剑呈之见

我只是一只闲鱼，业余时间玩玩加密货币，用这个账号来记录投资和心得，方便日后复盘学习，并非专业的投资人士，发布的观点不构成任何投资和参考建议，如果你看到我的内容做出买入或卖出的决策，风险自己承担

[剑呈之见 @JCZJ168]

我也是一个小韭菜，不是专业炒币投资的，业余时间玩玩，我做过亏钱的投资也很多，之前玩合约爆仓了，现在搞搞现货回本

所以，我发布的内容不构成任何投资建议，纯属个人观点和操作记录用来复盘反思总结用的，如有人看到我的内容而作出买卖行为，风险自担，最好别跟，谢谢。

[Crónica Magistral. @CMagistral_X]

12 señales de que una mujer perdió el interés en ti.

La mayoría de los hombres no las ve.

Siguen insistiendo.

Y terminan alejándola aún más.

Estas son las señales más comunes: 🧵

[剑呈之见 @JCZJ168]

@WuKongWAGMI 好的，多谢

[Serenity @aleabitoreddit]

Very grateful for the objective coverage in De Tijd!

It’s cool to see my work in Belgium's top newspaper.

Also very refreshing to see a journalist cover $AAOI, $XFAB, $MRVL Celestial, and the nuances behind my supply chain thesis in CPO + Photonics.

Ty KLismont for the photo.

[펭귄 @babybluecream]

Serenity, 지금 당장 사야 할 4개 종목ㅣ260530

Q : 지금 당장 매수해야 할 최고의 주식 4종은 무엇일까요?

현재 시가총액을 기준으로 가장 뛰어난 위험 대비 수익률(리스크/리워드 비율)을 제공하는 주식 중에서, 단 4종만 골라야 한다면요?

A : Serenity

1. 현재 포트폴리오에서 리스크/리워드 기준으로 가장 확신 있는 4개 종목을 추렸음.

과거에 $AXTI 같은 픽이 10배 넘게 갔던 것처럼, 이번 라인업도 비슷한 구조적 성장 모멘텀을 가진 종목들로 구성됨.

2. 첫 번째는 $AAOI 임.

시총 약 $12B 수준인데, 2027년 H1 기준 월 매출 $471M 수준의 캐파 램프가 예상됨.

레이저 팹부터 어셈블리까지 전부 미국 내에서 수직계열화하고 있다는 점이 핵심임.

2028년부터 TAM이 지수적으로 확장되는 구간에 진입하는 타이밍도 맞음.

지금 시총 대비 앞으로의 매출 규모를 보면 아직 저평가 구간이라고 볼 수 있음.

3. 두 번째는 $SIVE 임.

시총 $2B짜리 회사가 단일 분기에 회사 전체 히스토리 매출 파이프라인 대비 77% 성장을 프로젝션하고 있음.

금액으로는 약 $799M 수준임.

이게 주로 포토닉스에서 나온다는 게 더 흥미로운 부분임.

거기다 60% 수준의 그로스마진을 가이던스로 제시하고 있음.

매출 성장과 마진 확장이 동시에 오는 구조라 주가 반응이 클 수 있는 셋업임.

4. 세 번째는 $Foci 임.

시총 $2.8B인데, $NVDA 와 $TSM 의 주요 FAU 서플라이어이자 COUPE 공정의 실질적인 보틀넥 포지션을 점하고 있음.

패시브 컴포넌트 + FAU BOM 쉐어가 2028년으로 갈수록 폭발적으로 커질 구조임.

지금은 H1 2026 기준으로 약간 이른 타이밍이긴 하지만

그래서 지금이 들어갈 수 있는 구간이라고 봄. $2.8B 시총이 이해가 안 될 정도로 저평가라는 생각임.

5. 네 번째는 $Shunsin 임.

시총 $2B 수준임. $Foxconn 이 $NVDA 등으로부터 CPO·포토닉스 관련 오더를 계속 수주하는 건 시장이 알고 있음.

