TreeTree

LuckSheryl🌟

[程意 @ChengYi3629]

AI 已经比我会做抖音了，哈哈哈。

还是那个 skill：native-subtitle-quote-image，升级到 2.0了。

平均每个视频赞藏1千啊！

[Phyrex @PhyrexNi]

这个世界最远的距离是：

我有 NetFlix，Disney+，Prime 和 Max ，而你只喜欢爱奇艺。

我有 ChatGPT，Grok，Claude 和 Gemini，而你只喜欢豆包。

我有 股票，债券，ETF 和加密货币，而你只喜欢余额宝。

我有 Google Drive、Dropbox、OneDrive 和 iCloud，而你只喜欢微信文件传输助手。

我有 Visa、Mastercard、Apple Pay 和 PayNow，而你只喜欢扫码支付。

我有 Binance、OKX、Bybit 和 Gate ，而你只喜欢钱龙。

我有 Mac、Windows、Linux 和云服务器，而你只喜欢 手机办公。

我有 Steam、PlayStation、Xbox 和 Switch，而你只喜欢 王者荣耀。

我有 Reddit、X、YouTube 和 Twitch ，而你只喜欢公众号。

我有 Google、ChatGPT、Perplexity 和 X，而你只喜欢 百度一下。

我有 WSJ、Bloomberg、Reuters 和 FT，而你只喜欢村口情报站。

我有 1Passworld、Passkey、2FA 和硬件密钥，而你只喜欢手机号后六位。

我有全世界的信息，而你只喜欢算法推荐给你的信息。

我有几十种选择，而你只喜欢抖音。

我有资产配置，而你只喜欢说“这个你不懂”

我有全球市场，而你只喜欢上午九点半。

我有 AI Agent，而你只喜欢复制粘贴。

这个世界最远的距离，大概就是我在选择，而你在习惯。

[数字生命卡兹克 @Khazix0918]

好东西...
这些很多时候，真的就是创作者的命根子了，但是卡尔也全放出来了。
真的，AI时代，我们看到的好多好多人和公司，展现的开源和分享精神，好像又让互联网，回到了二十年前的那个盛夏。

[nini @nini_incrypto_]

推荐一下github上开源项目《高性价比人生指南》，大家有时间可以看一看

https://t.co/ZgkBKDZ1Rc

[余温 @gkxspace]

wok，微信被彻底打通了，逸尘这个 Skills 只怪我发现太晚，立马 Fork 防被 404🥹

用 Codex 直接读取你微信的本地数据，而且纯本地解密、纯只读，完全不影响微信正常用！

聊天记录、联系人、群聊、朋友圈、收藏夹，居然全都能被 AI 直接读取。。。

我来给大家详细讲一讲它有多香：

1、聊业务或跟客户沟通前，让 AI 直接检索历史记录："分析我和某总过去半年的合作痛点，然后......"。

2、几百个的行业大群，上万条消息根本看不过来。直接跑一条命令，自动生成群聊精华日报、核心话题梳理，甚至群友画像。

3、在微信收藏的几千篇好文章、群里发过的文件资料，一句话就能精准检索出来。

4、把你和朋友聊过的好想法、朋友圈发过的碎碎念一键提取，直接沉淀成内容素材。

数据留在 Mac 本地、不上传，绝对丝滑。

🔗：https://t.co/0eM1OkwiGH

[金尘马 @jinchenma_ai]

我操，太牛逼了。

X 上天天有新东西刷新我的认知。

链接上一个大哥，北美某 AI 创业公司 CTO。

大半夜的几句话，又透漏一堆赚钱的路子。

比如，OPC 出海，可以搞搞 Google Map 的 Site，就是帮小商铺老板装修一下他们在谷歌地图上的店铺，很多小老板不会搞。

类似于淘宝商城。

至于渠道，就是批量 cold mail，cold call，用 Pine 可以做。

或者找 nextdoor，类似国内的 58 同城。

妥妥信息差啊。

[大雷 @AaronYiaazw]

果然还是要靠抄呀，昨天看着AI讲书的一个账号有将近1000个付费订阅，一个月光抖音订阅就3万。我一看，也不难呀，弄了半天就做出来了，刚发出去一个小时，赞就咔咔的来了，正反馈满满呀

