Gubae

바람이 불지 않으면 노를 저어라
삼성전자 | $TSLL | $SKHY | $SKHX

[Gubae @Gubae87]

될놈될,
이란 남부 파르스 지역에서 수십억 달러 가치의 천연가스 발견

[BRICS News @BRICSinfo]

JUST IN: 🇮🇷 Iran announces major gas discovery worth "tens of billions of dollars.”

[Gubae @Gubae87]

Axios, 미국이 호르무즈 비밀통로로 하룻밤 1600만 배럴 원유 통과

월요일 주식시장

[Gubae @Gubae87]

뭐? 외국인이 또 상인한테 눈탱이를 맞았다고? 과연 외국인에게만 해당되는 일일까?😂
https://t.co/QkmZHNgBR9

[Gubae @Gubae87]

삼성·SK하이닉스가 한국·미국·일본에서 동시에 반도체 공장 증설 경쟁에 나섰다.

삼성은 미국 테일러 팹에 1.4나노 공정 도입을 추진하며, 1공장을 올해 가동하고 2공장은 연말 착공해 2030년 가동을 목표로 한다. 총 투자 규모는 약 51조 원이다. 국내에서는 호남에 400조 원 규모 메모리 팹도 추진 중이다.

SK하이닉스는 일본에 신규 메모리 팹 건설을 검토 중이며, 미국 인디애나 후공정 팹에 이어 전공정 팹도 검토하고 있다. 인디애나 팹은 이달 27일 착공, 2028년 2분기 가동 예정이다.

두 회사 모두 빅테크 수요를 선점하고, CXMT·YMTC 같은 중국 업체의 시장 침투를 막기 위해 생산능력을 미리 키우는 동시에 현지 협력을 강화하려는 전략이다.
https://t.co/HDtSFViRRe

[Gubae @Gubae87]

@FuturesnowNews @zephyr_z9 대오선

[Gubae @Gubae87]

@GONOGO_US 좆읍니다.

[Gubae @Gubae87]

The South Korean government has declared war, announcing it will directly hack and delete porn sites.

[Conservative @ObserverKR]

정부, 음란물 사이트 이제 직접 '해킹' 해서 삭제한다 🕵🏻

[Gubae @Gubae87]

@sonsarang3814 눈탱이의 민족

[Gubae @Gubae87]

@mekwafendi 51,800% Roider

[Gubae @Gubae87]

Grok Imagine

[Gubae @Gubae87]

삼성이 테슬라와 165억 달러 계약을 맺고 2nm 양산을 시작했지만, 수율은 여전히 55% 전후에 머물러 있습니다.

Tom’s Hardware 분석에 따르면 삼성 파운드리는 2025년 2nm 양산을 개시했고, 텍사스주 테일러 팹에 장비도 반입했습니다. 테슬라 AI6를 테일러에서 생산하기로 한 대규모 계약도 확보한 상태입니다.

그러나 2nm 수율이 55% 수준에 그치면서 선단 공정을 수익성 있게 운영하기에는 아직 부족하다는 평가입니다. TSMC와의 매출 격차도 약 11배로 여전합니다.

이 계약의 매출은 양산이 본격화되는 2027년 하반기부터 반영될 전망입니다. 2025~2026년에는 거의 실적에 잡히지 않고, 2033년까지 수년에 걸쳐 나눠서 인식되는 구조입니다.

테슬라 계약은 중요한 레퍼런스이지만, 수율이 더 개선되지 않으면 실제 수익과 추가 고객 유치로 이어지기 어렵습니다. 2027년 테일러 팹에서 테슬라 물량을 얼마나 안정적으로 소화하느냐가 삼성 파운드리의 단기 시험대가 될 전망입니다.

$TSLA 005930

[Gubae @Gubae87]

전원주 보고 치매니 뭐니 제작진 나쁜 새끼들이 뭐니 하는데 존나 기가 차네 그냥ㅋㅋㅋ 치매가 있다고 해서 깎는 게 아니라니까? 애새끼들 어르신들이랑 어디 안 다녀봤나? 깎아달라는 드립은 물건 살 때 숨 쉬듯, 무조건 반사처럼 나오는 거라니까?

[Gubae @Gubae87]

어르신들이 농담 섞인 투로 깎아달라고 하는 건 검소하게 살아왔던 버릇임.

진상 부리며 악쓰는 것도 아니고 뭐가 불편함? 그냥 저런 분들은 웃으며 잘 이야기하면 바로 수긍한다.

알바가 무슨 힘이 있다고 알바한테 저러냐고? 저런 거 대응하는 것도 알바가 할 일인데?

난 오히려 저런 말 한번 안하고 사는 애들 보면 경제관념이 약해 보임.

