86400

×20

[Serenity @aleabitoreddit]

Here's a bunch of random 30 US-available random stocks I like today and why:

1. $INTC - America's hope for foundry, national security
2. $MRVL - scales rev from future maia asics and add ons like cpo, they do everything lost count
3. $TSM - backbone of semis/ai
4. $COHR - They do everything vertically integrated + captures optical cycle
5. $RKLB - the final frontier of space will be around 5 years from now and 20 years from now.
6. $DRAM - memory exposure for samsung/sk hynix
7. $AVGO - hyperscalers dont like nvidia gpu tax
8. $AMZN - nobody can compete against the overnight shipping of toilet paper. robotics will lower opex over time
9. $ARM - AGI CPUs scale revenue quite a bit over the next decade
10. $TSEM - you're going to need a foundry for light based stuff
11. $IBIT - bitcoin, we all know by now
12. $NBIS - i think it's the next AWS. Also they do self-driving cars with uber, own scaling DB companies, data labeling. It's almost like a mini Google.
13. $GOOGL - youtube is not going away, gemini is great. they're vertically integrated with TPUs and fund buildout with operating income so i like it.
14. $AMKR - super facilities coming online in late 2027-2028. benefits from made in america
15. $HOOD - i dont like short term, but long term i'm a fan of Robinhood since they captured retail + have more products like banking, etc that they're scaling up. product innovation is wild.
16. $CRCL - I happen to really like stablecoins and see them as the future for both payments/holding (depends on clarity act)
17. $META - people aren't going to stop using instagram or whatsapp, or others anytime soon.
18. $LITE - $GOOGL TPU exposure decently high part of BOM. As long as Google's AI program keeps running I think $LITE will do well.
19. $LPTH - Germanium and China export controls will always be an issue so US made engineered alternatives will always be important
20. $FN - Someone needs to assemble optical stuff
21. $JBL - same as above, but added with ip from Intel's SiPh acqusition so might end up like innolight?
22. $MP - American rare earths program is extremely important, similar to $INTC national security risks
23. $HIMS - Okay here me out they just acquired a ton of companies, and at $19 they have global DTC channel. short sellers really hate this company, but I think it's actually promising as a contrarian long
24. $SMTC - LRO/LPO transition
25. $POWL - US alternative to hammond for switchgear DC type bottleneck
26. $VPG - Humanoids will be a thing down the road maybe 2027-2028, this makes the sensors.
27. $MOG.A - Feels like i see them everywhere in robotics, to spacex supply chains
28. $MSFT - At $375, one day we'll look back and see this as a buying opportunity.
29. $CVX - oil might crash after war but these oil companies are going to be extremely important, especially when Venezulea is a goldmine.
30. $XLU - i think rate cuts might be back online, we need power/grid for AI so these names will always be improtant from $CEG to $NEE

Just throwing out other thoughts aside from $AAOI and $AEHR.

[86400 @H86400]

@rklb_invest 14일이에요~ 2편 폭발적으로 읽고 싶어요

[Shanaka Anslem Perera ⚡ @shanaka86]

Helium is the only element that escapes Earth’s atmosphere permanently. Once released, it rises through the troposphere, passes the stratosphere, and leaves the planet. It cannot be manufactured. It cannot be synthesised at industrial scale. It accumulates over billions of years in the same geological reservoirs as natural gas. And one third of the world’s supply just went offline because Iran hit the facility that extracts it.

Qatar produced roughly 63 million cubic metres of helium in 2025, accounting for 30 to 36 percent of global supply from a total of approximately 190 million cubic metres. QatarEnergy’s three large helium purification plants at Ras Laffan form the world’s biggest helium production base. When LNG production stopped after Iranian drone strikes on March 2 and the subsequent missile damage on March 19, helium extraction stopped automatically because helium is recovered during natural gas liquefaction. You cannot produce helium without producing LNG. The byproduct dies with the primary product.

Spot helium prices have roughly doubled since the crisis began. Industry consultants warn that prolonged disruption could push contract prices toward $2,000 per thousand cubic feet. A major industrial gas supplier has already begun assessing customers a helium surcharge. Phil Kornbluth, the most cited helium market consultant, stated the assessment directly: the world cannot compensate for the loss of a third of its helium supply.

