K2act

The man sitting in the corner...

[AI Will @FinanceYF5]

有人说现在是Hermes超越OpenClaw的时刻。

全网最全的Hermes Desktop使用教程上线了——43分钟，免费，无广告。

涵盖：用AI Agent跑各种业务、建用户画像、生成内容、省成本、怎么用来赚钱和创业。

"这是现在桌面端用AI最好的方式。"

[Mulight 沐光🌟 @0xMulight]

白毛股神 Serenity @aleabitoreddit 爆火后，GitHub上涌现一大堆粉丝把她的投研思路蒸馏成 AI Agent Skill的项目。

现在最火的几个都是直接能装进Claude、Codex、ChatGPT 用的“ Serenity Skill”。这里挑目前最火、实用性最高的3个推荐给大家：

I haskaomni/serenity 最强 Dashboard + Signal追踪器

实时抓取Serenity的推文、回复、付费帖，自动提取$SYMBOL，存SQLite + 下载Yahoo日线图，还带 Codex skill 给股票打 0-100 分。
安装简单，本地运行dashboard 就能看她历史信号和最新动向。

链接：https://t.co/GeOThhZPQ6

I haskaomni/serenity-skill（haskaomni 的另一个仓库，同作者）

把 Serenity 完整投研框架做成可复用 Codex/Claude Skill，专注供应链瓶颈拆解、跨市场分析。直接复制 SKILL 文件丢进 AI 项目就可以使用。

链接：https://t.co/M5X2Cs9ZTS

I muxuuu/serenity-skill 目前最新最火的 Agent Skill

完整把Serenity公开推文里的投研路径做成 Agent：从热点—拆解产业链—找瓶颈——筛公司→查公告/财报/客户/产能/风险，最后输出优先研究清单。

链接：https://t.co/f3wBn4YSrL

额外轻量版：
0xAgata-prog/serenity-skill（vercel 官方推荐）
从她 4740+ 条推文蒸馏的prompt文件，npx一键安装，最适合新手直接丢给Claude Projects使用。

