Jaesla

🇺🇸미국주식, 경제 이야기 하실 분
같이 소통하면서 주식 공부해요🫶
$TSLA

[Jaesla @Jamiee1637]

독일 출장을 한달넘게 오게됬네요…
제가올게아니엿는데😭
독일음식은 여전히 안맞구…ㅎㅎ
X 할시간은 줄어들고(내 노출수!!)
당분간제대로글못써서 재게시만 하고다닐게요~

$TSLA 테슬라 실적은 좋게봤습니다!
지금은 돈 쓰더라도 투자할수잇는게 좋은거같아요
FSD 구독율은 늘고있구, 여름 옵티머스 양산이고!
로보택시는 내년하반기되야 의미잇는 수익되는게 아쉬운점…
28년29년쯤되면 엄청난기업이되잇을거같네요
단기적으로는 옵티머스양산+미국의 휴머노이드산업 지원 때 좋을거같구요

[루팡 @DrNHJ]

마이크론 $MU +3.56%

마벨 $MRVL +7.27%

엔비디아 $NVDA +3.04%

AMD +4.4%

(주말 선물 Hyperliquid 플랫폼)

[크루아상 @tslamchda]

얼짱시대 문야엘 근황

얼짱시대 3에 출연했던 문야엘은 지금 주얼리 브랜드를 운영하는 보석 전문가로 살고 있음

대를 이어온 가족 사업인 다이아몬드 업계에 본격적으로 들어가서 2014년 파인 주얼리 브랜드 ‘YAEL’을 론칭함

유럽 공인 보석 감정사 자격과 미국 GIA 다이아몬드 감정 자격을 갖췄고 소더비 인스티튜트 과정까지 이수하며 전문성을 쌓음

자기 분야에서 10년 넘게 커리어를 만든 게 멋있음. 얼굴도 예쁜데 능력까지 완벽해❤️

[Xber J @bogusjack]

이게 굉장히 중요한 건데,

제가 너무 쉽게 설명한다고 구체적이지 않게 설명한 듯 해서

추가합니다.

아래 그래프를 쉽게 정리하면

1. 공급이 증가하는데도 영업마진은 등락은 한다.

2. 이는 공급이 증가하는데도 메모리 가격은 등락을 한다.

3. 수요를 조절한다는 것이 공급 감소를 의미하는 게 아니다.

4. 수요를 조절한다는 것은 진수요가 아닌 가수요를

조절하는 것이다.

5. 가수요를 조절하는 것만으로도 메모리 가격은 하락

6. 따라서, 공급은 지속적으로 증가해도 메모리 가격은

하락할 수 있음.

7. 지난 과거에 2019, 2023년에 공급 감소가 있었는데,

이는 가격 하락 이후 추가 하락을 막기 위한

인위적 공급 조절.

8. 이러한 상황을 종합적으로 정리하면

가격이 등락해도 공급은 지속적으로 증가한다.

9. 따라서, 하이퍼 스케일러 기업들 입장에선 지난친 경쟁을

위한 가수요만 조절해도 싼 값에 반도체를 구매할 수 있음.

10. 가격 하락은 보통 1년 안에 이루어진다.

11. 따라서, 데이터 건설 지연, 전력 확보 문제 등

어차피 가동 못하는 칩들을 물량 확보를 위해

지나친 경쟁을 하면 제살 깎아 먹기다.

12. 서로를 자극하지 않으면 지나친 경쟁은 자연스레

식을 것이며, 이는 서로에게 이득일 것이다.

13. 그렇게 여유자금을 확보하고 낮은 가격에 반도체를

구해하면 같은 자금으로 더 많은 캐파를 확보하거나

같은 캐파라도 적은 지출로 확보할 수 있어

더 싼 가격에 서비스를 제공할 수 있다.

13. 이렇게 되는 것이 오히려 AI 시대를 앞당길 수 있다.

[크루아상 @tslamchda]

얼짱시대 도회지 근황

내 기준 얼짱시대 통틀어 도회지가 진짜 제일 예뻤는데 지금도 여전히 존예임❤️
키 170에 얼굴은 완전 인형 그 자체 여전히 넘 이쁘시다

[크루아상 @tslamchda]

모니카벨루치 리즈시절

이탈리아 작은 마을 전체에서 유명했던 미모라 외식 가면 예쁘다고 식당 돈도 안 받고, 선생님은 얼굴에 홀려서 초상화까지 그려줬다는 모니카 벨루치 어릴 적 일화

부모님이 ‘너는 평생 시선 받으며 살 운명이니 독해져라’고 했다는데 이 얼굴로 살면 무슨 기분일까❤️

[Xber J @bogusjack]

테슬라가 올해 실적이 증가할 수 있을까?
테슬라가 내년엔 실적이 증가할 수 있을까?

