliquidX （HL）的崛起。这个项目正在重新定义去中心化交易所的标准，它最大的特点就是完全透明和无需许可。任何项目只要参与荷兰拍并支付费用，就能上币。更重要的是，通过DEX的设计，所有交易数据，包括订单深度和TWAP压力都是可以被追踪和分析的。

现在 HL 还有很大发展空间。比如它的流动性池（HLP）规模只有5亿美元，远低于 @JupiterExchange 的16亿美元。而且它还没有推出自己的稳定币，比如叫 HLUSD。

然而 HL 的出现已经带来了示范效应，我们预计会看到更多基于 EVM++ 的高性能公链 @monad_xyz @megaeth 也推出类似的订单簿交易所。这种趋势已经开始影响传统巨头，以一种让 @binance 关闭 USDC 提币，让 @arbitrum 成为跨链桥的姿势。

第二，TEE（可信执行环境）技术的成熟。随着英特尔推出 TDX，以及 @flashbots_x 、 @NousResearch 等机构的推动，TEE 终于可以在生产环境中大规模使用了。这将对 MEV 甚至 L2 MEV 产生重大影响。

应用层上，TEE 将能够把整个链抽象叙事再重做一遍，意图，跨链都会把用户体验提升到下一个水平，其实这是最有想象空间的场景，“无链区块链” 从一个烂梗到伟大创新只差一个好用的产品和一根直上云霄的 K线。

在 AI Agent方面，TEE 可以证明整个执行过程没有人工干预，这一点在 @aipool_tee 中已经得到了很好的展示。

这里潜藏在水下的是整个 @paradigm @gakonst 的 reth 生态，没上手研究不敢大放厥词。

不过要注意，在这个领域，技术本身并不是最重要的，市场表现才是获得信任的关键。

“Every execution environment can be a TEE if you’re trusting enough”

拉盘也能获取韭菜的信任。

第三，Agent 的发展。目前 Web3 的 Agent 比 Web2 还落后约两年的水平，但 Web3 抄开源工程抄的很快 ：）

我预计真正的爆款项目会来自于具备 Web2 AI 经验、懂得代币经济学、并且有做市商/DeFi背景的团队，依托 @ai16zdao 或者 @virtuals_io 这样的框架平台完成冷启动。也可以是现在的 AI KOL 拆分盘，K 线技术千变万化，关注实际应用场景找到有 PMF 的 Agent DApp。

另外， @openrouter 和 @redpill_gpt 这样的项目，它们正在探索如何让Web3 Agent通过加密货币支付来购买算力、训练模型，实现真正的去中心化自我进化。

我认为 Agent 在区块链上主要有两个用途：
一是作为发币主体，通过Web3的所有权机制获得收益，像 @daosdotfun 这类套娃资产类型将越来越丰富；
二是进行交易，因为在链上没有KYC和验证码的限制， Trading Agent 很可能在2025年超越本韭菜的表现。

我希望我能够尽量聚焦地描述我对 2025 的期许（关键词数量 <5），其他一些普通人很难上桌吃饭的像是：
1. 稳定币支付
2. Agent + Game
3. Base 链的价值捕获在 $COIN
4. 各种我乱冲的项目
欢迎 DM，我们再聊。

最后，祝大家耶诞玉快，阖家欢落。

[财神爷 @DogeswapF]

@dajingou1 说的非常好！希望还没自由的，不管处在哪个阶段的兄弟都能好好思考一下。

[财神爷 @DogeswapF]

@22333D d哥别奶了，你挖的矿都是我的lp

[财神爷 @DogeswapF]

luna我赚了很多倍有人信吗？