供应链瓶颈 + 贝叶斯更新 + 需求冲击拆解

这是白毛股神的研究方法

这些仓库本质都是开源复刻Serenity思考框架，装一个就能让AI帮你分析新股神的那套研究方法，提升效率。

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

除了 https://t.co/bR9vqDJeFE，Jina 自己还有 https://t.co/8TaOj5x2BB 前缀，直接搜关键词就能返回干净内容。

其他类似好用的：

• Google 缓存：https://t.co/83oBgl6LTj:你的URL

• https://t.co/N4RWXki3Na：https://t.co/yYl0FnB0uK你的URL（或加 /newest/）

• https://t.co/P1vkCaLK3m 绕付费墙：https://t.co/dDrmcHncGL你的URL

这些前缀/工具在网站打不开或想拿干净版时都挺实用，试试看！

@grok 验证下，没有什么风险吧

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

散户投研的外挂来了

Serenity @aleabitoreddit 白毛股神爆火，核心不是追龙头，而是找供应链瓶颈

我把 GitHub 上能找到的 Serenity 风格 Skill 全部挖了一遍，整理出这 10 个仓库

装进 Claude / Cursor / Codex 后，你的 Agent 就能直接套用这套框架做产业链拆解、卡点定位、标的初筛和 thesis 验证

1/ 核心方法论蒸馏版

完整复刻供应链瓶颈分析流程
热点拆链 → 找卡点 → 筛公司 → 核证据 → 排优先级

https://t.co/2bQRCVextr

2/ 推文 archive + Skill 版

基于 Serenity 公开推文和观点整理，带 ticker 知识库和周期跟踪，适合持续跟进她的最新焦点

https://t.co/As2GoNZVYF

3/ 多版本辩论融合包

融合 Serenity 和其他交易 / 研究思路，让 AI 从不同角度碰撞同一标的，适合做多视角 thesis review

https://t.co/tuIOkNt5td

4/ Alpha 假设生成版

适合把市场新闻转成可验证的 alpha 假设
新闻 → 需求变化 → 财报映射 → 小盘弹性 → 验证路径

https://t.co/5doTSGCjl0

5/ 0xAgata 粉丝精炼版

轻量、直接、好上手，适合快速体验 Serenity 式供应链瓶颈研究

https://t.co/D919U8m3rp

6/ W-Y-P 完整框架版

基于大量公开内容蒸馏出的投资框架 Skill，通用性强，适合做系统化产业链研究

https://t.co/rZn5hQDEaX

7/ LeslieYeo 深度资料版

包含 Serenity 思维框架、表达风格、投资决策、外部评价、时间线等资料，更像完整 persona + research framework

https://t.co/iGwdeFukLP

8/ ZadAnthony 中文 Claude Skill 版

面向 Claude Code 的中文 Skill，聚焦 Serenity 供应链卡点逆向投资方法论，中文用户上手很快

https://t.co/zV6h0sNPXq

9/ A股卡脖子选股版

把 Serenity 的 chokepoint / bottleneck 思路迁移到 A股场景，更适合做国产替代、设备材料、上游卡点筛选

https://t.co/tLcG5GDqrc

10/ AI 基建 / 半导体供应链分析版

面向 Claude Code 和 Cursor 的 AI infrastructure & semiconductor supply chain analysis skill，适合拆 AI 硬件、光模块、半导体设备材料等链条

https://t.co/aNSqe1JZ1v

Serenity 这套方法的价值，不是让 AI 直接告诉你买什么

而是逼你用更机构化的方式去问问题

这个环节是不是刚需
扩产是不是很难
认证周期是不是很长
供应商是不是很少
下游巨头是不是绕不开
财报里有没有验证
市场是不是还没 price in

装上这些 Skill，相当于给 Claude / Cursor / Codex 配了一个 24h 在线的供应链研究员

最后提醒

股市有风险，以上内容仅供学习和研究参考，不是投资建议
Skill 是研究工具，不是印钞机
仓库代码和具体标的都请自行 DYOR

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

顶级访谈，持有美股的必看！

Frank 对 AI 的预判太透彻了。这轮下跌不是逻辑面被破坏，本质是资金止盈、SpaceX 虹吸和CPI数据压制叠加的结果

AI 商业化增速没有放缓，各家的财报都是实打实的，下跌反而是更好的机会👇🧵

Frank 是中文互联网上极少数能同时把「宏观政经 + 美股科技 + AI供应链 + Crypto + 全球资金流」五条线串得丝丝入扣的顶级跨市场投资人

📌 一、这次回调是什么级别？

Frank 将美股调整分三级：小级别个位数、中级别约 15%、大级别 25% 以上。大级别历史仅四五次，每次都是宏观逻辑被彻底重置。

判断级别只看一个指标：AI 商业化增速有没有放缓。Anthropic ARR 3 月 300 亿、4 月 400 亿、5 月 450 亿美元，云厂商财报持续超预期。这个数字没有逆转，此次回调就是小级别——资金止盈、SpaceX IPO 抽走流动性、CPI 带来加息预期，是情绪扰动，不是基本面逆转。

📌 二、现在的市场：有限度宽松，不是 2021

2020-2021 年美联储资产负债表从 3 万亿扩至 8.9 万亿，大水漫灌所有资产齐涨。今天利率 3.5%-3.75%，无 QE，资产负债表稳定在 6.7 万亿，扩表规模从每月 400 亿缩至 100 亿。结果是结构化牛市，只有有业绩或明确预期的资产能涨，没有基本面的资产很难受。

📌 三、AI 三次大辩论，已全部验证

2022-2023：AI 是不是趋势？纯炒预期，英伟达高位震荡六个月。
2024-2025 Q1：需不需要这么多算力？DeepSeek 引发短暂恐慌，叠加关税战回调一波。
2025 Q4-2026 Q2：资本开支能不能赚到钱？4 月财报季给出答案，微软、亚马逊、Google 云业务全面超预期，货币化拐点确认。