이런 의구심을 가지시는 분들은
이 차트 하나만 기억하시면 돼요.

아래는 FSD Active Subscriptions의 증감과 북미 차량 딜리버리 숫자를 비교한 차트입니다.

FSD 구독에는 구매와 구독 모두를 포함하고 있지만, 지난 1분기까지도 실질적으로 구매와 구독 증가를 이끈 것은 북미입니다. 오세아니아도 구독을 시행했지만, V13에 머물러 있어 기여는 미미할 꺼고요.

그래서 보시면 2025년까지는 북미 차량 딜리버리 숫자가 FSD 구독 증가보다 항상 더 높았습니다. 그러나, 그 격차는 점점 줄어들고 있었죠.

그런데, 지난 1분기에 드디어 FSD 구독자 수 증가가 북미 딜리버리 숫자를 앞질렀습니다.

FSD 구독자 수 증가는 180K, 북미 딜리버리는 115K를 기록했는데, 구독자 수 증가의 대부분은 북미일 수 밖에 없고, 이 얘기는 북미 딜리버리 차량의 대부분은 FSD를 구독 또는 구매를 했다는 얘기지요.

또한, 기존에 FSD를 구독/구매하지 않은 소유주도 추가적으로 구독/구매했다는 얘기고요.

이는 매우 중대한 변화입니다.

테슬라 차량을 구매하는 이유가 전기/친환경 차량이어서가 아니라 자율주행 차량이기 때문으로 전환된 것을 의미합니다.

따라서, 이제는 차량 한 대를 판매함으로써 차량 마진만 챙기는 것이 아니라, FSD 구독이 마진에 추가되었다는 것을 의미합니다.

2분기에 다시 한 번 이 현상을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러면 사람들의 의구심은 점점 설마로 바뀔 것이고 나중에는 설마가 진짜네로 바뀔 것이며 나중에는 진짜네가 확신으로 바뀔 것입니다.

올해 핵심은 FSD+차량 판매, FSD 때문에 차량 판매가 증가하느냐 입니다.

[코인시바_X @Oxcoinsignal]

19세 MIT 자퇴생이 '4조' 부자로.. 제2의 일론 머스크라 불리는 괴물의 정체😱

실리콘밸리에서 '제2의 일론 머스크'라 불리며 테크 판을 뒤흔들고 있는 20대 청년이 있음.

현재 개인 자산만 약 32억 달러(약 4조 4,000억 원)로 전 세계 최연소 자수성가 억만장자 타이틀을 쥐고 있는 인물.

바로 AI 인프라의 절대강자 '스케일 AI'를 창업한 올해 29세의 '알렉산더 왕' CEO임.

그의 이력도 일론 머스크만큼이나 파격적임.

19세의 나이에 천재들이 모인다는 MIT를 과감히 자퇴하고 스케일 AI를 창업해 전 세계 테크 진영의 핵심 권력자로 성장함.

그가 돈을 번 방식이 진짜 소름 돋는데
OpenAI의 ChatGPT 같은 거대 AI 모델을 훈련하는 데 필수적인 '데이터 라벨링(정제)' 인프라를 사실상 독점해 버린 거임.

아무리 똑똑한 AI 두뇌가 있어도 알렉산더 왕이 정제해 준 깨끗한 데이터(육체와 양분)가 없으면 작동하지 못하는 구조임.

결국 전 세계 빅테크들이 AI 패권 전쟁을 벌일 때 뒤에서 진짜 알짜배기 유동성과 권력을 쥐고 흔드는 진정한 세력 중 한 명이라는 거임 ㄷㄷ

남들이 AI 서비스 개발에만 몰두할 때,
가장 핵심이 되는 '데이터 인프라'를 선점해 제국을 세운 천재.

20대의 나이에 AI 판을 지배한 알렉산더 왕의 행보.

여러분은 어떻게 보세요? 🤔

[Jaesla @Jamiee1637]

@elonmusk 한국이여전히심각한수준

[Jaesla @Jamiee1637]

@tslamchda 이젠 금수저가아니라 다이야수저가 나오네요.. 천억이라니

[크루아상 @tslamchda]

다이아수저인 솔로지옥 신슬기

솔로지옥2 신슬기는 서울대 음대에서 피아노를 전공했고, 전국춘향선발대회 진으로 선발됨. 얼굴과 학력 뿐 아니라 집안까지 다이아수저임

신슬기의 아버지는 강남 BIO성형외과 신용호 원장으로, 휴젤 공동창업주임. 또 신사역 부근에 지상 20층, 지하 5층 규모의 신용호타워를 소유하고 있는데 이 건물 시세가 1000억원대로 알려짐

최근에는 피라미드 게임 서도아 역을 시작으로 독수리 5형제를 부탁해, 귀궁, 우주메리미 등에 출연하며 배우 커리어를 쌓고 있음❤️

[레드우드 @Redwoodinsight]

테슬라가 벨기에 공공 도로에서 요구되는 완전자율주행(FSD) 테스트 5,000km(3,107마일)를 완료!