South Korea imports 64.7 percent of its helium from Qatar. SK Hynix and Samsung operate high-volume fabs producing the DRAM and high-bandwidth memory that power every AI accelerator, every data centre GPU, and every cloud computing cluster on Earth. Helium cools silicon wafers during fabrication. It serves as a carrier gas in deposition and etching tools. It enables leak detection in vacuum systems. Modern extreme ultraviolet lithography requires helium-cooled environments for precise temperature control. Without helium, the fabrication process degrades or stops.

SK Hynix and Samsung hold two to three months of helium inventory. Two to three months is not a buffer. It is a countdown. If Ras Laffan remains offline beyond that window, South Korean memory production faces rationing. TSMC in Taiwan is somewhat more diversified but still uses Qatar-linked supply chains. The entire AI hardware supply chain, from HBM3E memory stacks to advanced logic chips, sits inside helium-dependent ecosystems.

Beyond semiconductors, helium cools the superconducting magnets in more than 14,000 MRI machines operating worldwide. It pressurises rocket fuel tanks and purges propulsion systems in aerospace. CERN’s Large Hadron Collider depends on helium cryogenic systems. There is no substitute for helium in any of these applications at industrial scale.

The United States and Qatar together account for more than 70 percent of global production. The US federal helium reserve and private suppliers offer partial relief, but global prices and spot availability are still governed by Qatar’s market share. Japan’s Iwatani has drawn on US reserves. Canada and the Rockies are seeing renewed investor interest. None of this replaces 63 million cubic metres in weeks.

The war hit uranium first. Then oil. Then nitrogen. Then water. Then plastic. Then medicine. Then sulfur. Now helium. Eight layers. Each one deeper. Each one closer to the infrastructure that sustains modern civilisation. The chip that processes your data, the magnet that scans your body, and the rocket that launches your satellite all depend on an atom that leaves the planet when you lose it.

https://t.co/iFmUcarGdV

[86400 @H86400]

@rklb_invest 힘내요~우리가 옆에 있잖아요.

[86400 @H86400]

@rklb_invest 당신은 천재입니까?😁😁

[86400 @H86400]

@pUsAnCetralDong 박씨를 직접적으로 겪어본 사람으로서 다른건 몰라도
미친 인성쓰레X는 맞아요.

[Rocketesla @rklb_invest]

https://t.co/mIkm9XtOgX

[86400 @H86400]

@rklb_invest 저 이거보고 또 돈벌러가요~

[86400 @H86400]

@LeeMansoor @Alisvolatprop12 꿀밤이나 맞아라! 욕심부릴 돈은 있고?

[Cognac(꼬냑) @supernovajunn]

오픈클로가 만든 새로운 경제 그리고 지금 당신이 올라타야 하는 이유

숫자부터 보자.

129개 스타트업. 30일. $283,000

이게 TrustMRR이 집계한 오픈클로 생태계의 지난 한 달 매출이다. 스타트업당 평균 월 $2,200. 상위권은 훨씬 더 번다.

이 숫자들이 나온 지 60일 전엔 이 회사들 중 대부분이 존재하지도 않았다.

무슨 일이 일어나고 있는 걸까?

Hacker News에 올라온 글 하나가 최근에 화제가 됐다.

"오픈클로 주변에서 벌어지고 있는 일은 내가 오픈소스 AI에서 본 것 중 가장 이례적인 것이다. 60일 만에 GitHub 스타 23만 개, Discord 멤버 11만 6천 명, ClawCon이 SF, 베를린, 도쿄를 돌고 있다. 이 지도에 있는 것들 대부분이 60일 전엔 없었다."

저게 흥분해서 쓴 글이 아니다. 팩트다.

내가 인용한 사진 속 목록을 보면 패턴이 보인다.