📌 四、渗透率决定行情位置

高盛数据：2024 年 Q3 美国企业 AI 采购渗透率 9.7%，2026 年 3-4 月已到 18%。历史规律是渗透率过 10% 后蔓延速度大幅加快，从 10% 到四五十都是高速增长期。当前 18%，行情仍在中段。

📌 五、SpaceX IPO 是近期最大资金面压力

SpaceX 约 6 月 12 日上市，估值 1.75 万亿，融资 750 亿，机构认购约 500 亿，部分仓位会被短期砍掉腾现金。解禁规则特殊，分批释放叠加纳入指数权重，被动 ETF 持续承接抛压。Anthropic 已秘密递交 IPO 文件，OpenAI 年内可能跟进，下半年中级别调整概率偏高。但这是资金面扰动，只要 AI 商业化增速不放缓，调整后市场会回来。

📌 六、三条主线与资金轮动

紧缺：GPU → HBM → CPU 依次传导。agentic 时代任务调度依赖 CPU，英伟达最新机柜 CPU/GPU 比例已达 1:2，趋向 1:1。英特尔 3 月启动涨价，AMD 推理份额提升，云厂商自研芯片清一色 ARM 架构。

升级：光互连是当前最确定主线。黄仁勋 COMPUTEX 亲自站台 Marvell，当前兑现的是 1.6T/3.2T 光模块、LPO/NPO 及封装测试。CPO 仍在验证期，2026-2027 年上半年才可能大规模落地。数据中心配电从 48V 升级至 800V HVDC，先进封装同步推进。

远期：边缘计算与 Physical AI，英伟达已将边缘计算单独拆分披露。Nokia AI-RAN、机器人、自动驾驶均在这条线上，兑现节点更长，当前以期权仓位配置。

📌相关标的

光互连主线

Marvell Technology（MRVL）：光互连龙头，业绩已兑现，CPO 验证期后进入下一波释放

Nokia（NOK）：光连接业务同比增速 49%，边缘计算是附加期权

算力紧缺主线

NVIDIA（NVDA）：AI 资金轮动定价锚

Micron（MU）：HBM 紧缺，存储重估为成长股

Intel（INTC）：CPU 涨价已启动

AMD（AMD）：AI 推理份额持续提升

软件基础设施

MongoDB（MDB）：私有数据壁垒，AI 发展加速需求
Cloudflare（NET）：软硬件一体，agent 流量持续受益

加密
Bitcoin（BTC）：7 万美元以下分批布局

[Jealousy 尼卡 @eastweb3eth]

Serenity 白发女股神 Skill

最近 Serenity 绝对是美股赛道热度最高的人物。原因还是因为其有极强的能力。

这个库把 @aleabitoreddit 全部推文观点蒸馏后做成的skill。安装好以后，你就可以跟它对话。它可以替你用 Serenity 的思维框架来分析股票、拆解供应链，就像 Serenity 成为了你的私人股票投资助理。

让 AI 用 Serenity 式投研方法，筛出上涨逻辑更清楚的股票和基金方向。

仓库：https://t.co/bsrfnqiWvS

最后，还是风险提示，股票投资是有风险的，大家购买之前一定要DYOR~

我是尼卡，平时会持续分享 AI、美股、Web3 相关有用又有趣的工具和项目，感兴趣的话欢迎关注，下次见～

[阿西_出海 @axichuhai]

又发现一个打破信息差的开源项目，在 GitHub 斩获 5.8w star，多次登上GitHub热榜

它能把全网主流媒体的热点聚合起来，总结好直接推送到你手机，钉钉、飞书、邮箱都可以。

支持翻译，海外热点也能覆盖到。

想看什么直接用自然语言告诉它，不用自己在去一个个平台上刷了

[币世王 🦅 @0xKingsKuan]

