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爱好女，创业为乐，健身中.....

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#福昕软件
深度求索开设“DeepSeek Harness团队”公众号，机构称国产大模型从“可用”到“好用”，将加快大模型在千行百业应用场景的落地，公司AI助手完成了DeepSeek大模型的接入

#汉得信息

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@0xKevin00 @grok 总结一下

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@Sizhe_bitcat 你看那男的转头就是Al吧？
正面一瞧，也是背影杀手不离八九。

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@aleabitoreddit 我关注你了��我想请你分析一下这个CPO的所谓卡脖子的股票：
罗博特科(SZ300757)是不是真的处于CPO的重要��颈？
罗博特科（ficonTEC）的CPO角色是什么？

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没意思

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@Publicmood01 @AgencyWebcam 成人

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华天科技：公司可以提供CMOS图像传感器芯片的封装测试业务，TSV—CIS产品封装技术处于国内先进水平。

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军信股份国内已运营的中大型生活垃圾焚烧发电项目主要位于省会城市，海外在建和筹建的项目主要为“一带一路”国家首都、大中型城市或旅游城市

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三峰环境在垃圾焚烧为主的固废处理产业链上具有深厚的技术积累，特别是在焚烧炉渣、飞灰、渗滤液等焚烧后产物的处理方面已经发展了先进高效的技术工艺并投资建设了相关处理设施。

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西子洁能控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司主要从事锅炉辅机及各类专用设备和重化装备的设计、制造，具有燃机旁路系统、锅炉辅机系列、垃圾焚烧炉炉排底座系列、盾构机系列、电极锅炉等五大系列产品。

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据测算显示需求至2030年、2050年分别可达22.2万吨/日和49.1万吨/日，���应千亿级以上投资空间。当前市场竞争格局尚未固化，中国企业自2023年起加速出海，凭借成本与工程能力优势在核心实现市占率加速提升。

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东南亚垃圾焚烧千亿级市场需求亟待释放

垃圾焚烧发电作为一种减量化、无害化和资源化效果显著的处理方式，逐渐受到政策层面的高度重视。从“十一五”规划开始，国家明确将垃圾焚烧发电作为固废处理的重要方向。进入“十四五”时期，伴随“双碳”目标和“无废城市”建设理念的提出，

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垃圾焚烧发电的战略地位进一步凸显。生态环境部数据显示，2024年，全国城市生活垃圾无害化处理量为26198.58万吨，接近9%，其中焚烧处理贡献巨大。

广发证券指出，东南亚垃圾焚烧市场千亿级市场需求亟待释放。近年印尼、越南、泰国等国已将垃圾焚烧纳入国家固废治理与能源转型战略，

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2026年是从能耗双控全面转向碳排放双控的第一年，减排已从前期准备进入实质攻坚阶段。机构指出，通过垃圾焚烧等方式提供的绿色蒸汽，能够在不改变下游工艺流程的前提下，实现对化石能源蒸汽的直接替代，为当前工业减排中落地速度最快、改造成本相对最低的路径之一。

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垃圾焚烧发电作为一种减量化、无害化和资源化效果显著的处理方式，该类发电战略地位进一步凸显，海外千亿级市场需求亟待释放，三峰公司在产业链上具有深厚的技术积累

三峰环境是在海外千亿级垃圾焚烧市场上具备深厚技术积累的典型代表。

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3. 英伟达制程越激进，CPO渗透率越高，罗博特科订单与业绩弹性越大，是这条产业链最确定的“卖铲人”。

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英伟达Feynman(A16) × 罗博特科

1. 英伟达2028年Feynman GPU将用台积电A16（1.6nm）+背面供电+CPO，大概率跳过2nm，对高速光模块与先进封装需求爆发。

2. 罗博特科是英伟达1.6T/3.2T光模块、CPO产线核心设备供应商，全球市占率超80%，也是台积电先进制程扩产关键设备商。

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• 恒帅股份（+5.82%）
获Waymo、美团等主动感知清洗系统批量定点

📌 关键催化（2026年）

• Waymo融资160亿美元，估值1260亿，年内扩至20+城市

• 特斯拉CyberCab量产，2026年成商业化元年

• 国内萝卜快跑、小马智行等加速规模化运营

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🚕 Robotaxi行业核心逻辑（2026.02.25）

三重驱动+商业化拐点，千亿蓝海开启

• 政策：中美欧放开L3/L4商业化准入，国内多地全域运营资质落地

• 技术：算法收敛+世界模型解决长尾场景，安全性获头部验证

• 成本：硬件大幅降价+人车比降低，UE模型接近盈亏平衡

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• 空间：2030年中国Robotaxi保有量或超100万台，市场规模394亿美元

📈 核心受益标的（今日涨幅）

• 立昂微（+4.17%）
子公司立昂东芯VCSEL芯片，用于激光雷达，已大规模出货

• 德迈仕（+4.43%）
激光雷达驱动马达轴，切入无人驾驶供应链