FSD, 벨기에 출시 임박.

[크루아상 @tslamchda]

연예인들의 몸매 대역 모델 김보라

모델 김보라는 수지, 강소라, 설현, 박신혜, 이나영 같은 톱스타들의 광고에서 바디 대역을 했음. 얼굴이 나오는 장면은 배우가 직접 찍고 다리나 상체가 부각되는 장면에서 김보라가 대신 촬영함

김보라는 대역으로만 유명해진 게 아까울 정도로 본인 자체가 너무 예쁨. 인스타 팔로우도 130만명으로 지금은 모델이자 인플루언서로 패션, 뷰티 콘텐츠를 꾸준히 올리는 중임

내가 7년 전부터 팔로우하고 있는데 볼 때마다 관리 진짜 잘하고 이뻐서 다이어트 자극됨❤️

[Xber J @bogusjack]

이걸 보면 미국 AI Lab들의 가성비는 한참 떨어진다고 느껴질 수 밖에 없다.

즉, 오버 스펙.

그런데 오버 스펙을 위해 공급기업들에게 마진 70% 남겨주고 칩을 구매하는 중이다.

중국이라는 지리적 문제를 제외하고 얼마나 많은 사람들이 이것을 쓰면서 불편함을 느낄까? 이 가격에.

아무리 보호 무역이라도 사람들이 보고 듣는 게 있다.

[Dan Musk @danmusk]

<테슬라 vs 스페이스X 26~30 매출 전망치 비교>

차트1 : 월가 기준 양사 매출 전망치 비교
(테슬라 : 알렉스 포터 / 스페이스X : 골드만삭스)

차트2 : 개인분석가 Brian Wang의 양사 매출 전망치 비교

(이하 이에 대한 생각)

1. 스페이스X
- 참고로 골드만삭스는 스엑 IPO 리드 주간사임. 그래서 당연히 세일즈 성공을 위해 상장시 극도로 낙관적 전망을 제시할 수 밖에 없음.
- 골드만의 2030년 매출 전망치 475B (AI 322B + 스타링크 140B + 로켓발사 8B 등)는 스엑이 2030까지 테라팹 및 우주데이터센터 모두 대규모 확장에 성공한다는 낙관적 시나리오임.
- 반면, IPO 세일즈와 무관한 모닝스타 같은 곳은 스엑의 2040년 매출을 150B로 추정 중 (적정 기업가치 780B로 추정)

2. 테슬라
- 반면 알렉스 포터 외에도 대부분 월가 애널들의 테슬라 매출 전망치는, 2030년까지도 옵티머스는 물론 로보택시 확장도 못한다는 가정이 들어가있음.
- 테슬라 장기투자자들은 당연히 월가 전망치보다 Brian Wang의 전망치에 동의하기 때문에 투자를 지속하는 것이고
- 로보택시의 확장이 본격적으로 시작되면, 월가의 실적 전망치의 줄 상향이 일어날 것이고, 그게 얼마 남지 않았다고 보는 중.

[크루아상 @tslamchda]

톱스타들 손모델 대역 윤선영

윤선영은 광고계에서 금손으로 불리는 손 모델로 냉장고, 스마트폰, 뷰티, 식품 광고까지 손이 필요한 장면에 거의 다 들어갔고 송혜교, 아이유, 전지현 같은 톱스타들의 손 대역도 맡았음

손이 곧 자산이라 관리도 엄청 철저하게 함. 세안하거나 샴푸할 때나 옷 정리할 때도 장갑을 낌. 굳은살 생길까 봐 헬스도 못 하고 뜨거운 치킨도 손 보호하려고 비닐장갑 끼고 먹음

모델님 손 보다가 내손보고 충격먹음. 진짜 손가락이 가늘고 길고 예쁘시다…🫶🏻

[Elon Musk @elonmusk]

Join Tesla if you want to solve real-world AI

[Xber J @bogusjack]

UAE에서 곧 FSD 승인나겠군.

[크루아상 @tslamchda]

서인영 하반기 재혼
예비신랑은 콘텐츠 크리에이티브기업 np 최지훈 대표로 6살 연상이라고 함

서인영 행복만해!!!❤️❤️

[Xber J @bogusjack]

ASML 영업마진 40% 미만

메모리 영업마진 70-80%

TSMC 영업마진 60%

독점인데 Treasured 처럼 취급 못받고

그리고 서포트도 안되는 듯 😊

[GONOGO @GONOGO_Korea]

이란 월드컵 대표팀, 멕시코로 출발