Ethan

不涉政，拓宽视野多交流

[Ethan @Joinmilys]

@agntmarkets

[Ethan @Joinmilys]

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[Ethan @Joinmilys]

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[Ethan @Joinmilys]

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[心灵书舫 | SoulSloop @SoulSloop99]

这个版本的八段锦，非常经典的；我在西北出差时候几乎每天练习，尤其在中卫时候，清晨河边连起来哟，神清气爽。

[露西的百宝箱 @Lucy_love_AI]

🚨 GitHub震撼消息 🔥

有人上传了一个仓库，让你永久免费使用Claude Code。

不是黑魔法。它会自动将流量重定向到10个免费提供商（DeepSeek、Kimi等）。

配置只需5分钟。

目前有超过2万名开发者在使用。

想停止为Claude付费又不失去性能？

这个仓库最近被所有开发者疯狂分享。

[动物园园长 @weiyux2021]

15年前被疯传的天涯神贴！

[Ethan @Joinmilys]

@farman4x 100

[陈有鱼 @youyuy88]

百度公开了一个能一次性完整读取100页PDF的OCR工具，而且能在本地电脑上运行。

项目叫Unlimited-OCR。

只有30亿参数，轻量级，不用分页，一次读完

多语言原生支持，标准测试里精度超过了DeepSeek-OCR

云端OCR处理1000页要1.5到15美元，这个免费，完全本地跑

支持Transformers、vLLM、Ollama、llama.cpp，部署起来不麻烦

以前只能付费传到云端处理的文档，现在本地就能免费搞定。

长合同、论文这类东西，一次读完就行。

https://t.co/aWyIPOEsF8

[0x鸣人 @LuBtc888]

A股7月的市场主线在哪里？

1、CPO三皇：中际旭创、新易盛、天孚通信

2、存储芯片五虎：兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、朗科科技

3、人形机器人五虎：绿的谐波、三花智控、立讯精密、埃斯顿、五洲新春

4、算力租赁四核心：润泽智算、奥飞数据、光环新网、宝信软件

5、第三代半导体四雄：三安光电、华润微、闻泰科技、斯达半导

6、商业航天五虎：中国卫星、中国卫通、航天电子、航宇微、欧比特

7、3D堆叠芯片四杰：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技

8、PCB三巨头：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技

9、MCU芯片四龙头：兆易创新、中颖电子、乐鑫科技、纳思达

10、光纤三巨头：长飞光纤、亨通光电、中天科技

11、液冷服务器三强：英维克、申菱环境、高澜股份

12、小金属六杰：北方稀土、中国稀土、厦门钨业、湖南黄金、云南锗业、金钼股份

13、PET铜箔三杰：宝明科技、双星新材、东威科技

14、OCS交换机三龙头：盛科通信、菲菱科思、紫光股份

15、ASIC芯片四金刚：澜起科技、乐鑫科技、全志科技、瑞芯微

16、有色金属五虎：紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、西部矿业、山东黄金

17、先进封装四小龙：长电科技、通富微电、华天科技、深科技

18、超级电容四龙头：江海股份、元力股份、振华科技、东阳光

19、电子元件四杰：风华高科、顺络电子、三环集团、麦捷科技

20、AI PC六核心：立讯精密、春秋电子、胜宏科技、鹏鼎控股、长盈精密、瑞芯微

21、光刻机三头：张江高科、芯碁微装、中瓷电子

22、半导体产业五虎：北方华创、中微公司、兆易创新、韦尔股份、斯达半导

23、物理AI四雄：索辰科技、中望软件、能科科技、奥比中光

24、铜缆高速连接三龙头：神宇股份、金信诺、中航光电

25、芯片五虎：韦尔股份、思瑞浦、圣邦股份、卓胜微、北京君正

26、AI应用六龙头：万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、彩讯股份、石基

[金尘马 @jinchenma_ai]

说个暴论：

WorkBuddy 一定会在国内破圈，而且会很快！

现在广东的公务员都在推这个。

[小桃研选笔记🍑 @Ryanprv69]

半导体洁净室全产业链A股概念股（分三大环节：工程总包、洁净设备、高纯材料耗材）

一、洁净室EPC工程总包（弹性最大，晶圆厂房整体建造，本轮行情核心龙头）承接晶圆/封测厂洁净车间设计、施工、二次配、调试一体化，订单体量百亿级，直接受益国内12寸晶圆、HBM先进封装扩产。