我发现了一个网站，是所有做电商的人都该知道的那种。谁从谁那里拿货，全都一清二楚。

你知道吗？坐在家里就能免费查到大品牌的供应商。

没人讲，但这东西已经存在好多年了。

它是怎么运作的。美国每艘船进来的产品都要填一份正式文件。这文件写清楚了谁从谁那儿买了什么。而且这些记录是公开的。

有个叫 ImportYeti 的网站，收集了超过 7000 万条这样的记录。免费。

你输入想查的品牌名，就会显示：

> 从哪个工厂拿货
> 从哪个国家来
> 频率多高、数量多少

也就是说，你能看到你竞争对手或者崇拜的品牌的货到底是从谁那儿进的。然后你也能联系上同一家工厂。

大公司多年来把这个当秘密武器用。因为以前获取这些数据既贵又难。现在不是了。

这不只适用于 Etsy。卖产品、做供应的每个人都一样适用。

供应商不是秘密。只是没人去看它藏在哪儿。

[Amto @XAMTO_AI]

卧槽！这个工具绝了！OfficeCLI，不用装Office就能在终端里玩Word、Excel、PPT，建文件、读文件、改文件全能搞🔥

最骚的操作是啥？装完它，Claude Code、Cursor这些AI编程狗直接就能操控Office文件，相当于给AI装了个外挂🐂

批量改Excel、生成文档、处理PPT，一行脚本搞定，不用再手动点点点。开源免费，轻量不占地方，搞自动化和效率狗必须冲！

🔗 https://t.co/ehT2G39xib

[周览资源 @grgerwcwetwet]

发现一个有点猛的开源项目：UZI-Skill，一个专门给股票做深度分析的 AI 投研插件。

它不是把股票代码丢给大模型瞎猜，而是把 51 位投资大佬的分析框架、22 维市场数据、180 条量化规则、17 种机构分析方法揉在一起。

你可以理解成：让格雷厄姆、彼得·林奇、巴菲特、索罗斯、陈小群同台开投研会，帮你拆一只股票。

A 股、港股、美股都能看。输入贵州茅台、腾讯、苹果这类标的，它会从基本面、技术面、资金面、情绪面、风险点等维度生成报告。

还能命令行运行：

python https://t.co/qot6nppESM https://t.co/GFFHj8QbN3

也适合接入 Claude Code / Codex / Cursor 这类 Agent 工作流。

它不是荐股神器，也不能保证赚钱，但用来做复盘、写投资笔记、快速搭分析框架，确实很省时间。

GitHub：https://t.co/qkcK1prUZG

[王sir｜算力产业链研究员 @wangsir1w]

作为材料工程师，我比大多数投资人更早看到这件事：
市场追的是 GPU，
但卡脖子的从来是设备和材料。
刻蚀、沉积、CMP、光刻胶、电子气体……
每一环都是真实的制造约束，不是概念。
👇 写了一篇，讲清楚这些约束到底在哪里

[阿泽 AZe @Chenzeze777]

剪映要慌了。

有人做了一个开源版的 CapCut，52 k+ stars，关键是一分钱不收、一个水印不加、一条数据不上传。

剪映 Pro $9.99/月，还往你视频上贴水印、还追踪你的编辑行为、还把素材锁在会员墙后面。OpenCut 直接全干掉了：

· 多轨时间轴+精确到帧的剪辑，免费
· 实时预览+关键帧动画+转场特效，免费
· 无水印无订阅无追踪，永远免费
· 基于 Web 打开浏览器就用，不用装 App
· 正在用 Rust 重写核心，准备支持 MCP+AI Agent 自动剪辑

说白了，剪映把免费功能一个个锁进付费墙的时候，OpenCut 反着来——把专业剪辑的所有基础功能全给你，不收钱不追踪不加水印。

护城河？剪映的护城河就是水印和付费墙，没了这两个，它还剩什么？

https://t.co/XQzBHV04m6

[Mulight 沐光🌟 @0xMulight]

做美股研究还在到处翻数据？这4个免费工具从基本面到技术面全搞定了

OpenBB Terminal
开源的Bloomberg替代品。在终端里直接拉财报、画K线、跑回测，命令行操作一气呵成。支持Python SDK扩展，自己写策略完全没问题。免费版覆盖大部分日常研究需求。
https://t.co/3OWYgErrPF

Finviz
免费股票筛选器里最强的。按市值、PE、行业、技术指标几十个维度筛股票，热力图一眼看板块轮动。免费版完全够用，Elite版多了回测和实时数据，但大部分人免费版就够。
https://t.co/TTVpXQSzbR