그런데 그 패키징·테스팅 공정이 $Shunsin 에서 이루어진다는 건 대부분 모름.

6. 더 중요한 건, 주요 계약들이 $Shunsin 의 자회사 이름으로 체결되는 경우가 많다는 점임.

알고리즘이나 일반 투자자들이 이걸 정확히 트래킹하기 어려운 구조임. 정보 비대칭이 살아있는 구간이라는 뜻임.

7. 러너업으로는 $XFAB 를 꼽음.

시총 약 $1.5B 수준인데, EU CHIPS Act 2의 수혜를 받을 실리콘 포토닉스 파운드리로 포지셔닝이 잘 되어 있음.

미국과 유럽 정부가 캐팩스를 보조해주는 구조라서 투자자 입장에서는 어퍼사이드를 거의 공짜로 가져가는 셈임.

8. PBR이 낮다는 것도 $XFAB 의 매력 포인트임.

정부 보조금이 캐팩스 리스크를 커버해주면서 밸류에이션 하방도 제한되어 있음.

이런 구조는 리스크/리워드 비율이 상당히 좋음.

9. 전반적인 공통점을 보면

이 종목들은 전부 AI 인프라 → 포토닉스 → 고속 광통신 수요 폭증이라는 하나의 메가트렌드 위에 올라타 있음.

각자 공급망에서 서로 다른 보틀넥 포지션을 점하고 있어서

포트폴리오 내에서 중복 익스포저 없이 다각화가 되는 구조임.

10. $AXTI 가 10배 가는 동안 대부분은 몰랐던 것처럼

지금 이 종목들도 아직 시장이 충분히 인식하지 못한 구간임.

타이밍 면에서 $Foci 는 조금 이르고

$Shunsin 은 정보 비대칭이 해소되기 전임.

그 간극이 곧 알파의 원천이라고 봄.

[Serenity @aleabitoreddit]

- $AAOI at $12B
- $SIVE at $2B
- Foci at $2.8B
- Shunsin at $2B

Usually the best risk/reward to me currently. Lot of my answers before like $AXTI already 10x’d, so different lineup this time.

$AAOI due to absurd H1 2027 revenue projections from capacity ramp, doing everything from laser fab to assembly in America.

$471M/month… that’s in 2027, the TAM increases exponentially in 2028.

$SIVE is also ramping absurdly high, 77% revenue pipeline growth of the entire company’s history to ~$799M

Primarily from photonics… in a single quarter. And they’re projecting 60% gross margins off that.

Foci - $NVDA / $TSM primarily FAU supplier and bottleneck for COUPE. Genuinely not sure how this is $2.8B.

BOM share for their passive components + FAU are massive in 2028. Just a bit early H1 2026.

Shunsin - Legit you see Foxconn get CPO/photonics related orders over and over for $NVDA and others.

Just nobody knows the packaging/testing gets done by Shunsin.

A lot of contracts are also under Shunsin’s subsidiary too.. so markets/algorithms don’t know what’s coming imo.

Runner up is $XFAB, they’ll probably be central to EU CHIPS act 2 for silicon photonics at ~$1.5B MC.

And of course SiC/GaN foundries should go brr with 800vdc push by Nvidia.

Especially if they’re the only high volume one in United States per Dpt. Of Commerce.

And it’s such a low price/book ratio so you’re kinda getting the company upside for free, while US Gov/EU Gov subsidize their capex.