[硅基人老王 @AI_oldwang]

如果你是千禧一代（生于1981-1996年），正在重建人生，从这20件事开始。

1. 这个月做一次血液检查。维生素D、甲状腺、铁、B12——全套检查。

[LEI @TheMarketMemo]

如果你還沒看過這篇文章，請仔細看，文中所有連結一個都不要錯過。你會感謝我的。

[ZEN @supezen]

如果你不差钱这是最好的 coding 模型协作方式：

fable 5 方案 -> fable 5 实现 -> fable 5 自审 -> gpt5.6-sol 审核 -> fable 5 修复 -> gpt5.6-sol 最终验收。

[TreeTree @LuckyRuYIbb]

@byCanen 申诉回来了吗

[望海潮 Evan🇺🇸 @Evansantahp]

人在美国怎么搞钱❓
电商的正确做法是这样的🥳
全攻略👇👇

[NickSung @NickSung2017]

你永远可以相信 Serenity @aleabitoreddit
他在6月底声明持有 $CCXI ，当时股价13.5，现在已经19.1了。如果你当天跟着买入，现在已有大约40%收益了。

他看好CCXI的原因可以总结为以下5条
1⃣赛道性感：人形机器人可能是下一个很大的 AI 落地方向。
2⃣美国纯人形机器人上市标的很少：Agility 可能会是第一批真正能买到的美国机器人整机股。
3⃣已有落地场景：它的 Digit 机器人已经在一些仓库/工厂场景跑过。
4⃣背后名字强：有 Amazon、Nvidia、Foxconn、SoftBank 这些相关方/投资人/生态关系。
5⃣Serenity 偏好美国供应链：她说 Agility 很多零部件来自美国，更符合她喜欢的“美国本土 AI 工业链”。

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

本轮热门四大 AI 股神梳理。

AI 股神 - Leopold

前 OpenAI 研究员，24 年被解雇后撰写投研长文爆火。在创办对冲基金后，重仓 AI 基建，规模从几亿美金快速膨胀到超 200 亿。@leopoldasch

白毛股神 - Serenity

最强个体投研分析师，账面回报率高达 45 倍，拒绝过多家投行邀约，擅长找 AI 热门上游的小盘股。 @aleabitoreddit

字节股神 - Leto Bao

前字节跳动员工，字节内部美股群的群主，偶尔分享大方向和收益结果，擅玩期权，本轮押注 AI 基建财务自由后，从字节离职。@leto_bao

白宫股神 - Trump

自带总统身份，经常一句话或演讲提及，将相关企业市值直接带飞，并且配合政策预期，如关税、芯片法案、制造业回流等，让股票获得政策利好光环。

[block0 @block0_eth]

卧槽，这次白毛女神对机器人赛道喂饭级的拆解，引爆投资圈

我刚刚翻完她最近两周的 50 条推，发现她在机器人上的布局根本不是追热点，人家是在做产业链全身体检。

先说说她到底买了什么：

$CCXI Agility Robotics，她的绝对重仓。 纳斯达克最早 9 月就上 SPAC。V4 已经在 Amazon 仓库里跑了，V5 明年量产，年产 10,000 台。75% 零件美国采购，量产 BOM 目标压到 $30K 以下。
投资者名单：$AMZN、$NVDA、SoftBank、Foxconn，四张王牌。

而她选 Agility 而不是 Tesla Optimus 的原因，说出来也不意外：

她怕 Made in China 的供应链风险。

SCMP 报道过：Tesla Optimus 的供应链深度绑定了上百家中国供应商。哪天出口管制一纸禁令，美国机器人公司就断了腿。
Agility 虽然现在 BOM 更贵，但 75% 美国采购，这是一张地缘政治的护身符。

• 她给美国机器人五巨头排了个序：Tesla Optimus > Figure > Agility Robotics > Boston Dynamics > Apptronik
• Robostrategy 持仓在她眼里估值 4 倍 NAV，把 Figure 也算到 $156B，然后反问：同样的人形机器人，Agility 才 $4B，你觉得哪个便宜？
• 人形机器人就是下一个 AI 算力。 现在所有人盯着 AI DC 的瓶颈，内存、photonics、MLCC，但这些供应链拿到机器人上一样能用。一个机器人需要的 DRAM/NAND 推理 + FMCW LiDAR 激光器，跟 AI 服务器的需求高度重叠。

