星恒财经

专注财经，美股，AI, 赚钱

[星恒财经 @JLiang35555]

大摩重新把英伟达列为首选。
逻辑不是简单“AI还在涨”，而是电力和机房成为硬约束后，英伟达每吉瓦能产出的token更高，客户更愿意为它付钱。Vera Rubin和后续架构在这个维度上优势明显。
需求还在，瓶颈在供给和电力。你觉得英伟达的领先能再维持多久？

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@Allin1828 厉害了，大佬

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@ikunggl 真心交友，一起进步

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@0xHeishu 女大好啊，一起进步，交友

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@borejuexing888 真心交友，一起进步，提升境界

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@hboot0230 真心交友，一起进步

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@DFZFVBGH5lyhv 真心交友，一起进步

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@Wstls_ 有道理，交易主要还是人

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如果你要用AI做量化，你更倾向于哪种路径？
A. 让AI帮你写和优化策略代码
B. 用AI做因子挖掘和特征筛选
C. 完全黑盒，让模型自己交易
D. 只把AI当辅助，人工做最终决策
我个人更偏向D，纯黑盒在实盘里翻车的概率太高。你呢？

[星恒财经 @JLiang35555]

地缘对美股的传导路径其实很清晰：
冲突消息 → 油价上涨 → 通胀预期上升 → 美债收益率走高 → 高估值科技股承压。
目前油价已经在高位，再往上的空间取决于中东和俄乌是否进一步恶化。AI股能抗住多久，很大程度上取决于油价能不能稳住。
你现在更担心油价，还是AI资本开支本身？

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@7gongg 回调而已，稳住

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美股盘点：指数还在高位，AI集中度极高。
一旦AI资本开支回报不及预期，或油价/收益率再上冲，高估值科技股容易先被砸。
现在不是不能持有，而是要清楚自己在赌什么。你目前对AI股是加仓、持有还是减仓？

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@DesertCamelX 真心交友，一起进步

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@shenghouxuyao 真心交友，一起进步

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@CJiat 还是要坚持的，一起进步

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@BiscuiTT512 真心交友，一起进步

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@3eProMKfrB4506 来啦，真心交友，一起进步

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@0xleolabs 真的是呢，真心交友

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@kaixinbaba1002 不错的，多交友，一起进步

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@Wstls_ 多互动，真心交友，一起进步

[星恒财经 @JLiang35555]

@7gongg 小