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

泡妞这件事儿全写在这本书里了！

两性关系这事儿，表面看是感情，背后全是博弈。

① 你以为是爱情，其实是资源交换
② 你以为在付出，其实在消耗自己
③ 你以为对方变了，其实从没了解过

很多人谈了十年恋爱，连对方真实的需求是什么都搞不清楚。

不是你不够好，是你根本没搞懂游戏规则。

这份深度剖析，建议每个人都看一遍。

🔗 https://t.co/ksRfdIpHvS

[剑呈之见 @JCZJ168]

人的身体是个很奇怪的东西，一个东西或一个功能长时间不使用，那个器官或者功能就会退化，比如一只猴子长时间不使用尾巴，于是进化成人类的时候，尾巴这个功能就退货了，它也消失了，慢慢变小，慢慢不灵活，直到消失

[白骏知识分享 @cj3214567667]

《一约得吃》：两性圈被疯传的约会系统论

🔗：https://t.co/oUkmBkKXqf

当别人还在猜测女生心思时，你已经能用书里的认知模型，像解读产品说明书般拆解对方的情感需求结构。

从首次邀约的时机选择，到长期关系中权力平衡的微观调整，所有暧昧与拉扯都被还原成可操作的行为经济学课题。

[Coin Bureau @coinbureau]

🚨 FAKE LEDGER APP ON APPLE STORE WIPES OUT ENTIRE BTC HOLDINGS

A fake Ledger Live app on Apple’s Mac App Store just wiped out a user’s life savings.

American musician Garrett Dutton lost 5.92 $BTC ($424K) after downloading what looked like the official app and entering his 24-word seed phrase.

On-chain investigator ZachXBT traced the stolen Bitcoin exchange deposit addresses and publicly questioned how the app made it through Apple’s gatekeeping.

No comment yet from Apple.

[可可大王-上Deepcoin预测世界杯⚽️ @neko18666]

X（原Twitter）防开盒 · 🧾保姆级教程

照着点一遍，1分钟锁死隐私，大幅降低被开盒风险。

1. 账号基础隐身

• 头像 → Settings and privacy

• Privacy and safety

✅ 打开：Protect your Posts（私密账号）
✅ 关闭：Show activity status（隐藏在线/活跃）

2. 防止被手机号/邮箱搜到

• 进入：Discoverability and contacts

✅ 关闭：Allow people to find you by email
✅ 关闭：Allow people to find you by phone number
✅ 关闭：Sync address book（禁止同步通讯录）

3. 私信不留痕迹

• Privacy and safety → Direct messages

✅ 关闭：Show read receipts（不显示已读）
✅ 关闭陌生人私信请求，只收关注者私信

4. 关闭定位 & 数据泄露

• Privacy and safety → Location information
✅ 关闭：Add location to your posts

• Privacy and safety → Personalization and data
✅ 里面所有开关全部关闭（禁止跟踪、数据共享）

5. 个人资料清空（关键）

• 回到个人主页 → Edit profile

✅ 姓名：不要真名
✅ 简介、位置、网站：全部清空
✅ 头像/背景：不用本人照片、生活照
✅ 生日：不要填真实日期

6. 内容安全红线（别自己送信息）

• 不发：自拍、家人照片、车牌、工牌、校服、快递单

• 不发：精确定位、学校/公司全称、城市+小区信息

• 不与他人激烈对线、不挂人、不引战

• 不同平台别用同款ID、同款头像

7. 账号安全

• 开启 Two-factor authentication (2FA) 二次验证

• 密码复杂，不与其他平台共用

• 不随便授权第三方应用登录X

[唐华斑竹🦅 @uniswap12]

我花一千多买翻译耳机的时候，是咬了好几天牙的。觉得自己挺有范。

上周看到Google Translate的更新，沉默了大概十秒钟。
新版有个功能叫Live Translate。打开App，连上你手边任何一副耳机，开启它。对面说英语、日语、西班牙语，你耳朵里直接出中文。实时的，语音的，不用盯屏幕，不用让对方凑过来对着手机一句一句说。

普通耳机。有麦就行。iPhone能用。70多种语言。
免费的。

我那个专门买来的翻译耳机，现在放在抽屉里，我实在不太想看它了。

[OneKey 中文 @OneKeyCN]