1. 亚翔集成（603929）｜板块情绪总龙头
台资背景，A股半导体洁净业务纯度最高（半导体占营收74%），可交付**ISO1级（3nm先进制程）**顶级洁净室；绑定中芯、长鑫、长江存储、三星，海外高毛利项目占比70%，流通盘小，板块弹性标杆。
2. 柏诚股份（601133）｜内资中军趋势龙头
国内12寸晶圆洁净室市占40%+，长鑫/长江存储核心战略供应商，国资晶圆厂项目主力；盘子大、机构重仓，走势稳健，压舱石标的。
3. 圣晖集成（603163）｜台积电配套龙头
台积电全球洁净室服务商，布局东南亚、美国海外建厂；半导体业务占比60%，海外订单增速快，补涨弹性强。
4. 太极实业（600667）｜十一科技
国内老牌半导体工程总包，绑定台积电、SK海力士；叠加海太半导体HBM封测业务，双赛道对冲周期波动。
5. 深桑达A（000032）｜中电四（国家队）
央企背景，承接国内大型国资芯片产业园、存储基地洁净工程，大额政府项目保障订单稳定性。

二、洁净室核心设备配套（厂房内部刚需设备，国产替代空间大）

1）空气净化（FFU/过滤器，洁净室基础通风系统）

美埃科技（688376）｜FFU绝对龙头
半导体FFU国内市占27%，HEPA/ULPA高效过滤器、AMC化学过滤全覆盖，适配3nm制程；客户覆盖中芯、台积电、英特尔，洁净室新建+存量替换双重需求。
创元科技（000551）｜苏净集团
老牌洁净设备，全套空气净化机组，具备ISO3级洁净配套能力，晶圆厂配套稳定供货。

2）高纯工艺流体系统（洁净室“血管”，特气/化学品输送）

至纯科技（603690）
高纯化学品输送+湿法清洗设备双主线，光刻机配套洁净系统市占60%，打通系统+设备一体化。
正帆科技（688596）
超高纯特气管道、真空系统龙头，头部晶圆厂二次配核心供应商。
盛剑环境（603324）｜废气治理龙头
泛半导体制程废气处理、洁净温控、真空泵配套，解决洁净室分子污染AMC，绑定国内主流晶圆厂。

三、高纯材料&精密耗材（洁净管路、滤材、洁净板材）

1. 新莱应材（300260）｜高纯管道/阀门龙头
EP不锈钢管、高纯阀门、真空管件，洁净室内气体/药液传输核心零部件；通过全球头部半导体设备厂认证，20cm弹性标的。
2. 再升科技（603601）｜过滤滤材上游
全球少数量产0.09μm超高效玻纤滤纸，是HEPA/ULPA过滤器核心原材料，美埃、苏净上游供应商，耗材持续复购。
3. 富泰股份（600882）｜洁净室建筑材料
玻镁洁净板材、防静电高架地板，所有洁净工程总包商上游供应商。

四、小众拓展标的（跨界切入电子洁净）

1. 华康股份（301235）：主业医疗净化，2026新增半导体洁净工程订单；
2. 扬子新材：洁净室有机涂层壁板配套；
3. 中船特气、华特气体：特种气体配套洁净车间工艺系统。

五、赛道逻辑与标的分层总结

1. 行情弹性梯队（短线博弈）

第一梯队：亚翔集成（情绪龙头）＞圣晖集成＞盛剑环境

2. 中长期机构配置（业绩确定性）

柏诚股份、美埃科技、新莱应材、至纯科技

3. 核心驱动逻辑

AI算力、HBM先进封装带动全国晶圆厂大规模扩产，高端ISO1/2级洁净室投资占芯片厂房总投资30%；外资Exyte等海外总包交付周期长达18个月，国产总包+设备加速替代，2026–2027持续释放大额订单。

[七喜 | 7UP @bitcoin136]

GitHub上10个强到离谱免费神器

建议你立刻收藏每一个

1. yt-dlp
直接从YouTube及1800+个网站下载视频或音频，保留原画质、字幕和元数据。17.1万Star，每两周更新一次，因为YouTube总想封杀它，但它永远赢。采用“无许可证”（Unlicense），比公共领域还自由。
https://t.co/fpzweZpUi2