那上游买什么？

• Harmonic Drive (6324)：谐波减速器，人形机器人 BOM 里的一份大肉
• Vishay Precision：传感器，可能是 Tesla Optimus 的候选供应商
• Schaeffler $SHA0（看好但没买）：跟 45 家机器人公司在合作，覆盖轴承/变速箱/执行器，理论上能占到半个机器人的 BOM，但现在这个收入往 2030 推也就几亿，市场压根没定价进来

还有一个让产业工人头皮发麻的数据：

GM 裁了 1,000 名员工，换了 50 个机器人。官方话术叫"辅助机器人"，但她说得很直：企业不想付保险和工资了，机器人 24/7 不摸鱼，换你你换不换？

现在中国已经占全球 54% 的机器人部署。UBTECH 那款"女朋友"机器人，半小时预订破 13,000 台，单价 $145K。需求高到 uncomfortable。

她的结论？ 机器人还需要一个 ChatGPT 时刻，一个下游的杀手级 leader 把整个生态带起来。一旦出现，现在这些 1% 收入占比的供应链公司会像当年的 HBM 一样爆拉。

而 IPO 潮 H2 2026 → 2027 即将到来。

#机器人 #人形机器人 #AI供应链

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

今天也算是半年过去，对自己上半年的惨痛交易也做个总结，
1.尽量买标品生意能流水线生产的或者互联网能直接复制产品的公司。
诺基亚这一俩个月俩回没啥起色，可能就跟它非标品的生意模式有关，基站啥的只能靠人力一点点干，搞土地搞关系搞人力搞供应链，苦力生意。
2.尽量买护城河极高，能参与公司极少的垄断公司垄断行业，湖南裕能这些就是对手多，无脑扩产的太疯狂，很难形成自己稳固的定价权。
3.自己没法掌控它实时仓过往业绩也不是特别好的etf或者lof少碰。当时5月初选港美互联网lof这个标是因为它持有美光和闪迪。如果基金经理完全按照一季度持仓加仓，则后续理论上表现会非常夸张，毕竟美光和闪迪在6月都涨了快50%，但真想不通这个傻逼经理在秀什么几把操作，后续价格走势完全跟美光和闪迪无关联。简直是盲盒交易。远不及中韩半导体这种etf持仓稳固，几个季度过去一直高比例持有三星海力士。
4.最重要最严重的错误，融资上杠杆。
差点在3月份爆仓死掉，2x海力士和ewy都暴跌差点没熬过去。以后再不去买超过自己本金的资产，顶多在自己本金范围内购买2x扩大上升周期的收益。
最沉痛的教训，当时3月的暴跌不仅吞噬了我1/2月份的收益，还直接巨亏打到了接近失去上桌的机会。
后续市场肯定还会有类似的波动，
比如真的加息来临，
比如市场承受不住大把的AI公司发债融资，
比如存储高价可能大幅抑制消费端需求，造成需求减弱，或者存储后期大幅度扩产引发降价等等。
总之市场会在我们意想不到的方式来一个黑天鹅来摧毁杠杆投资者，一俩个月风声过去，股市继续歌舞升平，全场新高，但与你无关。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

芯片的设备厂应该才刚刚开始，
存储三家公司赚的1/3可能都要流向这三家。
科磊 $KLAC 应用材料 $AMAT 泛林 $LRCX

[Cell 细胞 @cellinlab]

卧槽！牛逼！

X 真的太排面了，这是世界上最伟大的产品！

X MCP， Agent 现在可以访问世界上最佳的实时信息源。

无需任何设置，即可将 Grok、Cursor 或任何兼容 MCP 的 AI 工具连接到 X API！

[Leto Bao @leto_bao]

https://t.co/a1IRSGMGWP

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

根据英伟达以后的技术路线规划，光模块会被高度集成到算力芯片里，光模块利润大头会被 #博通 和 $MRVL 俩家光电互连系统设计公司赚走，取代中际旭创和新易盛现在垄断的可拔插光模块封装模式。
那时候的 $MRVL 有资格用自己光电互连系统和芯片设计的收税模式把市值推高到2万亿美金附近。