• RoofClaw: 맥미니 포함 오픈클로 설치 서비스 → 누적 매출 $1.8M
• Donely: 개성 있는 AI 어시스턴트 → 누적 $747K
• AI MONEY GROUP: 오픈클로로 돈 버는 법을 가르치는 서비스 → 누적 $283K
• setupclaw: 설치 대행 → 누적 $37K
• ClawdHost: 관리형 호스팅 → 2주 만에 $600 MRR

이게 전부 오픈클로 위에 얹은 서비스다. 핵심 기술을 새로 만든 게 아니다. 오픈소스 플랫폼 하나를 가져다가 포장하고, 쉽게 만들고, 특정 고객에게 팔았다.

reddit 유저 한 명은 이렇게 썼다.

"ClawdHost를 만들었는데 2주 만에 월 $600 MRR이 나왔다."

또 다른 유저:

"$1,000 MRR을 5일 만에 거의 달성했다."

그리고 Nat Eliason은 오픈클로 봇 Felix에게 $1,000을 줬다. 3주 후 Felix는 $14,718을 벌어왔다.

왜 지금 이게 가능한가

기술이 민주화됐다.

10년 전 소프트웨어 비즈니스를 시작하려면 개발자가 필요하고, 서버가 필요하고, 수개월의 개발 기간이 필요했다. 진입장벽이 자본과 기술이었다.

지금은 다르다.

오픈클로를 설치하면 AI 에이전트가 생긴다. 그 에이전트가 코드를 짜고, 이메일을 쓰고, 리서치를 하고, 고객을 응대하고, 자동화를 설계한다. 그것도 혼자서.

진입장벽이 아이디어와 실행력으로 바뀌었다.

경제학에서 이걸 "비용 구조의 붕괴"라고 한다. 한 명이 10명 분의 일을 할 수 있게 되면, 한 명이 10명 규모의 비즈니스를 운영할 수 있다. 이게 지금 일어나고 있는 일이다.

오픈클로로 돈 버는 방법 개발자가 아닌
비즈니스맨 관점에서

복잡하게 생각하지 말자. 검증된 모델은 이미 있다.

① 설치/셋업 서비스
기술을 모르는 사람들은 많다. setupclaw, RoofClaw 다 이걸로 돈 번다. "설치해드립니다" 하나로 수십만 달러가 나왔다. 진입장벽 제로.

② 관리형 호스팅
VPS 하나 빌려서 오픈클로 올리고, 월정액 받는 모델. ClawdHost가 2주 만에 $600 MRR. 서버비 제외하면 순이익이 대부분.

③ 특화 AI 어시스턴트
특정 직군, 특정 업무에 최적화된 AI 봇. Donely처럼 개성과 메모리를 붙이면 교체 비용이 생긴다. 구독 모델로 안정적인 수익.

④ 에이전트 서비스 (Orion 같은 방식)
다른 AI 에이전트에게 서비스를 파는 B2A
모델. 사람 없이 24시간 자동 수익. 확장성이 높은 편이다 ACP나 클로드 플러그인

⑤ 교육/커뮤니티
AI MONEY GROUP처럼 "오픈클로로 돈 버는 법"을 가르치는 것 자체가 비즈니스다.

지금 당신이 이 기회를 놓치면 안 되는 이유

심리학적으로, 인간은 기회를 두 번 인식한다.

한 번은 기회가 있을 때. 또 한 번은 기회가 지나갔을 때.

두 번째에서 느끼는 감정의 이름은 후회다.

2008년 아이폰 앱스토어가 열렸을 때, 가장 먼저 올라탄 개발자들이 지금 어떻게 됐는지 안다. 2020년 NFT, 2021년 DeFi, 2023년 Chatgpt API 초기에 올라탄 사람들과 "지켜보던" 사람들의 결과는 달랐다.

지금 오픈클로 생태계가 그 초기라고 본다.

129개 스타트업이 한 달에 $283K를 버는 건 아직 작은 숫자다. 이게 1,290개가 되고 $2.83M이 되는 건 시간문제다. 그때 들어가면 이미 레드오션이다.

우리 각자가 작은 CEO다

직장인과 CEO의 차이는 무엇인가.

직장인은 시간을 팔고, CEO는 시스템을 만든다.

AI 에이전트는 시스템이다. 내가 자는 동안 일하고, 내가 쉬는 동안 고객을 응대하고, 내가 없어도 돌아간다.