전원주를 그냥 돈 많은 주책바가지 노인네로 보는 거 같은데 부동산, 주식투자한 거 보면 존경스럽다🤔

[Gubae @Gubae87]

@heemiiiin000 뭐? 3일차에 수익이 6,000만 원? 아이고 배야~

[Gubae @Gubae87]

혼다 수석 엔지니어 오다테 쇼타로, 올해 85세

[Gubae @Gubae87]

TSMC가 1.6nm(A16) 양산 준비를 사실상 끝냈다. 2026년 4분기 양산이 목표다.

더 중요한 건 엔비디아의 움직임이다. 차세대 GPU ‘Feynman’을 위해 A16 용량을 미리 확보했다. 2nm를 건너뛰고 바로 1.6nm로 가겠다는 결정이다. Feynman은 2028년 하반기 양산이 목표로, Rubin 다음 아키텍처다.

TSMC가 제시하는 A16의 개선폭은 N2P 대비 속도 8~10% 향상 또는 전력 15~20% 절감, 밀도 8~10% 증가다. 나노시트 트랜지스터에 뒷면 전력 공급(Super Power Rail)을 결합한 구조 덕분이다. 고-NA EUV 없이 기존 장비로 구현하는 점도 현실적인 강점이다.

이 뉴스가 삼성에게 부담이 되는 이유는 분명하다. 삼성은 최근 4nm 가격을 최대 15%까지 올리며 가동률 회복 신호를 보였지만, 선단 공정에서는 여전히 격차가 크다. 2nm GAA 수율 개선이 지연되고 있는 상황에서, TSMC가 1.6nm까지 일정을 앞당기며 엔비디아의 차세대 AI GPU를 선점한 것이다.

AI 가속기 시장에서 ‘누가 더 미세한 공정을 안정적으로 공급하느냐’가 핵심 경쟁력이 되고 있다. TSMC가 A16으로 한 발 더 앞서 나가면서, 삼성 파운드리와의 기술·고객 격차가 다시 벌어지는 국면이다. 2027~2028년 AI GPU 경쟁의 출발선이 사실상 여기서 그어지고 있다.

[Gubae @Gubae87]

LFG!!!🚀🚀🚀

$TSLA

[Gubae @Gubae87]

어르신들이 농담 섞인 투로 깎아달라고 하는 건 검소하게 살아왔던 버릇임.

진상 부리며 악쓰는 것도 아니고 뭐가 불편함? 그냥 저런 분들은 웃으며 잘 이야기하면 바로 수긍한다.

알바가 무슨 힘이 있다고 알바한테 저러냐고? 저런 거 대응하는 것도 알바가 할 일인데?

난 오히려 저런 말 한번 안하고 사는 애들 보면 경제관념이 약해 보임.

전원주를 그냥 돈 많은 주책바가지 노인네로 보는 거 같은데 부동산, 주식투자한 거 보면 존경스럽다🤔

[Gubae @Gubae87]

@Forbes https://t.co/Vq11d9BUYs

[Gubae @Gubae87]

This is not a recall that requires parts replacement due to a hardware defect. Instead, it’s a simple recall involving a software update and the attachment of a warning sticker.

$TSLA

[Gubae @Gubae87]

삼성 파운드리가 4나노를 중심으로 최대 15%까지 가격을 올린 이유🤔

더 이상 가격을 깎아서 물량을 채울 필요가 없어졌습니다.

현재 가동률은 70~80% 수준이며, 하반기에는 거의 풀가동에 가까워질 것으로 전망됩니다. 공급이 타이트해지면서 과거처럼 가격을 크게 낮춰 주문을 확보해야 할 필요성이 줄어든 것입니다.

수요 측면에서도 변화가 뚜렷합니다. 구글이 4나노 공정 활용을 논의 중이고, 퀄컴은 이미 고객으로 자리 잡았습니다. 엔비디아 추론용 칩 물량도 예상보다 늘었으며, 삼성 스스로 HBM4용 베이스 다이를 4나노로 생산하면서 내부 수요까지 더해졌습니다. 외부 고객과 자체 수요가 동시에 몰리며 공급 부족이 심화된 상황입니다.

선단 공정 전반의 흐름도 비슷합니다. TSMC가 2027년부터 가격 인상을 검토하는 가운데, 삼성이 그보다 먼저 더 큰 폭의 인상을 단행한 것은 업계 전체적으로 공급이 부족한 국면에 들어섰음을 보여주는 신호로 해석됩니다.

결국 수율 문제로 가격 경쟁에 의존하던 단계에서 벗어나, 수요가 충분하고 공급이 제한된 환경에서 가격 결정력을 일부 확보하기 시작한 움직임으로 볼 수 있습니다.

[Gubae @Gubae87]

Samsung vs. SK hynix shareholder return comparison