陈先生 @JOodoodc - Twitter Profile

超级周期的阶段：第一阶段是半导体： $INTC $AVGO $NVDA $AMD $ARM 接下来，资金会轮动到下一层：内存： $STX $SNDK $MU $WDC 光子学 / 光通信： $MRVL $GLW $NOK $CIEN $LITE $AAOI $COHR 现在，资金正在打到：算力 / AI 数据中心： $CORZ $P $IREN $NBIS $CIFR $CRWV $WULF 再下一步：材料 / 稀土： $FCX $AA $USAR $MP $UUUU 网络设备： $CSCO $MRVL $ANET $AVGO 电力 / 电网 / 冷却： $SMR $VRT $OKLO $GEV $ETN $CEG 太空： $PL $ASTS $RKLB $LUNR 国防 / 无人机： $LMT $KTOS $ONDS $AVAV 机器人 / 自动驾驶： $SYM $TSLA $SERV $PATH

LuBtc888's tweet photo. 超级周期的阶段：

第一阶段是半导体：
$INTC $AVGO $NVDA $AMD $ARM

接下来，资金会轮动到下一层：

内存：
$STX $SNDK $MU $WDC

光子学 / 光通信：
$MRVL $GLW $NOK $CIEN $LITE $AAOI $COHR

现在，资金正在打到：

算力 / AI 数据中心：
$CORZ $P $IREN $NBIS $CIFR $CRWV $WULF

再下一步：

材料 / 稀土：
$FCX $AA $USAR $MP $UUUU

网络设备：
$CSCO $MRVL $ANET $AVGO

电力 / 电网 / 冷却：
$SMR $VRT $OKLO $GEV $ETN $CEG

太空：
$PL $ASTS $RKLB $LUNR

国防 / 无人机：
$LMT $KTOS $ONDS $AVAV

机器人 / 自动驾驶：
$SYM $TSLA $SERV $PATH

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iGeekbb

@igeekbb

5 months ago

小红书必杀榜第一名，这位女军师的最新传授：女人试探男人的7个惯用手段 ‣ 服从性测试 ‣ 嫉妒试探 ‣ 废物测试 ‣ 未来框架测试 ‣ 经济试探低成本持有你 ‣ 边界冲撞试探分寸 ‣ 忽冷忽热训练

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千寻｜AI 分享 🌸 @Crypto_QianXun

5 months ago

删除你在互联网上99.8%的数字足迹。这是一份分步指南：

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看不懂的SOL

@DtDt666

5 months ago

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。第一波炒芯片，第二波炒存储，第三波炒光通信，现在正在猛攻算力和数据中心。下一个是谁？给兄弟们捋一遍。第一波主线：半导体 NVDA，英伟达，AI GPU绝��核心。 ARM，CPU架构底层。 AMD，GPU加CPU双核玩家。 AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。 INTC，英特尔，在追赶。这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。第二波：存储芯片赛道 MU，美光，HBM核心受益。 WDC，西部数据。 STX，希捷。 SNDK，闪迪。算力暴涨，存储需求跟着暴涨。 HBM价格涨60%，产能排到2028年。第三波：光模块和光通信赛道 NOK，诺基亚，通信设备。 LITE，Lumentum，光通信组件。 COHR，Coherent，光电激光器。 AAOI，AOI，光模块。 GLW，康宁，光纤。 CIEN，Ciena，光网络。 MRVL，迈威尔，数据中心互联。数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心 IREN，AI算力。 CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。 WULF，Terawulf，能源加AI算力。 CORZ，Core Scientific，AI基础设施。 NBIS，Nebius，AI算力云。 CRWV，AI数据中心。 P，Pinterest，AI应用。这是当下最热的方向，资金在猛攻。接下来大概率轮动爆发的方向： 01）原材料和稀土赛道 MP，MP Materials，稀土。 USAR，USA Rare Earth，稀土。 UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。 FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。 AA，美国铝业。 AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。 02）网络设备赛道 ANET，Arista，数据中心交换机。 AVGO，博通。 MRVL，迈威尔。 CSCO，思科。 03）电源和电网和温控散热赛道 VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。 ETN，伊顿，电源管理。 GEV，GE Vernova，电力设备。 CEG，Constellation Energy，核电。 SMR，NuScale，小型核反应堆。 OKLO，Oklo，核电。 AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。 04）太空航天赛道 ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。 RKLB，Rocket Lab，商业火箭。 LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。 PL，Planet Labs，遥感卫星。 05）国防军工和无人机赛道 KTOS，Kratos，无人机和国防。 AVAV，AeroVironment，无人机。 ONDS，Ondas，无人机系统。 LMT，洛克希德马丁，军工巨��。 06）机器人和自动驾驶赛道 TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。 PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。 SYM，Symbotic，仓储机器人。 SERV，Serve Robotics，配送机器人。 AI超级周期，节奏很清晰。第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。轮动不是让你每个赛道都追。轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。