WhaleWisdom
跟踪各大基金每季度13F持仓披露。巴菲特买了什么、木头姐减了什么、对冲基金换仓方向，全都看得到。免费版能看到最新持仓变化，适合想跟聪明钱走的人。
https://t.co/WNg6GPXPvs

TradingView
图表功能比大部分付费软件强。K线、指标、画线工具都很全，社区里几万个策略脚本直接拿来用。股票期货加密货币都支持，免费版对个人投资者来说足够了。
https://t.co/dIwnOOU0AO

四个全免费，从基本面到技术面一套下来不用花一分钱。

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

书虫们注意了！你家那堆买来吃灰的技术书，终于有救了。

GitHub上一个叫book-to-skill的开源神器刚火，狂揽2700多Star，玩法是真离谱：

1️⃣ PDF或EPUB直接丢进去
2️⃣ 自动扒目录、核心概念和套路，一键生成技能
3️⃣ 以后敲一句 /书名技能 加话题，它就替你翻书答疑

说白了，吃灰的书秒变Claude Code里随叫随到的私人顾问，这波不亏👇

https://t.co/xGvqveUuAR

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

真就离谱了，这玩意儿是真神。

GitHub趋势第一、星标干到2万➕的语音合成AI「VoxCPM2」，海外彻底炸了，生成的声音你压根听不出来是假的。

1️⃣ 你只要打一行字「沉稳的30代女声」，它直接给你生成出来
2️⃣ 丢一小段录音，连说话的口癖、语速都给你完美复刻
3️⃣ 48kHz录音棚级音质，还是Apache 2.0协议，商用随便用

最骚的是，全部免费👇
🔗 https://t.co/SlEimVxLez

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[WangNextDoor @WangNextDoor2]

这位博主的Codex 零基础教程还挺不错的，任何背景的人应该都可以快速上手👍

[Sue @suekhim]

AI is making kids dumber.

It should be making them geniuses.

Introducing Koji, the first AI tutor that gets kids to actually think. 👇

[Amto @XAMTO_AI]

年费二十多万的彭博终端，被开源社区直接平替了。

这个叫 FinceptTerminal 的项目，美股、A 股、加密货币数据全都有，打开就能跑，不套壳也不臃肿。

核心功能主要有四块：

1️⃣ CFA 级别的 DCF 估值、VaR 计算，机构同款分析框架
2️⃣ 37 个专项 AI 智能体，兼容主流大模型，支持本地离线跑，数据不外传
3️⃣ 接入了百家数据源 + 多家券商，股票和加密货币的实盘与模拟两不误
4️⃣ 海事追踪、地缘政治分析、卫星数据联动，宏观冲击的概率可以直接量化

以前这种工具光订阅费就把散户挡在门外了，现在个人非商业用途可以免费使用。

🔗 https://t.co/LPqPoFpyuD

[老王霸 AI Lab @laowangbabababa]

我们从小学英语，真的被考试训练带偏太久了。

单词表，语法题，标准答案。

开口前先怕错。

下面视频的方法解决的问题是，把英语放到真实的身体反馈里。它的做法很朴素：

先让大脑泡在声音里，再用画面和场景理解含义，然后用几个烂句子开口，再找语言家长纠偏。

书、TEDx、功夫英语都围绕同一件事，就是把语言从知识题，改回身体和环境的训练。

对小白也友好，因为它不要求你一上来就正确，只要求你进入声音、场景和反馈。这套模式值钱的就是顺序。

传统学习是把正确放在开口前，视频里的方法是把开口放在正确前。

先听，再猜，再说，再改。顺序一换，压力就小了。最难的那一步，反而变成每天5分钟能开始的动作，这事儿反而轻了，没那么大压力。

今天你就能做的是：选一个明天会用的场景，找一段英文材料，听15分钟；打开 AI，用3个烂句子聊下去；把不会说的句子记进自己的知识库。

P.S. 真要学语言，先让耳朵和嘴巴开工，脑子慢慢跟上。

详情，看这个~