2. Stirling-PDF
拥有Adobe Acrobat的全部功能：合并、拆分、签署、OCR、压缩、脱敏、格式转换，全在你本地跑，文件永不外传。一位英国开发者只因不想为签个PDF给Adobe交钱，花一天写出来的。7.8万Star，2500万次下载。MIT协议。
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3. Homepage
一个炫酷仪表盘，把你所有服务和应用的实时状态集中在一个屏幕上，那种大公司才买得起的控制面板。免费、自托管，让你的小站瞬间有NASA操控台的既视感。它是串联你整个技术栈的纽带。
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4. LocalSend
全平台的AirDrop。Windows、Mac、Linux、Android、iOS之间互传文件，走局域网，无需账号、无需云端、不限大小。苹果把最好的体验锁在自己生态里，而这个全平台通吃，还不要钱。
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5. AppFlowy
完整的Notion替代品，开源且本地优先，你的笔记、文档、数据库全存在自己机器上，不用上交给任何公司服务器。Notion估值100亿美元，这个把核心功能全免费，还绝不卖你数据。6万+Star。
https://t.co/rAvpGG0lcx

6. Immich
你自己硬件上的Google相册。手机自动备份、人脸识别、AI搜索、共享相册，全部都有，而Google再也无法拿你的家庭照片去训练模型。这是自托管界最让人上瘾的东西，用过的人再也没回去过
https://t.co/L1S4ZzprNn

7. Reactive-Resume
无限量制作专业简历、在线展示、追踪投递记录，全免费且私密。而市面上所有简历网站，一到下载就跟你收费。3万+Star。求职者被收割的付费墙，被砸了。
https://t.co/75Sm0Dmf7p

8. Whisper
OpenAI自家的语音转文字模型，免费本地运行，支持99种语言，准确率堪比Otter、Rev、Descript这些按分钟收费的服务。付费App里用的就是它，而现在它就躺在你电脑里，花费：0元。MIT协议。
https://t.co/GZbnhDS1q9

9. n8n
连接任意App与任意其他App，自动化整个工作流，这正是Zapier按任务数收费的东西。数百种集成，自托管，跑在你自己的服务器上，没有单次操作费。自动化税，从此废除。10万+Star。
https://t.co/lTfqATyeyv

10. Firecrawl
把任何网站变成AI可读的干净结构化数据，一次调用搞定。这种级别的爬虫基础设施，公司通常卖几百美元一个月，现在开源了。丢给它一个网址，还你精准所需。前沿开发者已经在用它搞事了。
https://t.co/x1bs2nkRDH

[Musolsol.𝟎𝐱𝐔 @MMMusol]

现在主线其实相对明晰了

第一层，超级云巨头把钱给英伟达。

微软、Meta、亚马逊、谷歌为了建设AI数据中心，大规模采购GPU、整机、网络和AI系统。

于是英伟达先拿走最大的收入增量和利润弹性，这也是过去两年AI牛市最核心的定价逻辑。

第二层，英伟达的增长把存储推成新瓶颈。

GPU卖得越多，AI服务器越多，对HBM、高端DRAM、NAND、先进封装的需求就越大。

这个时候，利润池开始从“算力芯片”扩散到“存储供应”。

美光 $MU 、海力士、三星不是因为单纯周期复苏上涨，而是因为它们变成AI工厂不可缺的一环。

第三层，存储厂赚到钱之后，要继续扩产。

美光、海力士、三星要满足AI客户的长期订单，就必须增加资本开支，建厂、买设备、做先进封装、提高良率。于是新的订单开始流向
$AMAT、 $LRCX 、 $KLAC、
ASML这些设备公司，以及上游材料、零部件、厂务工程公司。

利润的迁移不是一夜完成的，而是一层一层沿着产业链传导的。

第一阶段，超级云厂商的资本开支流向英伟达，GPU成为AI牛市的第一估值锚

第二阶段，英伟达交付更多AI系统，HBM和高端存储被推成新瓶颈，美光、海力士、三星开始接住利润弹性

第三阶段，存储厂为了锁住未来订单，被迫加大资本开支，设备和材料公司又站到下一轮订单流的入口。

换而言之，
资金先买最显眼的龙头，
再买被龙头拉紧的瓶颈，
最后买瓶颈扩产背后的铲子。

[BlockBeats｜We're hiring! @BlockBeatsAsia]

https://t.co/ObfJmknrXj

[nini @nini_incrypto_]

https://t.co/JQRjbrMPfC