오픈클로를 설치하는 순간, 당신은 24시간 일하는 직원을 한 명 고용한 거다. 월급은 API 비용뿐이다.

그 직원에게 무엇을 시킬지 결정하는 게 CEO의 일이다.

지금 당장 할 수 있는 것

1. 오픈클로를 설치한다 → https://t.co/ej114AmZS2
2. 내가 잘 아는 분야 하나를 고른다 (부동산, 법률, 재무, 교육, 크립토, 뭐든)
3. 그 분야에서 반복되는 불편함을 찾는다
4. 오픈클로로 그 불편함을 해결하는 서비스를 만든다
5. TrustMRR나 클로우마켓 ACP 등 올린다.

복잡하지 않다. 복잡하게 만드는 건 실행하지 않으려는 뇌의 핑계다.

[86400 @H86400]

@rklb_invest '구독하기 참 잘했다'란 생각이 드는 글입니다.

[Lin @Speculator_io]

This is the kind of market where you simply buy what the president tells you to:

Rare Earths
$CRML Critical Metals
$TMC The Metals Company
$USAR USA Rare Earth

Defense
$SKYT SkyWater Technology
$KTOS Kratos
$KRMN Karman
$AMTM Amentum

AI Infrastructure
$GOOGL Google
$NUAI New Era
$NBIS Nebius
$IREN IREN
$HUT Hut 8

Critical Minerals
$TMQ Trilogy Metals
$UUUU Energy Fuels
$UAMY United States Antimony

Energy
$BE Bloom Energy
$GEV GE Vernova
$PWR Quanta Services

Chips
$TSM TSMC
$INTC Intel
$NVDA NVIDIA
$AMD AMD

Memory
$SNDK Sandisk
$MU Micron
$STX Seagate
$WDC Western Digital

Space
$RKLB Rocket Lab
$ASTS AST SpaceMobile
$PL Planet Labs
$FLY Firefly Aerospace
$RDW Redwire

Drones
$ONDS Ondas
$UMAC Unusual Machines
$RCAT Red Cat

Nuclear
$LEU Centrus Energy
$CCJ Cameco
$OKLO Oklo
$BWXT BWX Technologies

Autonomous Vehicles
$TSLA Tesla
$AEVA Aeva Technologies

Robotics
$SERV Serve Robotics
$AMZN Amazon
$ARBE Arbe Robotics

Batteries
$TE T1 Energy
$EOSE Eos Energy Enterprises
$ELVA Electrovaya
$FLNC Fluence Energy

[Evergreen @talkevergreen]

코인 고인물들이 매번 신규 투자자들에게 뒤쳐지는 이유.

코인 잘 모르는 일반인은 유동성 풀린다, 트럼프가 신경써 줄 것이다, 비트코인 가격이 채굴 가격 아래로 떨어졌다고 하면 그냥 아무 의심 없이 받아들이고 그렇게 믿는다.

반면 코인 좀 했다는 사람들은 그거 다 옛날에 했던 말이지 않냐며 콧방귀를 끼며 귓등으로 듣고 오히려 청개구리처럼 반대로 해석하도 행동한다.

여기서 차이가 확 벌어졌다.

일반인들은 신규투자자가 되면서 그냥 있는 그대로 받아들이며 쭉 따라가는데 몇 번 데인 기존 투자자들은 그동안 고생했던 것 속았던 것 배신감의 감정에 파묻혀 그거 그렇게 하는거 아니야! 라고 소리친다.

그런데 시장은 이미 잡아둔 고인물의 생각이 중요하지 않고 신규 쌔돈의 움직임과 생각이 중요했다.

그 사이 주도하는 알트코인 또한 유행이 바뀌어서 더이상 고인물들이 중요하지 않게 되고 신규에게 뒤쳐졌다.

벌써 이 패턴이 크게 2번이나 반복되어왔다.
이 현상을 간과해서는 안될 것이다.
따라서 단순 피로감과 배신감에 파묻히기 보다는 정신을 차리고 시장을 계속 모니터링 해야 한다고 생각한다.

[86400 @H86400]

@GONOGO_Korea 호텔 광고 받을려는 밑작업. . . ㅋㅋ