恐慌个 der。

量子威胁真实但远未迫在眉睫，社区早已准备后量子密码迁移。

Google 2029 年量子迁移截止日期，只是公司内部目标，与比特币被破解毫无关系。

“626 万 BTC 面临量子风险”严重夸大：只有早期 P2PK 地址永久暴露公钥。

担心地址反复使用不安全，钱包也都有自动换新功能。 OneKey App 设置 ＞钱包＞多地址模式，可以开启自动换新比特币地址找零功能。

当前量子计算机只有几千个噪声量子比特，破解 ECDSA 需要数百万稳定量子比特，差距极大。届时银行和互联网的密码安危才是首要问题，涉及的经济体量要比比特币大多了。

[迷思拆解_Panda🐼🐼 @andy88988696]

啪啪啪后应该做什么？

做得对绝对能让你们的关系更进一步

做得不好很有可能会让你们陷入感情危机

比起技术好，女生更在意的是「事后」温柔的男人。

因为对女性而言，事后的余韵和被呵护的感觉，才是这场亲密关系的灵魂。

❌ 这些「渣男行为」最败好感：

* 倒头就睡： 完事后一句话不说直接找周公，会让对方感觉自己只是个工具。

* 立刻抽烟： 所谓的「事后烟」其实很煞风景，空气中只有冷漠。

* 秒玩手机： 视线立刻转移到屏幕上，冷战感瞬间拉满。

* 急着洗澡或离开： 表现出一副「任务完成、赶紧撤退」的样子。

* 满嘴喊累： 虽然体力消耗大，但先喊累会让对方的心理期待落空。

* 态度骤变： 刚才还热情如火，结束后立刻变得冷冰冰。

* 冷冰冰地催促买药： 即使是为了安全，生硬的态度也非常伤人。

⭕ 这些「暖男行为」最让人想回头：

* 递一杯温水： 体贴对方的体力消耗，小小的举动最有温度。

* 主动帮忙清理： 用温毛巾或纸巾帮对方擦拭，这种细节最显真情。

* 肌肤留恋： 结束后不要立刻分开，继续保持肢体接触。

* 温柔的拥抱与耳语： 抱着对方聊聊天，分享刚才的感受或情话。

* 持续的亲密互动： 继续接吻、拥抱，让爱意的余韵延长。

* 摸头杀： 轻抚头发或揉揉头，这能给女生极大的安全感和被疼爱的感觉。

真正厉害的男人，不是体力有多强，而是懂得照顾女生的情绪。

女生要的是「被爱着」的感觉，而不是单纯的生理发泄。

[Dylan.迪伦丨🌊RIVER🐬TermMax @BTC99M]

出国必备，超级好用。
苹果 iPhone 自带的“实时翻译”
能实现实时语音互译 + 屏幕文字显示。

最实用的一点是：完全在设备端运行，无需联网
（语言模型下载后即可离线使用），隐私安全，
对方不需要用 iPhone（安卓、普通座机、客服电话都行）

使用方法：
机型：iPhone 15 Pro / Pro Max 及 iPhone 16 全系列
（需支持 Apple Intelligence）。
系统：iOS 26 或更高版本。
开启 Apple 智能：打开「设置」→「Apple 智能与 Siri」。
打开「Apple 智能」。

语言模型：首次使用需下载对应语言包（几分钟即可），支持英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、日语、韩语、简体/繁体中文等（具体以最新系统为准，后续还会持续增加）。

[吴说区块链 @wublockchain12]

黑客通过伪造 Google Play 页面传播恶意应用，在巴西大规模感染安卓设备。用户下载后，手机会被转为加密货币挖矿设备（如运行 XMRig），同时部分版本还植入银行木马，在 Binance、Trust Wallet 等应用中拦截 USDT 转账并替换收款地址。该恶意软件具备较强隐蔽性，会根据电量、温度等动态控制挖矿行为，并通过 Firebase 等正规服务远程控制设备，甚至支持录音、截屏、键盘记录等功能。（Cryptopolitan）https://t.co/6BrGjKSvI5

[墓碑科技 @mubeitech]

如果全球互联网瞬间消失，你的电脑还能干什么？
有人刚刚开源了一个断网生存包。
项目名叫 Project N.O.M.A.D。

即使所有网线被剪断，它也能照常运转。
里面打包了整个人类文明的基础数据。
全套维基百科，全球离线地图，完整的医学参考指南。
外加可汗学院的全套教育课程。
甚至内置了一个完全本地运行的 AI 助手。
没有网，没有云端，没有订阅费。

这套系统需要多庞大的机房？
一块太阳能板，一块电池，一台迷你主机，一个无线路由。
运行功耗只有 15 到 65 瓦。
扔进房车、帆船或者地下掩体，就是一个独立的知识庇护所。

市面上卖 185 美金的生存硬盘，里面只装了一堆死板的 PDF 静态文件。
这个开源项目直接送你一个带思考能力的离线大脑。
一行命令就能部署。
只要有电，人类知识库就不会下线。

[剑呈之见 @JCZJ168]

这么牛逼吗

[OneKey 中文 @OneKeyCN]

OneKey 正式通过 FIDO2® 官方认证。

密码这东西，记在心里怕忘，存在云端怕盗，终究靠不住。
如今这个 Web3 资产守护者，也能作为 2FA 护住你 Web2 网络账户了。👇

[逍遥XTony（恩师张雪峰） @xtony1314]

小红书这个 平台，有点邪门。

毫无疑问，

这个平台非常厌男，动不动就喜欢挂男的，各种下头男，现在我是小红书追杀榜第二位，仅次于海贼王。

但是这个平台的仙女，又非常拜金，渴男。

我只要略施小计，就能勾引一堆小仙女主动加我。

话术如下：

不招助理， 缺个同ip玩伴， 由于半年内都在国内的原因 ，近期想去旅游 ，想找个人陪我一起 ， 愿意提供情绪价值 薪资可以商量 ，可日结， 会打金铲铲的就更好了

想认真d个女孩子～校园恋爱~~我超正经的～可以一起出去，搭子也行。。我舍得花钱，而且性格有趣。艺术系或者舞蹈系的优先。

~~来一段简单省心的校园恋爱 大方转账 开亲密付的那种 ，在深圳的 大胆自信来 。

~~来一段送苹果17pm的恋爱 主打物质，嘎嘎会吐金币 同IP的来 DD
……

就是爹系男友，暗示自己会给钱，那小红书的姐妹们，直接就疯啦。

所以呢，小红书确实喜欢骂男的，但主要骂的还是不给她们花钱的穷男扣男，只要你有钱，随便丢点饵料，姐妹们还是嘎嘎舔你的。

我是冒着被加码追杀的风险，透露给兄弟们！😀😀😀

[看不懂的SOL @DtDt666]

听我一句劝：如果你有条件、有能力，一定要趁现在办一张美国卡 —— 不用飞美国，不用出境，在内地就能直接开通，这才是普通人拥抱全球资本市场的终极大门。

看这张图就懂了，从花旗、BOA 到汇丰、华美，6 家主流美行任你选，门槛比你想的低太多：

开户资料：护照 + 身份证是基础，再加个 KYC 表格 / 地址证明，美国手机号提前搞定（万能闲鱼），完全不用折腾境外材料；

开户效率：最快 2 天就能下户（CBI 银行直接拉满效率），慢的也才 6-8 周，全程内地线上审核 + 视频见证，不用跑网点，不用面签；

资金安全：受美国监管合规保障，多币种账户自由进出，比那些野鸡跨境平台靠谱 100 倍。

就这么简单：准备好资料→提交审核→线上视频 / 见证→下户，你就拥有了一张真正的美国银行卡，一个受严格监管的「全球钱包」。

然后你就可以自由投资美股 ——
看好 AI 未来，买纳指 100（代码 QQQM）；
看好全球经济，买标普 500（代码 VOO）；
然后定投一点 BTC和黄金，养老吧！